保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

重要提醒

中船重工（邯鄲市）派瑞高純氣體有限責(zé)任公司（下稱“中船重工特種氣體”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）（下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券及廣發(fā)證券統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商承擔(dān)組織落實(shí)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請(qǐng)投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對(duì)象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年4月4日（T-4日）下午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)，并通過保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.csc.com.cn）在線申請(qǐng)承諾書以及相關(guān)審查原材料。

聯(lián)席主承銷商已根據(jù)國(guó)家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。僅有合乎外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，聯(lián)席主承銷商將于上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）里將其價(jià)格設(shè)為失效，并且在《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中公布有關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年3月31日，T-6日）13:00后到初步詢價(jià)日（2023年4月6日，T-3日）9:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則以及給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開始之前遞交定價(jià)原則、提議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向聯(lián)席主承銷商給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日，2023年2月28日）總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料（相關(guān)要求詳細(xì)本公告“三、（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”）。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年3月29日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)開展服務(wù)承諾，請(qǐng)網(wǎng)下投資者按本公示“三、（五）初步詢價(jià)”中有關(guān)流程進(jìn)行實(shí)際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向聯(lián)席主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

參加初步詢價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)金額正常情況下不能超過該配售對(duì)象以上總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料中標(biāo)明的近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上月的最后一個(gè)工作日，2023年2月28日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，擬申購(gòu)金額正常情況下不能超過初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年3月29日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià)，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的，以第2次遞交的價(jià)格紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動(dòng)，確實(shí)有必需改動(dòng)的，應(yīng)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定，于第2次遞交頁面充分證明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為監(jiān)管部門審查網(wǎng)下投資者標(biāo)價(jià)管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的重要指標(biāo)。

5、網(wǎng)下申購(gòu)限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為2,540.00億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的49.98%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量。

6、高價(jià)位去除體制：外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除不符合條件的投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量不少于對(duì)符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

7、明確發(fā)行價(jià)：在去除最大一部分價(jià)格后，外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，審慎評(píng)估標(biāo)價(jià)是不是超過去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，及超過力度。如超過的，超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示：初步詢價(jià)完成后，若外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值，或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將于認(rèn)購(gòu)前公布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）中詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風(fēng)險(xiǎn)防范：此次新股發(fā)行后計(jì)劃在新三板轉(zhuǎn)板，該市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其擬申購(gòu)數(shù)量與未來持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，聯(lián)席主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由聯(lián)席主承銷商保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）發(fā)行方式

1、中船重工特種氣體首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉辖凰苿?chuàng)板發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕420號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）為中信建投證券，中信建投證券與廣發(fā)證券出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“中船重工特種氣體”，擴(kuò)位稱之為“中船重工派瑞特氣”，股票號(hào)為“688146”，該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787146”。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤半娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（C39）”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商部位進(jìn)行，初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次擬公開發(fā)行股權(quán)79,411,765股，占此次發(fā)行后總股本的15.00%，本次發(fā)行后企業(yè)總市值為529,411,765股。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開展回拔?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為50,823,912股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,705,500股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

（四）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的投資人開展初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。

（七）項(xiàng)目路演推薦分配

外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商定于2023年3月31日（T-6日）至2023年4月4日（T-4日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國(guó)投資者、聯(lián)席主承銷商、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演，對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的推介活動(dòng)全過程音頻。

外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷商定于2023年4月10日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年4月7日（T-2日）發(fā)表的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。投股公司為中信建投證券另類投資分公司中信證券集團(tuán)有限公司（下稱“中信證券項(xiàng)目投資”）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位及具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為15,882,353股，占原始發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年4月7日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量與原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）依照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是中信證券項(xiàng)目投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國(guó)投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年4月7日（T-2日）發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

中信證券投入的原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即3,970,588股。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)數(shù)量與最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，聯(lián)席主承銷商將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

（三）配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，還許諾依照外國(guó)投資者和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額繳納申購(gòu)資產(chǎn)。

2023年4月6日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為聯(lián)席主承銷商全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。聯(lián)席主承銷商在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況確定各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，聯(lián)席主承銷商將及時(shí)退還差值。

2023年4月10日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年4月13日（T+2日）發(fā)布的《中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（四）限售期限

中信證券項(xiàng)目投資此次投股獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個(gè)月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（五）審查狀況

聯(lián)席主承銷商及與聘用的上海錦天城律師事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國(guó)投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年4月10日（T-1日）開展公布。

（六）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》，中信證券項(xiàng)目投資及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關(guān)于參與中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》，對(duì)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司（中信證券項(xiàng)目投資）服務(wù)承諾，不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

（七）認(rèn)購(gòu)賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年4月6日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年4月17日（T+4日）對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)的到賬問題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報(bào)告。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請(qǐng)辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購(gòu)服務(wù)平臺(tái)CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)日逐漸第四個(gè)買賣日2023年4月3日（T-5日）為依據(jù)日，除開參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)2023年3月31日（T-6日）至2023年4月4日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.csc.com.cn）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過聯(lián)席主承銷商審查驗(yàn)證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券聯(lián)絡(luò)。

合乎以上條件并且在2023年4月4日（T-4日）12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

6、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）在中國(guó)證券投資中基協(xié)（下稱“中基協(xié)”）進(jìn)行備案，且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（3）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法的產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以里的商品；

（4）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求；

（5）于2023年4月4日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）聯(lián)席主承銷商以及占股比例5%之上股東，聯(lián)席主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；聯(lián)席主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個(gè)月與聯(lián)席主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與聯(lián)席主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（下轉(zhuǎn)C6版）