保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

特別提醒

新世紀(jì)盛通科技發(fā)展有限公司（下稱“新世紀(jì)盛通”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過2，466.6667億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕457號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“新世紀(jì)盛通”，股票號(hào)為“301428”。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2，466.6667億港元。本次發(fā)行價(jià)格是rmb26.35元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值123.3333億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1，763.6667億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為703.0000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2，466.6667億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《世紀(jì)恒通科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7，713.63663倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即493.3500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為1，270.3167億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1，196.3500億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0220619427%，合理認(rèn)購倍率為4，532.69240倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年5月10日（T+2日）完畢。詳情如下：

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次戰(zhàn)略投資交款狀況，及其深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

（二）在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：11，848，798

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：312，215，827.30

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)（股）：114，702

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購金額（元）：3，022，397.70

（三）線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：12，701，837

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：334，693，404.95

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)（股）：1，330

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額（元）：35，045.50

網(wǎng)下投資者沒有成功交款名單如下所示：

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購股份數(shù)量達(dá)到12，701，837股，在其中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1，271，435股，約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購股份數(shù)量10.0099%；網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)1，330股由保薦代表人（主承銷商）承銷，在其中133股的限售期為6月，約為網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)的10.0000%。此次網(wǎng)下發(fā)行一共有1，271，568股的限售期為6月，約為網(wǎng)下發(fā)行總產(chǎn)量12，703，167股的10.0099%，約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.1550%。

三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達(dá)到116，032股，承銷總金額3，057，443.20元。保薦代表人（主承銷商）承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.4704%。

2023年5月12日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)配資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注：1、之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅；

2、如原文中合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)有所差異，均是四舍五入導(dǎo)致；

3、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

詳細(xì)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場部

聯(lián)系方式：010-60840822、010-60840824、010-60840825

外國投資者：新世紀(jì)盛通科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

2023年5月12日