保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：招商合作證券股份有限公司

特別提醒

深圳朗坤環(huán)境集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“朗坤自然環(huán)境”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕）、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）（下稱(chēng)“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，及其深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定，組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

招商合作證券股份有限公司（下稱(chēng)“中投證券”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷(xiāo)商）部位進(jìn)行；此次發(fā)行新股初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過(guò)深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開(kāi)展，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）公布的《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”）公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)25.25元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為26.45倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率18.42倍，超過(guò)力度為43.59%，高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率22.13倍，超過(guò)力度為19.52%，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行標(biāo)價(jià)、發(fā)售步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款及限售期設(shè)定等多個(gè)方面，詳情如下：

1、初步詢(xún)價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依照《深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）中合同約定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)29.88元/股（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是29.88元/股，擬股票數(shù)量低于1,800億港元（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是29.88元/股，擬股票數(shù)量為1,800億港元的配售對(duì)象且認(rèn)購(gòu)時(shí)間是在2023年5月8日14:16:38:766的配售對(duì)象中，依照網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托編號(hào)從后面向前排序去除10個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除84個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為103,910億港元，占此次初步詢(xún)價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量10,382,580億港元的1.001%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面、此次公開(kāi)發(fā)行股權(quán)總數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是25.25元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年5月11日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月11日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在

9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定的發(fā)行價(jià)為25.25元/股，不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱(chēng)“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱(chēng)“年金基金”）和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱(chēng)“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值（下稱(chēng)“四個(gè)值”）孰低值，因而保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即招商資管朗坤自然環(huán)境職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱(chēng)“朗坤自然環(huán)境職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，朗坤自然環(huán)境職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到1,754,059股，約為本次發(fā)行數(shù)量2.88%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到9,133,905股，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。最后，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,754,059股，占本次發(fā)行數(shù)量2.88%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值7,379,846股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿(mǎn)后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

6、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)的現(xiàn)象于2023年5月11日（T日）明確是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

7、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年5月15日（T+2日）16:00前依照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年5月15日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

8、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

（下轉(zhuǎn)C6版）