一、外國(guó)投資者基本概況

二、本次發(fā)行狀況簡(jiǎn)述

2021年1月18日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)［2020］3160號(hào)”審批，企業(yè)發(fā)售顏值總額為100,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年，募資總額為rmb100,000.00萬(wàn)余元，扣減證券承銷承銷費(fèi)用600.00萬(wàn)余元，賬戶余額為99,400.00萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益為99,237.32萬(wàn)余元，以上募資及時(shí)狀況早已天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示“天健驗(yàn)[2021]3-4號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。2021年1月26日，以上募資凈收益已經(jīng)全部存進(jìn)企業(yè)開(kāi)辦的募集資金專戶開(kāi)展儲(chǔ)放及管理。

中信證券股份有限責(zé)任公司做為世運(yùn)電路發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的承銷商（主承銷商），重點(diǎn)對(duì)世運(yùn)電路的持續(xù)督導(dǎo)工作中，持續(xù)督導(dǎo)期至2022年12月31日。

三、證券承銷工作概述

（一）敬業(yè)強(qiáng)烈推薦環(huán)節(jié)

承銷商及保薦代表人依照相關(guān)法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)世運(yùn)電路開(kāi)展財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，制定出臺(tái)申報(bào)文件并提交強(qiáng)烈推薦文檔；遞交強(qiáng)烈推薦文檔后，緊密配合證監(jiān)會(huì)審核，機(jī)構(gòu)世運(yùn)電路及其它中介服務(wù)對(duì)證監(jiān)會(huì)的反饋建議開(kāi)展回應(yīng)，依照證監(jiān)會(huì)的需求對(duì)有關(guān)此次證劵發(fā)行上市的特殊事項(xiàng)展開(kāi)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查或是審查，并和證監(jiān)會(huì)進(jìn)行系統(tǒng)溝通交流；依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定向上海交易所遞交強(qiáng)烈推薦股票發(fā)行所規(guī)定的有關(guān)文件，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案。

（二）持續(xù)督導(dǎo)環(huán)節(jié)

持續(xù)督導(dǎo)期限內(nèi)，承銷商以及保薦代表人對(duì)外國(guó)投資者所作的關(guān)鍵證券承銷工作中如下所示：

1、督查外國(guó)投資者有效落實(shí)建立健全避免控股股東、別的關(guān)聯(lián)企業(yè)違反規(guī)定占有外國(guó)投資者資源規(guī)章制度；

2、督查外國(guó)投資者有效落實(shí)建立健全避免高層管理人員利用職務(wù)便利危害外國(guó)投資者權(quán)益的內(nèi)部控制制度；

3、督查外國(guó)投資者有效落實(shí)建立健全確保關(guān)聯(lián)方交易公允性和合規(guī)制度；

4、督查外國(guó)投資者執(zhí)行信息公開(kāi)的責(zé)任義務(wù)，審查信息公開(kāi)文件和向證監(jiān)會(huì)、上海交易所遞交的其他資料；

5、督查外國(guó)投資者對(duì)《公司章程》修定、關(guān)鍵內(nèi)部控制制度的修改的審批流程、具體內(nèi)容合理合法合規(guī)以及相關(guān)信息公開(kāi)狀況；

6、督查發(fā)行人的股東會(huì)、董事會(huì)召開(kāi)程序流程以及相關(guān)信息公開(kāi)；

7、密切關(guān)注外國(guó)投資者募資的應(yīng)用、項(xiàng)目投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)；

8、密切關(guān)注外國(guó)投資者給他人公司擔(dān)保等事宜；

9、按時(shí)對(duì)上市公司開(kāi)展監(jiān)督檢查，及時(shí)與上海交易所申報(bào)持續(xù)督導(dǎo)監(jiān)督檢查匯報(bào)及本年度證券承銷工作總結(jié)報(bào)告等有關(guān)文件。

四、執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)期內(nèi)所發(fā)生的重大事情及處理結(jié)果

無(wú)。

五、對(duì)上市公司相互配合證券承銷工作概況的解釋與評(píng)價(jià)

在敬業(yè)強(qiáng)烈推薦環(huán)節(jié)，企業(yè)能及時(shí)向承銷商、會(huì)計(jì)及侓師給予本次發(fā)行所需要的文檔、材料與有關(guān)信息并確保提供的文檔、原材料、信息內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的需求，緊密配合承銷商的敬業(yè)審查工作中，為承銷商新股發(fā)行及發(fā)售就業(yè)推薦帶來(lái)了必須的條件及便捷。

在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)能夠依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)矩的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，并按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)矩的規(guī)定，立即、準(zhǔn)確的按照規(guī)定做好信息公開(kāi)；重大事項(xiàng)企業(yè)可以及時(shí)聯(lián)系承銷商并和承銷商溝通交流，與此同時(shí)應(yīng)承銷商的需要提供有關(guān)文件。

六、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參加證劵發(fā)行上市有關(guān)工作狀況的表明及點(diǎn)評(píng)

在承銷商的敬業(yè)強(qiáng)烈推薦環(huán)節(jié)中，世運(yùn)電路聘用的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，包含侓師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定出示技術(shù)專業(yè)建議，并能緊密配合承銷商的協(xié)調(diào)管理審查工作中。在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，集團(tuán)公司聘用的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠依據(jù)交易所的規(guī)定立即出示相關(guān)技術(shù)專業(yè)建議。

七、對(duì)上市公司信息披露審查的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

外國(guó)投資者在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的信息披露具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，文件格式符合規(guī)定要求，信息公開(kāi)合乎上海交易所的有關(guān)規(guī)定。

八、對(duì)上市公司募集資金使用審查的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

承銷商根據(jù)對(duì)世運(yùn)電路募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為，世運(yùn)電路已根據(jù)法律法規(guī)建立了募資資金管理辦法，對(duì)募資管理和應(yīng)用合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有違規(guī)違紀(jì)情況。

九、并未完成的證券承銷事宜

截止到2022年12月31日，世運(yùn)電路發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資并未應(yīng)用結(jié)束，可轉(zhuǎn)換公司債券未完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，承銷商湊合有關(guān)沒(méi)有完成事宜繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)的職責(zé)。

十、證監(jiān)會(huì)及交易中心規(guī)定的許多申請(qǐng)事宜

無(wú)。

保薦代表人：王笑雨申飛

中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月9日

承銷商法人代表：張佑君

中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年5月9日