證券代碼：000697證券簡(jiǎn)稱：*ST煉石公示序號(hào)：2023-064

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

煉石航空科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月10日舉辦第十屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》，允許公司和四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽定附起效要求的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜有待股東大會(huì)審議根據(jù)，四川省國(guó)資委準(zhǔn)許，并且經(jīng)過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）審批通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）做出允許申請(qǐng)注冊(cè)確定后才可執(zhí)行。

一、附起效要求的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書行為主體

招標(biāo)方：煉石航空科技發(fā)展有限公司

承包方：四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司

（二）申購(gòu)標(biāo)底及申購(gòu)額度、申購(gòu)方法、申購(gòu)總數(shù)

1、申購(gòu)標(biāo)底：招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的A股普通股票，每股面值金額為1.00元。

2、申購(gòu)總數(shù)：承包方擬申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的A股普通股票總數(shù)不得超過201,484,817股。若招標(biāo)方在此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，將會(huì)對(duì)發(fā)行新股總數(shù)開展適當(dāng)調(diào)整。

3、申購(gòu)額度及方法：承包方自行支付現(xiàn)金方法申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的A股普通股票，申購(gòu)額度不超過人民幣1,090,032,859.97元（英文大寫：壹拾億零玖仟零叁萬(wàn)貳仟捌佰伍拾玖元玖角柒分）。

4、如此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)、價(jià)格或募資總金額因相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售注冊(cè)文件的需求給予調(diào)節(jié)的，則乙方的申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)資金額將適當(dāng)調(diào)整。

（三）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)

1、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為：招標(biāo)方第十屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公告日；發(fā)行價(jià)為5.41元/股，不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間招標(biāo)方股票買賣交易平均價(jià)（計(jì)算公式：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）的80%。

2、若招標(biāo)方個(gè)股在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，此次向特定對(duì)象發(fā)售股票價(jià)格需作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)步驟如下：

假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息/股票分紅為D，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則：

分紅派息/股票分紅：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

（四）認(rèn)購(gòu)股份的限售期

1、承包方服務(wù)承諾，之而申購(gòu)的招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股自本次發(fā)行完畢的時(shí)候起36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。自本次發(fā)行完畢日起至股權(quán)公開之日起計(jì)算，承包方就之而申購(gòu)的招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的A股普通股票，因?yàn)檎袠?biāo)方派股、轉(zhuǎn)增股本等因素加持的招標(biāo)方股權(quán)，亦必須遵守以上承諾。承包方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定及甲方的要求就此次向特定對(duì)象發(fā)售中申購(gòu)的股權(quán)出示有關(guān)鎖定承諾。

2、承包方服務(wù)承諾，之而申購(gòu)的此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股鎖住期屆滿后減持股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守證監(jiān)會(huì)、深圳交易所到時(shí)候合理的有關(guān)規(guī)定。

（五）申購(gòu)款付款及股權(quán)交貨

1、本次發(fā)行得到深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許注冊(cè)認(rèn)證，招標(biāo)方及此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的承銷商（主承銷商）將依據(jù)最后允許登記注冊(cè)的本次發(fā)行發(fā)行計(jì)劃方案?jìng)鞒瞿假Y繳款通知書。承包方依據(jù)書面形式繳款通知的要求對(duì)申購(gòu)資金劃入承銷商（主承銷商）為本次向特定對(duì)象發(fā)行新股專業(yè)設(shè)立賬戶，驗(yàn)資報(bào)告結(jié)束并扣減發(fā)行費(fèi)之后再劃歸招標(biāo)方此次募資重點(diǎn)存放帳戶。抵賴異議，招標(biāo)方允許，乙方位上述情況銀行帳戶全額付款申購(gòu)合同款后則視為執(zhí)行結(jié)束其在協(xié)議書項(xiàng)下的所有申購(gòu)資金撥付責(zé)任。

承包方付款以上本公約算的申購(gòu)資產(chǎn)要以下列前提條件已經(jīng)全部達(dá)到或者被承包方書面形式免除為原則：（1）本協(xié)定已依據(jù)本協(xié)定第十一條第2款“合同的起效”的承諾全方位起效并且在申購(gòu)資金撥付之時(shí)不斷合理；（2）招標(biāo)方以及操縱的核心始行協(xié)議簽署日到申購(gòu)資金撥付之日開始未出現(xiàn)一切造成招標(biāo)方不符發(fā)行條件的重要不好轉(zhuǎn)變；（3）招標(biāo)方未出現(xiàn)一切在重要本質(zhì)層面違背其于買賣文檔項(xiàng)下有關(guān)闡述與確保及約定的狀況；（4）招標(biāo)方已就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股向乙方出示確定全部本公約算的前提條件已經(jīng)全部獲得滿足的確認(rèn)書。

2、招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)于此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資資金全額到位后10個(gè)工作日后，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申辦此次向特定對(duì)象發(fā)行新股新增加股份的登記，根據(jù)證監(jiān)會(huì)及證交所和證券登記結(jié)算部門規(guī)定程序，將承包方申購(gòu)的股權(quán)根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的證券登記系統(tǒng)軟件計(jì)入承包方戶下，并實(shí)現(xiàn)交貨。

3、此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，承包方按照實(shí)際所持有的招標(biāo)方股權(quán)比例具有對(duì)應(yīng)的支配權(quán)，企業(yè)期值盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的公司股東按本次發(fā)行結(jié)束后的占股比例分享。

（六）貸款用途

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過1,090,032,859.97元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益擬全部用于還款有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（七）稅金擔(dān)負(fù)

因本協(xié)定而造成的各類稅金，由合同彼此依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定分別擔(dān)負(fù)；法律法規(guī)、政策法規(guī)沒有明確的，由合同彼此根據(jù)平等原則給予分?jǐn)偂?/p>

（八）彼此闡述及確保

為開展本協(xié)定項(xiàng)下買賣，一方專此向另一方做出如下所示闡述和保障：

1、對(duì)業(yè)主來講，它為依據(jù)注冊(cè)地址法律法規(guī)依規(guī)創(chuàng)立且合理存續(xù)期的公司法人，合乎我國(guó)現(xiàn)行法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的向特定對(duì)象發(fā)行新股的所有標(biāo)準(zhǔn)。

2、針對(duì)承包方來講，其亦為依據(jù)注冊(cè)地址法律法規(guī)依規(guī)創(chuàng)立且合理存續(xù)期的公司法人，合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章所規(guī)定的申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的所有標(biāo)準(zhǔn)。

3、彼此簽定和執(zhí)行本協(xié)定并沒有違背以合同或其他方法實(shí)現(xiàn)的一切并未執(zhí)行承諾、批準(zhǔn)或責(zé)任，都沒有違背一切現(xiàn)行有效且適用法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章、現(xiàn)行政策及其分別的結(jié)構(gòu)審批流程。

4、不存在什么并未處理對(duì)其簽定、執(zhí)行本協(xié)定或本協(xié)議要求的責(zé)任義務(wù)造成嚴(yán)重不良影響的起訴、行為、司法程序，也不存在什么之而知曉對(duì)其造成威脅、且假如做出或者部分不好結(jié)論則可能會(huì)對(duì)簽定、執(zhí)行本協(xié)定或本協(xié)議要求的責(zé)任義務(wù)造成嚴(yán)重不良影響的起訴、行為、司法程序。

5、承包方向甲方作如下闡述和保障：（1）它具有足夠的資金申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的A股個(gè)股；（2）其申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的A股個(gè)股的資產(chǎn)均是自籌資金或自籌經(jīng)費(fèi)，由來依法依規(guī)，并且不存有等級(jí)分類盈利等結(jié)構(gòu)型分配;（3）其申購(gòu)招標(biāo)方此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股早已取得相應(yīng)除本協(xié)定另有約定以外必需的結(jié)構(gòu)受權(quán)和準(zhǔn)許。

6、招標(biāo)方向乙方作如下闡述和保障：（1）招標(biāo)方確保在產(chǎn)生合乎證監(jiān)會(huì)及深圳交易所要求的信息披露標(biāo)準(zhǔn)的重大事情后及時(shí)聯(lián)系承包方；（2）招標(biāo)方確保向股票發(fā)行審批組織遞交的股票發(fā)行申報(bào)文件真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（九）合同的變動(dòng)、解除和終止

1、倘若此次向特定對(duì)象發(fā)行新股在取得股票發(fā)行審批組織允許申請(qǐng)注冊(cè)前，向特定對(duì)象發(fā)行新股所適用法律法規(guī)或行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，買賣雙方在遵循到時(shí)候適用要求前提下可再行商議對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的解決方案進(jìn)行了調(diào)整，在新政實(shí)施的時(shí)候起盡早執(zhí)行對(duì)應(yīng)的決策制定并升級(jí)申報(bào)文件后持續(xù)推進(jìn)。

2、一切對(duì)本協(xié)定的變更或消除都應(yīng)以書面形式形式進(jìn)行，并且經(jīng)過招標(biāo)方執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定后對(duì)其法定代表人其法定代理人簽名并蓋章、承包方執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定并蓋章后起效。

3、本協(xié)定可根據(jù)以下情形之一而停止：

（1）雙方協(xié)商一致停止；

（2）若是有地域管轄的政府機(jī)構(gòu)作出限定、嚴(yán)禁或廢舊進(jìn)行本次發(fā)行的永久禁令、政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和指令已屬終結(jié)且不可起訴，或本次發(fā)行因任何原因沒有獲得審批機(jī)關(guān)準(zhǔn)許/認(rèn)同而造成本協(xié)定沒法執(zhí)行。雙方都有權(quán)利以書面形式通知方法停止本協(xié)定；

（3）產(chǎn)生不可抗拒等非因雙方原因造成的本次發(fā)行不可以執(zhí)行；

（4）假如任何一方有違本約定書，在守約方向違約方送到書面形式通知規(guī)定違約方對(duì)于此事等違規(guī)行為馬上采取措施的時(shí)候起5日內(nèi)，這般等違規(guī)行為并未得到挽救，守約方有權(quán)利單方面以書面形式通知方法停止本協(xié)定。

4、本協(xié)議終止法律效力如下所示：

（1）如出現(xiàn)本協(xié)定前述前三項(xiàng)合同約定的停止情況，雙方應(yīng)融洽本次發(fā)行涉及多方恢復(fù)正常，且相互之間不承擔(dān)連帶責(zé)任。

（2）如出現(xiàn)本協(xié)定前述第（4）項(xiàng)合同約定的停止情況，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失從而給彼此所造成的直接損失。

（十）合同違約責(zé)任

1、一方無(wú)法遵循或執(zhí)行本協(xié)定項(xiàng)下承諾、責(zé)任或義務(wù)，或違背其在合同項(xiàng)下做出的所有闡述或確保，應(yīng)承擔(dān)按照相關(guān)規(guī)定及本約定書賠付另一方因而而遭到的各種損害，多方另有約定的除外。

2、任何一方因?yàn)椴豢煽咕芮冶旧頍o(wú)過錯(cuò)責(zé)任所造成的不能履行或者部分不能履行本協(xié)定的責(zé)任義務(wù)將不會(huì)視作毀約，但需在有條件的話下采用一切必須的救濟(jì)措施，降低不可抗力因素帶來的損失。如遇不可抗拒的一方，應(yīng)盡早將事件狀況以書面形式向通告另一方，并且在事件的發(fā)生十五日內(nèi)，向另一方遞交不能履行或者部分不能履行本協(xié)定責(zé)任和需要推遲履行原因的匯報(bào)。如不可抗力事件不斷三十日之上，一方有權(quán)利以書面形式通知的方式停止本協(xié)定。

3、因股票發(fā)行審批部門對(duì)發(fā)售計(jì)劃方案作出調(diào)整而引起本協(xié)定沒法履行合同的，不構(gòu)成合同糾紛。

（十一）保密義務(wù)

1、為防止太早表露、泄漏相關(guān)信息但對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股造成不利影響，協(xié)商一致還許諾對(duì)本協(xié)定有關(guān)事項(xiàng)采用嚴(yán)格保護(hù)措施。相關(guān)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的信息披露事項(xiàng)將嚴(yán)苛根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)定開展。但是因?yàn)楹侠砗戏ɑ蛘叻菤w入?yún)f(xié)議書彼此之間的緣故，相關(guān)文件已經(jīng)成為公布文檔除外。

2、雙方都解決因本協(xié)定項(xiàng)下之股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)而相互信任之相關(guān)各方面的商業(yè)機(jī)密及其它檔案文件采用嚴(yán)格保護(hù)措施；除執(zhí)行法律規(guī)定的信息披露義務(wù)外，沒經(jīng)相對(duì)方批準(zhǔn)，任何一方不得為所有其他方表露。

3、本協(xié)定無(wú)法起效，或本協(xié)定被解除或終止的，彼此仍需承擔(dān)本條文中的保密義務(wù)。

（十二）合同生效及起效

1、本協(xié)定經(jīng)彼此法定代表人法定代理人簽名并加蓋公章后創(chuàng)立。

2、除本協(xié)定第七、八、九、十、十一、十二、十三、十四條始行協(xié)議簽署的時(shí)候起起效外，本協(xié)定別的條文在下列標(biāo)準(zhǔn)所有達(dá)到后即時(shí)生效：

（1）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股經(jīng)招標(biāo)方股東會(huì)及股東大會(huì)審議根據(jù)；

（2）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主管部門審批允許；

（3）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股經(jīng)深圳交易所審批通過；

（4）此次向特定對(duì)象發(fā)行新股經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)。

二、備查簿文檔

（一）煉石航空科技發(fā)展有限公司第十屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議；

（二）煉石航空科技發(fā)展有限公司第十屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

（三）《煉石航空科技發(fā)展有限公司與四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年5月10日

證券代碼：000697證券簡(jiǎn)稱：*ST煉石公示序號(hào)：2023-062

煉石航空科技發(fā)展有限公司

監(jiān)事會(huì)決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

煉石航空科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議通告于2023年5月7日以電子郵件形式傳出，于2023年5月10日在企業(yè)會(huì)議室召開，參會(huì)的公司監(jiān)事需到三人，實(shí)到三人，此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)劉玉釧女性組織，合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、關(guān)于企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件，經(jīng)對(duì)企業(yè)的需求進(jìn)行逐一自糾自查和論述，覺得企業(yè)合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件中有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股的本質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2、逐一審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司監(jiān)事會(huì)逐一審議了此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股類型為我國(guó)境外上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（2）交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行均采用向特定對(duì)象公開發(fā)行的方法，公司將在深圳交易所審批通過并得到證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行允許注冊(cè)文件的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)執(zhí)行。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（3）發(fā)售主體和申購(gòu)方法

本次發(fā)行對(duì)象是四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（下稱“航投集團(tuán)公司”），航投集團(tuán)公司支付現(xiàn)金申購(gòu)本次發(fā)行的所有股權(quán)。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)與交易方式

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第十屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公告日。

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)為5.41元/股，不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)的80%（計(jì)算公式：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若企業(yè)在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，認(rèn)購(gòu)價(jià)格按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)。調(diào)節(jié)步驟如下：

假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息/股票分紅為D，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則：

分紅派息/股票分紅：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（5）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行股票數(shù)為不得超過201,484,817股，不得超過本次發(fā)行前上市企業(yè)總股本的30%，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)最后不得超過深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)公開發(fā)行的股票數(shù)，然后由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、深圳交易所及證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定與承銷商（主承銷商）共同商定。

如本企業(yè)股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因?yàn)槠渌麊栴}造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（6）募資規(guī)模和主要用途

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過1,090,032,859.97元，扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于還款有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（7）股份鎖定期

航投集團(tuán)公司申購(gòu)的本次發(fā)行的公司股權(quán)自本次發(fā)行完畢的時(shí)候起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

航投集團(tuán)公司所獲得的此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（8）上市地點(diǎn)

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所掛牌交易。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（9）本次發(fā)行前期值盈利分配

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，本次發(fā)行前滾存的盈余公積會(huì)由公司新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例分享。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（10）本次發(fā)行決定有效期

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的決議有效期限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東會(huì)逐一決議，最后實(shí)施意見以深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。

3、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為執(zhí)行公司本次向特定對(duì)象發(fā)售事宜，董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定并根據(jù)實(shí)際情況制訂了《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

4、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)售制訂了《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

5、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)具體情況，公司也此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金使用的可行性分析展開了深入分析論述，并制訂了《煉石航空科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

6、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》的議案

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》的需求，企業(yè)對(duì)于上次募資使用情況制訂了《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)該報(bào)告展開了審批，并提交了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

7、有關(guān)公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股涉及到關(guān)聯(lián)交易的提案

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的申購(gòu)對(duì)象是航投集團(tuán)公司，航投集團(tuán)公司為四川發(fā)展（控投）有限公司（下稱“四川發(fā)展”）全資子公司，與持有公司5%之上股權(quán)股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“推動(dòng)資產(chǎn)”）受同一公司股東四川發(fā)展實(shí)控，依據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第八十三條的有關(guān)規(guī)定，航投集團(tuán)和推動(dòng)資產(chǎn)為一致行動(dòng)人，而且航投集團(tuán)公司擬通過申購(gòu)本次發(fā)行成為企業(yè)的大股東，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，航投集團(tuán)公司為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。因而，航投集團(tuán)公司申購(gòu)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股組成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。

航投集團(tuán)公司申購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份合乎《公司法》、《證券法》及其它相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所述關(guān)聯(lián)方交易事宜公平公正、公平，其買賣價(jià)格實(shí)惠、公允價(jià)值，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

8、關(guān)于企業(yè)與認(rèn)繳目標(biāo)簽定《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

航投集團(tuán)公司擬參加公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的申購(gòu)。公司擬與航投集團(tuán)公司簽定《煉石航空科技股份有限公司與四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

9、企業(yè)有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的提案

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司也本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了深入分析，探討了彌補(bǔ)回報(bào)對(duì)策，公司控股股東、控股股東、發(fā)售結(jié)束后的大股東與公司整體執(zhí)行董事、高管人員就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行出具了有關(guān)服務(wù)承諾。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

10、有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議允許申購(gòu)目標(biāo)可免于傳出收購(gòu)要約的議案

依照本次發(fā)行總數(shù)限制201,484,817股來計(jì)算，本次發(fā)行結(jié)束后，航投集團(tuán)將立即持有公司201,484,817股股票，占本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)總股本的23.08%；航投集團(tuán)公司及其一致行動(dòng)人四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司、申萬(wàn)菱信-推動(dòng)資產(chǎn)1號(hào)大股東增持單一資管計(jì)劃將總計(jì)持有公司282,970,548股股票，占本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)總股本的32.41%，造成航投集團(tuán)公司申購(gòu)公司本次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股開啟《上市公司收購(gòu)管理辦法》所規(guī)定的全面要約收購(gòu)責(zé)任。

依據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)公司的股東交流會(huì)非關(guān)系公司股東準(zhǔn)許，投資人獲得上市企業(yè)向發(fā)售新股，致使在這個(gè)公司具有權(quán)利的股權(quán)超出該企業(yè)已發(fā)行股份的30%，投資人服務(wù)承諾3年之內(nèi)不出讓此次向發(fā)售新股，且企業(yè)股東會(huì)允許投資人可免于傳出要約承諾的，有關(guān)客戶可以可免于傳出收購(gòu)要約。

由于航投集團(tuán)公司已服務(wù)承諾此次向特定對(duì)象發(fā)售所獲得的股權(quán)自發(fā)售進(jìn)行的時(shí)候起36個(gè)月不出讓，合乎《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條所規(guī)定的免以傳出收購(gòu)要約的前提條件，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)準(zhǔn)許航投集團(tuán)公司可免于向公司股東傳出收購(gòu)要約，關(guān)系公司股東將回避表決。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

11、有關(guān)開設(shè)募集資金專戶的議案

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)公司及投資人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，擬設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶用以公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的重點(diǎn)儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用。在此次募資到帳后，企業(yè)將盡快與承銷商、開戶行簽署監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用進(jìn)行管理，與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理簽訂協(xié)議等事宜。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

12、有關(guān)簽定《合作協(xié)議》的議案

為靈活運(yùn)用煉石航空上市企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，充分發(fā)揮航投集團(tuán)公司以及公司股東在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、個(gè)人信用網(wǎng)絡(luò)資源、人才資源等優(yōu)勢(shì)，回應(yīng)國(guó)家和政府有關(guān)發(fā)展趨勢(shì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)理念，多方擬進(jìn)行合作、謀取共同奮斗，促進(jìn)航空公司關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)板塊的資源優(yōu)化配置與協(xié)同發(fā)展，打造出航天工程生產(chǎn)制造與一站式服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，航投集團(tuán)公司擬通過申購(gòu)企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股成為企業(yè)的大股東。為推動(dòng)多方協(xié)作，企業(yè)、張政、航投集團(tuán)公司擬簽署《合作協(xié)議》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

13、有關(guān)制訂《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

為進(jìn)一步推動(dòng)建立科學(xué)合理、不斷、相對(duì)穩(wěn)定的公司股東回報(bào)機(jī)制，提升股東分紅管理決策清晰度及可執(zhí)行性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)利，依據(jù)《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3號(hào)）等有關(guān)有關(guān)要求，及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，融合公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面要素，企業(yè)建立了《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

二○二三年五月十日

證券代碼：000697證券簡(jiǎn)稱：*ST煉石公示序號(hào)：2023-061

煉石航空科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

煉石航空科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第七次會(huì)議報(bào)告于2023年5月7日以郵件方法傳出，于2023年5月10日在企業(yè)會(huì)議室召開，列席會(huì)議的執(zhí)行董事需到七人，實(shí)到七人，公司監(jiān)事會(huì)全體人員和高管人員等出席了大會(huì)，此次會(huì)議由董事長(zhǎng)張政老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、關(guān)于企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)比上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的前提條件，經(jīng)對(duì)企業(yè)的需求進(jìn)行逐一自糾自查和論述，覺得企業(yè)合乎現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件中有關(guān)上市企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)規(guī)定，具有向特定對(duì)象發(fā)行新股的本質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2、逐一審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

董事會(huì)逐一審議了此次向特定對(duì)象發(fā)行新股計(jì)劃方案，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股類型為我國(guó)境外上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（2）交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行均采用向特定對(duì)象公開發(fā)行的方法，公司將在深圳交易所審批通過并得到證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行允許注冊(cè)文件的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)執(zhí)行。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（3）發(fā)售主體和申購(gòu)方法

本次發(fā)行對(duì)象是四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（下稱“航投集團(tuán)公司”），航投集團(tuán)公司支付現(xiàn)金申購(gòu)本次發(fā)行的所有股權(quán)。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（4）利率基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)與交易方式

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的利率基準(zhǔn)日為公司發(fā)展第十屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議公示日。

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)為5.41元/股，不少于利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)的80%（計(jì)算公式：利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總金額÷利率基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票買賣交易總產(chǎn)量）。

若企業(yè)在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，認(rèn)購(gòu)價(jià)格按通過相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)。調(diào)節(jié)步驟如下：

假定調(diào)節(jié)前發(fā)行價(jià)為P0，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N，每一股分紅派息/股票分紅為D，調(diào)整發(fā)行價(jià)為P1，則：

分紅派息/股票分紅：P1=P0-D

派股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（5）發(fā)行數(shù)量

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到不得超過201,484,817股，不得超過本次發(fā)行前上市企業(yè)總股本的30%，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的總數(shù)最后不得超過深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)公開發(fā)行的股票數(shù)，然后由股東會(huì)依據(jù)股東會(huì)的受權(quán)、深圳交易所及證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定與承銷商（主承銷商）共同商定。

如本企業(yè)股票在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因?yàn)槠渌麊栴}造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

如本企業(yè)股票在本次發(fā)行利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或因?yàn)槠渌麊栴}造成本次發(fā)行前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（6）募資規(guī)模和主要用途

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資最高不超過1,090,032,859.97元，扣減發(fā)行費(fèi)后擬全部用于還款有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（7）股份鎖定期

航投集團(tuán)公司申購(gòu)的本次發(fā)行的公司股權(quán)自本次發(fā)行完畢之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

航投集團(tuán)公司所獲得的此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的股權(quán)因公司分配股利、資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增等方式所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的除外，依其規(guī)范。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（8）上市地點(diǎn)

此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股將于深圳交易所掛牌交易。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（9）本次發(fā)行前期值盈利分配

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股結(jié)束后，本次發(fā)行前滾存的盈余公積會(huì)由公司新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例分享。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

（10）本次發(fā)行決定有效期

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的決議有效期限自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東會(huì)逐一決議，最后實(shí)施意見以深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的計(jì)劃方案為標(biāo)準(zhǔn)。

3、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，為執(zhí)行公司本次向特定對(duì)象發(fā)售事宜，董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定并根據(jù)實(shí)際情況制訂了《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

4、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)就此次向特定對(duì)象發(fā)售制訂了《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

5、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》的議案

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)就此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金使用的可行性分析展開了深入分析論述，并制訂了《煉石航空科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

6、有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》的議案

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號(hào)》的需求，企業(yè)對(duì)于上次募資使用情況制訂了《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》。信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)該報(bào)告展開了審批，并提交了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

7、有關(guān)公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股涉及到關(guān)聯(lián)交易的提案

此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的申購(gòu)對(duì)象是航投集團(tuán)公司，航投集團(tuán)公司為四川發(fā)展（控投）有限公司（下稱“四川發(fā)展”）全資子公司，與持有公司5%之上股權(quán)股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“推動(dòng)資產(chǎn)”）受同一公司股東四川發(fā)展實(shí)控，依據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第八十三條的有關(guān)規(guī)定，航投集團(tuán)和推動(dòng)資產(chǎn)為一致行動(dòng)人，而且航投集團(tuán)公司擬通過申購(gòu)本次發(fā)行成為企業(yè)的大股東，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，航投集團(tuán)公司為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。因而，航投集團(tuán)公司申購(gòu)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股組成與企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易。

航投集團(tuán)公司申購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份合乎《公司法》、《證券法》及其它法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所述關(guān)聯(lián)方交易事宜公平公正、公平，其買賣價(jià)格實(shí)惠、公允價(jià)值，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

8、關(guān)于企業(yè)與認(rèn)繳目標(biāo)簽定《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

航投集團(tuán)公司擬參加公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股的申購(gòu)。公司擬與航投集團(tuán)公司簽定《煉石航空科技股份有限公司與四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的公告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

9、企業(yè)有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的提案

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，公司也本次發(fā)行對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響展開了深入分析，探討了彌補(bǔ)回報(bào)對(duì)策,公司控股股東、控股股東、發(fā)售結(jié)束后的大股東與公司整體執(zhí)行董事、高管人員就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行出具了有關(guān)服務(wù)承諾。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施及其承諾事項(xiàng)的公告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

10、有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議允許申購(gòu)目標(biāo)可免于傳出收購(gòu)要約的議案

依照本次發(fā)行總數(shù)限制201,484,817股來計(jì)算，本次發(fā)行結(jié)束后，航投集團(tuán)將立即持有公司201,484,817股股票，占本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)總股本的23.08%；航投集團(tuán)公司及其一致行動(dòng)人四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司、申萬(wàn)菱信-推動(dòng)資產(chǎn)1號(hào)大股東增持單一資管計(jì)劃將總計(jì)持有公司282,970,548股股票，占本次發(fā)行結(jié)束后企業(yè)總股本的32.41%，造成航投集團(tuán)公司申購(gòu)公司本次向特定對(duì)象公開發(fā)行的個(gè)股開啟《上市公司收購(gòu)管理辦法》所規(guī)定的全面要約收購(gòu)責(zé)任。

依據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)公司的股東交流會(huì)非關(guān)系公司股東準(zhǔn)許，投資人獲得上市企業(yè)向發(fā)售新股，致使在這個(gè)公司具有權(quán)利的股權(quán)超出該企業(yè)已發(fā)行股份的30%，投資人服務(wù)承諾3年之內(nèi)不出讓此次向發(fā)售新股，且企業(yè)股東會(huì)允許投資人可免于傳出要約承諾的，有關(guān)客戶可以可免于傳出收購(gòu)要約。

由于航投集團(tuán)公司已服務(wù)承諾此次向特定對(duì)象發(fā)售所獲得的股權(quán)自發(fā)售進(jìn)行之日起36個(gè)月內(nèi)不出售，合乎《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條所規(guī)定的免以傳出收購(gòu)要約的前提條件，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)準(zhǔn)許航投集團(tuán)公司可免于向公司股東傳出收購(gòu)要約，關(guān)系公司股東將回避表決。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)股東免于發(fā)出收購(gòu)要約的公告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

11、有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜的議案

為確保本次發(fā)行有關(guān)事項(xiàng)的順利開展，董事會(huì)特報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理與本次發(fā)行相關(guān)的一切事項(xiàng)，包含但是不限于：

（一）簽定、改動(dòng)、填補(bǔ)、提交、呈送、實(shí)行與此次向特定對(duì)象發(fā)售相關(guān)的各種文件或協(xié)議書（包含但是不限于證券承銷協(xié)議書、包銷協(xié)議書、與募集資金投資項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議內(nèi)容、聘請(qǐng)中介服務(wù)協(xié)議書、向證監(jiān)會(huì)、深圳交易所遞交的報(bào)表、信件或文件等）；

（二）確定聘請(qǐng)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的承銷商等中介服務(wù)，申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股申請(qǐng)事項(xiàng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定制做、改動(dòng)、申報(bào)此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的申請(qǐng)材料、回應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反饋建議等；

（三）在法律法規(guī)和企業(yè)章程允許的情況下，依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議，根據(jù)企業(yè)的具體情況，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行條文進(jìn)行必要的修定、調(diào)節(jié)和補(bǔ)充。根據(jù)實(shí)際情況制訂擬訂此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體實(shí)施方案，包含但是不限于發(fā)售機(jī)會(huì)、發(fā)行數(shù)量和募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模、發(fā)行價(jià)、發(fā)售對(duì)象挑選、實(shí)際申購(gòu)方法、申購(gòu)占比及與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的許多一切事宜；

（四）依據(jù)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的具體結(jié)論，改動(dòng)《公司章程》相對(duì)應(yīng)條文及申請(qǐng)辦理對(duì)應(yīng)的工商變更登記，并登記此次向特定對(duì)象發(fā)行新股備案、鎖住以及在深圳交易所發(fā)售事項(xiàng)；

（五）申請(qǐng)辦理募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立等事項(xiàng)；

（六）申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)售有關(guān)的驗(yàn)資報(bào)告辦理手續(xù)；

（七）簽定此次向特定對(duì)象發(fā)行新股有關(guān)的以及與向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過程的重大合同、協(xié)議書及其它有關(guān)法律條文；

（八）在股東會(huì)議決議范圍之內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃方案作出調(diào)整，并依據(jù)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金投資項(xiàng)目的具體進(jìn)展及具體募資出資額，對(duì)投資項(xiàng)目具體投資總額和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度作出調(diào)整；

（九）依據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行新股法規(guī)和政策調(diào)整、相關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)行新股辦理的審查意見及金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變等情況，對(duì)此次向特定對(duì)象發(fā)售具體實(shí)施方案（包含但是不限于明確此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的利率基準(zhǔn)日、發(fā)行數(shù)量區(qū)段、發(fā)售目標(biāo)、發(fā)行價(jià)及其調(diào)節(jié)募資總金額限制）、此次向特定對(duì)象公開發(fā)行的申報(bào)文件、配套設(shè)施文件和募資看向（包含但是不限于募集資金投資項(xiàng)目及在沒有超出發(fā)售限制的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)募資金額）等相關(guān)事宜做出填補(bǔ)、修定和優(yōu)化，并持續(xù)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)售事項(xiàng)（相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程要求需由股東會(huì)確定的事項(xiàng)外）；

（十）當(dāng)出現(xiàn)不可抗拒或其它足夠使本次發(fā)行計(jì)劃方案無(wú)法執(zhí)行、或是雖然能執(zhí)行卻會(huì)給他們帶來不好不良影響之情況，或者向特定對(duì)象發(fā)行新股現(xiàn)行政策變化時(shí)，酌情考慮確定本次發(fā)行計(jì)劃方案推遲執(zhí)行或者終止；

（十一）法律法規(guī)、政策法規(guī)、相關(guān)行政規(guī)章及《公司章程》容許范圍之內(nèi)，申請(qǐng)辦理與此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的其他事宜。

以上受權(quán)自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起12個(gè)月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

12、有關(guān)開設(shè)募集資金專戶的議案

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)公司及投資人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022修訂）》及其《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，擬設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶用以公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股募資的重點(diǎn)儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用。在此次募資到帳后，企業(yè)將盡快與承銷商、開戶行簽署監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用進(jìn)行管理，與此同時(shí)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理簽訂協(xié)議等事宜。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

13、有關(guān)簽定《合作協(xié)議》的議案

為靈活運(yùn)用煉石航空上市企業(yè)服務(wù)平臺(tái)，充分發(fā)揮航投集團(tuán)公司以及公司股東在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、個(gè)人信用網(wǎng)絡(luò)資源、人才資源等優(yōu)勢(shì)，回應(yīng)國(guó)家和政府有關(guān)發(fā)展趨勢(shì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)理念，多方擬進(jìn)行合作、謀取共同奮斗，促進(jìn)航空公司關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)板塊的資源優(yōu)化配置與協(xié)同發(fā)展，打造出航天工程生產(chǎn)制造與一站式服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈，航投集團(tuán)公司擬通過申購(gòu)企業(yè)本次發(fā)行的個(gè)股成為企業(yè)的大股東。為推動(dòng)多方協(xié)作，企業(yè)、張政、航投集團(tuán)公司擬簽署《合作協(xié)議》。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。關(guān)聯(lián)董事張政回避表決。

詳細(xì)信息見企業(yè)在規(guī)定網(wǎng)址（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于與張政和四川發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽署合作協(xié)議的公告》。

獨(dú)董已對(duì)該提案進(jìn)行了事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

14、有關(guān)制訂《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

為進(jìn)一步推動(dòng)建立科學(xué)合理、不斷、相對(duì)穩(wěn)定的公司股東回報(bào)機(jī)制，提升股東分紅管理決策清晰度及可執(zhí)行性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)利，依據(jù)《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕3號(hào)）等有關(guān)有關(guān)要求，及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，融合公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面要素，企業(yè)建立了《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

15、有關(guān)暫時(shí)不舉辦股東大會(huì)審議公司為特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)事宜的議案

經(jīng)董事會(huì)決議，允許暫時(shí)不舉辦股東大會(huì)審議此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜，待有關(guān)工作及事宜提前準(zhǔn)備結(jié)束后，董事會(huì)將另外公布召開股東會(huì)工作的通知，將此次向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)事宜報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議決議。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二○二三年五月十日