保薦代表人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

特別提醒

浙江省因特科技發(fā)展有限公司（下稱“因特高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深圳上［2018］279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號）（下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標準等相關(guān)資料，及其深圳交易所（下稱“深圳交易所”）相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定，組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為浙商證券股份有限公司（下稱“國金證券”、“主承銷商”或“保薦代表人”）。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算系統(tǒng)實現(xiàn)，請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第208號］）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令［第205號］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上［2023］100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號），中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價錢43.99元/股相對應的外國投資者2022年扣非后歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為38.83倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.39倍，少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率45.98倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回撥機制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié)，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和主承銷商依據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中合同約定的去除標準，在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后，協(xié)商一致將擬認購價錢高過51.30元/股（沒有51.30元/股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是51.30元/股，且擬股票數(shù)量低于730億港元（沒有730億港元）的配售對象所有去除；將擬認購價格是51.30元/股，擬股票數(shù)量相當于730億港元，且認購時長同是2023年5月8日14：14：29：649的配售對象，按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象申請次序從后面到前給予去除。之上全過程共去除88個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為50，380億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產(chǎn)量5，003，590億港元的1.0069%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是43.99元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年5月12日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年5月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。

3、本次發(fā)行價格是43.99元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值110.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

5、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認購。

7、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購完成后，外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月12日（T日）決定是否運行回撥機制，對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年5月16日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標準填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年5月16日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權(quán)由主承銷商承銷。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購，提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時發(fā)放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

11、外國投資者和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險，科學理財，仔細閱讀2023年5月11日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》里的《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，深入了解經(jīng)營風險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發(fā)行價格是43.99元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），因特高新科技行業(yè)類別為“（C34）通用設(shè)備制造業(yè)”。截止2023年5月8日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為30.39倍，請投資人管理決策時參照。

截止2023年5月8日（T-4日），相比上市公司估值水準詳細如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月8日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤÷T-4日總市值；

注3：因為一萬環(huán)保節(jié)能（836161.NQ）為新三板掛牌集團公司，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測算范疇。

本次發(fā)行價錢43.99元/股相對應的外國投資者2022年扣非后歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為38.83倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.39倍，少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率45.98倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。

本次發(fā)行產(chǎn)品定價合理化表明如下所示：

①技術(shù)以及工作經(jīng)驗優(yōu)點

企業(yè)的研發(fā)部門多年來一直從業(yè)高效換熱器的研究與開發(fā)，擁有豐富的好用工作經(jīng)驗。2008年企業(yè)被認定“國家級高新技術(shù)企業(yè)”，同一年12月研發(fā)基地被浙江省科技廳定性為“省部級高新科技企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)中心”。

在標準的制定上，公司負責建立了《制冷與空調(diào)用同軸套管式換熱器》（GB/T25862-2010）國家行業(yè)標準、JB/T11132-2011《制冷與空調(diào)用套管換熱器》國家標準和JB/T14060-2022《帶分配器效率評價方法》（GB/T高效率評估方法》（GB/T30262-2013）2項國家行業(yè)標準。

在技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)上，企業(yè)已經(jīng)在高效換熱器的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程、分析測試等多個方面構(gòu)成了獨立關(guān)鍵技術(shù)，并具有對有關(guān)產(chǎn)品外觀設(shè)計、提升、工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化水平，使企業(yè)產(chǎn)品持續(xù)保持業(yè)務優(yōu)勢影響力。如根據(jù)“雙頭螺旋式段管身的鋸齒形高效率管以及加工工藝制取技術(shù)性”、“鋸齒形高效率螺旋鋼管有關(guān)精密機器的研發(fā)”等科研開發(fā)的同軸線套管式換熱器，構(gòu)造更為緊密，傳熱效率獲得大大提高。根據(jù)“調(diào)節(jié)器的制冷劑分液漏斗技術(shù)性”、“集調(diào)節(jié)器、采集器和換熱器的一體化生產(chǎn)工藝構(gòu)造”及“U形彎管加工和焊接工藝”等科研開發(fā)高效新式殼管式換熱器，顛覆了傳統(tǒng)殼管式換熱器分派結(jié)構(gòu)類型，克服了殼程制冷劑分配不均衡、換熱量運用不夠、系統(tǒng)軟件間推流泄漏的領(lǐng)域難點，使質(zhì)量可靠性和傳熱功能獲得大幅度提高；顛覆了傳統(tǒng)殼管式換熱器運用筒體擋板完成殼程轉(zhuǎn)換或者單U殼程的結(jié)構(gòu)類型，使單位面積熱傳導能力及換熱量獲得大幅度提高。

此外，企業(yè)大力開展與高等院校、科研機構(gòu)的協(xié)作，整合優(yōu)化了公司外界有關(guān)創(chuàng)新要素，與西安交大、杭州電子科技大學等高?？蒲薪M織進行加強傳熱傳質(zhì)原理與新技術(shù)應用、熱氣課程里的模擬計算以及工程實踐、環(huán)保節(jié)能原理與節(jié)能減排新技術(shù)應用等方面合作研發(fā)，建立良好的行業(yè)交流、人才的培養(yǎng)與資源互換關(guān)聯(lián)。

②產(chǎn)品的質(zhì)量和售后維修服務優(yōu)點

熱交換器是很多工業(yè)品和機器的關(guān)鍵構(gòu)件之一，用戶在挑選熱交換器產(chǎn)品的時候，產(chǎn)品品質(zhì)的靠譜長期穩(wěn)定是不可或缺的參考標準之一。假如熱交換器出問題，將可能造成顧客的商品或設(shè)備不能正常應用，對客戶業(yè)務流程都將導致不好的影響。因而，有著品質(zhì)保證的板式換熱器商品更加具有核心競爭力。除此之外，因為定制化生產(chǎn)的特征，商品售后服務是用戶考慮到的關(guān)鍵因素。

企業(yè)的熱交換器商品已通過ISO9001、ISO14001、UL及ASME驗證。企業(yè)擁有嚴格商品質(zhì)量管理流程，從原料到生產(chǎn)制造，再從制成品檢驗，確保了每一件在出廠產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定。與此同時，企業(yè)將新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)革新與市場需求結(jié)合在一起，能夠及時有效地解決好顧客遇到的困難，為客戶提供更強解決方案。

③客源及產(chǎn)品優(yōu)勢

憑著前沿的產(chǎn)品研發(fā)能力、高質(zhì)量生產(chǎn)工藝、嚴格質(zhì)量控制及其完備的產(chǎn)品矩陣，企業(yè)在業(yè)內(nèi)已構(gòu)建起相對較高的品牌形象，和國內(nèi)的海爾集團、天加、美麗的、格力空調(diào)，美系的麥克維爾空調(diào)、特靈、特靈、開利空調(diào)，日系大金、日立、三菱重工等大型著名生產(chǎn)商設(shè)立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司被好幾家顧客授于“戰(zhàn)略合作協(xié)議經(jīng)銷商”、“優(yōu)秀合作伙伴”、“精工品質(zhì)獎”及“技術(shù)創(chuàng)新獎”等榮譽，被中國節(jié)能協(xié)會評比我國熱泵機組領(lǐng)域出色零部件經(jīng)銷商。

高質(zhì)量的客源是公司持續(xù)創(chuàng)造財富的前提，不僅有利于企業(yè)維持已有的核心競爭力，同時能幫助商家以更加降低成本爭得新客戶、營銷推廣新品、給予個性化服務和開啟新的銷售市場行業(yè)。

④人才和管理優(yōu)勢

企業(yè)在長期生產(chǎn)與科學研究在實踐中培養(yǎng)了一批具備豐富的經(jīng)驗的研發(fā)、營銷和管理者，與此同時構(gòu)成了一支出色的技術(shù)人才團隊。企業(yè)核心營銷團隊作為國內(nèi)比較早意識到熱力設(shè)備極大發(fā)展機會并主動干預的專業(yè)人員，長期性精誠團結(jié)，領(lǐng)域了解深入，職責權(quán)限確立，技術(shù)專業(yè)互利共贏。在行業(yè)發(fā)展前景判斷、項目研發(fā)、加工工藝分配、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢測等多個方面積累了豐富的。

外國投資者和主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（2）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達到220家，管理的配售對象為5，058個，占去除失效價格后配售對象總量的63.05%；相對應的合理擬認購總產(chǎn)量為3，084，160億港元，占去除失效價格后認購總數(shù)的61.64%，相對應的合理認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1，960.69倍。

（3）報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細本公告“附注：配售對象基本詢價報價狀況”。

（4）《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額44，543.86萬余元，本次發(fā)行的發(fā)行價43.99元/股相匹配募資總額為96，778.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購意向價格，外國投資者與主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風險。股民理應充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮潛在風險，謹慎參加此次新股上市。

2、按本次發(fā)行價錢43.99元/股測算，外國投資者募資總金額預估為96，778.00萬余元，扣減發(fā)行費大約為7，995.37萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益大約為88，782.63萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。

3、外國投資者此次募資假如應用不合理或短時間業(yè)務流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較大幅度下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產(chǎn)生投資損失風險。

重要提醒

1、因特高新科技首次公開發(fā)行股票不得超過2，200.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并已獲得證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準［2023］459號）。外國投資者股票簡稱為“因特高新科技”，股票號為“301399”，該通稱和編碼與此同時用以本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），因特高新科技行業(yè)類別為“（C34）通用設(shè)備制造業(yè)”。

2、外國投資者和主承銷商共同商定本次發(fā)行的股票數(shù)為2，200.00億港元，占本次發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為8，800.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值110.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1，573.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年5月8日（T-4日）進行。外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論，在去除最大價格一部分后，充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是43.99元/股，線下不進行累計投標詢價。此價錢相對應的股票市盈率為：

（1）27.62倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算）；

（2）29.12倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算）；

（3）36.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算）；

（4）38.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務所遵循中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算）。

4、此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年5月12日（T日），任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

（1）網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間是在2023年5月12日（T日）9：30-15：00，在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標明為“合理”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

參加網(wǎng)下發(fā)行的高效價格投資人應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理的配售對象上傳申購單信息內(nèi)容，包含認購價錢、股票數(shù)量及主承銷商在發(fā)售聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。認購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢43.99元/股，股票數(shù)量應相當于初步詢價時其所提供的合理價格對應的“擬股票數(shù)量”。

認購時，不用繳納認購資產(chǎn)，獲配之后在2023年5月16日（T+2日）交納申購款。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理”，均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號，若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔相應的責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標準，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

主承銷商將于配股時對投資人存不存在嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，主承銷商將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

（2）網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在2023年5月12日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。2023年5月12日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月10日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認購。

（下轉(zhuǎn)C2版）