證券代碼：605138證券簡稱：盛泰集團(tuán)公示序號：2023-024

可轉(zhuǎn)債編碼：111009可轉(zhuǎn)債通稱：泰源可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.90元/股

●轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年5月11日至2028年11月6日

●依據(jù)《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年4月20日開始計(jì)算，截止到2023年5月8日企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，即小于9.265元/股的情況。若后面企業(yè)收盤價(jià)再次小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)估有可能會開啟“泰源可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)［2022］2409號）文檔審批，并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)向社會公布發(fā)售7,011,800張可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年,每一張顏值rmb100元，募資總額為70,118.00萬余元，扣減未稅的發(fā)行費(fèi)1,733.50元，具體募資凈收益金額為68,384.50元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師公司容誠驗(yàn)字[2022]200Z0075號《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證。

經(jīng)上海交易所[2022]324號自律監(jiān)管認(rèn)定書允許，企業(yè)70,118.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月1日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“泰源可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111009”。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，公司已經(jīng)公開發(fā)行的“泰源可轉(zhuǎn)債”自2023年5月11日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。截止到本公告公布日，企業(yè)“泰源可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.90元/股，沒有進(jìn)行過調(diào)節(jié)。

可轉(zhuǎn)換債券息票率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限：6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開啟狀況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

依據(jù)《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示：

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。公司股東開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日公司股票交易平均價(jià)間的較多者，與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況

此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年4月20日開始計(jì)算，截止到2023年5月8日收市，企業(yè)股票在持續(xù)三十個(gè)買賣日中已經(jīng)有十個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.90元/股的85%，若將來二十個(gè)買賣日里有五個(gè)買賣日企業(yè)股價(jià)再次達(dá)到法定條件的，將可能開啟“泰源可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)開啟當(dāng)日，企業(yè)理應(yīng)召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一買賣日股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)將依據(jù)《浙江盛泰服裝集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“泰源可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并立即履行信息披露義務(wù)。

煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江省泰源服飾集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月9日