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天風證券股份有限公司 有關(guān)發(fā)售資產(chǎn)支持票據(jù)得到 上海交易所公開掛牌無異議函的通知
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證券代碼：601162證券簡稱：華創(chuàng)證券公示序號：2023-023號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
天風證券股份有限公司（下稱“企業(yè)”）分別在2022年3月30日、2022年4月20日舉辦第四屆董事會第十六次大會、2021年年度股東大會，表決通過《關(guān)于發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》，允許公司擬一次或多次或兩期公布或公開增發(fā)或者以別的管控批準的形式發(fā)售海內(nèi)外債務(wù)融資工具，包含但是不限于海內(nèi)外以人民幣、美金、歐或其它外匯及在岸人民幣公開發(fā)行的企業(yè)債券、次級債券、短期公司債券、債券投資、資產(chǎn)支持票據(jù)（單據(jù)）及其他按相關(guān)規(guī)定經(jīng)證監(jiān)會或其他有關(guān)部門申請注冊、審批、審核、辦理備案或承認的我們公司能夠公開發(fā)行的海內(nèi)外債務(wù)融資工具（不包含平時流通性運轉(zhuǎn)的借款、復(fù)購及其收益憑證）。主要內(nèi)容詳細公司在2022年3月31日公布的《天風證券股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告》（公示序號：2022-020號）及2022年4月21日公布的《天風證券股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-040號）。
2022年7月11日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于開展商業(yè)物業(yè)抵押貸款資產(chǎn)證券化的議案》，允許企業(yè)以企業(yè)及間接性控股子公司天風天睿物業(yè)管理服務(wù)（武漢市）有限責任公司所持有的物業(yè)管理財產(chǎn)做為底層資產(chǎn)，進行寫字樓物業(yè)抵押借款證券化業(yè)務(wù)流程。主要內(nèi)容詳細公司在2022年7月12日公布的《天風證券股份有限公司關(guān)于開展商業(yè)物業(yè)抵押貸款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的公告》（公示序號：2022-063號）、《天風證券股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告》（公示序號：2022-062號）。
前不久，公司收到帳戶管理員天風（上海市）證券資產(chǎn)管理有限責任公司轉(zhuǎn)發(fā)的上海交易所《關(guān)于對天風-安鑫資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證指數(shù)函〔2023〕1468號）。根據(jù)本無異議函，天風-安鑫資產(chǎn)支持帳戶資產(chǎn)支持票據(jù)合乎上海交易所的公開掛牌標準，發(fā)售最高不超過8.64億人民幣。
經(jīng)上海交易所表決通過的此次資產(chǎn)支持帳戶發(fā)售因素如下所示：
（一）發(fā)行規(guī)模：8.64億人民幣。
（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)：信托受益權(quán)。
（三）擔保物業(yè)：系指標物業(yè)管理一和擔保物業(yè)二的統(tǒng)稱。
1、擔保物業(yè)一/華創(chuàng)證券商務(wù)大廈：是指公司為產(chǎn)權(quán)年限方經(jīng)營管理的坐落于武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道446號“華創(chuàng)證券商務(wù)大廈”。
2、擔保物業(yè)二/天風商務(wù)大廈：是指天睿物業(yè)管理做為產(chǎn)權(quán)年限方經(jīng)營管理的坐落于武昌區(qū)中北路武重廠前F地塊的“天風商務(wù)大廈”2棟樓。
（四）帳戶管理員：天風資產(chǎn)管理。
（五）商品時限：不得超過18年（優(yōu)先每3年設(shè)定對外開放撤出期）。
（六）發(fā)行利率：以到時候債券收益率發(fā)售為標準。
（七）發(fā)售目標：優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)面對合格投資人發(fā)售，發(fā)售目標不得超過兩百人；次級線圈資產(chǎn)支持票據(jù)由華創(chuàng)證券或者其特定第三方全額的申購。
（八）募集資金用途：償還欠款、補充流動資金。
（九）掛牌上市交易中心：上海交易所。
（十）增信措施：擔保物業(yè)土地使用權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)質(zhì)押；擔保物業(yè)特殊期內(nèi)運營收入（不可扣減經(jīng)營稅金）質(zhì)押貸款；企業(yè)承擔向信托受托人（意味著信托利益）付款支配權(quán)維持費的責任義務(wù)；公司為帳戶的差額支付承諾人執(zhí)行差額補足服務(wù)承諾；公司在帳戶對外開放撤出期給予回售和贖出適用服務(wù)承諾等（實際增信措施以本次帳戶開設(shè)時簽訂的帳戶文檔為標準）。
本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)取得了企業(yè)股東會、股東會受權(quán)及上海交易所無異議函，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、無異議函以及公司股東會、股東會受權(quán)，申請辦理本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)相關(guān)的事宜，并立即履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
天風證券股份有限公司股東會
2023年5月10日
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