保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“美芯晟”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕521號文）。

經(jīng)外國投資者與本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”）明確本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)2，001.00億港元，均為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將在2023年5月11日（T日）各自根據(jù)上海交易所交易軟件和上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）執(zhí)行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報請投資者關(guān)注以下幾點：

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及線下、網(wǎng)上發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https：//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價明確發(fā)行價，線下不進(jìn)行總計招投標(biāo)。

3、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價錢高過86.56元/股（沒有86.56元/股）的配售對象所有去除；擬認(rèn)購價格是86.56元/股的配售對象中，擬股票數(shù)量小于620億港元（沒有620億港元）的配售對象所有去除。之上全過程共去除89個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為43，240億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量4，316，340億港元的1.0018%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是75.00元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年5月11日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購時間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時間是在9：30-11：30，13：00-15：00。

5、本次發(fā)行價格是75.00元/股，此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）85.61倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）106.23倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）114.16倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）141.67倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）

6、本次發(fā)行價格是75.00元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）本次發(fā)行的價格不高于去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）及其達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值四個數(shù)里的孰低值（下稱“四數(shù)孰低值”）77.2761元/股。

報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（2）依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，企業(yè)所屬行業(yè)為“加工制造業(yè)”里的“電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”，截止到2023年5月8日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為32.36倍。

截止到2023年5月8日（T-3日），主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月8日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年5月8日）總市值；

注2：測算2022年扣非前及其扣非后的靜態(tài)市盈率平均值時，去除極端值晶豐明源；

注3：之上數(shù)學(xué)計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。

本次發(fā)行價錢75.00元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為141.67倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，亦高過同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。

（3）本次發(fā)行價錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達(dá)到262家，管理的配售對象數(shù)量為7，172個，合理擬股票數(shù)量總數(shù)為3，505，130億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2，634.05倍。

（4）《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中公布的募資要求總金額100，000.00萬余元，本次發(fā)行價錢75.00元/股相匹配融資額為150，075.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行標(biāo)價遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價；比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，掌握股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資為100，000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢75.00元/股和2，001.00億港元的新股上市總數(shù)測算，預(yù)估外國投資者募資總額為150，075.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費約12，426.69萬余元（沒有企業(yè)增值稅），預(yù)估募資凈收益為137，648.31萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所科創(chuàng)板發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售一部分，保薦代表人有關(guān)分公司獲配個股的限售期為24月，限售期自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起算起。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購，任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，個股方可在上交所科創(chuàng)板公布競價交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

12、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

（3）扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第七十一條：證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向上海交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅鈬顿Y者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C制，對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實際回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年5月15日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月15日（T+2日）16：00前至賬。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月15日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

15、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后，發(fā)生線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所作出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會、上海交易所、別的政府機構(gòu)對外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于外國投資者股票的價格或投資人的盈利做出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年4月28日（T-6日）發(fā)表在上海交易所（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，慎重判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險，提醒和建議投資者充足深層次了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性，客觀分析本身風(fēng)險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年5月10日