保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提醒

深圳中科飛測科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“優(yōu)貨多飛測”）首次公開發(fā)行股票不得超過8,000億港元人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕367號文允許申請注冊。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到8,000億港元。在其中原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,600億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,554.6607億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的19.43%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值45.3393億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，戰(zhàn)略配售變更后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,165.3393億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.14%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,280億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的19.86%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到6,445.3393億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為運行回拔前在網(wǎng)上基本合理認購倍率為3,159.75倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即644.55億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上?；負軝C制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,520.7893億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.14%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為4,068.2541億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行數(shù)量為452.5352億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,924.55億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.86%?；負軝C制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04758467%。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年5月12日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：

1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)本公告，于2023年5月12日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價23.60元/股與獲配總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應當于2023年5月12日（T+2日）16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年5月12日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

當網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由光大證券承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后，應按時發(fā)放交納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務必參加網(wǎng)下申購，合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額參加認購的，及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售結(jié)論

（一）參加目標

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《實施細則》”）、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

1、保薦代表人有關分公司（國泰君安證裕集團有限公司（下稱“證裕項目投資”））投股；

2、發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃光大證券君享科創(chuàng)板上市優(yōu)貨多飛測1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“君享1號資管計劃”）和光大證券君享科創(chuàng)板上市優(yōu)貨多飛測2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“君享2號資產(chǎn)管理計劃”）；

3、別的參加戰(zhàn)略配售的投資人：與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位以及具有長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年5月9日（T-1日）公示的《國泰君安證券股份有限公司關于深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)論

2023年5月8日（T-2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價格是23.60元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為188,800.00萬余元。

根據(jù)《實施細則》，本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模10億元以上、不夠20億人民幣，本次發(fā)行保薦代表人有關分公司投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元。證裕項目投資已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)2,542,372股，獲配股票數(shù)相匹配總金額59,999,979.20元。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月16日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

本次發(fā)行公司高級管理人員與骨干員工通過建立專項資產(chǎn)管理計劃，是指通過君享1號資產(chǎn)管理計劃和君享2號資管計劃參加認購股份總數(shù)不得超過此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%，即800億港元，與此同時參加申購經(jīng)營規(guī)模額度限制不得超過18,690.00萬余元。在其中，君享1號資產(chǎn)管理計劃擬申購總數(shù)不得超過3,505,618股，與此同時不得超過8,190.00萬余元，君享2號資產(chǎn)管理計劃擬申購總數(shù)不得超過4,494,382股，與此同時不得超過10,500.00萬余元。君享1號資產(chǎn)管理計劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)8,190.00萬余元，共獲配3,470,338股，獲配股票數(shù)相匹配總金額81,899,976.80元。君享2號資產(chǎn)管理計劃已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)10,500.00萬余元，共獲配4,449,152股，獲配股票數(shù)相匹配總金額104,999,987.20元。原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年5月16日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)總計12,000萬余元，共獲配5,084,745股，獲配額度總計119,999,982.00元。

綜上所述，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年5月11日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展優(yōu)貨多飛測首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購優(yōu)貨多飛測個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有38,491個，每一個中簽號碼只有申購500股優(yōu)貨多飛測個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）《實施細則》《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）等有關規(guī)定，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務流程）最后接收到的合理認購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年5月10日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的326家網(wǎng)下投資者管理的8,622個合理價格配售對象都是按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下申購總產(chǎn)量為13,974,590億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《深圳中科飛測科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售準則開展配股得到的結(jié)果如下所示：

注：合計數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導致。

此次配股無零股造成。之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

手機聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：021-38032666

外國投資者：深圳中科飛測科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年5月12日