證券代碼：603876證券簡稱：鼎勝新材公示序號：2023-021

債卷編碼：113534債卷通稱：鼎勝可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年4月7日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年4月10日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息派發(fā)日：2023年4月10日

江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2019年4月9日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“鼎勝可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換債券”）將在2023年4月10日付款自2022年4月9日至2023年4月8日期內(nèi)利息。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、今天債卷的相關(guān)情況

1、債卷名字：江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷編碼：鼎勝可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：113534

4、證劵種類：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券

5、發(fā)行規(guī)模：125,400萬余元

6、發(fā)行數(shù)量：1,254引馬鎮(zhèn)

7、票面價值和發(fā)行價:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按顏值發(fā)售，每一張顏值為人民幣100元。

8、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)售之日起6年，即自2019年4月9日至2025年4月8日。

9、息票率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

10、付息期限和方法：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息。

（1）年利率計算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計算公式：

I=B1×i

I：指年利息額；

B1：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日。

2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

4）可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所獲得利息費用的應(yīng)對稅費由可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)。

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)換公司債券期滿日止，即自2019年10月16日至2025年4月8日。

12、轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為rmb20.80元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為人民幣15.18元/股。

（1）2019年7月8日，企業(yè)公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于“鼎勝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公示序號：2019-052），因執(zhí)行2018年度利潤分配方案，鼎勝可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自2019年7月15日由20.80元/股調(diào)整至20.70元/股。

（2）2019年9月24日，企業(yè)公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司董事會關(guān)于向下修正“鼎勝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2019-075），鼎勝可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自2019年10月16日起由20.70元/股調(diào)節(jié)為人民幣15.28元/股。

（3）2020年7月17日，企業(yè)公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于“鼎勝轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公示序號：2020-050），因執(zhí)行2019年度利潤分配方案，鼎勝可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月24日由15.28元/股調(diào)整至15.18元/股。

（4）2022年7月16日，企業(yè)公布了《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關(guān)于利潤分配按照修正條款調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格公告》（公示序號：2022-086），因執(zhí)行2021年度利潤分配方案，鼎勝可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月25日由15.18元/股調(diào)整至14.98元/股。

13、可轉(zhuǎn)換債券信譽(yù)等級：AA-

14、評級機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評估有限責(zé)任公司

15、貸款擔(dān)保事宜：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不公司擔(dān)保。

16、級別、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中登上海分公司”)

二、利息還息計劃方案

依照《募集說明書》的承諾，此次還息為公司發(fā)展可轉(zhuǎn)換債券第四年還息，計算利息期間為2022年4月9日至2023年4月8日。本計算利息本年度息票率為1.50%（價稅合計），即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1.50人民幣（價稅合計）。

三、此次還息債券登記日、除權(quán)除息日和兌息派發(fā)日

1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年4月7日

2、可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年4月10日

3、可轉(zhuǎn)換債券兌息派發(fā)日：2023年4月10日

四、此次還息目標(biāo)

此次還息對象是截至2023年4月7日上海交易所收盤后，在中登上海分公司在冊的整體“鼎勝可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、此次還息方式

1、我們公司已經(jīng)與中登上海分公司簽署了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，授權(quán)委托中登上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定銀行帳戶，則中登上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項以本公司的公告為準(zhǔn)。我們公司將申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項以企業(yè)的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。

2、中登上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中登上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)債卷利息所得稅的解釋

1、依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金)應(yīng)交納債卷本人利息費用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額1.50人民幣（稅前工資)，具體發(fā)放貸款利息為1.20元（稅后工資)?？赊D(zhuǎn)換債券貸款利息個稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳并直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點未完全履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點自己承擔(dān)。

2、依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額1.50人民幣（價稅合計)。

3、針對擁有今天債券達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務(wù)總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業(yè)（包含QFII,RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb1.50元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立組織、場地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、此次還息的有關(guān)機(jī)構(gòu)

1、外國投資者：江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司

辦公地點：江蘇省鎮(zhèn)江京口開發(fā)區(qū)

手機(jī)聯(lián)系人：郭艷、張潮

聯(lián)系方式：0511-85580854

發(fā)傳真：0511-88052608

2、承銷商和主承銷商：中信證券股份有限責(zé)任公司

辦公地點：浙江杭州市上城區(qū)解放東路29號迪凱銀座17層

保薦代表人：金波、金田

聯(lián)系方式：0571-85783757

發(fā)傳真：0571-85783771

3、基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地點：上海浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系方式：4008-058-058

特此公告。

江蘇省鼎勝新能源材料有限責(zé)任公司股東會

2023年3月31日