保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股A股并發(fā)售（下稱“本次發(fā)行”）申請?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕691號(hào)）。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）。

經(jīng)外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定，本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,838億港元，占發(fā)行后總股本的25.04%。均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所主板發(fā)售。

外國投資者、保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)交易方式開展。

2、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)錢高過34.87元/股（沒有34.87元/股）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是34.87元/股、擬股票數(shù)量不大于730億港元（含）的配售對象所有去除。之上全過程共去除112個(gè)配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為67,590億港元，約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)6,688,850億港元的1.01%。

3、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是27.93元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請照此價(jià)格是2023年5月11日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月11日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

4、本次發(fā)行價(jià)格是27.93元/股，不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值。

5、本次發(fā)行價(jià)格是27.93元/股，此價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）28.28倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）25.03倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）37.73倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）33.38倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是27.93元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“行業(yè)類別”。截止到2023年5月5日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為24.54倍。

截止到2023年5月5日（T-4日），相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月5日

注1：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：因?yàn)槲鲀x股份2022年扣非后凈資產(chǎn)為負(fù)，故測算股票市盈率時(shí)去除西儀股份；因?yàn)楦＿_(dá)股份2022年股票市盈率水準(zhǔn)大幅明顯高于相比，此表提升列報(bào)去除極值點(diǎn)福達(dá)股份后可比公司股票市盈率均值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比，三聯(lián)煅造在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn)：

客源優(yōu)點(diǎn)：外國投資者中下游核心客戶搏世、采埃孚、麥格納、舍弗勒、博格華納、本特勒、恩梯恩、國外掛車車橋、利納馬等均是2022年全世界汽車零部件廠商百強(qiáng)企業(yè)榜上榜公司，在其中搏世、采埃孚和麥格納位居前五名。外國投資者核心客戶均是全球知名Tier1生產(chǎn)商，依靠Tier1廠家的區(qū)位優(yōu)勢，外國投資者主要產(chǎn)品包括新款奔馳、寶馬五系、奧迪車、特斯拉汽車、大家、通用性、福特汽車等全球流行汽車廠家知名品牌，以及國內(nèi)自主汽車品牌比亞迪汽車、北京長安、吉祥、奇瑞汽車等。企業(yè)緊密配合全車生產(chǎn)商開展新能源車新產(chǎn)品開發(fā)，企業(yè)新能源技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入新款奔馳、寶馬五系、大家、特斯拉汽車、比亞迪汽車、蔚來汽車、理想化、曉亮、奇瑞和吉利等眾多全車生產(chǎn)商新能源車零部件的指定開發(fā)規(guī)劃。特斯拉汽車、比亞迪汽車、新款奔馳、寶馬五系、大家、通用性、蔚來汽車、理想化、曉亮和福特汽車等特色產(chǎn)品已經(jīng)大批量供貨。

項(xiàng)目研發(fā)優(yōu)點(diǎn)：外國投資者根據(jù)自主研發(fā)與工藝改進(jìn)，理解了煅造生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù)“鑄鋼件自動(dòng)化技術(shù)機(jī)械加工技術(shù)性”，與此同時(shí)外國投資者有著“繁雜樣子鑄鋼件沖壓模具與加工工藝”、“中空鑄鋼件沖壓復(fù)合型成型技術(shù)”等關(guān)鍵技術(shù)，電動(dòng)機(jī)空心軸商品領(lǐng)先水平并且已經(jīng)獲得日本專利。外國投資者已經(jīng)具備模具設(shè)計(jì)與制造、煅造、熱處理工藝、機(jī)械加工等汽車鍛件業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵生產(chǎn)過程中的一體化產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)量，也可以根據(jù)各種類型的不同的產(chǎn)品單獨(dú)設(shè)計(jì)與制造相對應(yīng)磨具，并根據(jù)自己的定制的磨具開展煅造、通過熱處理工藝、機(jī)械加工等工藝進(jìn)行產(chǎn)品制造和交貨。外國投資者訂單交付由獨(dú)立交貨“鍛造毛坯件”向交貨“鍛造毛坯件+機(jī)械加工制成品件”變化，進(jìn)一步滿足用戶個(gè)性化需求，為用戶提供一站式服務(wù)。

市場布局經(jīng)濟(jì)全球化，抗風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)：發(fā)行人的顧客多數(shù)為世界知名汽車零部件集團(tuán)公司，核心客戶遍布全球。外國投資者業(yè)務(wù)涵蓋美洲地區(qū)、歐洲地區(qū)及其亞洲汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)城市。2020-2022年外國投資者海外營收占比分別是14.49%、20.62%、24.06%，且逐年遞增，明顯高于可比公司同時(shí)期海外營收占比10.01%、12.67%、13.28%的平均。多樣化的地區(qū)合理布局能夠降低單一市場變化對業(yè)績產(chǎn)生的影響，確保了企業(yè)業(yè)務(wù)可靠性和將來發(fā)展機(jī)會(huì)。核心客戶大多為全球知名Tier1生產(chǎn)商，針對汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商，響應(yīng)時(shí)間則是供應(yīng)商的選擇的主要考量因素。企業(yè)響應(yīng)時(shí)間的時(shí)間長短將影響顧客向車企交貨商品的時(shí)間也。企業(yè)接近長三角和中間產(chǎn)業(yè)群，間距市場定位和原料生產(chǎn)廠家更靠近、上中下游配套設(shè)施管理體系更加全面、與此同時(shí)路運(yùn)、船運(yùn)、航空公司交通出行較比較發(fā)達(dá)，可以快速反應(yīng)市場的需求轉(zhuǎn)變。外國投資者運(yùn)用高效率的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理體系，積極主動(dòng)激發(fā)生產(chǎn)與研發(fā)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)資源，充分發(fā)揮項(xiàng)目研發(fā)優(yōu)點(diǎn)，能及時(shí)滿足用戶的個(gè)性化需求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開發(fā)設(shè)計(jì)并交貨出合乎用戶需求的商品，快速反應(yīng)顧客。

本次發(fā)行價(jià)錢27.93元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣減十分性損益表后歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為37.73倍，高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率25.88倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率24.54倍，超過力度大約為53.75%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到705家，管理的配售對象為7,411個(gè)，合理擬股票數(shù)量總計(jì)5,768,840億港元，相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的3,387.86倍。

（3）報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》。

（4）《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額43,468.18萬余元，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)27.93元/股相匹配募資總額為79,265.34萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢27.93元/股測算，外國投資者募資總金額預(yù)估大約為79,265.34萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)12,053.53萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為67,211.81萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年5月15日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月15日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月（按180個(gè)自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價(jià)的配售對象，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對于發(fā)行人的營運(yùn)能力、升值空間或?qū)ν顿Y的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

18、請股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，深圳交易所將會(huì)對相關(guān)事宜展開調(diào)查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年4月28日（T-6日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；證劵日報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，www.jjckb.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：蕪湖市三聯(lián)煅造有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年5月10日