中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“廣發(fā)證券”或“承銷(xiāo)商”）做為浙江省臻鐳科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“臻鐳高新科技”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板工程項(xiàng)目的承銷(xiāo)商，依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)臻鐳高新科技上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作中，并提交本持續(xù)督導(dǎo)本年度追蹤匯報(bào)。

一、持續(xù)督導(dǎo)工作概況

二、承銷(xiāo)商和保薦代表人存在的問(wèn)題及整改落實(shí)情況

無(wú)。

三、重大隱患事宜

（一）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)性

1、產(chǎn)品研發(fā)人才流失或不夠的風(fēng)險(xiǎn)性

集成電路歸屬于技術(shù)密集領(lǐng)域，技術(shù)壁壘比較高。企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中專(zhuān)注于新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)方案階段，借助資深的研發(fā)部門(mén)關(guān)于新商品跟新技術(shù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)不斷的迭代更新演變。不久的將來(lái)運(yùn)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，若企業(yè)核心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員急劇減少，且企業(yè)無(wú)法物色到適宜的替代品，可能導(dǎo)致企業(yè)的人才培養(yǎng)落后了市場(chǎng)拓展的需求，消弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，并且對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

公司為一個(gè)技術(shù)密集型公司，技術(shù)性科技研發(fā)工作中將依靠更專(zhuān)業(yè)的人才隊(duì)伍和核心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。隨著市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，商品不斷朝著大量種類(lèi)與更性能卓越方向發(fā)展，企業(yè)對(duì)尖端技術(shù)人才需求還在持續(xù)提升。如果企業(yè)不可以建立起和業(yè)務(wù)迅速發(fā)展相符的技術(shù)專(zhuān)業(yè)研發(fā)部門(mén)，將會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品科技的不斷創(chuàng)新造成一定的不良影響。

2、技術(shù)性不斷創(chuàng)新能力不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)

伴隨著集成電路板和微系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)的不斷提升，以及用戶對(duì)產(chǎn)品特殊需求逐漸增多，企業(yè)需要關(guān)于新技術(shù)性跟新商品深入開(kāi)展科技研發(fā)，進(jìn)而維持科技的創(chuàng)新性與產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。如果企業(yè)不可以牢牢把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)或無(wú)法維持不斷創(chuàng)新能力，導(dǎo)致企業(yè)不能提供適應(yīng)時(shí)代發(fā)展個(gè)性化的需求，將影響企業(yè)的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)能力，并且對(duì)企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)拓和經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生不利影響。

3、企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)沒(méi)有達(dá)到預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性

為了滿足瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)的需求，芯片設(shè)計(jì)公司必須貫穿商品產(chǎn)品升級(jí)、主要用途拓展、產(chǎn)品種類(lèi)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)投入巨資和技術(shù)人員。企業(yè)對(duì)科技成果的規(guī)?；褪袌?chǎng)化進(jìn)程具備可變性，若是在研究過(guò)程中核心技術(shù)無(wú)法提升、性能參數(shù)沒(méi)有達(dá)到預(yù)估，或是產(chǎn)品研發(fā)出來(lái)的商品無(wú)法獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，企業(yè)可能面臨前期科研投入沒(méi)法取回且難以達(dá)到預(yù)估經(jīng)濟(jì)效益風(fēng)險(xiǎn)，并將會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

4、關(guān)鍵技術(shù)泄漏風(fēng)險(xiǎn)性

做為高新企業(yè)，關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)點(diǎn)及其持續(xù)不斷的產(chǎn)品研發(fā)能力是公司主要核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，都是企業(yè)維持領(lǐng)先水平與市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。企業(yè)擁有多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，為了保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)，企業(yè)通過(guò)與關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽署協(xié)議、規(guī)范性研究過(guò)程管理方法、進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)、集成電路布圖設(shè)計(jì)等保障措施避免關(guān)鍵技術(shù)泄漏，但以上對(duì)策不能完全確保關(guān)鍵技術(shù)不容易泄漏。若企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中因關(guān)鍵技術(shù)信息內(nèi)容保管不善、關(guān)鍵技術(shù)人才流失或其他原因關(guān)鍵技術(shù)泄漏，將會(huì)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)研發(fā)過(guò)程產(chǎn)生不利影響。

（二）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、企業(yè)企業(yè)規(guī)模仍相對(duì)性比較小風(fēng)險(xiǎn)

2022年度企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為24,257.99萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為10,772.52萬(wàn)余元，與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司對(duì)比，公司的經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)規(guī)模比較小，抵擋運(yùn)營(yíng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)性較弱。企業(yè)現(xiàn)階段業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)水平仍比較有限，應(yīng)對(duì)日益持續(xù)增長(zhǎng)的客戶滿意度，可能不能承攬全部顧客的訂單信息要求，因此錯(cuò)過(guò)一部分業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，導(dǎo)致企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)速度存有變緩的可能性。

2、客戶集中度相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)性

因公司下游企業(yè)主要是以國(guó)防科工公司的下級(jí)單位為主導(dǎo)，促使企業(yè)以同一集團(tuán)公司合并口徑的客戶集中度也較高，企業(yè)2022年度前五大合拼顧客營(yíng)收占比為63.67%。如果將來(lái)企業(yè)中下游特殊工種行業(yè)用戶對(duì)終端設(shè)備射頻前端芯片、微波射頻接收處理芯片及快速高精密ADC/DAC、電源芯片、微系統(tǒng)及模塊等產(chǎn)品需求產(chǎn)生變化，且不能及時(shí)擴(kuò)展一個(gè)新的顧客或業(yè)務(wù)流程，將對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益增長(zhǎng)造成不利影響。

3、訂單信息獲得不連貫造成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于特殊工種行業(yè)，用戶對(duì)處理芯片要求具備多種產(chǎn)品、小批量生產(chǎn)的特征，銷(xiāo)售訂單存在一定的偶然性。核心客戶訂單在一定程度上也會(huì)受到本年度國(guó)防預(yù)算和終端需求下發(fā)時(shí)長(zhǎng)等多種因素，可能出現(xiàn)突發(fā)性訂單信息提升或延遲時(shí)間的現(xiàn)象。銷(xiāo)售訂單的變化可能導(dǎo)致企業(yè)交貨產(chǎn)品和服務(wù)的時(shí)間也具備可變性，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1、應(yīng)收賬款余額提升所導(dǎo)致的壞賬風(fēng)險(xiǎn)

隨著市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)應(yīng)收帳款經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。當(dāng)年度期終，企業(yè)應(yīng)收帳款凈收益為25,282.60萬(wàn)余元，占資產(chǎn)總額比例為11.66%。企業(yè)下游企業(yè)大多為科工集團(tuán)下屬單位及科研單位，個(gè)人信用穩(wěn)步增長(zhǎng)且整體實(shí)力極強(qiáng)。公司已經(jīng)依據(jù)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了足夠的壞賬損失，但企業(yè)應(yīng)收帳款經(jīng)營(yíng)規(guī)模隨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提高而變化，假如宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡變或是顧客本身存在重大經(jīng)營(yíng)不善，企業(yè)可能面臨應(yīng)收賬款回收艱難的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、稅收優(yōu)惠政策和政府補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期企業(yè)已經(jīng)通過(guò)高新科技公司資質(zhì)復(fù)核并獲得高新科技企業(yè)資質(zhì)，當(dāng)前公司可用15%的所得稅率。按相關(guān)規(guī)定，高新科技公司資質(zhì)需每三年復(fù)核一次。若未來(lái)公司無(wú)法滿足不斷享有高新企業(yè)15%企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策的前提條件，可能面臨本年利潤(rùn)升高、純利潤(rùn)降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》（國(guó)發(fā)〔2020〕8號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)為滿足條件的國(guó)家提倡的核心集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，自盈利本年度起，第一年至第五年免稅所得稅，延續(xù)本年度減征10%稅率征繳所得稅。按相關(guān)規(guī)定，國(guó)家提倡的核心集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)明細(xì)每一年制訂一次，若未來(lái)公司未被列入國(guó)家提倡的核心集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)明細(xì)，可能面臨本年利潤(rùn)升高、純利潤(rùn)降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

報(bào)告期，企業(yè)所獲得的政府補(bǔ)貼為531.56萬(wàn)余元，占同時(shí)期企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的4.93%。

以上稅收政策和政府補(bǔ)貼對(duì)企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營(yíng)效益具有推動(dòng)作用。我國(guó)一直高度重視集成電路企業(yè)的政策扶持，企業(yè)享有的各種稅款政策扶持有希望維持持續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定，不過(guò)將來(lái)假如國(guó)家有關(guān)稅收政策產(chǎn)生變化或公司稅收優(yōu)惠政策資質(zhì)不會(huì)被審批，將對(duì)我們公司經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)不利危害。

3、利潤(rùn)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)性

依據(jù)集成電路行業(yè)特性，產(chǎn)品毛利率遭受市場(chǎng)的需求、生產(chǎn)能力提供等多個(gè)方面因素的影響，企業(yè)需根據(jù)市場(chǎng)持續(xù)進(jìn)行新產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí)與創(chuàng)新，以保持企業(yè)很強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力。若市場(chǎng)前景市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、我國(guó)政策變化或公司產(chǎn)品構(gòu)造產(chǎn)生變化，商品市場(chǎng)價(jià)及原料采購(gòu)價(jià)錢(qián)產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變，企業(yè)可能面臨利潤(rùn)率起伏或降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

（四）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、半導(dǎo)體材料行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，主要是針對(duì)集成電路板產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)與銷(xiāo)售，歸屬于集成電路行業(yè)的上游階段。全世界集成電路行業(yè)在近幾年來(lái)一直保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是由于該領(lǐng)域是資產(chǎn)及技術(shù)密集領(lǐng)域，伴隨著科技的更替，領(lǐng)域自身展現(xiàn)規(guī)律性變動(dòng)的特性，而且產(chǎn)業(yè)周期的變化與經(jīng)濟(jì)波動(dòng)關(guān)聯(lián)密切。假如宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生異常波動(dòng)或出現(xiàn)下行趨勢(shì)，可能導(dǎo)致領(lǐng)域產(chǎn)生起伏或要求降低，使包含企業(yè)等在內(nèi)的集成電路企業(yè)遭遇一定的領(lǐng)域起伏風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況造成一定的不良影響。

2、競(jìng)爭(zhēng)者提升風(fēng)險(xiǎn)

伴隨著特殊工種的進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)放開(kāi)了其市場(chǎng)準(zhǔn)入制度標(biāo)準(zhǔn)，近些年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)公司逐漸增加，部分有技術(shù)實(shí)力的民企將來(lái)將會(huì)成為特殊工種的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，危害行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，導(dǎo)致企業(yè)市場(chǎng)份額降低。伴隨著信息內(nèi)容技術(shù)創(chuàng)新、升級(jí)換代腳步逐漸加快，及其同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公司、科研單位在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造的能力的不斷提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平可能日益猛烈。

（五）環(huán)境分析風(fēng)險(xiǎn)性

1、貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)

近些年來(lái)國(guó)際貿(mào)易摩擦的繼續(xù)升溫，集成電路行業(yè)已逐漸成為貿(mào)易爭(zhēng)端的重點(diǎn)區(qū)域。公司從事集成電路板和微系統(tǒng)的研發(fā)，產(chǎn)品以自銷(xiāo)為主導(dǎo)，雖沒(méi)立即遭受貿(mào)易爭(zhēng)端產(chǎn)生的影響，但是若企業(yè)一部分上游供應(yīng)鏈?zhǔn)苜Q(mào)易爭(zhēng)端、主要用途受到限制等因素的影響，無(wú)法再繼續(xù)向企業(yè)提供單晶硅片或封裝形式加工服務(wù)，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)制造產(chǎn)生不利影響。

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力

2020年初至今，在全球范圍內(nèi)得到了總體經(jīng)濟(jì)下滑產(chǎn)生的影響。報(bào)告期，經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)生的影響還在持續(xù)。充分考慮公司主要原料和零部件根據(jù)購(gòu)入或外委形式獲取，假如經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)法得到改進(jìn)，未來(lái)公司主要供應(yīng)商的供貨能力可能會(huì)受到危害，企業(yè)可能還需要探尋取代的服務(wù)商，成本費(fèi)可能提升，也有可能未找到取代由來(lái)，亦可能會(huì)影響原料和零部件的貨物運(yùn)輸，可能會(huì)致使經(jīng)銷(xiāo)商向領(lǐng)導(dǎo)安排發(fā)貨后發(fā)生延遲時(shí)間，從而導(dǎo)致企業(yè)向顧客安排發(fā)貨后發(fā)生延遲時(shí)間，都會(huì)嚴(yán)重影響公司的經(jīng)營(yíng)成效。

四、重要違反規(guī)定事宜

2022年度，企業(yè)不會(huì)有重要違反規(guī)定事宜。

五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化原因和合理化

2022年度，公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)值如下所示：

企業(yè)：元；貨幣：rmb

1、2022年企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為24,257.99萬(wàn)余元，較上年同期提高27.28%。報(bào)告期企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自微波射頻接收處理芯片及快速高精密ADC/DAC處理芯片、電源芯片、微系統(tǒng)及模塊等。伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，產(chǎn)品構(gòu)造與業(yè)務(wù)不斷優(yōu)化，大力開(kāi)展項(xiàng)目研發(fā)，提升新品與新客的擴(kuò)展，妥當(dāng)確保產(chǎn)品制造和供應(yīng)鏈安全，在手訂單按照計(jì)劃進(jìn)行工程驗(yàn)收，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成持續(xù)增長(zhǎng)。

2、2022年度完成歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)為10,772.52萬(wàn)余元，較上年同期提高8.98%；歸屬于母公司所有者扣非的純利潤(rùn)為10,200.49萬(wàn)余元，較上年同期提高12.88%。主要系報(bào)告期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模擴(kuò)張的前提下，業(yè)務(wù)流程規(guī)模不斷擴(kuò)大促使市場(chǎng)銷(xiāo)售、管理者也有所上升，而且公司持續(xù)高度重視新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，維持高強(qiáng)度科研投入，成本費(fèi)用大幅上升產(chǎn)生的影響。

3、2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同比增長(zhǎng)1,319.80萬(wàn)余元，主要系銷(xiāo)售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金提升及接收到的稅費(fèi)返還提升等因素。

4、2022年度，財(cái)務(wù)狀況優(yōu)良。截止到2022年12月31日公司資產(chǎn)總額為216,875.17萬(wàn)余元，較最初提高331.76%；歸屬于母公司的其他綜合收益為208,858.22萬(wàn)余元，較最初提高353.50%，主要系本當(dāng)年度企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票普通股票（A股）個(gè)股，募資進(jìn)賬使總股本和資本公積金提升而致。

5、2022年基本每股收益、稀釋每股收益同比減少16.53%，扣非后基本每股收益同比減少13.64%，主要系報(bào)告期企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票普通股票（A股）個(gè)股，總股本提升而致。

6、2022年權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率同比下降18.38％；扣非后權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率同比下降16.63％；主要系報(bào)告期企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資，促使2022年加權(quán)平均值資產(chǎn)總額較2021年大幅上升而致。

7、2022年科研投入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為32.92%，較上年同期提升11.66％，主要系企業(yè)為了保持技術(shù)革新優(yōu)點(diǎn)，維持企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，科研投入大幅上升而致。

六、核心競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì)

（一）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

1、處理芯片商品高性能和軟無(wú)化

成立以來(lái)，集團(tuán)公司一直堅(jiān)持走技術(shù)性顛覆性創(chuàng)新，對(duì)集成電路板和微系統(tǒng)及模塊商品的關(guān)鍵技術(shù)安全自主可控，并形成了完備的技術(shù)性預(yù)測(cè)、預(yù)研和實(shí)用化研發(fā)管理體系，并通過(guò)前沿科技科學(xué)研究，提升企業(yè)的科研能力和自主創(chuàng)新能力。

企業(yè)在射頻識(shí)別技術(shù)行業(yè)自始至終落實(shí)性能卓越和軟無(wú)化技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略方針，在終端射頻前端芯片、微波射頻接收處理芯片、電源芯片和微波射頻微系統(tǒng)模塊等多條產(chǎn)品系列上面有選擇性的開(kāi)展性能卓越和軟無(wú)靈便可重構(gòu)2個(gè)技術(shù)性方向上重點(diǎn)加強(qiáng)，使企業(yè)研制的集成電路板和微系統(tǒng)模塊商品在性能指標(biāo)上可以較業(yè)界流行水準(zhǔn)更具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，企業(yè)產(chǎn)品合乎特殊行業(yè)小批量生產(chǎn)、多功能軟無(wú)化可重構(gòu)配備運(yùn)用規(guī)定，使單獨(dú)芯片和微系統(tǒng)模塊商品可以滿足好幾個(gè)型號(hào)規(guī)格每日任務(wù)的武器要求，以增強(qiáng)大批量來(lái)降低成本，使企業(yè)產(chǎn)品在性價(jià)比高上可以較同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)具備更多的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司所研制的終端設(shè)備射頻前端芯片和微波射頻接收處理芯片設(shè)備采用性能卓越軟無(wú)化的設(shè)計(jì)理念，具備接收工作頻率覆蓋面廣、瞬間網(wǎng)絡(luò)帶寬寬、線性高、數(shù)據(jù)信號(hào)圖像分辨率大一點(diǎn)的指標(biāo)值優(yōu)點(diǎn)，與此同時(shí)也可依據(jù)數(shù)據(jù)信號(hào)特點(diǎn)靈便重組成衛(wèi)通、導(dǎo)航欄、信通、雷達(dá)探測(cè)等幾種工作方式，可廣泛用于移動(dòng)通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、相控陣?yán)走_(dá)、電子對(duì)抗等行業(yè)，相比業(yè)界其他單一作用微波射頻接收處理芯片商品，在提高射頻系統(tǒng)特性的與此同時(shí)合理減少整個(gè)設(shè)備設(shè)計(jì)方案復(fù)雜性、容積、重量能源消耗，使整個(gè)設(shè)備商品具有極強(qiáng)的整個(gè)設(shè)備計(jì)劃方案核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2、處理芯片新產(chǎn)品的高集成度及微型化

伴隨著射頻模組微型化、輕量、微專(zhuān)業(yè)化的發(fā)展方向，企業(yè)積累沉淀各種微波射頻作用電源的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并努力探尋將各種功能電源電路在同一個(gè)一種加工工藝或異構(gòu)體異質(zhì)性微系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行集成化，使企業(yè)所產(chǎn)品研發(fā)的芯片和微系統(tǒng)模塊在體積和重量處理速度等指標(biāo)上一直處于領(lǐng)域領(lǐng)先水平，根據(jù)soc芯片或微系統(tǒng)模塊的高集成度特征和個(gè)性化的微系統(tǒng)組成應(yīng)用解決方案，大大簡(jiǎn)化下游企業(yè)的射頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案難度復(fù)雜性，完成芯片生產(chǎn)和整體解決方案廠家的互惠互利互利共贏。

公司所研制的終端設(shè)備射頻前端芯片和微波射頻接收處理芯片選用高集成度soc芯片化設(shè)計(jì)，將電力電子器件、分立器件、射頻開(kāi)關(guān)、接收電源電路，及其混頻、過(guò)濾、AD轉(zhuǎn)換等射頻電路集成化于單獨(dú)芯片內(nèi)部，可以從soc芯片或單獨(dú)微系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行完整的從射頻模塊天線到數(shù)據(jù)基帶芯片間的微波信號(hào)轉(zhuǎn)換，相比業(yè)界其他應(yīng)用分立器件構(gòu)建的射頻模組，具有明顯的的高集成度和高效化優(yōu)點(diǎn)，可有效減少整個(gè)設(shè)備容積、重量能源消耗，具有極強(qiáng)的整個(gè)設(shè)備系統(tǒng)設(shè)備核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3、團(tuán)隊(duì)核心工作人員閱歷豐富，具有強(qiáng)勁科研水平

企業(yè)的團(tuán)隊(duì)核心工作人員均擁有多年ic設(shè)計(jì)研發(fā)與規(guī)模性批量生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)近二十年在微波射頻領(lǐng)域內(nèi)的深耕細(xì)作，構(gòu)成了牢靠深層次且全方位的基本技術(shù)沉積，勤奮擺脫國(guó)外廠家壟斷性射頻芯片國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)要求。企業(yè)在中國(guó)首先批量生產(chǎn)性能卓越無(wú)線光通信微波射頻接收處理芯片，適用天通衛(wèi)星通訊、自組網(wǎng)、廣播電臺(tái)、LTE、數(shù)字對(duì)講等幾種方式適配轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品主要性能參數(shù)可對(duì)比海外同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手類(lèi)似射頻芯片。在國(guó)內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)商角逐分立器件和中低檔半導(dǎo)體市場(chǎng)布局的情況之下，公司已經(jīng)量產(chǎn)的性能卓越射頻芯片和微系統(tǒng)模塊，可應(yīng)用于雷達(dá)探測(cè)、通訊、偵查系統(tǒng)軟件。團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)多年來(lái)的磨合期與技術(shù)打磨拋光，是國(guó)內(nèi)不可多得的具有創(chuàng)新能力并且已經(jīng)攻占技術(shù)性主陣地的關(guān)鍵技術(shù)精英團(tuán)隊(duì)。

（二）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)變化趨勢(shì)

2022年度，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)未發(fā)生變化。

七、研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)變及開(kāi)發(fā)進(jìn)度

（一）研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)變

2022年度，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投7,984.52萬(wàn)余元，同比增長(zhǎng)97.10%。公司為ic設(shè)計(jì)公司，通過(guò)不斷堅(jiān)持自主創(chuàng)新以維持技術(shù)革新優(yōu)點(diǎn)，維持企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，報(bào)告期企業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)薪資、產(chǎn)品研發(fā)材料與技術(shù)咨詢資金投入提升而致。

（二）產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度

截止到2022年12月31日，公司及子公司有著已獲得授于專(zhuān)利權(quán)的專(zhuān)利權(quán)34項(xiàng)，在其中地區(qū)授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利33項(xiàng)，海外授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利1項(xiàng)，在其中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)33項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利1項(xiàng)。

八、新增加業(yè)務(wù)流程進(jìn)度是不是和早期信息公開(kāi)一致（若有）

不適合。

九、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資具體使用和盈余情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

截止到2022年12月31日，募資實(shí)際儲(chǔ)放情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

截止到2022年12月31日，企業(yè)閑置募集資金用以現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的期末數(shù)為0.00萬(wàn)余元。

截止到2022年12月31日，臻鐳高新科技募資儲(chǔ)放與使用合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及文件信息要求，對(duì)募資展開(kāi)了專(zhuān)用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金使用不會(huì)有違背有關(guān)法律法規(guī)的情況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的持倉(cāng)、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

截止到2022年12月31日，公司實(shí)際控制人、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員持有公司股份的情況如下：

截止到2022年12月31日，董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況。

十一、本所或是承銷(xiāo)商覺(jué)得理應(yīng)表達(dá)意見(jiàn)的其他事宜

截止到本持續(xù)督導(dǎo)追蹤匯報(bào)出示之時(shí)，不會(huì)有承銷(xiāo)商覺(jué)得理應(yīng)表達(dá)意見(jiàn)的其他事宜。

保薦代表人：

馬崢鞠宏程

中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月8日

中信證券股份有限責(zé)任公司

有關(guān)浙江省臻鐳科技發(fā)展有限公司

2022年度持續(xù)督導(dǎo)工作中監(jiān)督檢查匯報(bào)

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“承銷(xiāo)商”、“廣發(fā)證券”）做為已經(jīng)執(zhí)行浙江省臻鐳科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“臻鐳高新科技”、“企業(yè)”）持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作的承銷(xiāo)商，對(duì)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板日到此次監(jiān)督檢查期內(nèi)（下稱(chēng)“本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)”）的規(guī)范運(yùn)作狀況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，現(xiàn)將監(jiān)督檢查的相關(guān)情況報(bào)告如下：

一、此次監(jiān)督檢查的相關(guān)情況

（一）承銷(xiāo)商

中信證券股份有限責(zé)任公司

（二）保薦代表人

馬崢、鞠宏程

（三）監(jiān)督檢查時(shí)長(zhǎng)

2023年4月25日-4月26日

（四）監(jiān)督檢查工作人員

鞠宏程

（五）監(jiān)督檢查具體內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部控制及內(nèi)控制度、信息公開(kāi)、自覺(jué)性、大額資金往來(lái)賬戶、募集資金使用狀況、關(guān)聯(lián)方交易、對(duì)外擔(dān)保、重要境外投資、公司經(jīng)營(yíng)情況及其服務(wù)承諾執(zhí)行情況等。

（六）監(jiān)督檢查方式

1、查詢公司關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)地，對(duì)企業(yè)高管等員工進(jìn)行采訪；

2、查看并打印企業(yè)現(xiàn)行有效的企業(yè)章程、公司治理制度、內(nèi)控制度等相關(guān)資料；

3、查看并打印本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)公司召開(kāi)的歷年來(lái)三會(huì)文檔；

4、查看并打印本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)企業(yè)的信息披露文檔；

5、查看并打印本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)企業(yè)募集資金使用賬表及募集資金專(zhuān)戶銀行回單；

6、審查本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易、對(duì)外擔(dān)保和境外投資狀況。

二、監(jiān)督檢查的具體事宜及建議

（一）公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度狀況

監(jiān)督檢查工作人員審查了企業(yè)最新修訂的企業(yè)章程，審查了企業(yè)股東會(huì)、股東會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議原材料等相關(guān)資料，并和企業(yè)高管等相關(guān)負(fù)責(zé)人開(kāi)展采訪。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：本持續(xù)督導(dǎo)期限內(nèi)，企業(yè)章程和公司治理制度完善、合規(guī)管理，管理制度獲得有效落實(shí)，企業(yè)的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員可以按有關(guān)規(guī)定的需求履行義務(wù)，內(nèi)控制度獲得有效落實(shí)。

（二）信息公開(kāi)狀況

監(jiān)督檢查工作人員審查了企業(yè)三會(huì)文檔、信息公開(kāi)明細(xì)及文檔、信息公開(kāi)審核記錄等，與特定互聯(lián)網(wǎng)公布相關(guān)信息進(jìn)行比較，并且對(duì)管理層有關(guān)信息公開(kāi)事項(xiàng)展開(kāi)采訪。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：本持續(xù)督導(dǎo)期限內(nèi)，企業(yè)真正、精確、全面地依法履行信息披露義務(wù)，信息公開(kāi)不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

（三）自覺(jué)性及與大股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)濟(jì)往來(lái)狀況

經(jīng)核實(shí)公司和大股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)買(mǎi)賣(mài)交易及經(jīng)濟(jì)往來(lái)狀況，承銷(xiāo)商覺(jué)得：本持續(xù)督導(dǎo)期限內(nèi)，臻鐳高新科技財(cái)產(chǎn)詳細(xì)，工作人員、組織、業(yè)務(wù)流程、會(huì)計(jì)保持獨(dú)立，不會(huì)有關(guān)聯(lián)企業(yè)違反規(guī)定占據(jù)上市企業(yè)資產(chǎn)的情況。

（四）募集資金使用狀況

監(jiān)督檢查工作人員審查了募資三方監(jiān)管協(xié)議、募資四方監(jiān)管協(xié)議、銀行回單、募集資金使用賬表，查看與募集資金使用有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要及公示。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：本持續(xù)督導(dǎo)期限內(nèi)，企業(yè)依照募資資金管理辦法對(duì)募資的儲(chǔ)放和應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)管，募集資金專(zhuān)戶監(jiān)管協(xié)議已經(jīng)得到有效落實(shí)。企業(yè)募資不會(huì)有被大股東和控股股東占用情況，不存在沒(méi)經(jīng)執(zhí)行決議程序流程私自變動(dòng)募集資金用途等情況。

（五）關(guān)聯(lián)方交易、對(duì)外擔(dān)保、重要境外投資狀況

監(jiān)督檢查工作人員查看了企業(yè)章程等內(nèi)部結(jié)構(gòu)管理制度、股東會(huì)、股東會(huì)議決議和信息公開(kāi)文檔，與相關(guān)負(fù)責(zé)人展開(kāi)了采訪，掌握公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易、境外投資狀況。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)目前已經(jīng)設(shè)立了較為成熟的關(guān)聯(lián)方交易、對(duì)外擔(dān)保和對(duì)外投資管理規(guī)章制度，在關(guān)聯(lián)方交易、對(duì)外擔(dān)保、重要境外投資層面不會(huì)有違規(guī)違紀(jì)和危害中小投資者權(quán)益的狀況。

（六）經(jīng)營(yíng)情況

監(jiān)督檢查工作人員經(jīng)過(guò)查看公司財(cái)務(wù)報(bào)表以及相關(guān)會(huì)計(jì)資料、關(guān)鍵采購(gòu)銷(xiāo)售協(xié)議等，并和企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人交流與溝通，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況展開(kāi)了審查。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得：本持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生變化，公司經(jīng)營(yíng)情況正常的。

（七）保薦代表人覺(jué)得應(yīng)給予監(jiān)督檢查的其他事宜

無(wú)。

三、報(bào)請(qǐng)上市企業(yè)留意的事宜及建議

承銷(xiāo)商提議董事、公司監(jiān)事、高管人員和相關(guān)負(fù)責(zé)人積極主動(dòng)深入開(kāi)展同時(shí)加強(qiáng)上海交易所科創(chuàng)板上市全新相關(guān)法律法規(guī)和所規(guī)定的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；與此同時(shí)報(bào)請(qǐng)企業(yè)再次嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和適用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)，科學(xué)安排募集資金使用，穩(wěn)步推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)和執(zhí)行。

四、存不存在應(yīng)向證監(jiān)會(huì)和上海交易所匯報(bào)的事宜

此次監(jiān)督檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司存在依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)向證監(jiān)會(huì)和證交所匯報(bào)的事宜。

五、上市企業(yè)及其它中介服務(wù)相互配合狀況

承銷(xiāo)商持續(xù)督導(dǎo)2022年監(jiān)督檢查工作中過(guò)程中，企業(yè)給予積極主動(dòng)的相互配合。

六、此次監(jiān)督檢查的觀點(diǎn)

廣發(fā)證券依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》的相關(guān)要求，對(duì)臻鐳高新科技切實(shí)履行了不斷督導(dǎo)職責(zé)，通過(guò)此次現(xiàn)場(chǎng)檢查工作中，廣發(fā)證券覺(jué)得：自上市以來(lái)，臻鐳科技在公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制制度、三會(huì)運(yùn)行、信息公開(kāi)、自覺(jué)性、關(guān)聯(lián)方交易、對(duì)外擔(dān)保、重要境外投資等關(guān)鍵層面的運(yùn)營(yíng)合乎《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。

臻鐳高新科技經(jīng)營(yíng)情況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變，我司將持續(xù)關(guān)注臻鐳高新科技募集資金投資項(xiàng)目工作進(jìn)展，并督促企業(yè)合理科學(xué)合理的應(yīng)用募資。

保薦代表人：

馬崢鞠宏程

中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月8日