保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），浙江省同星科技發(fā)展有限公司（下稱“同星高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年5月10日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為30.35倍。本次發(fā)行價(jià)錢31.48元/股相匹配外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后股票市盈率為30.33倍，小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.35倍（截止到2023年5月10日），少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值37.10倍（截止到2023年5月10日），但仍然存在將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

同星高新科技首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕520號(hào)文）。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為國(guó)信證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“國(guó)信證券”）。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。本次發(fā)行選用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者立即標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的形式，均為新股上市，不出讓老股。此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2，000億港元，在其中，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到2，000億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的100%。

本次發(fā)行將在2023年5月15日（T日）根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行步驟、認(rèn)購(gòu)及交款等各個(gè)環(huán)節(jié)，詳情如下：

（1）本次發(fā)行選用立即定價(jià)方法，所有股權(quán)通過網(wǎng)絡(luò)向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值（下稱“總市值”）的社會(huì)里公眾投資者發(fā)售，沒有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

（2）本次發(fā)行價(jià)錢：31.48元/股。投資人依照本次發(fā)行價(jià)錢于2023年5月15日（T日，認(rèn)購(gòu)日）利用深圳交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，股民開展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9：15-11：30、13：00-15：00。

（3）網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

（4）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)2023年5月17日（T+2日）公示的《浙江同星科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶在2023年5月17日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。在出現(xiàn)在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)嚴(yán)重不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

（5）線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

2、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明其對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

3、本次發(fā)行后計(jì)劃在主板市場(chǎng)發(fā)售，這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及外國(guó)投資者所公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。主板市場(chǎng)在制度和標(biāo)準(zhǔn)方面與中小企業(yè)板存在一定差別，包含但是不限于發(fā)行上市標(biāo)準(zhǔn)、信息披露規(guī)則、股票注冊(cè)制制作等，這種差別若認(rèn)知能力落實(shí)不到位，很有可能為投資者導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、擬參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，須仔細(xì)閱讀2023年5月11日（T-2日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，www.jjckb.cn）的《招股說明書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

5、本次發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排，自本次發(fā)行的個(gè)股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起逐漸商品流通。請(qǐng)股民盡量留意因?yàn)樯鲜惺兹諅€(gè)股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股說明書》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

6、外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、市場(chǎng)狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定此次的發(fā)行價(jià)為31.48元/股。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

本次發(fā)行價(jià)格是31.48元/股，此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）22.75倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）22.40倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）。

（3）30.33倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）29.87倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

7、本次發(fā)行價(jià)格是31.48元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）與行業(yè)市盈率得比較狀況

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類別為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年5月10日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為30.35倍，近期一個(gè)月的均值滾動(dòng)市盈率為29.93倍。

此次股票發(fā)行價(jià)格31.48元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為30.33倍，小于2023年5月10日（T-3日）中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率30.35倍。

此次股票發(fā)行價(jià)格31.48元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者前四個(gè)季度（2022年4月至2023年3月）扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后滾動(dòng)市盈率為29.55倍，小于2023年5月10日（T-3日）中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值滾動(dòng)市盈率29.93倍。

通用設(shè)備制造業(yè)（C34）領(lǐng)域平均市盈率從2022年至今有一定的起伏但基本保持穩(wěn)定，詳細(xì)如下：

注：統(tǒng)計(jì)分析截止到日期是2023年5月10日。

綜上所述，外國(guó)投資者依照31.48元/股標(biāo)價(jià)與行業(yè)估值水準(zhǔn)不會(huì)有重要差別，具備合理化。

（2）與招股書中同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)較為

截至2023年5月10日，與招股書中選用的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)較為情況如下：

①與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年靜態(tài)市盈率較為

注1：數(shù)據(jù)信息來自東方財(cái)富網(wǎng)Choice，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比公司年報(bào)；市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致，可比公司前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)和相匹配股票市盈率為2023年5月10日數(shù)據(jù)信息；

注2：扣非前/后EPS=扣非前/后歸母凈利/2023年5月10日總市值；

注3：同星高新科技總市值依照發(fā)行后8，000億港元測(cè)算，扣非前/后歸母凈利依照2022年數(shù)值計(jì)算。

此次股票發(fā)行價(jià)格31.48元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為30.33倍，少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值37.10倍。充分考慮外國(guó)投資者具有很強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力，因而此次股票定價(jià)有效。

②與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)滾動(dòng)市盈率較為

注1：數(shù)據(jù)信息來自東方財(cái)富網(wǎng)Choice、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比公司年報(bào)；市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致，可比公司前20個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià)和相匹配股票市盈率為2023年5月10日數(shù)據(jù)信息；

注2：翻轉(zhuǎn)扣非前/后EPS=2022年第2、3、4一季度及2023年第1季度前/后歸母凈利總計(jì)/2023年5月10日總市值；

注3：同星高新科技總市值依照發(fā)行后8，000億港元測(cè)算，扣非前/后歸母凈利依照2022年第2、3、4一季度及2023年第1季度審查數(shù)值計(jì)算。

此次股票發(fā)行價(jià)格31.48元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者前四個(gè)季度（2022年4月至2023年3月）扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后滾動(dòng)市盈率為29.55倍，少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)扣非后滾動(dòng)市盈率的算數(shù)平均值31.05倍。充分考慮外國(guó)投資者具有很強(qiáng)的營(yíng)運(yùn)能力，因而此次股票定價(jià)有效。

本次發(fā)行價(jià)錢31.48元/股相匹配外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后股票市盈率為30.33倍，小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率30.35倍（截止到2023年5月10日），少于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值37.10倍（截止到2023年5月10日），但仍然存在將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

8、股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)格，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

9、按本次發(fā)行價(jià)錢31.48元/股和2，000億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算，預(yù)估募資總額為62，960.00萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約6，943.72萬余元（未稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為56，016.28萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

10、不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不得參加股票申購(gòu)，以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其作失效解決。投資人參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)有總市值的股票賬戶，每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。股票賬戶注冊(cè)信息中“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣的好幾個(gè)股票賬戶參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)的，或同一股票賬戶數(shù)次參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的首單有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他均是失效認(rèn)購(gòu)。

11、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無法被批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加計(jì)算利息退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

12、在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）在網(wǎng)上投資人股票數(shù)量不夠此次發(fā)行數(shù)量；

（2）在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)嚴(yán)重不足此次發(fā)行數(shù)量70%；

（3）投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（4）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)）第七十一條，證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后，在網(wǎng)上投資人新股股權(quán)失效并且不備案至投資人戶下。涉及到投資人資產(chǎn)繳納的，保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司的有關(guān)規(guī)定及工作流程幫助外國(guó)投資者將投資人的繳納資產(chǎn)加計(jì)算利息退還投資人。

中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的期限內(nèi)，且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

13、外國(guó)投資者、保薦代表人（主承銷商）再三報(bào)請(qǐng)投資人留意：投資人應(yīng)遵循價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時(shí)也希望共享發(fā)行人的發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購(gòu)。

14、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒和建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者：浙江省同星科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

2023年5月12日