證券代碼：603612證券簡(jiǎn)稱：索通發(fā)展公示序號(hào)：2023-039

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1.發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

發(fā)行新股類型：境外上市人民幣普通股（A股）

發(fā)行數(shù)量：34,004,952股

發(fā)行價(jià)：rmb20.11元/股

2.發(fā)售目標(biāo)、發(fā)行數(shù)量和限售期

3.預(yù)估上市日期

此次募集配套資金（下稱“本次發(fā)行”）涉及到新增股份公司已經(jīng)在2023年5月5日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理結(jié)束股權(quán)登記。本次發(fā)行新增加股權(quán)則在限售期滿了次一交易時(shí)間可以從上海交易所掛牌交易（預(yù)估上市日期如遇到國(guó)家法定假日或休息天，則順延到其后的第一個(gè)交易時(shí)間）。限售期自股份發(fā)行完畢的時(shí)候起算起。

4.財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶狀況

本次發(fā)行不屬于財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶狀況，發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金申購。

如果沒有特別提示，本公告中關(guān)于通稱與公司在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》里的相關(guān)通稱同樣。

一、本次發(fā)行概述

（一）本次交易履行決策制定及審批流程

1.公司已經(jīng)舉辦第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，表決通過本次交易應(yīng)急預(yù)案；

2.公司已經(jīng)舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，表決通過本次交易應(yīng)急預(yù)案；

3.公司控股股東郎輝煌及其一致行動(dòng)人張慧、玄元科新181號(hào)或玄元科新182號(hào)已出示《索通發(fā)展股份有限公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人對(duì)本次重組的原則性意見》，原則問題允許本次交易；

4.關(guān)聯(lián)方已執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定；

5.公司已經(jīng)舉辦第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)，表決通過本次交易有關(guān)正式計(jì)劃方案；

6.公司已經(jīng)舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，表決通過本次交易有關(guān)正式計(jì)劃方案；

7.本次交易已經(jīng)取得市場(chǎng)監(jiān)管總局開具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》；

8.本次交易計(jì)劃方案早已企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)；

9.證監(jiān)會(huì)做出《關(guān)于核準(zhǔn)索通發(fā)展股份有限公司向薛永等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3255號(hào)），審批上市企業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金計(jì)劃方案。

（二）本次發(fā)行狀況

1.發(fā)售股份的種類和顏值

此次募集配套資金公開發(fā)行的股權(quán)類型為境外上市rmbA股普通股票，每股面值金額為1.00元。

2.發(fā)行數(shù)量

此次募集配套資金涉及到的股份發(fā)行數(shù)量達(dá)到34,004,952股。

3.定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行最后的發(fā)行價(jià)由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行的批準(zhǔn)文檔后，由股東會(huì)以及受權(quán)人員與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）按《發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定在落款敘述明確發(fā)行成本價(jià)的前提下接納市場(chǎng)詢價(jià)，然后由德恒律師對(duì)投資申購邀約及認(rèn)購價(jià)格整個(gè)過程開展印證，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購報(bào)價(jià)的狀況，并嚴(yán)格執(zhí)行《索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購邀請(qǐng)書》（下稱“《認(rèn)購邀請(qǐng)書》”）中確立的發(fā)行價(jià)、發(fā)售目標(biāo)及獲配股權(quán)數(shù)量流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為20.11元/股。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日2023年4月3日（T-2日），即《認(rèn)購邀請(qǐng)書》上傳的次一交易時(shí)間。本次發(fā)行價(jià)錢不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（沒有定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易平均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。

（三）得到配股狀況

按照《索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案》《認(rèn)購邀請(qǐng)書》，外國(guó)投資者及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問（主承銷商）依據(jù)簿記建檔狀況，以所有合理認(rèn)購的投資人的價(jià)格為基礎(chǔ)，最終決定本次發(fā)行價(jià)格是20.11元/股，發(fā)售對(duì)象是15名投資人，發(fā)售股票數(shù)為34,004,952股，募資總額為683,839,584.72元。

最終決定發(fā)行目標(biāo)以及獲配股票數(shù)、獲配額度見下表所顯示：

（四）募資到帳及驗(yàn)資報(bào)告狀況

截止到2023年4月12日15:00，15名發(fā)售目標(biāo)已經(jīng)將申購賬款匯到中金證券指定銀行帳戶。大信會(huì)計(jì)師對(duì)于該申購資產(chǎn)實(shí)付情況進(jìn)行檢審，出具了《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第4-00010號(hào)），確定本次發(fā)行的申購資金到位。

截止到2023年4月13日，中金證券將接收到的申購資產(chǎn)扣減一部分發(fā)行費(fèi)后劃撥至上市企業(yè)指定募資重點(diǎn)賬戶中。大信會(huì)計(jì)師出具了《索通發(fā)展股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第4-00011號(hào)），確定本次發(fā)行新增注冊(cè)資金及總股本狀況。依據(jù)《索通發(fā)展股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第4-00011號(hào)），截止到2023年4月13日，企業(yè)募資總額為rmb683,839,584.72元，扣減發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）6,239,539.05元，具體募資凈收益金額為677,600,045.67元，在其中增加注冊(cè)資本rmb34,004,952.00元，提升資本公積金rmb643,595,093.67元。

（五）新增加股份登記狀況

依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2023年5月5日開具的《證券變更登記證明》，上市企業(yè)向關(guān)聯(lián)方公開發(fā)行的34,004,952股人民幣普通股（A股）股權(quán)已申請(qǐng)結(jié)束股權(quán)登記。

（六）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師顧問建議

企業(yè)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司出具了《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》，實(shí)際詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

企業(yè)本次交易的律師顧問北京德恒法律事務(wù)所出具了《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之法律意見（二）》，實(shí)際詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

二、發(fā)售結(jié)論及目標(biāo)狀況

（一）發(fā)售結(jié)論

1.發(fā)售目標(biāo)、發(fā)售股票數(shù)和限售期限

2.鎖定期分配

此次募集配套資金中特殊投資人申購上市公司公開發(fā)行的股權(quán)，自發(fā)行上市的時(shí)候起6個(gè)月將不會(huì)以各種方法出讓，包含但是不限于根據(jù)金融市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓、國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或其他方法直接和間接出讓，但可用法律許可前提下的出讓不會(huì)受到此限。

此次募集配套資金中，特殊投資人根據(jù)此次申購的股權(quán)因上市企業(yè)派股、轉(zhuǎn)增股本、配資等因素而得到的股權(quán)，亦必須遵守以上鎖定期的承諾。若以上股份鎖定期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的管控建議不匹配，將根據(jù)國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格監(jiān)管建議開展適當(dāng)調(diào)整；以上股份鎖定期期滿后，特殊投資人所獲得的發(fā)售公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，將根據(jù)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的規(guī)定執(zhí)行。

（二）本次發(fā)行目標(biāo)狀況

1.江西省中文傳媒藍(lán)海國(guó)際集團(tuán)有限公司

2.杭州市中財(cái)燕達(dá)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司

3.深圳勤道投資管理有限責(zé)任公司

4.財(cái)通基金管理有限公司

5.相江產(chǎn)業(yè)基金有限公司

6.中色資產(chǎn)管理有限公司

7.塞思基金管理有限公司

8.國(guó)泰基金管理有限公司

9.山東省惠瀚產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司

10.太陽投資管理有限責(zé)任公司

11.大德基金管理有限公司

12.華夏基金管理有限責(zé)任公司

13.薛小華

14.JPMorganChaseBank,NationalAssociation

15.UBSAG

（三）發(fā)售目標(biāo)與上市公司關(guān)聯(lián)性

截止到本公告公布日，本次發(fā)行發(fā)行目標(biāo)與上市企業(yè)中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、本次發(fā)行前后左右企業(yè)前十大股東變化趨勢(shì)

（一）本次發(fā)行前上市企業(yè)前十大股東持股狀況

本次發(fā)行前，上市企業(yè)總市值506,841,212股。截止到2023年3月31日，企業(yè)前十名股東持股狀況見下表所顯示：

（二）本次發(fā)行后上市企業(yè)前十大股東持股狀況

假定以以上持倉為載體，不顧及其他情形，本次發(fā)行新增加股份登記到帳后，企業(yè)前十名公司股東提示情況如下：

（三）本次發(fā)行對(duì)上市公司管控權(quán)產(chǎn)生的影響

本次發(fā)行前，企業(yè)的控股股東為郎輝煌。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的控股股東仍然是郎輝煌。因而本次交易不會(huì)造成企業(yè)控制權(quán)變更。

四、本次發(fā)行后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

本次發(fā)行前后左右，企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)見下表所顯示：

企業(yè)：股

五、高管分析和探討

本次交易對(duì)企業(yè)的危害實(shí)際詳細(xì)企業(yè)2023年1月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。

六、為本次向特定對(duì)象發(fā)行新股出示技術(shù)專業(yè)建議中介機(jī)構(gòu)狀況

（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

法人代表：沈如軍

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

手機(jī)：010-65051166

發(fā)傳真：010-65051156

經(jīng)辦人：馬憶園、嚴(yán)焱輝、張臣、李博、殷悅祥、張瑞陽

（二）律師顧問

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：北京德恒法律事務(wù)所

企業(yè)負(fù)責(zé)人：吳艷

辦公地點(diǎn)：北京西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座12層

手機(jī)：010-52682888

發(fā)傳真：010-52682999

經(jīng)辦人員侓師：侯志偉、張艷

（三）審計(jì)公司

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

企業(yè)負(fù)責(zé)人：謝澤敏

辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)知春路1號(hào)22層2206

手機(jī)：010-82330991

發(fā)傳真：無

經(jīng)辦人：李赟莘、張玄忠

（四）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估投資有限公司

法人代表：胡智

辦公地點(diǎn)：北京西城復(fù)興門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座F4層

手機(jī)：010-88000066

發(fā)傳真：010-88000006

經(jīng)辦人：沈振江、竇孜哉

（五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

企業(yè)負(fù)責(zé)人：謝澤敏

辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)知春路1號(hào)22層2206

手機(jī)：010-82330991

發(fā)傳真：無

經(jīng)辦人：李赟莘、張玄忠

七、備查簿文檔

（一）《索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》；

（二）《索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金實(shí)施情況暨新增股份上市公告書（摘要）》

（三）《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；

（四）《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之法律意見（二）》；

（五）大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第4-00010號(hào)）、《索通發(fā)展股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2023]第4-00011號(hào)）；

（六）中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開具的《證券變更登記證明》。

特此公告。

索通發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日