保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
深圳朗坤環(huán)境集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“朗坤自然環(huán)境”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕519號)予以注冊確定。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)招商合作證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“中投證券”)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次擬公開發(fā)行新股6,089.27億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及保薦代表人有關(guān)分公司投股(或者有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到9,133,905股,占本次發(fā)行數(shù)量15%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,此次線下原始發(fā)行數(shù)量為36,231,295股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為15,527,500股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年5月15日(T+2日)發(fā)表的《深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,煩請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長:2023年5月10日(T-1日,周三)9:00-12:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景網(wǎng)(https://www.p5w.net);
3、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會指定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國日報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:深圳朗坤環(huán)境集團(tuán)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
2023年5月9日
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