證券代碼：000070證券簡稱：特發(fā)信息公告編號：2023-44

　　債券代碼：127021債券簡稱：特發(fā)轉(zhuǎn)2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、最后轉(zhuǎn)股日：2023年5月10日

　　2023年5月10日收市前，持有“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股，2023年5月10日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照100.76元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

　　截至2023年5月8日收市后，距離2023年5月11日（“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回日）僅剩2個交易日。

　　2、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　3、特提醒“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

　　特別提示：

　　1、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回登記日：2023年5月10日

　　2、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回日：2023年5月11日

　　3、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回價格：100.76元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為1.0%，且當(dāng)期應(yīng)計利息含稅）

　　4、發(fā)行人（公司）資金到賬日：2023年5月16日

　　5、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”投資者贖回資金到賬日：2023年5月18日

　　6、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止交易日：2023年5月8日

　　7、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止轉(zhuǎn)股日：2023年5月11日

　　8、贖回類別：全部贖回

　　9、根據(jù)安排，截至2023年5月10日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，將被強制贖回，特提醒“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易和轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié)，以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

　　10、風(fēng)險提示：根據(jù)安排，截至2023年5月10日收市后尚未實施轉(zhuǎn)股的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，將按照100.76元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日召開董事會第八屆三十九次會議和監(jiān)事會第八屆十三次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的議案》，公司股票價格自2023年3月24日至2023年4月14日期間，已滿足在任何連續(xù)30個交易日中有15個交易日收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（7.33元/股）的130%（即9.53元/股），已觸發(fā)《深圳市特發(fā)信息股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，公司董事會同意公司行使“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回的有關(guān)事項公告如下：

　　一、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1078號”文核準，公司于2020年8月7日公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額5.50億元，期限5年。

　　經(jīng)深交所“深證上[2020]776號”文同意，公司發(fā)行的5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年9月4日起在深交所上市交易，債券簡稱為“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，債券代碼“127021”，上市數(shù)量550萬張。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的約定，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年2月18日至2025年8月6日，初始轉(zhuǎn)股價為12.33元/股。

　　公司分別于2021年11月25日和2021年12月13日召開董事會第八屆第十一次會議和2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于向下修正“特發(fā)轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》。2021年12月13日，經(jīng)董事會第八屆第十三次會議審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格由人民幣12.33元/股向下修正至人民幣7.33元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價格自2021年12月14日起生效。

　　二、贖回情況概述

　?。ㄒ唬┯|發(fā)贖回情形

　　自2023年3月24日至2023年4月14日，公司A股股票（股票簡稱：特發(fā)信息，股票代碼：000070）已在任何連續(xù)30個交易日中有15個交易日收盤價格不低于“特發(fā)轉(zhuǎn)2”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（7.33元/股）的130%（含130%，即9.53元/股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

　?。ǘ┯袟l件贖回條款

　　公司《募集說明書》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　三、贖回實施安排

　　（一）贖回價格及其確定依據(jù)

　　根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回價格為100.76元/張（含息稅），具體計算方式如下：

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額:100元/張；

　　i：指“特發(fā)轉(zhuǎn)2”當(dāng)年票面利率：1.0%；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022年8月7日）起至本計息年度贖回日（2023年5月11日）止的實際日歷天數(shù)為277天（算頭不算尾）。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76元/張

　　贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.76=100.76元/張

　　（二）贖回對象

　　截至贖回登記日（2023年5月10日）下午深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人。

　　（三）贖回程序及時間安排

　　1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

　　2、自2023年5月8日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止交易。

　　3、自2023年5月11日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止轉(zhuǎn)股。

　　4、2023年5月11日為“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2023年5月10日）收市后登記在冊的“特發(fā)轉(zhuǎn)2”。自2023年5月11日起，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”停止轉(zhuǎn)股，本次贖回完成后，“特發(fā)轉(zhuǎn)2”將在深交所摘牌。

　　5、2023年5月16日為發(fā)行人資金到賬日（到達結(jié)算公司賬戶）。

　　6、2023年5月18日為贖回款到達“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人資金賬戶日，屆時“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人的資金賬戶。

　　7、公司將在本次贖回結(jié)束后7個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

　?。ㄋ模┳稍兎绞?/p>

　　咨詢部門：特發(fā)信息董事會秘書處

　　咨詢地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科技園科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓

　　咨詢電話：0755-66833901

　　電子郵箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

　　四、公司持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的情況

　　在本次“特發(fā)轉(zhuǎn)2”贖回條件滿足前6個月內(nèi)（即在2022年10月14日至2023年4月14日期間內(nèi)），公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的情況。

　　五、其他需說明事項

　　1、“特發(fā)轉(zhuǎn)2”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

　　3、當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

　　六、備查文件

　　1、深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會第八屆三十九次會議決議；

　　2、深圳市特發(fā)信息股份有限公司監(jiān)事會第八屆十三次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于董事會第八屆三十九次會議審議事項的獨立意見；

　　4、長城證券股份有限公司關(guān)于深圳市特發(fā)信息股份有限公司提前贖回“特發(fā)轉(zhuǎn)2”的核查意見；

　　5、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于深圳市特發(fā)信息股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的法律意見書。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會

　　2023年5月8日

　　證券代碼：000070證券簡稱：特發(fā)信息公告編號：2023-45

　　債券代碼：127021債券簡稱：特發(fā)轉(zhuǎn)2

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司

　　關(guān)于控股股東實施轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債持有比例

　　變動達10%的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1078號”文核準，深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”或“特發(fā)信息”）于2020年8月7日公開發(fā)行550萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：“特發(fā)轉(zhuǎn)2”，債券代碼：“127021”），每張面值100元，發(fā)行總額5.50億元。其中，公司控股股東深圳市特發(fā)集團有限公司（以下簡稱“特發(fā)集團”）通過優(yōu)先配售認購“特發(fā)轉(zhuǎn)2”1,985,605張，占本次發(fā)行總量的36.10%。

　　2021年12月28日，特發(fā)集團通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)將其持有的可轉(zhuǎn)債“特發(fā)轉(zhuǎn)2”共1,339,045張轉(zhuǎn)換為特發(fā)信息A股股票，轉(zhuǎn)股價格為7.33元/股，本次轉(zhuǎn)股共獲得18,268,007股特發(fā)信息A股股票。可轉(zhuǎn)債持有數(shù)量占發(fā)行總量比例36.10%，轉(zhuǎn)股后持有數(shù)量占發(fā)行總量的比例11.76%。

　　2023年5月8日，公司收到特發(fā)集團的告知函，特發(fā)集團于2023年5月8日通過深交所交易系統(tǒng)將其持有的可轉(zhuǎn)債“特發(fā)轉(zhuǎn)2”共646,560張轉(zhuǎn)換為特發(fā)信息A股股票，轉(zhuǎn)股價格為7.33元/股，本次轉(zhuǎn)股共獲得8,820,736股特發(fā)信息A股股票。

　　實施上述轉(zhuǎn)股后，特發(fā)集團持有“特發(fā)轉(zhuǎn)2”及其變動情況如下：

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會

　　2023年5月8日