保薦代表人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

浙江省因特科技發(fā)展有限公司（下稱“因特高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過2，200.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］459號(hào)）。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為浙商證券股份有限公司（下稱“國金證券”、“主承銷商”或“保薦代表人”）。

經(jīng)外國投資者和主承銷商共同商定，本次發(fā)行股票數(shù)為2，200.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%。均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令［第208號(hào)］）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令［第205號(hào)］），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上［2023］100號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上［2023］110號(hào)），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)［2023］19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價(jià)錢43.99元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為38.83倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.39倍，少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率45.98倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

外國投資者和主承銷商尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

2、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和主承銷商依據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》中合同約定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價(jià)格后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)錢高過51.30元/股（沒有51.30元/股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是51.30元/股，且擬股票數(shù)量低于730億港元（沒有730億港元）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是51.30元/股，擬股票數(shù)量相當(dāng)于730億港元，且認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)同是2023年5月8日14：14：29：649的配售對(duì)象，按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象申請(qǐng)次序從后面到前給予去除。之上全過程共去除88個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為50，380億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量5，003，590億港元的1.0069%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

3、外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是43.99元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年5月12日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9：15-11：30，13：00-15：00。

4、本次發(fā)行價(jià)格是43.99元/股，不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值110.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)格是43.99元/股，此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）27.62倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）29.12倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）36.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）38.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

6、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為43.99元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），因特高新科技行業(yè)類別為“（C34）通用設(shè)備制造業(yè)”。截止2023年5月8日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為30.39倍，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止2023年5月8日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月8日（T-4日）。

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)÷T-4日總市值；

注3：因?yàn)橐蝗f環(huán)保節(jié)能（836161.NQ）為新三板掛牌集團(tuán)公司，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測(cè)算范疇。

本次發(fā)行價(jià)錢43.99元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為38.83倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.39倍，少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率45.98倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

本次發(fā)行產(chǎn)品定價(jià)合理化表明如下所示：

①技術(shù)以及工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)的研發(fā)部門多年來一直從業(yè)高效換熱器的研究與開發(fā)，擁有豐富的好用工作經(jīng)驗(yàn)。2008年企業(yè)被認(rèn)定“國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)”，同一年12月研發(fā)基地被浙江省科技廳定性為“省部級(jí)高新科技企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)中心”。

在標(biāo)準(zhǔn)的制定上，公司負(fù)責(zé)建立了《制冷與空調(diào)用同軸套管式換熱器》（GB/T高效率評(píng)估方法》（GB/T高效率評(píng)估方法》（GB/T30262-2013）2項(xiàng)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

在技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)上，企業(yè)已經(jīng)在高效換熱器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝流程、分析測(cè)試等多個(gè)方面構(gòu)成了獨(dú)立關(guān)鍵技術(shù)，并具有對(duì)有關(guān)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、提升、工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化水平，使企業(yè)產(chǎn)品持續(xù)保持業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)影響力。如根據(jù)“雙頭螺旋式段管身的鋸齒形高效率管以及加工工藝制取技術(shù)性”、“鋸齒形高效率螺旋鋼管有關(guān)精密機(jī)器的研發(fā)”等科研開發(fā)的同軸線套管式換熱器，構(gòu)造更為緊密，傳熱效率獲得大大提高。根據(jù)“調(diào)節(jié)器的制冷劑分液漏斗技術(shù)性”、“集調(diào)節(jié)器、采集器和換熱器的一體化生產(chǎn)工藝構(gòu)造”及“U形彎管加工和焊接工藝”等科研開發(fā)高效新式殼管式換熱器，顛覆了傳統(tǒng)殼管式換熱器分派結(jié)構(gòu)類型，克服了殼程制冷劑分配不均衡、換熱量運(yùn)用不夠、系統(tǒng)軟件間推流泄漏的領(lǐng)域難點(diǎn)，使質(zhì)量可靠性和傳熱功能獲得大幅度提高；顛覆了傳統(tǒng)殼管式換熱器運(yùn)用筒體擋板完成殼程轉(zhuǎn)換或者單U殼程的結(jié)構(gòu)類型，使單位面積熱傳導(dǎo)能力及換熱量獲得大幅度提高。

此外，企業(yè)大力開展與高等院校、科研機(jī)構(gòu)的協(xié)作，整合優(yōu)化了公司外界有關(guān)創(chuàng)新要素，與西安交大、杭州電子科技大學(xué)等高校科研組織進(jìn)行加強(qiáng)傳熱傳質(zhì)原理與新技術(shù)應(yīng)用、熱氣課程里的模擬計(jì)算以及工程實(shí)踐、環(huán)保節(jié)能原理與節(jié)能減排新技術(shù)應(yīng)用等方面合作研發(fā)，建立良好的行業(yè)交流、人才的培養(yǎng)與資源互換關(guān)聯(lián)。

②產(chǎn)品的質(zhì)量和售后維修服務(wù)優(yōu)點(diǎn)

熱交換器是很多工業(yè)品和機(jī)器的關(guān)鍵構(gòu)件之一，用戶在挑選熱交換器產(chǎn)品的時(shí)候，產(chǎn)品品質(zhì)的靠譜長(zhǎng)期穩(wěn)定是不可或缺的參考標(biāo)準(zhǔn)之一。假如熱交換器出問題，將可能造成顧客的商品或設(shè)備不能正常應(yīng)用，對(duì)客戶業(yè)務(wù)流程都將導(dǎo)致不好的影響。因而，有著品質(zhì)保證的板式換熱器商品更加具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。除此之外，因?yàn)槎ㄖ苹a(chǎn)的特征，商品售后服務(wù)是用戶考慮到的關(guān)鍵因素。

企業(yè)的熱交換器商品已通過ISO9001、ISO14001、UL及ASME驗(yàn)證。企業(yè)擁有嚴(yán)格商品質(zhì)量管理流程，從原料到生產(chǎn)制造，再從制成品檢驗(yàn)，確保了每一件在出廠產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定。與此同時(shí)，企業(yè)將新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)革新與市場(chǎng)需求結(jié)合在一起，能夠及時(shí)有效地解決好顧客遇到的困難，為客戶提供更強(qiáng)解決方案。

③客源及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

憑著前沿的產(chǎn)品研發(fā)能力、高質(zhì)量生產(chǎn)工藝、嚴(yán)格質(zhì)量控制及其完備的產(chǎn)品矩陣，企業(yè)在業(yè)內(nèi)已構(gòu)建起相對(duì)較高的品牌形象，和國內(nèi)的海爾集團(tuán)、天加、美麗的、格力空調(diào)，美系的麥克維爾空調(diào)、特靈、特靈、開利空調(diào)，日式大金、神鋼、三菱重工等大型著名生產(chǎn)商設(shè)立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司被好幾家顧客授于“戰(zhàn)略合作協(xié)議經(jīng)銷商”、“優(yōu)秀合作伙伴”、“精工品質(zhì)獎(jiǎng)”及“技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”等榮譽(yù)，被中國節(jié)能協(xié)會(huì)評(píng)比我國熱泵機(jī)組領(lǐng)域出色零部件經(jīng)銷商。

高質(zhì)量的客源是公司持續(xù)創(chuàng)造財(cái)富的前提，不僅有利于企業(yè)維持已有的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能幫助商家以更加降低成本爭(zhēng)得新客戶、營銷推廣新品、給予個(gè)性化服務(wù)和開啟新的銷售市場(chǎng)行業(yè)。

④人才和管理優(yōu)勢(shì)

企業(yè)在長(zhǎng)期生產(chǎn)與科學(xué)研究在實(shí)踐中培養(yǎng)了一批具備豐富的經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)、營銷和管理者，與此同時(shí)構(gòu)成了一支出色的技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)。企業(yè)核心營銷團(tuán)隊(duì)作為國內(nèi)比較早意識(shí)到熱力設(shè)備極大發(fā)展機(jī)會(huì)并主動(dòng)干預(yù)的專業(yè)人員，長(zhǎng)期性精誠團(tuán)結(jié)，領(lǐng)域了解深入，職責(zé)權(quán)限確立，技術(shù)專業(yè)互利共贏。在行業(yè)發(fā)展前景判斷、項(xiàng)目研發(fā)、加工工藝分配、質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等多個(gè)方面積累了豐富的。

外國投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到220家，管理的配售對(duì)象為5，058個(gè)，占去除失效價(jià)格后配售對(duì)象總量的63.05%；相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為3，084，160億港元，占去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的61.64%，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1，960.69倍。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

（4）《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額44，543.86萬余元，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)43.99元/股相匹配募資總額為96，778.00萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格，外國投資者與主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢43.99元/股測(cè)算，外國投資者募資總金額預(yù)估大約為96，778.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7，995.37萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為88，782.63萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購，任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。投資人參加網(wǎng)上搖號(hào)，必須使用一個(gè)有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購，對(duì)其他認(rèn)購做失效解決。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年5月16日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《浙江英特科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月16日（T+2日）日終得全額的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由主承銷商承銷。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

13、網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

14、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。

15、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對(duì)于發(fā)行人的營運(yùn)能力、升值空間或?qū)ν顿Y的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

18、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售，深圳交易所將會(huì)對(duì)相關(guān)事宜展開調(diào)查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和主承銷商將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款，外國投資者、主承銷商、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和主承銷商將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年4月28日（T-7日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：浙江省因特科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

2023年5月11日