保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

特別提醒

廣東省德爾瑪科技發(fā)展有限公司（下稱“德爾瑪”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并已獲得中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]529號(hào)）。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“德爾瑪”，股票號(hào)為“301332”。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為14.81元/股，發(fā)行數(shù)量為9,231.25億港元，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值（下稱“四個(gè)數(shù)孰低值”），故保薦代表人有關(guān)分公司我國中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（下稱“中金財(cái)富”）不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,384.6875億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到212.8291億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量2.31%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值1,171.8584億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為7,449.1209億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量82.60%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,569.3000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量17.40%。

依據(jù)《廣東德爾瑪科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,073.49178倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即1,803.7000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為5,645.4209億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的62.60%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,373.0000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的37.40%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0353892956%，合理認(rèn)購倍率為2,825.71321倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下交款工作中已經(jīng)在2023年5月9日（T+2日）完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,384.6875億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“德爾瑪1號(hào)資管計(jì)劃”）。依據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關(guān)承諾，德爾瑪1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)為不得超過此次發(fā)行體量的10.00%，且申購額度不得超過3,152.00萬余元。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，德爾瑪1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到212.8291億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的2.31%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值1,171.8584億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年4月27日（T-3日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)。

綜上所述，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：33,445,572

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：495,328,921.32

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：284,428

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度（元）：4,212,378.68

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：56,454,209

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：836,086,835.29

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度（元）：0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月，即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到5,649,666股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的6.12%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到284,428股，承銷總金額4,212,378.68元，承銷股權(quán)的總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為0.31%。

2023年5月11日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)用后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為13,603.87萬余元，在其中：

1、證券承銷及承銷費(fèi)用：8,967.71萬余元；

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐：2,793.21萬余元；

3、律師代理費(fèi)：1,110.75萬余元；

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi)：559.43萬余元；

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它：172.77萬余元。

注：以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度，合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存有細(xì)微差別，為四舍五入尾差導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

若在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論有異議，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）中國國際金融有限責(zé)任公司聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：010-89620581

外國投資者：廣東省德爾瑪科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年5月11日