保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

重要提醒

杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司（下稱“安杰思”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會””或“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《承銷辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《首發(fā)承銷細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等有關(guān)法律法規(guī)，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進行，初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀本公告以及在2023年5月9日（T-1日）發(fā)表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和中國期貨市場新聞里的《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》（下稱“《投資風險特別公告》”）。

本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀2023年4月27日（T-6日）發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風險由投資人自己承擔。

此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結(jié)論及標價

安杰思首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上交所科創(chuàng)板股票發(fā)行委員會委員表決通過，并已獲得證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕481號）。發(fā)行人的股票簡稱為“安杰思”，擴位稱之為“安杰思醫(yī)藥學”，股票號為“688581”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787581”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

（一）初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年5月5日（T-3日）09:30-15:00。截止2023年5月5日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務流程）（下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”）共收到339家網(wǎng)下投資者管理的8,178個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為64.02元/股-165.66元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為2,831,810億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年4月27日（T-6日）發(fā)表的《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標準，經(jīng)保薦代表人（主承銷商）審查，有4家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象未按規(guī)定提交信息材料和提供資料但不通過保薦代表人（主承銷商）資格審查；21家網(wǎng)下投資者管理的60個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇；不會有網(wǎng)下投資者參加詢價采購的配售對象中擬申購額度超出其遞交的商品總資產(chǎn)匯報里的資產(chǎn)總額規(guī)模和未按規(guī)定在詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的情況。以上25家網(wǎng)下投資者管理的總共66個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為22,130億港元。實際請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”一部分。

去除之上失效價格后，其他339家網(wǎng)下投資者管理的8,112個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價格區(qū)段為64.02元/股-165.66元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為2,809,680億港元。

（二）去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論，依照擬認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產(chǎn)量后，同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間（認購時間按上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀錄為標準）按業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列，去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大部分認購，去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級擬認購價錢一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認購價錢高過150.07元/股（沒有150.07元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是150.07元/股的配售對象中，擬股票數(shù)量低于220億港元的配售對象所有去除；擬認購價格是150.07元/股，擬股票數(shù)量相當于220億港元的，依照認購從晚到早，將認購時長遲于2023年5月5日14:57:51:042的配售對象所有去除；擬認購價格是150.07元/股，擬股票數(shù)量為220億港元的，且認購時長均是2023年5月5日14:57:51:042的配售對象，按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象從后面到前順序去除3個配售對象。之上全過程總共去除141個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為28,310億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量2,809,680億港元的1.0076%。

去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為337家，配售對象為7,971個，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產(chǎn)量為2,781,370億港元，線下總體認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,050.92倍。

去除失效價格和最大價格后，網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、擬認購價格和相對應的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價的明確

在去除失效價格及擬認購總產(chǎn)量中最大價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、同業(yè)競爭上市公司估值水準、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是125.80元/股。此次確立的發(fā)行價不超過所有網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，并通過公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）及其達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值132.4388元/股。此次確立的發(fā)行價未超過四數(shù)孰低值。

本次發(fā)行價錢相對應的股票市盈率為：

（1）37.67倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）38.21倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）50.22倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）50.95倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行價錢確認后外國投資者上市時總市值大約為72.80億人民幣，外國投資者2022年度經(jīng)審計的主營業(yè)務收入、歸屬于母公司所有者純利潤（扣非前后左右孰低）分別是3.71億人民幣、14,287.81萬余元，達到招股意向書中列明所選擇的總市值與財務指標分析上市標準，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項規(guī)范：“預計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤大于零且主營業(yè)務收入不少于rmb1億人民幣?！?/p>

（四）合理價格投資人的明確

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認方法，擬認購價錢不少于發(fā)行價125.80元/股、合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標準、且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。

此次初步詢價中，58家投資人管理的999個配售對象擬認購價格低于本次發(fā)行價錢125.80元/股，相對應的擬股票數(shù)量總數(shù)為383,840億港元，詳細附注中備注名稱為“小于股價”一部分。

由此，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交合理報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量達到283家，管理的配售對象數(shù)量為6,972個，相對應的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,397,530億港元，相對應的合理認購倍率為戰(zhàn)略配股回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,629.88倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，保薦代表人（主承銷商）將回絕向開展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和同業(yè)競爭上市公司估值水準較為

依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，企業(yè)所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)（C35）”，截止到2023年5月5日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為35.44倍。

主營及運營模式與外國投資者相似的同業(yè)競爭上市企業(yè)股票市盈率水準詳細如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日（T-3日）。

注1：之上數(shù)學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值。

本次發(fā)行價錢125.80元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為50.95倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年靜態(tài)市盈率（扣非后），但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次公開發(fā)行股票1,447.0000億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的占比大約為25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為5,787.0971億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為144.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到69.9522億港元，約為發(fā)售總數(shù)的4.83%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值74.7478億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到986.3978億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.63%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到390.6500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.37%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到1,377.0478億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者有效升值空間、同業(yè)競爭上市公司估值水準、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是125.80元/股，此次確立的發(fā)行價未超過四數(shù)孰低值。

（四）募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為77,070.00萬余元。按本次發(fā)行價錢125.80元/股和1,447.00億港元的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預估外國投資者募資總金額182,032.60萬余元，扣減發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）16,931.32萬余元后，預估募資凈收益為165,101.28萬余元。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年5月10日（T日）15:00與此同時截至。在網(wǎng)上網(wǎng)下申購完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月10日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量÷回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示：

1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，將不會運行回撥機制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出50倍但不得超過100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售數(shù)量此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出100倍，回拔比例是扣減最后戰(zhàn)略配售數(shù)量此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%，本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量；

2、若網(wǎng)上搖號不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認購的情形下，則中斷發(fā)售；

3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時運行回撥機制，并且于2023年5月11日（T+1日）在《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上海證券交易所所掛牌交易的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的主要時間分配

注：1、2023年5月10日（T日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日；

2、以上日期是交易時間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表；

3、若因互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。

（八）擬上市地址

上海交易所科創(chuàng)板上市。

（九）包銷方法

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《首發(fā)承銷細則》、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

1、中信證券投資有限責任公司（參加科創(chuàng)板上市投股的保薦代表人有關(guān)分公司，下稱“中證投資”）；

2、廣發(fā)證券安杰思職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售2號集合資產(chǎn)管理計劃（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，下稱為“安杰思職工資產(chǎn)管理計劃”）。

參加戰(zhàn)略配售的投資人名冊和交款情況如下：

截止到本公告公布之時，以上參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定配股協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月9日（T-1日）公示的《中信證券股份有限公司關(guān)于杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者之專項核查報告》和《關(guān)于杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

2023年5月8日（T-2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價格是125.80元/股，本次發(fā)行股票數(shù)1,447.00億港元，發(fā)售總數(shù)量為182,032.60萬余元。

根據(jù)《首發(fā)承銷細則》，本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣，保薦代表人有關(guān)分公司中證投資投股比例是本次發(fā)行體量的4%，但不超過人民幣6,000萬余元。中證投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)47.6947億港元，原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相對應的金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月16日（T+4日）以前，根據(jù)中證投資交款原途徑退還。

截止到2023年5月5日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人都已全額準時交納申購資產(chǎn)，依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人與外國投資者簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書以及服務承諾申購金額。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月16日（T+4日）以前，根據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人的交款原途徑退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售總數(shù)結(jié)論如下所示：

注：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導致。

（三）戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年4月27日（T-6日）公示的《發(fā)行安排及初步詢價公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為144.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到69.9522億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量4.83%，最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售的差值74.7478億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期分配

中證投資服務承諾此次投股獲配個股的限售期為24月，安杰思職工資產(chǎn)管理計劃服務承諾此次獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購的高效價格配售對象為6,972個，其相對應的合理擬認購總產(chǎn)量為2,397,530億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購，根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進行認購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購時間是在2023年5月10日（T日）09:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢125.80元/股，股票數(shù)量向其合理價格相對應的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認購紀錄，但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認購資產(chǎn)，獲配之后在2023年5月12日（T+2日）交納申購資產(chǎn)。

3、網(wǎng)下申購時，投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機構(gòu)收付款賬號務必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認購。

4、提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購、得到基本配股后未能及時全額交納申購款及其存有別的違背《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》違法行為的網(wǎng)下投資者，將被稱作違反規(guī)定并需承擔違反規(guī)定義務，保薦代表人（主承銷商）將違反規(guī)定情況和日報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

5、合理價格配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、上海交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔相應的責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

（三）發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年5月12日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國期貨市場新聞上發(fā)表《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價格、股票數(shù)量、基本獲配總數(shù)、應交納申購款額度等相關(guān)信息，及其初步詢價期內(nèi)提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數(shù)量顯著低于價格時擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

（四）申購資金繳納

2023年5月12日（T+2日）16:00前，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應當按照發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應當于2023年5月12日（T+2日）16:00前至賬。請股民留意資產(chǎn)在途時間。

1、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數(shù)。

2、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應當依據(jù)下列標準開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶，每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶信息和各清算金融機構(gòu)聯(lián)系電話詳細中國證券登記結(jié)算有限責任公司網(wǎng)址（http://www.chinaclear.cn）“服務保障—業(yè)務流程材料—銀行信息表”欄中“中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”和“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”，在其中，“中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶一覽表”里的有關(guān)帳戶只適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對象向?qū)τ谠谥袊C券業(yè)協(xié)會備案金融機構(gòu)收付款賬號同一銀行線下申購資產(chǎn)專用賬戶劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號688581，如不標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功、申購失效。比如，配售對象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789688581”，證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標記，以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。賬款劃到后請盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢資產(chǎn)到帳狀況。

3、保薦代表人（主承銷商）依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購資金，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將視它為違反規(guī)定，將在2023年5月16日（T+4日）在《杭州安杰思醫(yī)學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中直接公布，并把違反規(guī)定狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

對未能2023年5月12日（T+2日）16:00前全額交納申購資金配售對象，保薦代表人（主承銷商）將按照下列公式換算得到的結(jié)果向下取整明確新股申購總數(shù)：

向下取整計算出來的新股申購總數(shù)低于獲配數(shù)量，欠缺一部分視作放棄認購，由保薦代表人（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售。

4、若得到配股的配售對象交納的申購款額度超過獲配總數(shù)相對應的申購款額度，2023年5月16日（T+4日），中國結(jié)算上海分公司依據(jù)保薦代表人（主承銷商）所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應交納申購款額度。

5、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期分配

網(wǎng)下投資者2023年5月12日（T+2日）交款后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對線下獲配投資人開展占比限購，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上海證券交易所所掛牌交易的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）認購時長

此次網(wǎng)上搖號時間是在2023年5月10日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）認購價錢

本次發(fā)行的發(fā)行價為125.80元/股。網(wǎng)上搖號投資人應當按照本次發(fā)行價錢開展認購。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“安杰認購”；認購編碼為“787581”。

（四）網(wǎng)上發(fā)行目標

擁有上海交易所證券賬戶卡并且已經(jīng)開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)嚴禁及外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）的證券承銷帳戶不得參加本次發(fā)行的認購。

2023年5月10日（T日）前在我國清算上海分公司開通創(chuàng)業(yè)板買賣權(quán)限股票賬戶并且在2023年5月8日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值每日平均1多萬元（含1萬）的投資人即可參加網(wǎng)上搖號。

投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為390.6500億港元。保薦代表人（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（2023年5月10日（T日）09:30至11:30，13:00至15:00）將390.6500億港元“安杰思”個股鍵入在上海交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（六）網(wǎng)上搖號標準

1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。所有本次發(fā)行戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

2、此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。參加網(wǎng)上搖號的投資人（擁有上海交易所證券賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的普通合伙人、法人代表、證券投資基金法人、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)嚴禁及外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外））按照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數(shù)量應當為500股或者其整數(shù)，但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即最大不能超過3,500股。

3、認購期限內(nèi)，股民按委派買進股票的形式，以發(fā)行價125.80元/股填好委托書。一經(jīng)申請，不可撒單。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月8日（T-2日）日終為標準。

4、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

5、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權(quán)與非限購存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員交易限額的，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計算。

6、投資人必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、上海交易所的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔相應的責任。

7、在網(wǎng)上投資人認購日2023年5月10日（T日）認購不用交納申購款，2023年5月12日（T+2日）依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

（七）網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應已經(jīng)在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限。

2、市值計算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年5月8日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號日2023年5月10日（T日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立資金帳戶。

4、認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認購期限內(nèi)（2023年5月10日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡的各個證劵公司開展認購授權(quán)委托。

（1）股民當眾授權(quán)委托時，填報好認購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個股賬戶和資源賬戶到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（3）投資人的認購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（4）參加網(wǎng)上搖號的投資人應獨立表述認購意愿，證劵公司不可接受投資者歸納授權(quán)委托代其完成股票申購。

（5）股民開展網(wǎng)上搖號時，不用繳納認購資產(chǎn)。

（八）投資人申購股票數(shù)的確認方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為：

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則按照每500股配一個號標準對合理認購進行統(tǒng)一持續(xù)新股配號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購500股新股上市。

中標率=（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)÷在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量）×100%。

（九）新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年5月10日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認購總產(chǎn)量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

2023年5月11日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標率

2023年5月11日（T+1日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國期貨市場新聞上刊載的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年5月11日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結(jié)論，并且于當天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）2023年5月12日（T+2日）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和中國期貨市場新聞上刊載的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號碼只有申購500股。

（十）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據(jù)2023年5月12日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責任，在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年5月12日（T+2日）日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（十一）放棄認購個股的處理方式

如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年5月15日（T+3日）15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請，然后由中國結(jié)算上海分公司發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）。放棄認購的股票數(shù)按實際不夠資產(chǎn)為標準，最小的單位為1股。投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十二）網(wǎng)上發(fā)行的清算與備案

此次網(wǎng)上發(fā)行新股登記工作由中國結(jié)算上海分公司進行，中國結(jié)算上海分公司向外國投資者給予股份公司章程。

（十三）發(fā)售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

六、投資人放棄認購一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購完成后，保薦代表人（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%，即不夠963.9335億港元時，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見2023年5月16日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

5、依據(jù)《承銷辦法》第五十六條和《首發(fā)承銷細則》第七十一條：證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

在出現(xiàn)線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)嚴重不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量達到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達到扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量時，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時，2023年5月16日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和線下網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對象扣除過戶費用和合同印花稅相關(guān)費用。投資人網(wǎng)上定價發(fā)行免收合同印花稅相關(guān)費用。

網(wǎng)下投資者應根據(jù)申購額度，預埋充沛的認購資產(chǎn)，保證獲配后按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。配售對象應用在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的銀行帳戶申請辦理申購資金劃轉(zhuǎn)。

十、外國投資者及保薦代表人（主承銷商）

（一）外國投資者：杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司

法人代表：張承

通訊地址：浙江杭州市余杭區(qū)康信路597號5幢,6幢

手機聯(lián)系人：張勤華

手機：0571-88775216

發(fā)傳真：0571-87671225

（二）保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

法人代表：張佑君

通訊地址：上海浦東新區(qū)世紀大道1568號中建大廈23層

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

手機：021-20262367

外國投資者：杭州市安杰思醫(yī)藥學科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

2023年5月9日