保薦代表人（主承銷商）:安信證券股份有限公司

特別提醒

蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司（下稱“三聯(lián)煅造”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第205號]），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上[2023]100號，下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深圳上[2018]279號，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號），下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）和中國證券業(yè)協(xié)會《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號，下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注，電腦主板股票注冊制下的市場化定價體系與審核制下定價體系有所差異，在高價位去除、“四個值”測算、發(fā)行價明確等各個環(huán)節(jié)發(fā)生變化，請股民密切關(guān)注本公告“一、（三）去除最大價格一部分狀況”、“一、（四）發(fā)行價的明確”一部分。

電腦主板股票注冊制下網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制發(fā)生變化，請股民密切關(guān)注本公告“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”一部分。

電腦主板股票注冊制下網(wǎng)下投資者限購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，請股民密切關(guān)注本公告“二、（七）限售期分配”一部分。

本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

2、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價錢高過34.87元/股（沒有34.87元/股）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價格是34.87元/股、擬股票數(shù)量不大于730億港元（含）的配售對象所有去除。之上全過程共去除112個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為67,590億港元，約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬股票數(shù)量總數(shù)6,688,850億港元的1.01%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

3、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是27.93元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年5月11日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年5月11日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月11日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年5月15日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求則該管理的配售對象獲配股權(quán)失效：

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)該和配售對象在研究會注冊登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產(chǎn)理應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或是未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配股權(quán)所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

（3）網(wǎng)下投資者在申請申購資產(chǎn)劃付時，必須在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX001282”，未注明或是備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

（4）中國結(jié)算深圳分公司在獲得中國結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶，配售對象工商登記注冊銀行帳戶屬清算銀行帳戶的，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付，不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付；配售對象工商登記注冊銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的，申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月17日（T+4日）發(fā)表的《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月15日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購，提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，請仔細(xì)閱讀2023年5月10日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），深入了解經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是27.93元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定）及中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），三聯(lián)煅造行業(yè)類別為“機(jī)械制造業(yè)”，實際歸屬于“機(jī)械制造業(yè)”里的“汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造（C3660）”。中證指數(shù)有限公司早已公布的機(jī)械制造業(yè)（C36）近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為24.54倍（截止2023年5月5日），請投資人管理決策時參照。

截止2023年5月5日（T-4日），相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日

注1：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：因為西儀股份2022年扣非后凈資產(chǎn)為負(fù)，故測算股票市盈率時去除西儀股份；因為福達(dá)股份2022年股票市盈率水準(zhǔn)大幅明顯高于相比，此表提升列報去除極值點福達(dá)股份后可比公司股票市盈率均值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比，三聯(lián)煅造在以下幾個方面存在一定優(yōu)點：

客源優(yōu)點：外國投資者中下游核心客戶搏世、采埃孚、麥格納、舍弗勒、博格華納、本特勒、恩梯恩、國外掛車車橋、利納馬等均是2022年全世界汽車零部件廠商百強(qiáng)企業(yè)榜上榜公司，在其中搏世、采埃孚和麥格納位居前五名。外國投資者核心客戶均是全球知名Tier1生產(chǎn)商，依靠Tier1廠家的區(qū)位優(yōu)勢，外國投資者主要產(chǎn)品包括新款奔馳、寶馬五系、奧迪車、特斯拉汽車、大家、通用性、福特汽車等全球流行汽車廠家知名品牌，以及國內(nèi)自主汽車品牌比亞迪汽車、北京長安、吉祥、奇瑞汽車等。企業(yè)緊密配合全車生產(chǎn)商開展新能源車新產(chǎn)品開發(fā)，企業(yè)新能源技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入新款奔馳、寶馬五系、大家、特斯拉汽車、比亞迪汽車、蔚來汽車、理想化、曉亮、奇瑞和吉利等眾多全車生產(chǎn)商新能源車零部件的指定開發(fā)規(guī)劃。特斯拉汽車、比亞迪汽車、新款奔馳、寶馬五系、大家、通用性、蔚來汽車、理想化、曉亮和福特汽車等特色產(chǎn)品已經(jīng)大批量供貨。

項目研發(fā)優(yōu)點：外國投資者根據(jù)自主產(chǎn)品研發(fā)制造工藝改善，理解了煅造生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù)“鑄鋼件自動化技術(shù)機(jī)械加工技術(shù)性”，與此同時外國投資者有著“繁雜樣子鑄鋼件沖壓模具與加工工藝”、“中空鑄鋼件沖壓復(fù)合型成型技術(shù)”等關(guān)鍵技術(shù)，電動機(jī)空心軸商品領(lǐng)先水平并且已經(jīng)獲得日本專利權(quán)。外國投資者已經(jīng)具備模具設(shè)計與制造、煅造、熱處理工藝、機(jī)械加工等汽車鍛件業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵生產(chǎn)過程中的一體化產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)量，也可以根據(jù)各種類型的不同的產(chǎn)品單獨設(shè)計與制造相對應(yīng)磨具，并根據(jù)自己的定制的磨具開展煅造、通過熱處理工藝、機(jī)械加工等工藝進(jìn)行產(chǎn)品制造和交貨。外國投資者訂單交付由獨立交貨“鍛造毛坯件”向交貨“鍛造毛坯件+機(jī)械加工制成品件”變化，進(jìn)一步滿足用戶個性化需求，為用戶提供一站式服務(wù)。

市場布局經(jīng)濟(jì)全球化，抗風(fēng)險強(qiáng):發(fā)行人的顧客多數(shù)為世界知名汽車零部件集團(tuán)公司，核心客戶遍布全球。外國投資者業(yè)務(wù)涵蓋美洲地區(qū)、歐洲地區(qū)及其亞洲汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)城市。2020-2022年外國投資者海外營收占比分別是14.49%、20.62%、24.06%，且逐年遞增，明顯高于可比公司同時期海外營收占比10.01%、12.67%、13.28%的平均。多樣化的地區(qū)合理布局能夠降低單一市場變化對業(yè)績產(chǎn)生的影響，確保了企業(yè)業(yè)務(wù)可靠性和將來發(fā)展機(jī)會。核心客戶大多為全球知名Tier1生產(chǎn)商，針對汽車零部件一級供應(yīng)商，響應(yīng)時間則是供應(yīng)商的選擇的主要考量因素。企業(yè)響應(yīng)時間的時間長短將影響顧客向車企交貨商品的時間也。企業(yè)接近長三角和中間產(chǎn)業(yè)群，間距市場定位和原料生產(chǎn)廠家更靠近、上中下游配套設(shè)施管理體系更加全面、與此同時路運、船運、航空公司交通出行較比較發(fā)達(dá)，可以快速反應(yīng)市場的需求轉(zhuǎn)變。外國投資者運用高效率的項目風(fēng)險管理體系，積極主動激發(fā)生產(chǎn)與研發(fā)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)資源，充分發(fā)揮項目研發(fā)優(yōu)點，能及時滿足用戶的個性化需求，在規(guī)定時間內(nèi)開發(fā)設(shè)計并交貨出合乎用戶需求的商品，快速反應(yīng)顧客。

本次發(fā)行價錢27.93元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣減十分性損益表后歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為37.73倍，高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率25.88倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率24.54倍，超過力度大約為53.75%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達(dá)到705家，管理的配售對象為7,411個，占去除失效價格后配售對象總量的86.43%；相對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為5,768,840億港元，占去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的86.25%，相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,387.86倍。

（3）報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。

（4）外國投資者招股意向書中公布的募資要求總金額43,468.18萬余元，本次發(fā)行的發(fā)行價27.93元/股相匹配募資總額為79,265.34萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接收該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險，投資人必須深入了解新股上市投資及中小企業(yè)板風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、按本次發(fā)行價錢27.93元/股測算，外國投資者募資總金額預(yù)估為79,265.34萬余元，扣減發(fā)行費12,053.53萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為67,211.81萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

3、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險，從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險。

重要提醒

1、三聯(lián)煅造首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所發(fā)售審批聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕691號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為安信證券。外國投資者股票簡稱為“三聯(lián)煅造”，股票號為“001282”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定）及中國統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），外國投資者行業(yè)類別為“機(jī)械制造業(yè)”。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量達(dá)到2,838億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.04%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為11,336億港元。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,702.80億港元，占本次發(fā)行數(shù)量60.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,135.20億港元，占本次發(fā)行數(shù)量40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）根據(jù)線下初步詢價立即明確發(fā)行價，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行總計招投標(biāo)。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織落實，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年5月5日（T-4日）進(jìn)行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，在去除最大價格一部分后，充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是27.93元/股，線下不進(jìn)行總計招投標(biāo)，此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）28.28倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算）；

（2）25.03倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算）；

（3）37.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算）；

（4）33.38倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算）。

4、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年5月11日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

（1）網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間是在：2023年5月11日（T日）9:30-15:00。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“合理價格”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

參加網(wǎng)下發(fā)行的高效價格投資人應(yīng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理的配售對象上傳申購單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購價錢、股票數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）在發(fā)售聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。認(rèn)購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢27.93元/股，股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其所提供的合理價格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。

在參加網(wǎng)下申購時，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2023年5月15日（T+2日）交納申購款。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”，均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號，若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

配售對象在認(rèn)購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

（2）網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在2023年5月11日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月11日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月9日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，依據(jù)投資人在2023年5月9日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過11,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出保薦代表人（主承銷商）確立的認(rèn)購限制的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消。對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出認(rèn)購限制的新股認(rèn)購授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個授權(quán)委托視為無效委托給予全自動撤消。

認(rèn)購期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，來確認(rèn)的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年5月9日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款：2023年5月15日（T+2日）《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年5月15日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年5月15日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求則該管理的配售對象獲配股權(quán)失效：

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)該和配售對象在研究會注冊登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產(chǎn)理應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或是未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配股權(quán)所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

（3）網(wǎng)下投資者在申請申購資產(chǎn)劃付時，必須在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX001282”，未注明或是備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

（4）中國結(jié)算深圳分公司在獲得中國結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶，配售對象工商登記注冊銀行帳戶屬清算銀行帳戶的，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付，不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付；配售對象工商登記注冊銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的，申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月17日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

(下轉(zhuǎn)C4版）