保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

蜂助手有限責(zé)任公司（下稱“蜂助手”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過4，240.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］555號）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為光大銀行證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“蜂助手”，股票號為“301382”。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價金額為23.80元/股，發(fā)行數(shù)量為4，240.00億港元，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到636.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到424.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值212.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到2，734.80億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.67%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1，081.20億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.33%。

依據(jù)《蜂助手股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6，892.44090倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后公開發(fā)行股票數(shù)量20%（即763.20億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為1，971.60億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的51.67%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1，844.40億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的48.33%。回拔后此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0247500469%，合理認購倍率為4，040.39639倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月9日（T+2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司）提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃，即光證資產(chǎn)管理蜂助手職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“蜂助手職工資產(chǎn)管理計劃1號”）和光證資產(chǎn)管理蜂助手職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售2號集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“蜂助手職工資產(chǎn)管理計劃2號”）。

截止到2023年4月26日（T-4日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者、保薦代表人（主承銷商）與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》里的有關(guān)承諾，明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

注：限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：18，311，918

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：435，823，648.40

3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：132，082

4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：3，143，551.60

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：19，716，000

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：469，240，800.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1，973，355股，約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.65%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者放棄認購的股權(quán)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到132，082股，承銷總金額3，143，551.60元，保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為0.31%。

2023年5月11日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將按照證券承銷包銷協(xié)議書將承銷資產(chǎn)與戰(zhàn)略配售和線上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至承銷團特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

本次發(fā)行總費用為11，312.22萬余元，在其中：

1、包銷及保薦費：8，274.78萬余元。

2、財務(wù)審計及驗資費套餐：1，739.62萬余元

3、律師代理費：603.77萬余元

4、本次發(fā)行相關(guān)信息公開花費：541.51萬余元

5、發(fā)售服務(wù)費及材料制成花費：152.53萬余元

注：本次發(fā)行相關(guān)費用均是沒有企業(yè)增值稅額度，合計數(shù)和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細微差別，為四舍五入導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅，計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

聯(lián)系方式：021-52523076、52523077

手機聯(lián)系人：利益資本市場部

外國投資者：蜂助手有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司

2023年5月11日