2022年10月26日，北京市金橙子科技發(fā)展有限公司（下稱“金橙子”或“企業(yè)”），上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板。依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》（下稱“《保薦辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”或“承銷商”）做為金橙子的承銷商，對(duì)金橙子開展持續(xù)督導(dǎo)，持續(xù)督導(dǎo)期間為2022年10月26日至2025年12月31日。

2022年度，安信證券對(duì)金橙子的持續(xù)督導(dǎo)工作中情況如下：

一、持續(xù)督導(dǎo)工作概況

二、承銷商和保薦代表人存在的問題及整改落實(shí)情況

2022年度，承銷商和保薦代表人沒有發(fā)現(xiàn)金橙子存有必須落實(shí)整改的基本問題。

三、重大隱患事宜

公司現(xiàn)階段所面臨的關(guān)鍵潛在風(fēng)險(xiǎn)如下所示：

（一）關(guān)鍵技術(shù)泄露及關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)性

隨著國內(nèi)及企業(yè)發(fā)展，存有因關(guān)鍵技術(shù)人才流失或是工作失職等偶發(fā)性原因造成關(guān)鍵技術(shù)泄漏風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)讓企業(yè)核心競(jìng)爭力及生產(chǎn)運(yùn)營造成不利影響。

若企業(yè)未來不可以創(chuàng)建完善的激勵(lì)制度、人才培養(yǎng)模式，不能有效吸引和保存關(guān)鍵技術(shù)人員及研發(fā)部門，可能面臨關(guān)鍵技術(shù)人才流失或高級(jí)人才不夠，從而在項(xiàng)目研發(fā)突破和人才培養(yǎng)方面落后了競(jìng)爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)性，將會(huì)對(duì)公司長期業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

企業(yè)已經(jīng)在2023年1月公布第一期股權(quán)激勵(lì)方案，對(duì)企業(yè)核心的專業(yè)技術(shù)、市場(chǎng)等員工進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并實(shí)現(xiàn)本人與企業(yè)的共贏發(fā)展。

（二）產(chǎn)品研發(fā)自主創(chuàng)新能力沒法不斷達(dá)到激光器優(yōu)秀技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)性

若企業(yè)研發(fā)部門的開發(fā)自主創(chuàng)新能力不能有效達(dá)到企業(yè)有關(guān)技術(shù)及新產(chǎn)品研發(fā)要求，或不能滿足中下游激光器智能制造的發(fā)展需要，均很有可能對(duì)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭能力以及經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

企業(yè)將不斷增強(qiáng)銷售市場(chǎng)信息收集水平，提高產(chǎn)品研發(fā)員工素質(zhì)，持續(xù)吸收高級(jí)人才，以提高企業(yè)的開發(fā)自主創(chuàng)新能力。

（三）與國外生產(chǎn)商在高端主要用途差距很大風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)比法國Scaps、法國Scanlab等著名生產(chǎn)商，企業(yè)在機(jī)器人和3D掃描振鏡連動(dòng)加工工藝、大幅度幅面拼湊控制系統(tǒng)、即時(shí)光線起伏偏位補(bǔ)償技術(shù)、激光熔覆等各個(gè)方面技術(shù)層面仍存在一定差別；當(dāng)前公司在高端應(yīng)用領(lǐng)域自動(dòng)控制系統(tǒng)銷售量占有率還是處于中等水平。故公司存在將面臨在高端技術(shù)運(yùn)用層面沒法超越海外競(jìng)爭者，或者在高檔主要用途難以實(shí)現(xiàn)合理市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。

（四）經(jīng)營效益受中下游激光器自動(dòng)控制系統(tǒng)細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)影響風(fēng)險(xiǎn)性

當(dāng)前公司自動(dòng)控制系統(tǒng)商品在高端主要用途銷售占比依然稍低。故企業(yè)激光器自動(dòng)控制系統(tǒng)既遭遇小功率激光微加工領(lǐng)域的發(fā)展變動(dòng)的危害，亦存有因?yàn)楣局懈邫n主要用途發(fā)展趨勢(shì)不夠造成產(chǎn)品構(gòu)造中高檔自動(dòng)控制系統(tǒng)銷售占比降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

（五）新品市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)激光器伺服系統(tǒng)、高精度掃描振鏡商品均是最近投放市場(chǎng)，報(bào)告期遭受總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響，顧客認(rèn)證、營銷推廣進(jìn)展相對(duì)較慢，現(xiàn)階段仍然處于市場(chǎng)拓展環(huán)節(jié)。企業(yè)新品的拓展與發(fā)展需要一定的銷售市場(chǎng)認(rèn)證周期時(shí)間及客戶積淀，如在產(chǎn)品研發(fā)及客戶拓展等多個(gè)方面不可以獲得預(yù)估進(jìn)度，則遭遇新品不能有效搶占市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（六）商品不斷受盜用侵犯版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)激光切割加工自動(dòng)控制系統(tǒng)核心內(nèi)容是工業(yè)軟件，近幾年來業(yè)內(nèi)存有比較嚴(yán)重的盜用個(gè)人行為。嚴(yán)厲打擊盜用費(fèi)用較高、難度比較大，近些年盜用銷售市場(chǎng)未遭受強(qiáng)有力管束。若將來不能通過提高加密算法及法律制裁抵制盜用個(gè)人行為，企業(yè)可能面臨激光振鏡操縱商品不斷被盜用、合法權(quán)利不斷被侵犯風(fēng)險(xiǎn)，乃至長期性業(yè)務(wù)發(fā)展遭受不良影響。

企業(yè)將繼續(xù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量加密算法開展提高及更新，以防止新品被破譯和盜版很有可能；與此同時(shí)采取相應(yīng)法律制裁，抵制和打擊盜用商品的發(fā)展勢(shì)頭。

（七）存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性

伴隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷增加，企業(yè)歷期庫存商品額度也有所增加。激光器操縱研發(fā)技術(shù)更新?lián)Q代速度很快，若以后發(fā)生因公司未能及時(shí)掌握下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變或其它無法預(yù)估原因造成的庫存商品沒法順利完成市場(chǎng)銷售，并且其價(jià)格出現(xiàn)快速下跌的狀況，將存有提升計(jì)提存貨跌價(jià)提前準(zhǔn)備額度，進(jìn)而對(duì)企業(yè)經(jīng)營效益及經(jīng)營現(xiàn)金流量造成不利影響。

（八）稅務(wù)優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)性

依據(jù)《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》（稅務(wù)[2011]100號(hào)）要求，增值稅一般納稅人市場(chǎng)銷售其自主開發(fā)制造的軟件項(xiàng)目，其企業(yè)增值稅實(shí)際稅率超出3%的那一部分推行即征即退政策。公司出售自主研發(fā)的激光器操縱軟件項(xiàng)目享有以上企業(yè)增值稅即征即退政策稅收優(yōu)惠政策。若有關(guān)政策產(chǎn)生變化或公司不可以不斷合乎相對(duì)應(yīng)稅收優(yōu)惠政策標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)對(duì)公司盈利水準(zhǔn)產(chǎn)生不利影響。

（九）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)產(chǎn)品為激光切割加工自動(dòng)控制系統(tǒng)、激光器信息系統(tǒng)集成硬件配置及激光精密加工機(jī)器設(shè)備，均用于工業(yè)生產(chǎn)激光切割加工主要用途，與激光切割加工行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展息息相關(guān)。公司存在因我國政策變化或宏觀經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生規(guī)律性起伏等原因造成激光切割加工技術(shù)領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展未達(dá)預(yù)估，進(jìn)而企業(yè)業(yè)務(wù)增速變緩，乃至銷售業(yè)績降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

（十）環(huán)境分析風(fēng)險(xiǎn)性

在全球范圍內(nèi)各種各樣矛盾、博奕持續(xù)。局部地區(qū)形勢(shì)深陷焦慮不安，全世界國際局勢(shì)布局正在快速產(chǎn)生變化，也加重了國際市場(chǎng)的不穩(wěn)。這種可變性風(fēng)險(xiǎn)性可能對(duì)企業(yè)的國外市場(chǎng)帶來一定危害。

企業(yè)產(chǎn)品一部分關(guān)鍵處理芯片主要依賴入口，若遭受國際性環(huán)境危害，處理芯片提供不能滿足公司生產(chǎn)需要，可能對(duì)公司運(yùn)營及銷售業(yè)績產(chǎn)生不利影響。企業(yè)已啟動(dòng)了關(guān)鍵芯片國產(chǎn)化替代過程，以防止以上風(fēng)險(xiǎn)性。

四、重要違反規(guī)定事宜

2022年度，企業(yè)不會(huì)有重要違反規(guī)定事宜。

五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化原因和合理化

2022年度，公司主要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：元

2022年度，企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

2022年度，企業(yè)以上關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表及指標(biāo)變化緣故如下所示：

1、主營業(yè)務(wù)收入同比下降2.41%，主要系報(bào)告期遭受國際局勢(shì)、中國市場(chǎng)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及相關(guān)現(xiàn)行政策等眾多不利條件危害而致。

2、歸屬于上市公司股東的純利潤同比減少25.95%，主要系報(bào)告期主營業(yè)務(wù)收入相差不大，企業(yè)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目研發(fā)及其市場(chǎng)拓展，研發(fā)支出、期間費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用提高而致。

3、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同比減少39.84%，主要系報(bào)告期堅(jiān)持自主創(chuàng)新人力成本升高及其應(yīng)收賬款、庫存商品提升而致。

4、歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額和總資產(chǎn)同比增加254.40%和220.29%，主要系報(bào)告期公司在上交所科創(chuàng)板發(fā)售，募資到帳而致。

5、基本每股收益、稀釋每股收益同比減少30.43%，主要系報(bào)告期增加研發(fā)能力資金投入及市場(chǎng)拓展致純利潤降低及IPO增發(fā)新股致總股本提升而致。

六、核心競(jìng)爭力變化趨勢(shì)

1、獨(dú)立、安全性、可控性的關(guān)鍵技術(shù)。企業(yè)十分重視研發(fā)能力的主體性和創(chuàng)新能力，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，擁有多項(xiàng)激光器操縱關(guān)鍵技術(shù)發(fā)明專利。商品可以適用激光切割加工技術(shù)領(lǐng)域錯(cuò)綜復(fù)雜的生產(chǎn)加工自然環(huán)境，緊隨市場(chǎng)在高速傳輸、高精密、柔性生產(chǎn)等發(fā)展趨向，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)革新，助力公司關(guān)鍵技術(shù)不斷往前迅速發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)始終保持領(lǐng)先地位。

2、領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。公司長期深耕細(xì)作激光切割加工控制領(lǐng)域，不斷加大資金投入產(chǎn)品研發(fā)，逐步完善產(chǎn)品賣點(diǎn)，逐漸提高用戶體驗(yàn)，企業(yè)的掃描振鏡自動(dòng)控制系統(tǒng)商品一直處于行業(yè)前列，具有明顯的的技術(shù)實(shí)力研發(fā)優(yōu)點(diǎn)，具有很高的市場(chǎng)份額和普遍品牌影響力。

3、完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司本著“光線傳送和控制權(quán)威專家”定位，以激光切割加工自動(dòng)控制系統(tǒng)為技術(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵。除激光振鏡自動(dòng)控制系統(tǒng)商品外，也研發(fā)了伺服系統(tǒng)商品，把產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展，與此同時(shí)，將產(chǎn)品系列拓展到全產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)的光機(jī)電智能硬件產(chǎn)品，如自主研發(fā)掃描振鏡電動(dòng)機(jī)、掃描振鏡商品，開發(fā)設(shè)計(jì)高精度調(diào)阻機(jī)器設(shè)備等。公司和全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展合作發(fā)展，入股了好幾家業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，引進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略投資，打造出了完整的開發(fā)平臺(tái)。2022年，企業(yè)當(dāng)選長三角G60科創(chuàng)走廊激光產(chǎn)業(yè)同盟副會(huì)長企業(yè)，強(qiáng)化了公司和全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)的密切關(guān)聯(lián)。

4、及時(shí)地技術(shù)咨詢。企業(yè)于北京、武漢市、東莞市、蘇州市、鞍山市等國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)密集的地域設(shè)有分公司、子公司，各自擔(dān)負(fù)所在地的市場(chǎng)、服務(wù)支持等相關(guān)工作，能夠及時(shí)的回應(yīng)客戶滿意度，為用戶提供強(qiáng)悍的售前售中售后服務(wù)與支持。此外，企業(yè)也擬在北京、濟(jì)南市、成都市等各區(qū)域中心城市設(shè)立辦事處，便于優(yōu)質(zhì)的服務(wù)廣大群眾。

5、豐富多樣的客源。企業(yè)產(chǎn)品使用性能，適用范圍廣，在激光振鏡生產(chǎn)加工行業(yè)打破由海外企業(yè)壟斷的局面，受到了眾多客戶認(rèn)可。企業(yè)已經(jīng)與上百家顧客設(shè)立了合作伙伴關(guān)系，不但有激光行業(yè)內(nèi)上市公司，還包括了3C消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車工業(yè)、航天工程、半導(dǎo)體材料、食品工業(yè)等各行業(yè)的知名企業(yè)。

綜上所述，企業(yè)核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)在2022年度未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

七、研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)變及開發(fā)進(jìn)度

（一）研發(fā)費(fèi)用變化趨勢(shì)

2022年度，企業(yè)科研投入總金額4,226.97萬余元，較2021年度同比增加7.75%，主要系企業(yè)加強(qiáng)對(duì)研制的資金投入，研發(fā)團(tuán)隊(duì)總數(shù)提高比較快、薪酬提高比較多而致。

（二）產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度

報(bào)告期，公司持續(xù)對(duì)各個(gè)設(shè)備進(jìn)行項(xiàng)目研發(fā)和科技攻關(guān)，構(gòu)成了多種新技術(shù)和功能，并且對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)性也不斷進(jìn)行更新?lián)Q代。

報(bào)告期，企業(yè)在研項(xiàng)目進(jìn)展情況詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

八、新增加業(yè)務(wù)流程進(jìn)度是不是和早期信息公開一致

不適合。

九、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于2022年8月29日開具的《關(guān)于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1971號(hào)文），公司在2022年10月向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）2,566.67億港元，每一股股價(jià)為26.77元，應(yīng)募資總額為rmb687,097,559.00元，扣減承銷費(fèi)用和證券承銷花費(fèi)總計(jì)含稅金額58,402,638.88元，具體募資到帳628,694,920.12元。根據(jù)相關(guān)要求扣減發(fā)行費(fèi)未稅rmb80,884,420.32元，具體募資凈收益為606,213,138.68元。該募資已經(jīng)在2022年10月到帳。以上資產(chǎn)到帳狀況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師公司開具的容誠驗(yàn)字[2022]210Z0025號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證。企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)。

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用及估價(jià)入庫情況如下：

企業(yè)：元

企業(yè)2022年度募資儲(chǔ)放和應(yīng)用情況合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的持倉、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

截止到2022年12月31日，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的股權(quán)不會(huì)有質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持的現(xiàn)象。

十一、上海交易所或承銷商覺得理應(yīng)表達(dá)意見的其他事宜

截止到本持續(xù)督導(dǎo)追蹤匯報(bào)出示之時(shí)，不會(huì)有承銷商覺得理應(yīng)表達(dá)意見的其他事宜。