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華緯科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)售結(jié)論公示
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保薦代表人（主承銷商）：安全證券股份有限公司
特別提醒
華緯科技發(fā)展有限公司（下稱“華緯高新科技”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）發(fā)售審批聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕616號(hào)）。發(fā)行人的股票簡稱為“華緯高新科技”，股票號(hào)為“001380”。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為安全證券股份有限公司（下稱“招商證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,222.00億港元，本次發(fā)行價(jià)格是rmb28.84元/股，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,933.20億港元，占本次發(fā)行數(shù)量60.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,288.80億港元，占本次發(fā)行數(shù)量40.00%。
依據(jù)《華緯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,964.70023倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量40.00%（即1,288.80億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為644.40億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,577.60億港元，占本次發(fā)行總產(chǎn)量80.00%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0287162395%，認(rèn)購倍率為3,482.35011倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月9日（T+2日）完畢。詳情如下：
一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：
（一）在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：25,343,929
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：730,918,912.36
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：432,071
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度（元）：12,460,927.64
（二）線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：6,444,000
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：185,844,960.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度（元）：0.00
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到647,737股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.05%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的2.01%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由招商證券承銷，招商證券承銷股份的數(shù)量達(dá)到432,071股，承銷總金額12,460,927.64元，承銷股權(quán)的總數(shù)約為此次公開發(fā)行股票總產(chǎn)量比例為1.34%。
2023年5月11日（T+4日），招商證券將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至招商證券特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費(fèi)
注：1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額，如合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，均系測算中四舍五入導(dǎo)致；
2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
線下、在網(wǎng)上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：安全證券股份有限公司
手機(jī)聯(lián)系人：股權(quán)資本銷售市場精英團(tuán)隊(duì)
聯(lián)系方式：0755-88677733、0755-22626653
外國投資者：華緯科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：安全證券股份有限公司
2023年5月11日
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