保薦代表人(主承銷商):安全證券股份有限公司
特別提醒
華緯科技發(fā)展有限公司(下稱“華緯高新科技”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發(fā)售審批聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕616號)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)安全證券股份有限公司(下稱“招商證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到3,222.00億港元,本次發(fā)行價格是rmb28.84元/股。網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,933.20億港元,占此次發(fā)行數(shù)量60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,288.80億港元,占此次發(fā)行數(shù)量40.00%,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。
依據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,964.70023倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運行回撥機制,將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40.00%(即1,288.80億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為644.40億港元,約為此次發(fā)行數(shù)量20.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,577.60股,占此次發(fā)行數(shù)量80.00%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0287162395%,認購倍率為3,482.35011倍。
本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注,并且于2023年5月9日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年5月9日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。
申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購并得到基本配股的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年5月5日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》中公布的474家網(wǎng)下投資者管理的5,750個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,股票數(shù)量為4,429,130.00億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:
注:各種投資人配股占比=此類投資人基本獲配總股數(shù)/此類投資人合理認購股票數(shù)。如出現(xiàn)總計和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
之上基本配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn),在其中零股38股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“金元順安基金管理有限公司”管理的“金元順安元啟靈活配置復(fù)合型證券基金”。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。
二、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):安全證券股份有限公司
手機聯(lián)系人:股權(quán)資本銷售市場精英團隊
聯(lián)系方式:0755-88677733、0755-22626653
外國投資者:華緯科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):安全證券股份有限公司
2023年5月9日
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