保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

山東省亞華電子器件有限責(zé)任公司（下稱“亞華電子器件”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過2,605.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]458號(hào)文予以注冊(cè)。

經(jīng)外國投資者與保薦代表人（主承銷商）吳國證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”、“保薦代表人”、“光大證券”）商議確定，本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,605.00億港元，均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]100號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號(hào)），中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)），請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變，關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1.初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依照《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過40.03元/股（沒有40.03元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是40.03元/股，股票數(shù)量低于800億港元（沒有800億港元）的配售對(duì)象所有去除。之上全過程共去除86個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬股票數(shù)量總計(jì)55,270億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量5,520,350億港元的1.0012%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

2.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，在去除最大價(jià)格一部分后，充分考慮合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.60元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年5月12日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年5月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30、13:00-15:00。

3.外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價(jià)為32.60元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值130.25億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

4.本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展；此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)交易方式開展。

5.本次發(fā)行價(jià)錢32.60元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）39.33倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（2）32.23倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（3）52.45倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（4）42.97倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

6.本次發(fā)行價(jià)格是32.60元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化。

（1）依照上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，企業(yè)所屬行業(yè)為I65“軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”，截止2023年5月8日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為62.67倍。

本次發(fā)行價(jià)錢32.60元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計(jì)扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為52.45倍，小于中證指數(shù)有限公司2023年5月8日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率62.67倍，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）截止2023年5月8日（T-4日），業(yè)務(wù)與外國投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：WIND，數(shù)據(jù)信息截止到2023年5月8日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3：招股說明書里所選用的同業(yè)競爭可比公司為榮科科技（300290.SZ）、來邦高新科技（836888.NQ）和思創(chuàng)醫(yī)惠（300078.SZ），來邦高新科技為新三板掛牌集團(tuán)公司，股票成交不活潑，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測算范疇；

注4：股票市盈率平均值測算剔除了負(fù)數(shù)（榮科科技、思創(chuàng)醫(yī)惠）和極值點(diǎn)（衛(wèi)寧健康）。

相比同業(yè)競爭關(guān)鍵競爭者，企業(yè)具有如下所示核心競爭力：

（1）產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)以產(chǎn)品研發(fā)推動(dòng)發(fā)展趨勢，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，先后在淄博市、北京市、深圳市、青島市開設(shè)研發(fā)基地，公司具有研發(fā)團(tuán)隊(duì)180名，約占職工數(shù)字的占比高于30%，研發(fā)團(tuán)隊(duì)中本科以上學(xué)歷占比達(dá)到70%。企業(yè)形成以基本研發(fā)平臺(tái)、診療產(chǎn)品系列、檢測中心交叉式研制的較為成熟的研發(fā)管理體系，在全國多地建立了研發(fā)基地，可以快速反應(yīng)市場的需求。公司和政府和多家知名院校設(shè)立了緊密配合，聯(lián)合打造科學(xué)研究教育實(shí)踐基地及通訊試驗(yàn)室，為深層充分利用技術(shù)以及進(jìn)一步探索前沿科技奠定打好基礎(chǔ)。公司憑借長久的技術(shù)性、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及高效率的研發(fā)管理體系，可以實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目研發(fā)的不斷創(chuàng)新及業(yè)務(wù)運(yùn)營的穩(wěn)定發(fā)展。

（2）技術(shù)以及品牌優(yōu)勢

公司成立以來即致力于醫(yī)院門診智能通訊互動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)，始終堅(jiān)持技術(shù)革新促進(jìn)市場發(fā)展。截止到2022年12月31日，企業(yè)共獲得專利142項(xiàng)，在其中發(fā)明專利申請(qǐng)32項(xiàng)、實(shí)用型專利43項(xiàng)、外觀專利67項(xiàng)。企業(yè)帶寬測試兩線制傳輸技術(shù)、組件化護(hù)理通信控制面板技術(shù)性、mangoRTC音視頻通訊研發(fā)技術(shù)等核心技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)及應(yīng)用奠定企業(yè)在病房智能通訊智能交互系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先水平。在企業(yè)尖端技術(shù)的大力支持下，企業(yè)產(chǎn)品表現(xiàn)出了優(yōu)異的功能和特性，受市場的廣泛認(rèn)可，企業(yè)和產(chǎn)品也由此屢獲榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。企業(yè)具有很強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，除已量產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)外，企業(yè)也正對(duì)著多種技術(shù)前沿技術(shù)實(shí)現(xiàn)積極主動(dòng)科學(xué)研究，務(wù)求進(jìn)一步鞏固本身市場優(yōu)勢并且在其他應(yīng)用領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)突破。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點(diǎn)

公司持續(xù)深耕細(xì)作醫(yī)院病房智能通訊智能交互系統(tǒng)行業(yè)，堅(jiān)持不懈“薄厚一體化”發(fā)展策略，將市場需求的深入挖掘與達(dá)到根植于商品的全產(chǎn)業(yè)鏈階段。企業(yè)對(duì)于自主開發(fā)產(chǎn)生的關(guān)鍵技術(shù)與研究成果，具有完整的“核心理念—技術(shù)性—商品—服務(wù)項(xiàng)目—迭代更新”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)化能力。與同業(yè)競爭其他企業(yè)對(duì)比，在軟件系統(tǒng)、智能硬件產(chǎn)品、經(jīng)營管理、生產(chǎn)加工每個(gè)方面，企業(yè)都可以為用戶提供更完善的支持財(cái)務(wù)，在需求響應(yīng)中逐漸迭代升級(jí)產(chǎn)品體系，進(jìn)而更全面地達(dá)到終端產(chǎn)品用戶在功能應(yīng)用、基本建設(shè)落地式、管理方法運(yùn)維管理、網(wǎng)絡(luò)信息安全等方面的綜合性業(yè)務(wù)需求。

（4）客源與產(chǎn)品優(yōu)勢

企業(yè)在飛速發(fā)展與發(fā)展壯大的過程當(dāng)中，不斷深耕細(xì)作醫(yī)院病房智能通訊互動(dòng)行業(yè)，總計(jì)服務(wù)項(xiàng)目約9,500家醫(yī)院，其中包括眾多知名大中型三甲醫(yī)院。除此之外，企業(yè)通過參加定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目，積攢了近2,000家科室建設(shè)系統(tǒng)集成商合作方，企業(yè)將產(chǎn)品和系統(tǒng)集成商工程項(xiàng)目緊密結(jié)合，與科室建設(shè)系統(tǒng)集成商構(gòu)成了優(yōu)良合作關(guān)系。對(duì)比同業(yè)競爭其他公司，公司具有豐富多樣的實(shí)例工作經(jīng)驗(yàn)，更貼近客戶并滿足自己的實(shí)際需要。企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)過程中通過歸納總結(jié)行業(yè)需求和困擾，并通過豐富多彩的用戶工作經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)商品優(yōu)化迭代。與此同時(shí)，企業(yè)依靠經(jīng)典案例不斷提高品牌形象，在業(yè)內(nèi)展現(xiàn)了良好的產(chǎn)品口碑。

（5）銷售及服務(wù)特色

企業(yè)擁有一支結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、資深的銷售及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，關(guān)鍵骨干員工領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)歷均值超出10年。企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)能夠遍布全國31個(gè)省市自治區(qū)。銷售及售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)以規(guī)劃區(qū)為基準(zhǔn)，可以靈活配制；深層次客戶當(dāng)場，掌握客戶實(shí)時(shí)要求并及時(shí)溝通。企業(yè)以顧客滿意為核心，把服務(wù)貫徹到每一個(gè)環(huán)節(jié)，充分保證顧客優(yōu)良售后服務(wù)感受。

總的來說，外國投資者在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)性、商品、全產(chǎn)業(yè)鏈、客源、知名品牌、銷售及等各方面優(yōu)點(diǎn)突顯。因而，本次發(fā)行標(biāo)價(jià)具有一定合理化。

本次發(fā)行價(jià)錢32.60元/股相匹配外國投資者2022年經(jīng)審計(jì)扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為52.45倍，小于中證指數(shù)有限公司2023年5月8日（T-4日）公布的I65“軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率62.67倍，小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值108.73倍，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

（3）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到301家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,474個(gè)，約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的95.13%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為5,246,140億港元，約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的95.03%，大約為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,816.57倍。

（4）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天公布的《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（5）《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額31,884.66萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢32.60元/股相匹配募資總額為84,923.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約8,346.95萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為76,576.05萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（6）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（7）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)格，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7.按本次發(fā)行價(jià)錢32.60元/股和2,605.00億港元的新股上市總數(shù)測算，預(yù)估募資總額為84,923.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約8,346.95萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為76,576.05萬余元。公司存在因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8.本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9.網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

10.網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年5月16日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《山東亞華電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年5月16日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11.在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12.配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定，申購額度不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13.每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14.線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

15.本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

16.外國投資者本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17.證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)外國投資者本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對(duì)于外國投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

18.請(qǐng)股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。

中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19.擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年4月27日（T-8日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.stcn.com；證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng)，www.zqrb.cn）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判定經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20.本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提醒和建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：山東省亞華電子器件有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：吳國證券股份有限公司

2023年5月11日