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保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
特別提醒
常州市常青科技發(fā)展有限公司(下稱“常青高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《承銷辦法》”)《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《首發(fā)承銷細(xì)則》”)《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等文件組織執(zhí)行首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái),請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注,電腦主板股票注冊(cè)制下的市場(chǎng)化定價(jià)體系與審核制下定價(jià)體系有所差異,在高價(jià)位去除、“四個(gè)值”測(cè)算、發(fā)行價(jià)明確等各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生變化,請(qǐng)股民密切關(guān)注本公告“二、(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況”、“二、(四)發(fā)行價(jià)的明確”一部分。
電腦主板股票注冊(cè)制下網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制發(fā)生變化,請(qǐng)股民密切關(guān)注本公告“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”一部分。
電腦主板股票注冊(cè)制下網(wǎng)下投資者限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,請(qǐng)股民密切關(guān)注本公告“一、(七)限售期分配”一部分。
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)25.04元/股(沒(méi)有)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是25.04元/股、擬股票數(shù)量低于1,000億港元(沒(méi)有)的配售對(duì)象所有去除;在擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是25.04元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,000億港元且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間同是2023年5月5日14:59:23:005的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除2個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除121個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為76,850億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)7,659,550億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。
2、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是18.88元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年5月10日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月10日(T日),在其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在09:15-11:30,13:00-15:00。
3、限售期分配:此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
5、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?,外?guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象決定是否運(yùn)行網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。
6、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年5月12日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月12日(T+2日)16:00前至賬。
申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交納責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年5月12日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
7、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將這個(gè)毀約情況及存有《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的某些毀約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。
8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
9、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀2023年5月9日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》里的《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。
公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范
1、本次發(fā)行價(jià)格是18.88元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。
(1)依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”(領(lǐng)域分類代碼為C37),截止2023年5月5日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為44.51倍。
截止2023年5月5日(T-3日),主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:
信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日
注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值。
注3:靜態(tài)市盈率平均值計(jì)算去除負(fù)數(shù)(威奧股份、世紀(jì)瑞爾)。
本次發(fā)行價(jià)錢18.88元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為44.64倍,稍高于中證指數(shù)有限公司2023年5月5日公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率44.51倍;小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率(去除極值點(diǎn)),但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。
(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到775家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,753個(gè),約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的92.52%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為7,124,380億港元,約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的93.01%,為網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,441.73倍。
(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。
(4)《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額52,598.58萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢18.88元/股相匹配融資額為65,136.00萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。
(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值(下稱“四個(gè)值”)孰低值21.4179元/股。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。
(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)炒作。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。
新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及中小企業(yè)板風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書(shū)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。
2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開(kāi)發(fā)行新股3,450.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢18.88元/股測(cè)算,預(yù)估募資65,136.00萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)7,729.52萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為57,406.48萬(wàn)余元。
3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較大幅度下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。
重要提醒
1、常青高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿l(fā)售審批委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕654號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“常青高新科技”,股票號(hào)為“001324”,該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。依照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤拌F路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”(領(lǐng)域分類代碼為C37)。
2、本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股3,450.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為13,800.00億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的比例是25.00%。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,070.00億港元,占此次發(fā)行數(shù)量60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,380.00億港元,占此次發(fā)行數(shù)量40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年5月5日(T-3日)進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是18.88元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:
(1)29.32倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(2)33.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(3)39.09倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);
(4)44.64倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月10日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在09:15-11:30,13:00-15:00,任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。
(1)網(wǎng)下申購(gòu)
本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年5月10日(T日)09:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見(jiàn)請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。
在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄,認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是發(fā)行價(jià)18.88元/股,股票數(shù)量應(yīng)是其初步詢價(jià)時(shí)申報(bào)“擬股票數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年5月12日(T+2日)交納申購(gòu)款。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”,均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。
配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。
(2)網(wǎng)上搖號(hào)
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在:2023年5月10日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月10日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年5月8日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)合乎《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。
在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年5月8日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一,即不能超過(guò)13,500股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。
認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。
股民參加在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-2天天終為標(biāo)準(zhǔn)。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
5、網(wǎng)下投資者交款
2023年5月12日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年5月12日(T+2日)08:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月12日(T+2日)16:00前至賬。
申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
保薦代表人(主承銷商)將于2023年5月16日(T+4日)發(fā)表的《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。
提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將這個(gè)毀約情況及存有《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的某些毀約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。
6、在網(wǎng)上投資人交款
投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年5月12日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2天天終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額認(rèn)款情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。
7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年5月10日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)本公告“六、中斷發(fā)售狀況”。
9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年4月27日(T-6日)刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)的《招股意向書(shū)》。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。
10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。
釋意
除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
(一)個(gè)股類型
本次發(fā)行的個(gè)股為地區(qū)深交所主板發(fā)售人民幣普通股,每股面值1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造
本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股3,450.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值13,800.00億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,070.00億港元,占此次發(fā)行數(shù)量60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,380.00億港元,占此次發(fā)行數(shù)量40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
(三)發(fā)行價(jià)及相對(duì)應(yīng)的股票市盈率
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是18.88元/股。
(四)募資
外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為52,598.58萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢18.88元/股測(cè)算,外國(guó)投資者預(yù)估募資65,136.00萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)7,729.52萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為57,406.48萬(wàn)余元。
(五)本次發(fā)行的主要日期分配
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日。
2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程。
3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?;蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)投資人及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
(六)回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年5月10日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,外?guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制?;?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:
1、2023年5月10日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%。
2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售。
3、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年5月11日(T+1日)在《常州長(zhǎng)青科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。
(七)限售期分配
本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
(八)擬上市地址
深圳交易所電腦主板。
二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)
(一)初步詢價(jià)狀況
2023年5月5日(T-3日)為本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截止到2023年5月5日(T-3日)15:00時(shí),保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)網(wǎng)站共收到1,054家網(wǎng)下投資者管理的8,477個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為1.98元/股-167.56元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為7,744,710億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。
(二)投資人資質(zhì)審查
經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,都已依照《初步詢價(jià)及推介公告》的需要提供了產(chǎn)品備案或私募基金備案的相關(guān)證明材料文檔。有8家網(wǎng)下投資者管理的10個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔;27家網(wǎng)下投資者管理的61個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;有26家網(wǎng)下投資者管理的26個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出其遞交的辦理備案材料中的資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模。以上61家網(wǎng)下投資者管理的97個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除,實(shí)際請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”、“失效價(jià)格2”和“失效價(jià)格3”的那一部分。
去除之上失效價(jià)格后,一共有1,019家網(wǎng)下投資者管理的8,380個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)段為1.98元/股-94.92元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為7,659,550億港元。
(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況
1、去除狀況
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(認(rèn)購(gòu)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托序號(hào)順序從后面到前,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除部分是去除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。
經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)25.04元/股(沒(méi)有)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是25.04元/股、擬股票數(shù)量低于1,000億港元(沒(méi)有)的配售對(duì)象所有去除;在擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是25.04元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,000億港元且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間同是2023年5月5日14:59:23:005的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除2個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除121個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為76,850億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)7,659,550億港元的1.0033%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。
2、去除后總體價(jià)格狀況
去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為919家,配售對(duì)象為8,259個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為7,582,700億港元,總體認(rèn)購(gòu)倍率為線下原始發(fā)行規(guī)模的3,663.14倍。
去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。
去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:
注:以上“一般投資者”指管理方法配售對(duì)象種類歸屬于“組織直營(yíng)投資賬戶”且投資者類型并不屬于“證劵公司”、“期貨公司”、“代理記賬公司”、“期貨交易所”、“私募基金管理企業(yè)”的投資人。
(四)發(fā)行價(jià)的明確
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,并綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,明確本次發(fā)行價(jià)格是18.88元/股。
本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:
(1)29.32倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(2)33.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
(下轉(zhuǎn)C3版)
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