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保薦代表人(主承銷(xiāo)商):浙商證券股份有限公司
浙江省因特科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“因特高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)2,200.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]459號(hào))。
本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為浙商證券股份有限公司(下稱(chēng)“國(guó)金證券”、“保薦代表人”或“主承銷(xiāo)商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行將采取線下初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到2,200.00億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,企業(yè)總市值為8,800.00億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為110.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,463.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年5月16日(T+2日)發(fā)表的《浙江英特科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握外國(guó)投資者的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配,外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年5月11日(T-1日,周四),14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項(xiàng)目路演(https://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員及主承銷(xiāo)商相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:浙江省因特科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):浙商證券股份有限公司
2023年5月10日
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