保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提醒

深圳中科飛測科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“優(yōu)貨多飛測”）首次公開發(fā)行股票不得超過8,000億港元人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕367號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到8,000億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,600億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,554.6607億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的19.43%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值45.3393億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前，戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,165.3393億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.14%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,280億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的19.86%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到6,445.3393億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

外國投資者于2023年5月10日（T日）利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“優(yōu)貨多飛測”A股1,280億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月12日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年5月12日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年5月12日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率

依據(jù)上海交易所提供的信息，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為3,851,343戶，合理股票數(shù)量為40,444,749,500股，網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.03164811%。新股配號數(shù)量為80,889,499個，號范圍包括100,000,000,000一100,080,889,498。

二、回?fù)軝C制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率

依據(jù)《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為1,554.6607億港元，與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)差值45.3393億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,165.3393億港元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,280億港元。

因為運行回拔前在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為3,159.75倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即644.55億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,520.7893億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.14%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,924.55億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.86%。

回?fù)軝C制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04758467%。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定為2023年5月11日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮，并將于2023年5月12日（T+2日）在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者：深圳中科飛測科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年5月11日