致：中信建投證券有限責(zé)任公司

上海錦天城律師事務(wù)所（下稱“本所”）接納中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信證券”、“保薦代表人”或“主承銷商”）委托，委任本所侓師為中信證券做為主承銷商組織落實(shí)的美芯晟高新科技（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”、“企業(yè)”、“美芯晟”）首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）涉及參加戰(zhàn)略配售的投資人事宜進(jìn)行核實(shí)。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實(shí)質(zhì)，本所侓師對(duì)本次發(fā)行涉及參加戰(zhàn)略配售的投資人事宜進(jìn)行核實(shí)，并提交《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》（下稱“本法律意見書”）。

第一節(jié)申明

一、本所至本所侓師根據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及本法律意見書出示之日之前已經(jīng)發(fā)生了或是存有的客觀事實(shí)，認(rèn)真履行了法定職責(zé)，遵循著盡職履責(zé)和誠信原則，展開了必須的審查認(rèn)證。

二、本所根據(jù)本法律意見書出示之日前已經(jīng)發(fā)生或存有的事實(shí)證據(jù)截止到本法律意見書出示之日生效法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章發(fā)布法律意見，且僅限對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范、配股資質(zhì)等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布法律意見，并錯(cuò)誤其他事宜表達(dá)意見。

三、針對(duì)出示本法律意見書尤為重要又很不能得到單獨(dú)直接證據(jù)支撐的客觀事實(shí)，本所侓師依賴于相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、外國投資者、主承銷商、別的有關(guān)部門或有關(guān)人士出示或者提供的證明材料做為出示法律意見的重要依據(jù)。

四、本法律意見書單就與本次發(fā)行相關(guān)的我國境內(nèi)法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布法律意見，本所至經(jīng)辦人員侓師不具備對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、驗(yàn)資報(bào)告及財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估、決策等相關(guān)事宜發(fā)布技術(shù)專業(yè)觀點(diǎn)的適度資質(zhì)。本法律意見書所涉及到的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估、稅務(wù)審計(jì)、決策等信息時(shí)，均是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)中介公司部門出具的技術(shù)專業(yè)文檔給予引用，且并不等于本所至本所侓師對(duì)自己所引入信息的真實(shí)性和精確性做出一切明確或默許的保障，對(duì)這部分內(nèi)容本所至本所侓師不具有審查和進(jìn)行判斷的適度資質(zhì)。

五、為提供本法律意見書，本所侓師早已認(rèn)真履行了法定職責(zé)，對(duì)主承銷商向本所遞交的有關(guān)文件、材料展開了必須的審查和測試，與此同時(shí)認(rèn)真聽取主承銷商相關(guān)負(fù)責(zé)人就參加戰(zhàn)略配售的投資人有關(guān)情況的闡述和表明。

六、本法律意見書僅作外國投資者以及主承銷商就本次發(fā)行的目的而采用，沒經(jīng)本所侓師書面形式批準(zhǔn)，不可被其他人用以其他所有目地。

第二節(jié)文章正文

一、參加戰(zhàn)略配售的投資人基本概況

依據(jù)主承銷商所提供的《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售方案》《中信建投證券股份有限公司關(guān)于美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》（下稱“《核查報(bào)告》”），本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人共1名，為中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）。

（一）基本概況

依據(jù)中信證券投入的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程，并且經(jīng)過本所侓師于國家信用公示系統(tǒng)查看，中信證券項(xiàng)目投資的相關(guān)信息如下所示：

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資所提供的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料，并且經(jīng)過本所侓師審查，中信證券項(xiàng)目投資系依規(guī)設(shè)立的有限公司，不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況，其注資資產(chǎn)均系自籌資金，不會(huì)有以非公開方法給投資者募資開設(shè)的情況，不會(huì)有財(cái)產(chǎn)由基金托管人管理方法的情況，亦未出任一切私募基金管理人。因而，中信證券項(xiàng)目投資并不屬于依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金或私募管理人，不用按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行登記程序流程。

（二）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資所提供的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程等相關(guān)資料并且經(jīng)過本所侓師審查，截止到本法律意見出示日，中信證券投入的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

經(jīng)核實(shí)，截止到2022年12月31日，中信證券第一大股東北京金融控股有限公司持倉34.61%，第二大股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司公司持股30.76%，因前兩控股股東各自不可以確定過半數(shù)監(jiān)事會(huì)成員的選拔任用，控制不了股東會(huì)，也分別無法控制股東會(huì)過半數(shù)投票權(quán)，因而中信證券不會(huì)有大股東和實(shí)控人，中信證券項(xiàng)目投資亦不會(huì)有控股股東。

（三）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)中信證券投入的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程及其主承銷商開具的《核查報(bào)告》及其中信證券項(xiàng)目投資開具的承諾書，并且經(jīng)過本所侓師于國家信用公示系統(tǒng)查看，中信證券項(xiàng)目投資系中信證券的另類投資分公司，而中信證券為外國投資者本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商），因而，中信證券項(xiàng)目投資歸屬于《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（四）項(xiàng)規(guī)定的參加戰(zhàn)略配售的投資人。

（四）關(guān)聯(lián)性

依據(jù)中信證券投入的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)章程及其主承銷商開具的《核查報(bào)告》，并且經(jīng)過本所侓師審查，中信證券項(xiàng)目投資、中信證券投資管理有限責(zé)任公司為保薦代表人（主承銷商）中信證券配合下全資子公司，中信證券投資管理有限責(zé)任公司根據(jù)外國投資者公司股東深圳市潤信新觀象地理信息產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、廈門市濟(jì)信金圓股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）及濰坊市國維潤信恒新新舊動(dòng)能股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性擁有外國投資者發(fā)售前0.72%的股權(quán)，除此之外中信證券投資和外國投資者不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。與此同時(shí)，中信證券項(xiàng)目投資為保薦代表人（主承銷商）中信證券配合下全資子公司，中信證券投資和中信證券存有關(guān)聯(lián)性。

除上述情況情況外，中信證券投資和外國投資者、主承銷商中間不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

（五）參加戰(zhàn)略配售的申購自有資金

依據(jù)中信證券項(xiàng)目投資開具的承諾書，中信證券項(xiàng)目投資用以交納此次戰(zhàn)略配售資金向其自籌資金（證監(jiān)會(huì)另有約定的除外），不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況。經(jīng)核實(shí)中信證券項(xiàng)目投資近期一個(gè)年度審計(jì)報(bào)告，中信證券項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)資金足夠遮蓋它與外國投資者簽訂的《美芯晟科技（北京）股份有限公司與中信建投投資有限公司關(guān)于美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售協(xié)議》（下稱“《戰(zhàn)略配售協(xié)議》”）的申購資產(chǎn)。

（六）與本次發(fā)行有關(guān)的許多服務(wù)承諾

中信證券項(xiàng)目投資已就參加此次戰(zhàn)略配售出示如下所示服務(wù)承諾：1、我們公司未通過任何理由在限售期內(nèi)出讓所擁有此次配股的個(gè)股；2、我們公司與外國投資者或其它利益關(guān)系人中間不會(huì)有運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美呐e動(dòng)；3、我們公司得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24月，限售期期滿后，公司的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定；4、我們公司不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營，不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取發(fā)行人的管控權(quán)；5、我們公司服務(wù)承諾，不會(huì)有《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求的情況；6、我們公司服務(wù)承諾，外國投資者及主承銷商都不存有自主或者與本次發(fā)行相關(guān)當(dāng)事人一同以各種名義向參加戰(zhàn)略配售的投資人派發(fā)或者變相派發(fā)禮物、結(jié)婚禮金、禮品卡等，根據(jù)承銷費(fèi)用分為、簽署抽屜協(xié)議或口頭約定等其他利益分配誘發(fā)參加戰(zhàn)略配售的投資人或者向參加戰(zhàn)略配售的投資人運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美那闆r。

本所侓師經(jīng)核實(shí)認(rèn)為，中信證券項(xiàng)目投資歸屬于《實(shí)施細(xì)則》第四十條第（四）項(xiàng)規(guī)定的參加戰(zhàn)略配售的投資人，合乎《實(shí)施細(xì)則》對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人配股資質(zhì)的有關(guān)規(guī)定。

二、戰(zhàn)略配售分配

（一）戰(zhàn)略配售總數(shù)

此次擬公開發(fā)行股票2，001.00億港元，占此次發(fā)行后總股本的25.01%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為100.05億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

（二）參加經(jīng)營規(guī)模

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，中信證券項(xiàng)目投資原始投股比例是此次公開發(fā)行證券數(shù)量5.00%，即原始投股股票數(shù)為100.05億港元。依據(jù)中信證券投資和外國投資者簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，中信證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾將根據(jù)外國投資者和主承銷商明確最后的股票發(fā)行價(jià)錢申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行證券總數(shù)2%-5%的證劵，實(shí)際占比依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行證券規(guī)模劃檔明確：

1、發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4，000萬余元；

2、發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6，000萬余元；

3、發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

4、發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

因中信證券項(xiàng)目投資最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，主承銷商將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

（三）限售期限

中信證券項(xiàng)目投資服務(wù)承諾得到此次配股的個(gè)股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24月。

（四）戰(zhàn)略配售協(xié)議書

經(jīng)本所侓師檢查，外國投資者已經(jīng)與中信證券項(xiàng)目投資簽訂了《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，本次發(fā)行中，中信證券項(xiàng)目投資允許依照《戰(zhàn)略配售協(xié)議》合同約定的條文條件，申購?fù)鈬顿Y者此次公開發(fā)行股權(quán)，實(shí)際認(rèn)購價(jià)格及總額依照上海交易所有關(guān)規(guī)定實(shí)行。

三、不會(huì)有嚴(yán)令禁止情況

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第四十一條要求：外國投資者和主承銷商執(zhí)行戰(zhàn)略配售的，不可存有以下情形：外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人服務(wù)承諾上市以來股票價(jià)格將增漲，或是股票價(jià)格若未增漲會(huì)由外國投資者購買證劵或是給與任何方式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；主承銷商以服務(wù)承諾對(duì)承銷費(fèi)用分為、詳細(xì)介紹參加別的外國投資者戰(zhàn)略配售等為條件引進(jìn)參加戰(zhàn)略配售的投資人；外國投資者上市以來申購參加戰(zhàn)略配售的投資人管理的證券基金；外國投資者服務(wù)承諾在參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配證券限售期內(nèi)，委派與本投資人存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售除外；除《實(shí)施細(xì)則》第四十條第三項(xiàng)要求的情形外，參加戰(zhàn)略配售的投資人應(yīng)用非自有資金申購?fù)鈬顿Y者證劵，或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；別的直接和間接開展內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

依據(jù)《戰(zhàn)略配售協(xié)議》及中信證券項(xiàng)目投資開具的有關(guān)服務(wù)承諾，并且經(jīng)過本所侓師審查，本所律師認(rèn)為，外國投資者和主承銷商向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股證劵不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

四、結(jié)果建議

本所侓師經(jīng)核實(shí)認(rèn)為，截止到本法律意見書出示之日，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人數(shù)量及配售股份總數(shù)合乎《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行制訂參與其中戰(zhàn)略配售的投資人選擇規(guī)范合乎《實(shí)施細(xì)則》及《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，中信證券項(xiàng)目投資具有參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格，其參加外國投資者本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不會(huì)有《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。