保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

特別提醒

山東省亞華電子器件有限責(zé)任公司（下稱“亞華電子器件”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第205號]）、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上[2023]100號）（下稱“《實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深圳上[2018]279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）（下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

吳國證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人（主承銷商）部位進(jìn)行。此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”）開展，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，選用按股票市值認(rèn)購形式進(jìn)行，請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第205號]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款、限售期設(shè)定及棄購股份等層面，詳情如下：

1.初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價錢高過40.03元/股（沒有40.03元/股）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價格是40.03元/股，且股票數(shù)量低于800億港元（沒有800億港元）的配售對象所有去除。之上全過程共去除86個配售對象，相匹配去除的擬股票數(shù)量總計55,270億港元，占此次初步詢價去除失效價格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量5,520,350億港元的1.0012%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：網(wǎng)下投資者報價明細(xì)”中標(biāo)記為“高價位去除”的那一部分。

2.外國投資者、保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，在去除最大價格一部分后，充分考慮合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是32.60元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年5月12日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年5月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30、13:00-15:00。

3.本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加此次戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值130.25億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4.本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

5.限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6.網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

7.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年5月12日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

8.線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，于2023年5月16日（T+2日）16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）保證其資金帳戶在2023年5月16日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

9.在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10.本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購，提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起六個月（按一百八十個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

11.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，請仔細(xì)閱讀本公告和2023年5月11日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》里的《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），深入了解經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是32.60元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依照上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為62.67倍（截止2023年5月8日，T-4日）。

截止2023年5月8日（T-4日），業(yè)務(wù)與外國投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)詳細(xì)如下：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月8日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：招股說明書里所選用的同業(yè)競爭可比公司為榮科科技（300290.SZ）、來邦高新科技（836888.NQ）和思創(chuàng)醫(yī)惠（300078.SZ），來邦高新科技為新三板掛牌集團(tuán)公司，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測算范疇；

注4：股票市盈率平均值測算剔除了負(fù)數(shù)（榮科科技、思創(chuàng)醫(yī)惠）和極值點（衛(wèi)寧健康）。

相比同業(yè)競爭關(guān)鍵競爭者，企業(yè)具有如下所示核心競爭力：

（1）產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點

企業(yè)以產(chǎn)品研發(fā)推動發(fā)展趨勢，堅持科技創(chuàng)新，先后在淄博市、北京市、深圳市、青島市開設(shè)研發(fā)基地，公司具有研發(fā)團(tuán)隊180名，約占職工數(shù)字的占比高于30%，研發(fā)團(tuán)隊中本科以上學(xué)歷占比達(dá)到70%。企業(yè)形成以基本研發(fā)平臺、診療產(chǎn)品系列、檢測中心交叉式研制的較為成熟的研發(fā)管理體系，在全國多地建立了研發(fā)基地，可以快速反應(yīng)市場的需求。公司和政府和多家知名院校設(shè)立了緊密配合，聯(lián)合打造科學(xué)研究教育實踐基地及通訊試驗室，為深層充分利用技術(shù)以及進(jìn)一步探索前沿科技奠定打好基礎(chǔ)。公司憑借長久的技術(shù)性、實踐經(jīng)驗及高效率的研發(fā)管理體系，可以實現(xiàn)在項目研發(fā)的不斷創(chuàng)新及業(yè)務(wù)運營的穩(wěn)定發(fā)展。

（2）技術(shù)以及品牌優(yōu)勢

公司成立以來即致力于醫(yī)院門診智能通訊互動系統(tǒng)的研發(fā)，始終堅持技術(shù)革新促進(jìn)市場發(fā)展。截止到2022年12月31日，企業(yè)共獲得專利142項，在其中發(fā)明專利申請32項、實用型專利43項、外觀專利67項。企業(yè)帶寬測試兩線制傳輸技術(shù)、組件化護(hù)理通信控制面板技術(shù)性、mangoRTC音視頻通訊研發(fā)技術(shù)等核心技術(shù)開發(fā)設(shè)計及應(yīng)用奠定企業(yè)在病房智能通訊智能交互系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先水平。在企業(yè)尖端技術(shù)的大力支持下，企業(yè)產(chǎn)品表現(xiàn)出了優(yōu)異的功能和特性，受市場的廣泛認(rèn)可，企業(yè)和產(chǎn)品也由此屢獲榮譽(yù)獎項。企業(yè)具有很強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，除已量產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)外，企業(yè)也正對著多種技術(shù)前沿技術(shù)實現(xiàn)積極主動科學(xué)研究，務(wù)求進(jìn)一步鞏固本身市場優(yōu)勢并且在其他應(yīng)用領(lǐng)域中實現(xiàn)突破。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點

公司持續(xù)深耕細(xì)作醫(yī)院病房智能通訊智能交互系統(tǒng)行業(yè)，堅持不懈“薄厚一體化”發(fā)展策略，將市場需求的深入挖掘與達(dá)到根植于商品的全產(chǎn)業(yè)鏈階段。企業(yè)對于自主開發(fā)產(chǎn)生的關(guān)鍵技術(shù)與研究成果，具有完整的“核心理念—技術(shù)性—商品—服務(wù)項目—迭代更新”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)化能力。與同業(yè)競爭其他企業(yè)對比，在軟件系統(tǒng)、智能硬件產(chǎn)品、經(jīng)營管理、生產(chǎn)加工每個方面，企業(yè)都可以為用戶提供更完善的支持財務(wù)，在需求響應(yīng)中逐漸迭代升級產(chǎn)品體系，進(jìn)而更全面地達(dá)到終端產(chǎn)品用戶在功能應(yīng)用、基本建設(shè)落地式、管理方法運維管理、網(wǎng)絡(luò)信息安全等方面的綜合性業(yè)務(wù)需求。

（4）客源與產(chǎn)品優(yōu)勢

企業(yè)在飛速發(fā)展與發(fā)展壯大的過程當(dāng)中，不斷深耕細(xì)作醫(yī)院病房智能通訊互動行業(yè)，總計服務(wù)項目約9,500家醫(yī)院，其中包括眾多知名大中型三甲醫(yī)院。除此之外，企業(yè)通過參加定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)工程項目，積攢了近2,000家科室建設(shè)系統(tǒng)集成商合作方，企業(yè)將產(chǎn)品和系統(tǒng)集成商工程項目緊密結(jié)合，與科室建設(shè)系統(tǒng)集成商構(gòu)成了優(yōu)良合作關(guān)系。對比同業(yè)競爭其他公司，公司具有豐富多樣的實例工作經(jīng)驗，更貼近客戶并滿足自己的實際需要。企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)過程中通過歸納總結(jié)行業(yè)需求和困擾，并通過豐富多彩的用戶工作經(jīng)驗推動商品優(yōu)化迭代。與此同時，企業(yè)依靠經(jīng)典案例不斷提高品牌形象，在業(yè)內(nèi)展現(xiàn)了良好的產(chǎn)品口碑。

（5）銷售及服務(wù)特色

企業(yè)擁有一支結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、資深的銷售及售后服務(wù)團(tuán)隊，關(guān)鍵骨干員工領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)歷均值超出10年。企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)能夠遍布全國31個省市自治區(qū)。銷售及售后服務(wù)團(tuán)隊以規(guī)劃區(qū)為基準(zhǔn)，可以靈活配制；深層次客戶當(dāng)場，掌握客戶實時要求并及時溝通。企業(yè)以顧客滿意為核心，把服務(wù)貫徹到每一個環(huán)節(jié)，充分保證顧客優(yōu)良售后服務(wù)感受。

總的來說，外國投資者在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)性、商品、全產(chǎn)業(yè)鏈、客源、知名品牌、銷售及等各方面優(yōu)點突顯，因而，本次發(fā)行標(biāo)價具有一定合理化。

本次發(fā)行價錢32.60元/股相對應(yīng)的2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為52.45倍，小于中證指數(shù)有限公司2023年5月8日（T-4日）公布的I65“軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率62.67倍，小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值108.73倍，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

（2）本次發(fā)行價錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量達(dá)到301家，管理的配售對象數(shù)量為7,474個，占去除失效價格后全部配售對象總量的95.13%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為5,246,140億港元，占去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的95.03%，為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,816.57倍。

（3）報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）及附注。

（4）《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額31,884.66萬余元，本次發(fā)行價錢32.60元/股相匹配募資總額為84,923.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費約8,346.95萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為76,576.05萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮投資人價格及擬股票數(shù)量狀況、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價結(jié)論，經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定，此次公開發(fā)行新股2,605.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價錢32.60元/股測算，外國投資者預(yù)估募資總額為84,923.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費約8,346.95萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為76,576.05萬余元。公司存在因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險。

3、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長，將會對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險，從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌、進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險。

重要提醒

1.山東省亞華電子器件有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票2,605.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]458號）。發(fā)行人的股票簡稱為“亞華電子器件”，股票號為“301337”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。依照上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”。

2.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次公開發(fā)行新股的總數(shù)為2,605.00億港元，發(fā)行股份占發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,420.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到130.25億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值130.25億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前，戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,862.60億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為742.40億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到2,605.00億港元，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3.本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年5月8日（T-4日）進(jìn)行。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，并充分考慮合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價為32.60元/股，線下不進(jìn)行總計招投標(biāo)，此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（1）39.33倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）32.23倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）52.45倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）42.97倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

4.本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是2023年5月12日（T日）。任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價的配售對象，不論是否為全面價格，均不得參加網(wǎng)上搖號。

（1）網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間是在：2023年5月12日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其參加認(rèn)購的所有配售對象上傳申購單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購價錢、股票數(shù)量及保薦代表人（主承銷商）在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購價格是本次發(fā)行價錢32.60元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其所提供的合理價格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2023年5月16日（T+2日）交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號，若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

配售對象在認(rèn)購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號等）在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合別的關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將去除不予以配股。

（2）網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上搖號時間為2023年5月12日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2023年5月12日（T日）前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年5月10日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不得歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，依據(jù)投資人在2023年5月10日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）

（下轉(zhuǎn)C4版）