股票號：601012股票簡稱：隆基綠能公示序號:臨2023-058號

證券代碼：113053證券簡稱：隆22可轉債

我們公司確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性承擔相應的責任。

隆基綠能科技發(fā)展有限公司債券投資者：

隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“隆基綠能”、“企業(yè)”或“外國投資者”）于2022年1月5日發(fā)行面額總金額7,000,000,000.00元可轉換公司債券（下稱“今天債卷”或“隆22可轉債”）。依據公司發(fā)展規(guī)劃與經營必須，公司擬對當期債卷募集資金用途進行修改。此次募集資金投資項目的變動預估不會對公司償債能力指標和債券投資者權益維護造成嚴重不良影響。依據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《隆基綠能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》《隆基綠能科技股份有限公司A股可轉換公司債券持有人會議規(guī)則（2021年5月）》，國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”）做為“隆22可轉債”的債券受托管理人，現(xiàn)定為2023年5月12日至2023年5月18日舉辦可用簡化流程的隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券投資者大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、債卷基本概況

（一）外國投資者名字：隆基綠能科技發(fā)展有限公司

（二）證券代碼：113053

（三）證券簡稱：隆22可轉債

（四）基本概況：

1、債卷名字：隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券；

2、債券期限：今天債券期限為6年；

3、發(fā)行規(guī)模：rmb70億人民幣；

4、息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%；

5、起息日：2022年1月5日；

6、還息時間：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)售當日起每滿一年的當天。如該日是國家法定假日或休息天，則順延到下一個工作日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

二、召開工作會議的相關情況

（一）會議名稱：隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券投資者大會

（二）召集人：國信證券股份有限公司

（三）債權登記日：2023年5月11日

（四）舉辦時長：2023年5月12日至2023年5月18日

（五）投票選舉期內：2023年5月12日至2023年5月18日

（六）舉辦地址：網上

（七）舉辦方法：網上，依照簡化流程舉辦

（八）表決方式是否含有網上投票：否

債券投資者對該公示涉及提案有異議，應當本通知公告之日起5個交易日（即2023年5月18日前）以書面形式向回應受托管理人。逾期未回復信息，視作允許受托管理人公示涉及建議及決議結論。

（九）參加目標：1、除法律、政策法規(guī)另有規(guī)定的，截止到債權登記日2023年5月11日買賣完成后，在冊的今天債券投資者均有權利參與今天債券投資者大會及提出質疑，并且可以授權委托人委托提出質疑；2、外國投資者；3、受托管理人；4、外國投資者聘用律師；5、外國投資者覺得必須到場的有關人員。

三、會議審議事宜

提案：《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》（詳見附件3）

四、列席會議備案方法

此次會議應用簡化流程，與會人員不用開展列席會議備案。

五、決定法律效力

（一）債券投資者如有異議的，應當本通知公告之日起5個交易日（即2023年5月18日前）以書面形式向回應受托管理人。逾期未回復信息，視作允許受托管理人公示內涉及建議及決議結論。

提出質疑時實際需精心準備的文檔如下所示：

1、債券投資者為投資者的，由法定代表人責任人提出質疑的，還需提供個人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡（或擁有今天債券證明材料）；由授權委托人提出質疑的，還需提供委托代理人個人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件、法人授權書（詳見附件1）及證券賬戶卡（或擁有今天債券證明材料）。

2、債券投資者為自然人，由考生本人提出質疑的，還需提供個人身份證、證券賬戶卡（或擁有今天債券證明材料）；由授權委托人提出質疑的，還需提供委托代理人個人身份證、法人授權書（詳見附件1）、受托人身份證件及證券賬戶卡（或擁有今天債券證明材料）。

3、以上相關有效證件、證明文件都可以使用影印件，組織債券投資者給予復印件需加蓋公章，普通合伙人債券投資者給予復印件需簽字。

債券投資者或者其委托代理人將這些材料和質疑函（詳見附件2）在質疑期限內發(fā)送電子郵件或郵遞、快遞公司方法等書面形式方法送往受托管理人處。貸款逾期送到或者未送到相關證明、證明和質疑函的債券投資者，視作允許受托管理人對此次提案的討論最后。

（二）債券投資者開展決議/提出質疑時，每一張未清償債卷有著一票投票權/異議權。未填、錯填、筆跡沒法分辨的質疑函均視為允許受托管理人對此次提案的討論最后。

（三）外國投資者、發(fā)行人的關聯(lián)企業(yè)以及他和此次決議事宜存有利益輸送機構或者個人持有債卷并沒有提出質疑支配權，而且其持有的今天債卷在預估債券投資者會議決議是不是得到根據時，不納入今天債卷投票權數量。

（四）債券投資者大會根據質疑函采用無記名方法提出質疑。

（五）質疑期屆滿后，受托管理人依據異議期接到質疑函狀況，確定債券投資者會議議案是不是得到根據。

（六）對于債券投資者指出質疑事宜，受托管理人將和異議人密切溝通，并根據情況再決定是否調節(jié)相關知識后再次征詢債券投資者的建議，或者終止可用簡化流程。直接或總計擁有今天債卷未還款市場份額10%以上債券投資者于質疑期限內建議停止可用簡化流程的，受托管理人會立即停止。

（七）質疑期屆滿后，視作此次會議已舉辦并決議結束，受托管理人理應按照有關承諾明確大會結論，并且于隔日內公布持有者會議決議公示及印證侓師開具的法律意見書。

六、其他事宜

本通知內容如有變動，受托管理人會以公示方式為異議期結束之前傳出補充通知，歡迎投資人注意。

七、受托管理人聯(lián)系電話

收貨地址：上海市浦東民生路1199弄證大五道口城市廣場1棟樓15層

手機聯(lián)系人：姜志剛、龔癸明

聯(lián)系方式：021-60933135

郵政編碼：200135

電子郵箱：gonggm@guosen.com.cn

八、配件

配件1：有關隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券投資者大會法人授權書

配件2：有關適用簡易程序舉辦隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券投資者大會工作的通知之質疑函

配件3：關于變更2021年可轉換債券一部分募集資金投資項目的議案

國信證券股份有限公司

2023年5月11日

國信證券股份有限公司

2023年5月11日

配件1

有關隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券

2023年第二次債券投資者大會法人授權書

茲交由老先生（女性）做為本公司/個人的委托代理人參與隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券投資者大會，并委托履行投票權。授權委托期限為自法人授權書簽定日至今天債券投資者會議結束。

本公司/個人對隆基綠能科技發(fā)展有限公司2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券投資者會議審議提案投允許、抵制或反對票指示：

1、請于以上三項列表中打“√”，每一項均是單選題，選取失效；

2、如受托人未做出指示，委托代理人有權利按自己的喜好決議；

3、受權委托書格式打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、如法人授權書標示決議建議與表決票產生沖突，以法人授權書為標準，法人授權書法律效力視作表決票。

受托人（普通合伙人簽名/單位蓋章）：

受托人身份證號碼（普通合伙人身份證號/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人擁有今天債卷頁數：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期

配件2

有關適用簡易程序舉辦隆基綠能科技發(fā)展有限公司

2021本年度發(fā)行可轉換公司債券

2023年第二次債券投資者大會工作的通知之質疑函

本公司/自己早已依照《關于適用簡化程序召開隆基綠能科技股份有限公司2021年度公開發(fā)行可轉換公司債券2023年第二次債券持有人會議的通知》對大會相關提案展開了決議，本公司/個人對《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》提出質疑，有以下幾點：

債券投資者（普通合伙人簽名/單位蓋章）：

法人代表/責任人簽名（或蓋章）（若有）：委托代理人（簽名）（若有）：

擁有今天債卷頁數：

時間日期

配件3

關于變更2021年可轉換債券一部分募集資金投資項目的議案

諸位債券投資者：

隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“隆基綠能”、“企業(yè)”或“外國投資者”）于2022年1月5日發(fā)行了顏值總金額7,000,000,000.00元可轉換公司債券（下稱“今天債卷”）。

今天債卷于2022年2月17日上海證券交易所掛牌交易，債卷通稱“隆22可轉債”，債卷編碼為“113053”。

今天債卷募資扣減所發(fā)生的包銷提成及其它發(fā)行費后具體凈募資總共rmb6,964,962,200.00元，主要運用于投建西咸樂葉年產量15GW單晶體高效率單晶電池新項目、甘肅樂葉年產量5GW單晶體高效率電池項目（一期3GW）和補充流動資金。企業(yè)第五屆股東會2023年第一次會議、2023年第一次股東大會決議、2021本年度發(fā)行可轉換公司債券2023年第一次債券投資者大會審議通過了《關于變更西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目的議案》，決定把2021本年度可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）募投項目西咸樂葉年產量15GW高效率單晶電池工程變更為西咸樂葉年產量29GW高效率單晶電池新項目，計劃用以西咸樂葉年產量15GW高效率單晶電池工程的募資477,000.00萬余元變動用以西咸樂葉年產量29GW高效率單晶電池新項目（詳細企業(yè)2023年1月11日、2023年2月3日公布的有關公示）。

外國投資者依據戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經營必須，將對之上募集資金用途進行修改。詳情如下：

（一）募資計劃應用情況

（二）此次募集資金用途擬變動狀況

為提升募集資金使用高效率，依據戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經營必須，企業(yè)擬向計劃資金投入2021本年度可轉換債券募投項目——甘肅樂葉年產量5GW單晶體高效率電池項目（一期3GW）建設中的募資108,000萬余元，變動用以投建蕪湖市（二期）年產量15GW單晶組件新項目。

（三）變動募集資金投資項目具體原因

依據戰(zhàn)略規(guī)劃和運營計劃必須，企業(yè)近些年加強了針對電池組件生產能力環(huán)節(jié)提產幅度，預計于2023年底，充電電池生產能力做到110GW，部件生產能力做到130GW。經公司2023年第一次股東大會決議準許，企業(yè)將西咸樂葉高效率單晶電池生產能力由15GW調整為29GW（詳細企業(yè)2023年1月11日公布的有關公示）；經公司第五屆股東會2023年第四次會議準許，公司將在鄂爾多斯市投建30GW高效率單晶電池新項目（詳細企業(yè)2023年3月14日公布的有關公示）。

一方面，因為甘肅樂葉年產量5GW單晶體高效率電池項目（一期3GW）擬租賃廠房項目建設進度未達預估，不能滿足公司生產需要標準，另一方面，以上已經公布電池生產能力整體規(guī)劃可以滿足2023年底生產能力建設思路，為進一步提高募集資金使用高效率，企業(yè)擬向原來電池項目的募集資金使用方位調整到部件新項目，以良好的達到2023年底部件生產能力總體目標。

鑒于以上狀況，經審慎評估電池組件生產能力配制及其基本建設進度計劃，并配對對應的募集資金使用經營規(guī)模，企業(yè)擬向計劃資金投入2021本年度可轉換債券募投項目——甘肅樂葉年產量5GW單晶體高效率電池項目（一期3GW）建設中的募資108,000萬余元，變動用以投建蕪湖市（二期）年產量15GW單晶組件新項目。

（四）決議程序流程

企業(yè)第五屆股東會2023年第六次大會、第五屆職工監(jiān)事2023年第四次會議審議通過了《關于變更2021年可轉債部分募集資金投資項目的議案》，此次變動不屬于關聯(lián)方交易，依據《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，本提案尚要遞交企業(yè)股東會準許。

外國投資者服務承諾，以上募集資金用途變動也不會影響外國投資者償債能力指標。

國信證券做為外國投資者公開發(fā)行“隆22可轉債”的債券受托管理人，現(xiàn)依據上述債券受托管理協(xié)議書、債券投資者會議規(guī)則及募集說明書的有關承諾，特報請此次可用簡化流程舉行的債券投資者大會開展決議并表決：關于變更2021年可轉換債券一部分募集資金投資項目的議案。

之上事宜，希望各位債券投資者決議。