　　上海大名城企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第八屆董事局第二十四次會(huì)議、第八屆董事局第二十八次會(huì)議及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并授權(quán)公司董事局辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)。

　　公司于2023年5月4日召開第八屆董事局第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　公司本次發(fā)行方案調(diào)整為減少發(fā)行對(duì)象俞凱及其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)股份并相應(yīng)調(diào)減募集資金總額，同時(shí)對(duì)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股票的區(qū)間下限進(jìn)行明確，不屬于發(fā)行方案發(fā)生重大變化。公司董事局對(duì)本次發(fā)行方案調(diào)整事宜已經(jīng)得到公司股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚待上海證券交易所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局

　　2023年5月5日

　　證券代碼：600094、900940證券簡(jiǎn)稱：大名城、大名城B編號(hào)：2023-034

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事局第三十一次會(huì)議決議公告

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司第八屆董事局第三十一次會(huì)議于2023年5月4日以通訊表決方式召開，會(huì)議召開前已按規(guī)定進(jìn)行通知。會(huì)議的召集符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海大名城企業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次董事局會(huì)議。本次董事局會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　　一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司第八屆董事局第二十四次會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，第八屆董事局第二十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》。鑒于俞凱先生自愿放棄并不再參與本次認(rèn)購(gòu)，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。公司董事局對(duì)調(diào)整后的本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決，具體如下：

　　(一)發(fā)行股票種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(二)發(fā)行方式和時(shí)間

　　本次發(fā)行的股票采用向包括公司控股股東名城控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“名城控股集團(tuán)”）、實(shí)際控制人俞培俤先生在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(三)發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行通過(guò)上海證券交易所審核通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照《注冊(cè)管理辦法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有權(quán)部門的規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，由公司董事局根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

　　公司控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生均不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程，但接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票出現(xiàn)無(wú)申購(gòu)報(bào)價(jià)或未有有效報(bào)價(jià)等情形，則名城控股集團(tuán)及俞培俤先生以本次發(fā)行底價(jià)認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)作除權(quán)除息調(diào)整。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(四)發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過(guò)510,000,000股（含本數(shù)，下同），未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過(guò)255,000.00萬(wàn)元，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額除以最終詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出。

　　公司控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生將參與認(rèn)購(gòu)，合計(jì)認(rèn)購(gòu)股數(shù)不少于105,000,000股且不超過(guò)210,000,000股，其中，名城控股集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不少于55,000,000股且不超過(guò)110,000,000股、俞培俤先生認(rèn)購(gòu)不少于50,000,000股且不超過(guò)100,000,000股。

　　若公司股票在董事局決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)等導(dǎo)致股本變化的事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量上限及認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量區(qū)間將作相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(五)發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生在內(nèi)的不超過(guò)35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其它符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

　　名城控股集團(tuán)為公司控股股東，俞培俤先生為公司實(shí)際控制人。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(六)限售期安排

　　公司控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生均承諾認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。發(fā)行對(duì)象基于本次發(fā)行所取得公司定向發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(七)募集資金總額及用途

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)255,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若本次實(shí)際募集資金額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于項(xiàng)目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(八)滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次發(fā)行完成后，公司的新老股東按持股比例共同分享公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(九)上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的股票鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　(十)決議有效期

　　本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行議案之日起12個(gè)月。

　　本議案以5票同意獲得通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號(hào)——上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券募集說(shuō)明書和發(fā)行情況報(bào)告書》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整及公司實(shí)際情況，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

　　三、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整及公司實(shí)際情況就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

　　四、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結(jié)合本次發(fā)行方案調(diào)整及公司實(shí)際情況就本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)編制了《上海大名城企業(yè)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

　　五、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于公司與名城控股集團(tuán)有限公司等認(rèn)購(gòu)方簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）的議案》

　　公司與控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生及其一致行動(dòng)人俞凱先生于2022年12月簽署《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，于2023年2月19日簽署《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。鑒于本次發(fā)行方案發(fā)生調(diào)整，董事局同意公司與前述認(rèn)購(gòu)方簽署《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（二）》，對(duì)本次發(fā)行方案調(diào)整涉及的相關(guān)事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

　　六、以同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施（二次修訂稿）及相關(guān)主體承諾的議案》

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析，并制定了具體的填補(bǔ)即期回報(bào)措施（二次修訂稿），公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事俞培俤、俞錦、俞麗、俞凱回避表決。

　　特此公告。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局

　　2023年5月5日

　　證券代碼：600094、900940證券簡(jiǎn)稱：大名城、大名城B編號(hào)：2023-035

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議于2023年5月4日以通訊表決方式召開，會(huì)議的召集符合《公司法》和《上海大名城企業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席董云雄先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　公司第八屆董事局第二十四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，第八屆董事局第二十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》。鑒于俞凱先生自愿放棄并不再參與本次認(rèn)購(gòu)，經(jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方案（調(diào)整后）進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，具體如下：

　　1.發(fā)行股票種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。