保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

蜂助手有限責任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票4，240.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準［2023］555號）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）光大銀行證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權數(shù)量達到4，240.00億港元，本次發(fā)行價格是rmb23.80元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到424.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值212.00億港元回拔至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，網下發(fā)行數(shù)量達到2，734.80億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.67%；網上發(fā)行數(shù)量達到1，081.20億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.33%。

依據《蜂助手股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6，892.44090倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后公開發(fā)行股票數(shù)量20%（即763.20億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為1，971.60億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的51.67%；在網上最后發(fā)行數(shù)量為1，844.40億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的48.33%。回拔后此次網上發(fā)行中標率為0.0247500469%，合理認購倍率為4，040.39639倍。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行的交款階段，并且于2023年5月9日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：

1、網下投資者應依據《蜂助手股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》，于2023年5月9日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產。

申購資產應當在規(guī)定的時間內全額到帳，未在規(guī)定的時間內或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。

網下投資者放棄認購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售一部分，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網下詢價和配股業(yè)務流程。

5、本公告一經發(fā)刊，即視作已經向參加網下申購并得到基本配股的網下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

（一）參加目標

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃，即光證資產管理蜂助手職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售1號集合資產管理計劃（下稱“蜂助手職工資產管理計劃1號”）和光證資產管理蜂助手職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售2號集合資產管理計劃（下稱“蜂助手職工資產管理計劃2號”）。

（二）獲配結論

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到636.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到424.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值212.00億港元將回拔至網下發(fā)行。

截止2023年4月26日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準時交納申購資產。依據外國投資者、保薦代表人（主承銷商）與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》里的有關承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示：

注：限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

二、網下發(fā)行認購情況和基本配股結論

（一）網下發(fā)行認購狀況

依據證監(jiān)會出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）等有關規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網下申購工作中已經在2023年5月5日（T日）完畢。經核實確定，《發(fā)行公告》中公布的291家網下投資者管理的6，523個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網下申購，合理認購總產量為6，723，330億港元。

（二）線下基本配股結論

依據《蜂助手股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發(fā)布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網下發(fā)行股權展開了基本配股，各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表：

注：合計數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別系四舍五入而致。

在其中，零股1，927股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網下配售標準配股給泰康養(yǎng)老保險有限責任公司-分紅型保險投資賬戶及華杉永旭私募投資基金。

之上基本配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標準，最后各配售對象基本配股狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：021-52523076、52523077

手機聯(lián)系人：利益資本市場部

外國投資者：蜂助手有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

2023年5月9日