保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

深圳中科飛測科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“優(yōu)貨多飛測”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕367號文允許申請注冊。

國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)8,000億港元，均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將在2023年5月10日（T日）各自根據(jù)上海交易所交易軟件和上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）執(zhí)行。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由光大證券承擔(dān)組織落實(shí)。戰(zhàn)略配售在光大證券部位進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股、外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。投股公司為光大證券另類投資分公司國泰君安證裕集團(tuán)有限公司（下稱“證裕項(xiàng)目投資”）；外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為光大證券君享科創(chuàng)板上市優(yōu)貨多飛測1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“君享1號資管計(jì)劃”）和光大證券君享科創(chuàng)板上市優(yōu)貨多飛測2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“君享2號資產(chǎn)管理計(jì)劃”）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型：與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位以及具有長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）中合同約定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合條件的投資人價(jià)格后，經(jīng)協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過35.35元/股（沒有35.35元/股）的配售對象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是35.35元/股的配售對象中，股票數(shù)量小于2,500億港元（沒有2,500億港元）的配售對象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是35.35元/股、股票數(shù)量為2,500億港元，且認(rèn)購時(shí)長均是2023年5月5日14:32:04:890的配售對象中，按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序去除10個(gè)配售對象。按上述標(biāo)準(zhǔn)總共去除86個(gè)配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為142,930億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請總產(chǎn)量14,165,160億港元的1.0090%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）里的附注：“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“高價(jià)位去除”的那一部分。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是23.60元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行的價(jià)格不高于去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，并通過公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值（下稱“四個(gè)數(shù)孰低值”）。

投資人請照此價(jià)格是2023年5月10日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時(shí)間是在9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)錢23.60元/股相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）11.12倍（每一股收益依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）14.83倍（每一股收益依照2022年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是23.60元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化：

（1）本次發(fā)行價(jià)錢23.60元/股，不超過“四個(gè)數(shù)孰低值”31.5405元/股。報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《發(fā)行公告》。

（2）依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造業(yè)（C35），截止到2023年5月5日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的專用設(shè)備制造業(yè)（C35），近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為35.44倍。主營與外國投資者相似的上市公司估值水準(zhǔn)詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日（T-3日）。

注1：股票市盈率測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)錢23.60元/股相對應(yīng)的企業(yè)市值為75.52億人民幣，2022年外國投資者經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入為50,923.53萬余元，發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率為14.83倍，小于可比公司同時(shí)期平均值，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

（3）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到326家，管理的配售對象數(shù)量為8,622個(gè)，合理擬股票數(shù)量總數(shù)為13,974,590億港元，為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,729.41倍。

（4）《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額100,000萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢23.60元/股相匹配融資額為188,800.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)格不高于四個(gè)數(shù)孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，掌握股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資總金額100,000萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢23.60元/股和8,000億港元的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總額為188,800.00萬余元，扣減約18,961.34萬余元（沒有企業(yè)增值稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益為169,838.66萬余元（若有末尾數(shù)差別，為四舍五入而致）。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所科創(chuàng)板發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

戰(zhàn)略配售層面，證裕項(xiàng)目投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。君享1號資產(chǎn)管理計(jì)劃和君享2號資管計(jì)劃此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購，任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對象，不論是否合理價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

12、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條：證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦人（主承銷商）將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于2023年5月10日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年5月12日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月12日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月12日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，發(fā)生線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會、上海交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者股票的價(jià)格或投資人的盈利做出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年4月27日（T-6日）發(fā)表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，慎重判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：深圳中科飛測科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年5月9日