證券代碼：688249證券簡稱：晶合集成公示序號：2023-001

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1、合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票的A股個股于2023年5月5日上海證券交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板。中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商），及本次發(fā)行落實措施超額配售選擇權(quán)操控的獲受權(quán)主承銷商（下稱“獲受權(quán)主承銷商”）。

2、本次發(fā)行的個股在上交所上市買賣日起至上市后的第30個工作日內(nèi)（含第30個工作日，即自2023年5月5日至2023年6月3日），獲受權(quán)主承銷商有權(quán)利應(yīng)用超額配售個股募資資金，以《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和《上海證券交易所交易規(guī)則（2023年修訂）》所規(guī)定的竟價方法選購?fù)鈬顿Y者個股，且申請買入價格不能超過本次發(fā)行的股價。此外，獲受權(quán)主承銷商以竟價方法買進(jìn)的個股不可售出。

3、依據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的超額配售選擇權(quán)體制，中金證券已按本次發(fā)行價錢19.86元/股于2023年4月20日（T日）向在網(wǎng)上投資人超額配售75,230,000股。

4、企業(yè)股票發(fā)行汽車后市場成交價相當(dāng)于發(fā)行價19.86元/股時，中金證券運用本次發(fā)行超額配售所取得的資產(chǎn)以竟價方法從二級市場買進(jìn)外國投資者個股，以保障股票價格平穩(wěn)。

5、截止2023年5月8日，獲受權(quán)主承銷商總計購買股票數(shù)已經(jīng)達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股總數(shù)額度。此次最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到501,533,789股，占發(fā)行后總股本的25.00%。

6、企業(yè)本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)履行期于2023年5月8日完畢。

一、此次超額配售狀況

依據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的超額配售選擇權(quán)體制，中金證券已按本次發(fā)行價錢19.86元/股于2023年4月20日（T日）向在網(wǎng)上投資人超額配售75,230,000股，占原始發(fā)行股份數(shù)量15%。超額配售個股順利通過向本次發(fā)行的那一部分戰(zhàn)略投資推遲交付方法得到。

二、超額配售選擇權(quán)履行狀況

本次發(fā)行的個股在上交所上市買賣日起至上市后的第30個工作日內(nèi)（含第30個工作日，即自2023年5月5日至2023年6月3日），獲受權(quán)主承銷商有權(quán)利應(yīng)用超額配售個股募資資金，以《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和《上海證券交易所交易規(guī)則（2023年修訂）》所規(guī)定的竟價方法選購?fù)鈬顿Y者個股，且申請買入價格不能超過本次發(fā)行的股價。

此次原始發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到501,533,789股。截止2023年5月8日，中金證券已運用本次發(fā)行超額配售所取得的資產(chǎn)以竟價方法從二級市場買進(jìn)75,230,000股股票，相匹配收取的總額為1,494,067,800.00元，買進(jìn)均價為19.86元/股，最大價格是19.86元/股，最少價格是19.86元/股。獲受權(quán)主承銷商總計購買股票數(shù)已經(jīng)達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股總數(shù)額度。此次最后發(fā)行新股數(shù)量以及此次原始發(fā)行新股總數(shù)同樣。

三、超額配售股票和資產(chǎn)交貨狀況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資北京市集創(chuàng)北方科技發(fā)展有限公司、我國保險投資股票基金（有限合伙企業(yè)）、我國中金財富證劵有限責(zé)任公司、中金豐眾42號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾43號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金豐眾44號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃與立金豐眾45號職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃與投資者及獲受權(quán)主承銷商簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中列明推遲交貨條文，獲受權(quán)主承銷商具有酌情考慮選用超額配售后決定遲于本次發(fā)行上市日期之向上述情況戰(zhàn)略投資交貨所有或其他一部分其獲配個股的支配權(quán)。推遲交付實際股票數(shù)已經(jīng)在中金證券向戰(zhàn)略投資上傳的《配售結(jié)果通知書》中列明。

依據(jù)上述協(xié)議書的承諾，以上戰(zhàn)略投資接納其獲配的或者部分個股開展推遲交付詳情如下：

中金證券將于總計購買股票數(shù)做到可購買的超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股總數(shù)限制的5個工作日后提交申請同時提供相關(guān)信息，將在二級市場買進(jìn)的個股劃撥給推遲交貨目標(biāo)。在其中我國中金財富證劵有限責(zé)任公司持有個股本次發(fā)行的股票上市交易日（2023年5月5日）起鎖住24月，其他戰(zhàn)略投資獲配個股（包含推遲交貨的個股）自本次發(fā)行的股票上市交易之日起鎖住12月。

超額配售選擇權(quán)履行期滿后，本次發(fā)行最后的發(fā)售股票數(shù)為501,533,789股，在其中：向戰(zhàn)略投資配股125,988,825股，約為此次最后發(fā)售股票數(shù)的25.12%；向網(wǎng)下投資者配股267,775,964股，約為此次最后發(fā)售股票數(shù)的53.39%；向在網(wǎng)上投資人配股107,769,000股，約為此次最后發(fā)售股票數(shù)的21.49%。

獲受權(quán)主承銷商中金證券已經(jīng)將綠鞋資產(chǎn)全部用于購買個股，不會有剩下資產(chǎn)，不用向中國證券投資者保護(hù)基金有限公司交貨剩下資產(chǎn)，列入證劵投資者保護(hù)基金。

四、超額配售選擇權(quán)履行期滿后外國投資者股權(quán)變化情況

中金證券做為本次發(fā)行獲受權(quán)主承銷商應(yīng)用本次發(fā)行超額配售所取得的資產(chǎn)以竟價方法從二級市場買進(jìn)本次發(fā)行的個股總計75,230,000股，總計購買股票數(shù)已經(jīng)達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股總數(shù)額度。詳情如下：

本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)履行期滿后，公司主要股東持股及鎖定期情況如下：

注1：本報表內(nèi)通稱與《晶合集成首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》中同樣。

注2：因履行超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行后超額配售選擇權(quán)履行前一部分參加戰(zhàn)略配售的投資者股權(quán)遞延交貨并記入網(wǎng)上發(fā)行無限售流通股，待超額配售選擇權(quán)執(zhí)行期滿后，該等遞延交貨股權(quán)將登記為有關(guān)投資者股票賬戶下，實際遞延交貨情況如下：北京市集創(chuàng)北方科技發(fā)展有限公司遞延交貨25,176,233股；我國保險投資股票基金（有限合伙企業(yè)）遞延交貨19,734,627股；我國中金財富證劵有限責(zé)任公司遞延交貨10,030,676股；中金豐眾42號遞延交貨5,000,930股；中金豐眾43號遞延交貨5,160,971股；中金豐眾44號遞延交貨8,213,187股；中金豐眾45號遞延交貨1,913,376股。

注3：美麗的自主創(chuàng)新、中安智芯、惠友豪創(chuàng)、合肥市存鑫、華泰自主創(chuàng)新、杭州市承富、瀘州市隆信、寧波市華淳、中小型企業(yè)股票基金、安華自主創(chuàng)新、集創(chuàng)北方、中金浦成共12家投資者為外國投資者申請前一年內(nèi)（2020年9月）新增股東，已服務(wù)承諾自獲得外國投資者股權(quán)的時候起鎖住36月，該等服務(wù)承諾鎖定期到期還款日先于以上公布的有關(guān)投資者自推出的時候起鎖住12個月鎖住時限。

五、本次發(fā)行的募集資金用途

獲受權(quán)主承銷商總計購買股票數(shù)已經(jīng)達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股總數(shù)額度。本次發(fā)行最后的發(fā)售股票數(shù)為501,533,789股，與此次原始發(fā)行新股總數(shù)同樣。本次發(fā)行最后募資總額為996,046.10萬余元，扣減約23,694.46萬余元（未稅）的發(fā)行費后，最后募資凈收益為972,351.65萬余元。募資凈收益將全部用于《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中公布的募投項目。

六、對此次超額配售選擇權(quán)開展的建議

2021年2月9日，晶合集成召開董事會大會，表決通過《關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)具體事宜的議案》。依據(jù)股東會決議及提案，本次發(fā)行發(fā)售授于主承銷商不得超過發(fā)行新股總數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)，然后由股東會報請股東會受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理本次發(fā)行發(fā)售相關(guān)相關(guān)事宜，包含超額配售事項。2021年3月16日，公司召開2020年年度股東大會表決通過本提案。

2022年3月15日，晶合集成召開董事會大會，表決通過《關(guān)于延長合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市方案有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會繼續(xù)授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)具體事宜的議案》。2022年3月16日，公司召開2022年第一次股東大會決議表決通過本提案。

2023年3月1日，晶合集成召開董事會會議審議根據(jù)《關(guān)于繼續(xù)延長合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市方案有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會繼續(xù)授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在科創(chuàng)板上市有關(guān)具體事宜的議案》。2023年3月16日，公司召開2023年第一次股東大會決議表決通過本提案。

截止2023年5月8日，中金證券已運用本次發(fā)行超額配售所取得的資產(chǎn)以竟價方法從二級市場買進(jìn)75,230,000股股票，相匹配收取的總額為1,494,067,800.00元。獲受權(quán)主承銷商總計購買股票數(shù)已經(jīng)達(dá)到本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)發(fā)行新股總數(shù)額度。此次最后發(fā)行新股數(shù)量以及此次原始發(fā)行新股總數(shù)同樣。

經(jīng)保薦代表人（主承銷商）中金證券、外國投資者侓師北京金杜律師事務(wù)所審查，外國投資者有關(guān)超額配售選擇權(quán)相關(guān)事宜的結(jié)構(gòu)管理決策及受權(quán)真實有效；外國投資者此次超額配售選擇權(quán)執(zhí)行情況合乎《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》中公布的相關(guān)超額配售選擇權(quán)的實施意見需求；外國投資者公開發(fā)行股權(quán)總數(shù)已經(jīng)達(dá)到外國投資者發(fā)行后外國投資者股權(quán)總量的10%之上，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查簿文檔

（一）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司超額配售選擇權(quán)實施情況的核查意見》

（二）《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票超額配售選擇權(quán)實施情況的法律意見書》

特此公告。

外國投資者：合肥晶合集成電路芯片有限責(zé)任公司

獲受權(quán)主承銷商：中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年5月10日