保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

特別提醒

1、航空航天東湖電子信息技術(shù)技術(shù)股份有限公司（下稱“航空航天東湖”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕483號）。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“湘江證券承銷”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券與湘江證券承銷統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡稱為“航空航天東湖”，擴(kuò)位稱之為“航空航天東湖”，股票號為“688552”。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。外國投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定外國投資者有效升值空間、此次公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是21.17元/股，發(fā)行數(shù)量為8,431.2701億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。

3、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到421.5635億港元，占發(fā)售總數(shù)的5.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至聯(lián)席主承銷商指定銀行帳戶，根據(jù)本次發(fā)行價錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到283.4199億港元，占發(fā)售總數(shù)的3.36%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值138.1436億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,744.9502億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.51%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,402.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.49%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，共8,147.8502億港元。

依據(jù)《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》和《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為2,958.08倍，高過100倍，外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即814.8000億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,930.1502億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的60.51%；在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到4,436.7959億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到493.3543億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,217.7000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的39.49%?；?fù)軝C(jī)制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04526895%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月8日（T+2日）完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

聯(lián)席主承銷商依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性定為參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項目投資”）。

參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)：32,025,456股

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額：677,978,903.52元

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)：151,544股

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度：3,208,186.48元

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)：49,297,756股

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額：1,043,633,494.52元

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)：3,746股

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度：79,302.82元

舍棄交款申購的網(wǎng)下投資者實(shí)際名冊如下所示：

二、聯(lián)席主承銷商承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由聯(lián)席主承銷商承銷，聯(lián)席主承銷商承銷股份的數(shù)量達(dá)到155,290股（在其中375股的限售期為6月，其他154,915股為無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本），承銷總金額3,287,489.30元，承銷股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.19%，承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總數(shù)量比例為0.18%。

2023年5月10日（T+4日），聯(lián)席主承銷商將承銷資產(chǎn)與參加戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至聯(lián)席主承銷商特定股票賬戶。

三、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行費(fèi)用明細(xì)表如下所示：

1、證券承銷及承銷費(fèi)用：11,007.09萬余元；

2、財務(wù)審計及驗(yàn)資費(fèi)用：978.09萬余元；

3、律師費(fèi)：334.91萬余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：443.40萬余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)：64.13萬余元。

注：（1）以上花費(fèi)均是沒有企業(yè)增值稅額度；（2）2023年4月21日公布的《航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中，發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它費(fèi)用為22.70萬余元，差別緣故系合同印花稅的明確，除上述情況調(diào)節(jié)外，發(fā)行費(fèi)不會有別的調(diào)節(jié)狀況。

四、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：股份資本市場部

手機(jī)：010-86451547、010-86451548

聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

手機(jī)：021-61118563

外國投資者：航空航天東湖電子信息技術(shù)技術(shù)股份有限公司

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2023年5月10日