保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

特別提醒

榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司（下稱“榮旗高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深圳上［2018］279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行初步詢價及網(wǎng)下申購都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（下稱“平臺網(wǎng)站”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年4月13日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。投資人在2023年4月13日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)要求在2023年4月6日（T-5日）12：00前申請注冊同時提交審查原材料，申請注冊及遞交審查資料時請登錄光大證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標(biāo)。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站承擔(dān)組織落實；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標(biāo)詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo)：此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標(biāo)境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價：本次發(fā)行的初步詢價時間是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關(guān)期限內(nèi)，對符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。

在初步詢價逐漸前一買賣日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步詢價日（2023年4月7日，T-4日）當(dāng)日早上9：30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則，并提交提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不可參加此次詢價采購。

參加詢價采購的網(wǎng)下投資者可向其管理的好幾個配售對象帳戶各自填寫不一樣的價格，每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格，且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)，同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交，不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的，應(yīng)再次執(zhí)行價格決策制定，在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小的單位為0.01元；單獨配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請數(shù)量達到50億港元，申請數(shù)量達到50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且不能超過400億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為400億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的50.39%。網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，融合總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購金額，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購金額正常情況下不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日，2023年2月28日）資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次榮旗高新科技網(wǎng)下詢價的投資人應(yīng)當(dāng)2023年4月6日（T-5日）12：00前根據(jù)光大證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）遞交承諾書以及相關(guān)審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：在初步詢價逐漸前一買賣日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步詢價日（2023年4月7日，T-4日）當(dāng)日早上9：30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：初步詢價期內(nèi)，投資人需在價格時在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫總資產(chǎn)。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模，為配售對象填寫的擬申購金額不能超過該配售對象近期一個月底（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日，2023年2月28日）資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價格即視為服務(wù)承諾它在光大證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度與其在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

投資人遞交總資產(chǎn)證明文件，理應(yīng)達到以下規(guī)定：

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標(biāo)境外投資者資產(chǎn)投資賬戶等配售對象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年2月28日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度；配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年3月30日（T-9日）配售對象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年2月28日配售對象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。

③證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應(yīng)當(dāng)由托管機構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如證券等托管機構(gòu)沒法出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，應(yīng)當(dāng)由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》加蓋單位公章，基金估值表和《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好2023年2月28日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。

7、線下去除占比要求：外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除失效價格后初步詢價結(jié)論，把所有對符合條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價格由高到低順序排序，擬認(rèn)購價錢同樣的，依照擬認(rèn)購價錢相匹配配售對象的擬申購數(shù)量由少最多順序進行篩選；擬申購數(shù)量也同樣的，依照認(rèn)購時間由后到前順序進行篩選；認(rèn)購時間同樣的，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分，去除比例是對符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者的價格不少于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價，但未做為最大價格一部分被去除，同時滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷開展全過程印證，并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

8、項目投資風(fēng)險防范分配：初步詢價完成后，如外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），與此同時保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險特別公告》。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)光大證券IPO網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查系統(tǒng)軟件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）遞交承諾書以及相關(guān)審查原材料，同時向保薦代表人（主承銷商）給予資金證明審查原材料。《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以初步詢價逐漸第四個買賣日2023年4月4日（T-6日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1，000萬余元（含）之上；別的參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6，000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

在網(wǎng)上投資人：投資人擁有1多萬元（含1萬）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的，可以從2023年4月13日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法（2020年修訂）》（深圳上［2020］343號）等相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5，000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè)，不夠5，000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年4月11日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年4月13日（T日）認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表述認(rèn)購意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發(fā)行回?fù)軝C制：在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)認(rèn)購狀況再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決：線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）保證其資金帳戶在2023年4月17日（T+2日）日終得全額的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

14、中斷發(fā)售狀況：線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責(zé)任：提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

16、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市，該市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的項目風(fēng)險及《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

17、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市的估值、價格與投資：

1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），榮旗高新科技行業(yè)類別為C35“專用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號）。依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團公司所在領(lǐng)域為C35“專用設(shè)備制造業(yè)”。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為光大證券。外國投資者股票簡稱為“榮旗高新科技”，股票號為“301360”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、此次擬公開發(fā)行股票1，334.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.01%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為5，334.00億港元。

原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200.10億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購額度不得超過5，065.00萬余元，且申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，即133.40億港元。保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為66.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。

參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量與原始配股數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”的基本原則開展回拔。

回?fù)軝C制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為793.75億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為340.15億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實；外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行總計招投標(biāo)。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站承擔(dān)組織落實；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購，根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9：30-15：00。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年4月6日（T-5日）下午12：00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。

保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》、《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。

僅有合乎外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進行核實，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

5、本次發(fā)行，外國投資者會進行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年4月12日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年4月11日（T-2日）發(fā)表的《榮旗工業(yè)科技（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、網(wǎng)下投資者申報價格的最小的單位為0.01元；單獨配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請數(shù)量達到50億港元，申請數(shù)量達到50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且不能超過400億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年4月12日（T-1日）《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的價格狀況、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查及私募基金備案審查狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量高效價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，依?jù)認(rèn)購狀況于2023年4月13日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。2023年4月17日（T+2日）當(dāng)天16：00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

11、網(wǎng)下投資者存有以下情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保薦代表人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報：

（1）申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的；

（3）由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項除外；

（4）在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機構(gòu)或者自己價格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)報價的；

（6）運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的；

（7）有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報價的；

（8）根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等；

（10）未適時調(diào)整擬申購數(shù)量，其擬申購數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未適時調(diào)整擬申購數(shù)量，其擬申購金額超出配售對象資產(chǎn)總額的；

（12）未完全履行價格評估和決策制定，及（或）無定價原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認(rèn)購的；

（14）獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價格評估和決策制定，及（或）定價原則不成熟的；

（16）提供可靠價格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；

（17）未按時發(fā)放繳納申購資金；

（18）未能及時開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向中國證券業(yè)協(xié)會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华毩ⅰ⒂惺H、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

12、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年3月31日（T-8日）刊登于深交所網(wǎng)站（http：//www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）發(fā)行方式

1、榮旗工業(yè)科技（蘇州市）有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過1，334.00億港元人民幣普通股（A股）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會予以注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］419號）。外國投資者股票簡稱為“榮旗高新科技”，股票號為“301360”，該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式進行。除發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值）外，本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的配股，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標(biāo)境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）1，334.00億港元。本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次擬公開發(fā)行股票1，334.00億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行結(jié)束后公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.01%。此次發(fā)行后總市值為5，334.00億港元。

2、原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200.10億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)估申購額度不得超過5，065.00萬余元，且申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，即133.40億港元。保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）為66.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。

（下轉(zhuǎn)C2版）