2022年3月25日，廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司(下稱“鹿山新材”或“企業(yè)”)上海證券交易所發(fā)售。依據(jù)《證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及與鹿山新材簽署的證券承銷包銷協(xié)議書，中信證券股份有限責(zé)任公司(下列簡(jiǎn)“廣發(fā)證券”或“承銷商”)做為承銷商，對(duì)鹿山新材開展持續(xù)督導(dǎo)，持續(xù)督導(dǎo)期是2022年3月25日至2025年12月31日。

中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“承銷商”或“保薦代表人”)做為鹿山新材首次公開發(fā)行股票及2023年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的承銷商，依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)鹿山新材開展持續(xù)督導(dǎo)。

承銷商現(xiàn)依據(jù)鹿山新材2022年公司運(yùn)營(yíng)、整治等狀況出示本報(bào)告。

一、證券承銷工作概述(保薦代表人自上市企業(yè)發(fā)售證劵或上次遞交《持續(xù)督導(dǎo)年度報(bào)告書》起對(duì)上市公司的持續(xù)督導(dǎo)工作概況)

自2022年3月25日鹿山新材上海證券交易所上市日至本持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告提供日(下稱“持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)”)，承銷商及保薦代表人依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)—

　　—持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，盡職進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作中。承銷商及保薦代表人對(duì)鹿山新材的持續(xù)督導(dǎo)工作中關(guān)鍵如下所示：

二、保薦代表人對(duì)上市公司信息披露審查的現(xiàn)象

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，保薦代表人對(duì)企業(yè)持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)信息公開文件進(jìn)行了事先或過(guò)后審查，對(duì)信息公開文件信息內(nèi)容包括文件格式、履行法定程序展開了審查，公司已經(jīng)依照監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展信息公開，依規(guī)公布對(duì)外公布各種公示，確保各項(xiàng)工作重要信息公開立即、精確、真正、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《廣州鹿山新材料股份有限公司2022年年度報(bào)告》，企業(yè)2022年利潤(rùn)總額為7,059.68萬(wàn)余元，較2021年降低43.58%。承銷商已提示高管密切關(guān)注銷售業(yè)績(jī)的情況和造成銷售業(yè)績(jī)的影響因素，積極主動(dòng)采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行改進(jìn)，與此同時(shí)按相關(guān)規(guī)定規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

三、上市企業(yè)存不存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海證券交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求需向證監(jiān)會(huì)和上海交易所匯報(bào)的事宜

經(jīng)核實(shí)，鹿山新材在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)不會(huì)有按《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及上海交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求需向證監(jiān)會(huì)和上海交易所匯報(bào)的事宜。

證券代碼：603051證券簡(jiǎn)稱：鹿山新材公示序號(hào)：2023-038

債卷編碼：113668債卷通稱：鹿山可轉(zhuǎn)債

廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司

關(guān)于不往下調(diào)整“鹿山可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●截止到本公告公布日，廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股票價(jià)格已開啟“鹿山可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

●公司在2023年5月10日召開第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議了《關(guān)于不向下修正“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，關(guān)聯(lián)董事汪加勝、杜壯、唐舫成回避表決，因本提案涉及到的無(wú)關(guān)聯(lián)董事不夠三人，難以形成合理決定，自然人股東汪加勝老先生報(bào)請(qǐng)將這一提案立即遞交股東大會(huì)審議。董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起將來(lái)三個(gè)月（2023年5月22日至2023年8月21日）內(nèi)如再度開啟“鹿山可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2023年8月22日開始計(jì)算，若再度開啟“鹿山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“鹿山可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的權(quán)力。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣州鹿山新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]250號(hào))，我們公司批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售顏值總額為524,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，時(shí)限6年。依據(jù)發(fā)售結(jié)論，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值金額為100.00元，發(fā)行數(shù)量5,240,000張，發(fā)行價(jià)為每一張rmb100.00元，募資總額為rmb524,000,000.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率設(shè)為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書[2023]88號(hào)”文允許，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年4月27日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“鹿山可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113668”。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定與公司《募集說(shuō)明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“鹿山可轉(zhuǎn)債”自2023年9月30日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，轉(zhuǎn)股期日期為2023年9月30日至2029年3月26日。截止到本公告公布日，企業(yè)“鹿山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為59.08元/股，沒(méi)有進(jìn)行過(guò)調(diào)節(jié)。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在此次可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有此次可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于前項(xiàng)規(guī)定的股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日公司股票交易均價(jià)，且調(diào)整后價(jià)錢不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

2、調(diào)整程序流程

如企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換個(gè)股登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整“鹿山可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的詳細(xì)說(shuō)明

截止到2023年5月10日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即50.22元/股）的情況，已開啟“鹿山可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：113668）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。

經(jīng)充分考慮企業(yè)目前的相關(guān)情況、環(huán)境分析、股票走勢(shì)等多種因素，以及對(duì)于公司長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展與實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資人的權(quán)益，確定投資人預(yù)估，企業(yè)已經(jīng)在2023年5月10日舉辦第五屆股東會(huì)第九次大會(huì)，審議了《關(guān)于不向下修正“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，關(guān)聯(lián)董事汪加勝、杜壯、唐舫成回避表決，因本提案涉及到的無(wú)關(guān)聯(lián)董事不夠三人，難以形成合理決定，自然人股東汪加勝老先生報(bào)請(qǐng)將這一提案立即遞交股東大會(huì)審議。董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起將來(lái)三個(gè)月（2023年5月22日至2023年8月21日）內(nèi)如再度開啟“鹿山可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2023年8月22日開始計(jì)算，若再度開啟“鹿山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“鹿山可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的權(quán)力。

四、其他事宜

投資人如果需要掌握“鹿山可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，可查看公司在2023年3月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣州鹿山新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月11日

證券代碼：603051證券簡(jiǎn)稱：鹿山新材公示序號(hào)：2023-039

債卷編碼：113668債卷通稱：鹿山可轉(zhuǎn)債

廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度股東大會(huì)提升臨時(shí)性提議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.股東會(huì)的種類和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月22日

3.除權(quán)日

二、提升臨時(shí)性提議的說(shuō)明

1.提案人：汪加勝老先生

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月29日公示了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有36.55%股權(quán)股東汪加勝老先生，在2023年5月10日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

股東會(huì)召集人于2023年5月10日接到自然人股東汪加勝老先生書面形式遞交的《關(guān)于向廣州鹿山新材料股份有限公司提請(qǐng)?jiān)黾?022年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的函》。汪加勝老先生建議將第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議的《關(guān)于不向下修正“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月29日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月22日14點(diǎn)00分

舉辦地址：廣州黃埔區(qū)云埔工業(yè)園區(qū)埔北街22號(hào)企業(yè)301會(huì)議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月22日

至2023年5月22日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

備注名稱：此次股東會(huì)也將征求《廣州鹿山新材料股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日和2023年5月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》發(fā)表的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：提案10

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案7-提案9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案5、提案10

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案5逃避股東有：汪加勝、唐舫成、杜壯、韓麗娜、廣州鹿山信息內(nèi)容咨詢有限公司；提案10逃避股東有：持有公司“鹿山可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)性公司股東。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

特此公告。

配件1：法人授權(quán)書

廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月11日

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月22日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。