保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司

特別提醒

江西鹽業(yè)集團股份有限公司（下稱“外國投資者”或“江鹽集團公司”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在創(chuàng)業(yè)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2023〕581號文允許申請注冊。

申港證券有限責任公司（下稱“申港證券”或“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行不分配戰(zhàn)略配售。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到16，000億港元。均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。線下在網(wǎng)上回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為11，200億港元，占發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為4，800億港元，占發(fā)行數(shù)量的30.00%，最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)16，000億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

本次發(fā)行價格是rmb10.36元/股。外國投資者于2023年3月29日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“江鹽集團公司”個股4，800億港元。

依據(jù)《江西省鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《江西省鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為此次在網(wǎng)上基本合理認購倍率大約為3，363.25倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即6，400億港元）從線下回拔在網(wǎng)上。

回撥機制啟動時：線下最后發(fā)行數(shù)量為4，800億港元，占發(fā)行數(shù)量的30.00%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為43，196，855股，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為4，803，145股；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為11，200億港元，占發(fā)行數(shù)量的70.00%。回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.06937734%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年3月31日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)本公告，按最終決定的發(fā)行價10.36元/每一股與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)，資產(chǎn)應(yīng)當2023年3月31日（T+2日）16：00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月31日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票中，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股認購資金，將被稱作違反規(guī)定并需承擔違反規(guī)定義務(wù)，保薦代表人（主承銷商）將違反規(guī)定狀況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年3月30日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室主持了江西鹽業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購江鹽集團公司首次公開發(fā)行股票A股并且在創(chuàng)業(yè)板上市個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與上述號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有224，000個，每一個中簽號碼只有申購500股江鹽集團公司A股個股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）的需求，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）最后接收到的合理認購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年3月29日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的542家網(wǎng)下投資者管理的8，599個配售對象中，有1個配售對象沒有按照《發(fā)行公告》要求進行網(wǎng)下申購。

未參加網(wǎng)下申購的投資人實際名冊見下表：

其他8，598個合理價格配售對象均按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，線下合理申購數(shù)量為33，130，920億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，基本配股結(jié)論如下所示：

注：A類投資人包含證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金和險資和達標海外投資資產(chǎn)；B類投資人為除A類以外的其他網(wǎng)下投資者。合計數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

此次配股無零股造成。之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司

法人代表：邵亞良

通訊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)世紀大道1589號長泰縣國際金融大廈16/22/23樓

手機聯(lián)系人：資本市場部

手機：021-20639435、021-20639436

發(fā)傳真：021-20639422

外國投資者：江西鹽業(yè)集團股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：申港證券有限責任公司

2023年3月31日