保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

特別提醒

廣東省德爾瑪科技發(fā)展有限公司（下稱“德爾瑪”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯合會表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準[2023]529號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中國國際金融有限責任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權數量達到9,231.25億港元，發(fā)行價金額為14.81元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值，去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值（下稱“四個數孰低值”），故保薦代表人有關分公司我國中金財富證劵有限責任公司（下稱“中金財富”）不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到1,384.6875億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。依據最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數量達到212.8291億港元，約為本次發(fā)行數量2.31%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量以及最后戰(zhàn)略配售數量差值1,171.8584億港元將回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數量為7,449.1209億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量82.60%；在網上原始發(fā)行數量為1,569.3000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量17.40%。最后線下、網上發(fā)行總計總數9,018.4209億港元，在網上及線下最后發(fā)行數量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

依據《廣東德爾瑪科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6,073.49178倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次公開發(fā)行股票數量20%（向上取整至500股的整數，即1,803.7000億港元）由線下回拔至在網上?；匕魏?，線下最后發(fā)行數量為5,645.4209億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行總數的62.60%；在網上最后發(fā)行數量為3,373.0000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行總數的37.40%。回拔后此次網上發(fā)行中標率為0.0353892956%，合理認購倍率為2,825.71321倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關注，并且于2023年5月9日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任。詳情如下：

1、線下獲配投資人應依據《廣東德爾瑪科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》（下稱“《網下發(fā)行初步配售結果公告》”），于2023年5月9日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數，按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、當網下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數后此次發(fā)行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發(fā)放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經發(fā)刊，即視作已經向參加網下申購并得到基本配股的網下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

（一）參加目標

本次發(fā)行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加投股。依據最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到1,384.6875億港元，占本次發(fā)行數量15.00%。依據最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃（下稱“德爾瑪1號資管計劃”）。依據戰(zhàn)略配售協議書里的有關承諾，德爾瑪1號資產管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，且申購額度不得超過3,152.00萬余元。依據最終決定的發(fā)行價，德爾瑪1號資產管理計劃最后戰(zhàn)略配售數量達到212.8291億港元，約為本次發(fā)行總數的2.31%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量以及最后戰(zhàn)略配售數量差值1,171.8584億港元將回拔至網下發(fā)行。

截止2023年4月27日（T-3日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月11日（T+4日）以前，根據交款原途徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示：

二、網下發(fā)行認購狀況

依據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協發(fā)〔2023〕19號）等有關規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網下申購工作中已經在2023年5月5日（T日）完畢。經核實確定，《發(fā)行公告》中公布的285家網下投資者管理的6,773個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網下申購，合理股票數量為15,989,710億港元。

三、線下基本配股結論

依據《廣東德爾瑪科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發(fā)布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網下發(fā)行股權展開了基本配股，各種網下投資者合理認購及基本配股結論如下所示：

注：如出現總計和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。

之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網下配售標準，在其中余股14股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網下配售標準配股給泰康養(yǎng)老保險有限責任公司管理的泰康養(yǎng)老保險股份有限公司-分紅型保險投資賬戶。各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

四、保薦代表人（主承銷商）聯系電話

若網下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論有異議，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

聯系方式：010-89620581

手機聯系人：資本市場部

外國投資者：廣東省德爾瑪科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

2023年5月9日