保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限公司

用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”或“友車高新科技”）首次公開發(fā)行股票3,607.94億港元人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕482號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“友車高新科技”，擴(kuò)位稱之為“用友汽車信息技術(shù)”，股票號(hào)為“688479”。

國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），中德證券有限公司（下稱“中德證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（光大證券和中德證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

外國(guó)投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是33.99元/股，發(fā)行數(shù)量為3,607.94億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售預(yù)估發(fā)行數(shù)量為180.3970億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶，根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到144.3176億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的4.00%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值36.0794億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,435.3724億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.31%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,028.2500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.69%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)3,463.6224億港元。

依據(jù)《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)檫\(yùn)行回拔前在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,090.97倍，高過100倍，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即346.4000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,088.9724億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.31%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為1,879.7744億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為209.1980億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,374.6500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.69%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04325119%。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年5月4日（T+2日）完畢。具體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)席主承銷商依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成。投股公司為國(guó)泰君安證裕集團(tuán)有限公司（下稱“證裕項(xiàng)目投資”），無(wú)外國(guó)投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人分配。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的交款及配股工作中已經(jīng)結(jié)束，參加戰(zhàn)略配售的投資人按服務(wù)承諾參加了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》中公布的本次發(fā)行戰(zhàn)略配售合理。聯(lián)席主承銷商已經(jīng)在2023年5月8日（T+4日）以前將原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售最后的情況如下：

（二）在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：13,618,479股；

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額：462,892,101.21元；

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：128,021股；

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度：4,351,433.79元；

（三）線下新股認(rèn)購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：20,889,724股；

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額：710,041,718.76元；

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：0股；

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度：0元；

二、聯(lián)席主承銷商承銷狀況

此次線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由聯(lián)席主承銷商承銷，聯(lián)席主承銷商承銷股份的數(shù)量達(dá)到128,021股，承銷總金額4,351,433.79元，承銷股權(quán)的總數(shù)占總體發(fā)行數(shù)量比例為0.35%。

2023年5月8日（T+4日），聯(lián)席主承銷商將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和線上、線下募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至聯(lián)席主承銷商特定股票賬戶。

三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：021-38676888

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：總股本資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-59026619

外國(guó)投資者：用友汽車信息技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限公司

2023年5月8日