證券代碼：605358證券簡稱：立昂微公示序號：2023-041

債卷編碼：111010債卷通稱：立昂可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●轉(zhuǎn)股價格：45.38元/股

●轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年5月18日至2028年11月13日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2345號）審批，杭州市立昂微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“立昂微”）批準(zhǔn)向社會公布發(fā)售顏值總金額339,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券。企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為339,000.00萬余元，扣減有關(guān)的發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb1,187.59萬余元后，具體募資凈收益金額為337,812.41萬余元。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對于該資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了中匯會驗(yàn)[2022]7581號《驗(yàn)資報告》。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2022]326號文允許，企業(yè)339,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月7日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“立昂可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111010”。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定和《杭州立昂微電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“立昂可轉(zhuǎn)債”自2023年5月18日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。

二、立昂轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款

（一）發(fā)行規(guī)模：339,000萬余元

（二）票面價值：rmb100元/張

（三）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

（四）債券期限：6年，自2022年11月14日起，至2028年11月13日止

（五）轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年5月18日至2028年11月13日

（六）轉(zhuǎn)股價格：45.38元/股

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，利用上海交易所交易軟件以報盤形式進(jìn)行。

2、持有者能將自身賬戶中的“立昂可轉(zhuǎn)債”或者部分申請辦理變?yōu)楸酒髽I(yè)股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請單位為手，一手為1000元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，我們公司將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日的次一個買賣日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司支付現(xiàn)金兌現(xiàn)。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請方向?yàn)槭鄢?，價格是100元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請一經(jīng)確定不可以撒單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請。針對超過當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請，按照實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)(即日賬戶余額)測算變換股權(quán)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年5月18日至2028年11月13日）上海交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時間申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時長以外：

1、“立昂可轉(zhuǎn)債”終止交易前可轉(zhuǎn)換債券連續(xù)停牌；

2、我們公司股票停牌時間；

3、按照有關(guān)規(guī)定，本申請辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請后次一個買賣日發(fā)售商品流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

“立昂可轉(zhuǎn)債”選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年11月14日。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成股份的可轉(zhuǎn)換債券無法享受當(dāng)期及之后計算利息本年度貸款利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價格和全新轉(zhuǎn)股價格

可轉(zhuǎn)換債券的原始股權(quán)轉(zhuǎn)讓為45.38元/股，截止到本公告日，“立昂可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格未出現(xiàn)調(diào)節(jié)。

（二）轉(zhuǎn)股價格的變化方式及計算方法

依據(jù)可轉(zhuǎn)換債券募集說明書的承諾，在本次發(fā)行以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，則轉(zhuǎn)股價格適當(dāng)調(diào)整。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算如下所示（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購（因股權(quán)激勵計劃、股權(quán)激勵計劃或者是為維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價值及股東利益所必須的股份回購以外）、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照到時候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（三）轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日平均價間的較多者。與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中公布有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日和及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

五、別的

投資人如果需要掌握“立昂可轉(zhuǎn)債”的具體發(fā)售條文，請查閱公司在2022年11月10日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的可轉(zhuǎn)換債券募集說明書全篇及引言。

聯(lián)絡(luò)單位：證劵法律事務(wù)部

聯(lián)系方式：0571-86597238

電子郵箱：lionking@li-on.com

特此公告。

杭州市立昂微電子器件有限責(zé)任公司股東會

2023年5月11日

證券代碼：605358證券簡稱：立昂微公示序號：2023-042

債卷編碼：111010債卷通稱：立昂可轉(zhuǎn)債

杭州市立昂微電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度暨2023年第一季度

業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會議召開時長：2023年5月18日(星期四)早上11:00-12:00

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方法：上證路演中心視頻音頻網(wǎng)絡(luò)互動

投資人可在2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱lionking@li-on.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

杭州市立昂微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月22日公布企業(yè)2022年年報及2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度及2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年05月18日早上11:00-12:00舉辦2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉辦，企業(yè)將對于2022年度經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年05月18日早上11:00-12:00

（二）會議召開地址：上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心視頻音頻網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

老總：王敏文

副總、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理：吳能云

獨(dú)董：宋寒斌

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年05月18日早上11:00-12:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年05月11日(星期四)至05月17日(星期三)16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱lionking@li-on.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：公司證券法律事務(wù)部

手機(jī)：0571-86597238

電子郵箱：lionking@li-on.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

杭州市立昂微電子器件有限責(zé)任公司

2023年5月11日