依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，民生工程證券股份有限公司（下稱“承銷商”）做為深圳訊捷興科技發(fā)展有限公司（下稱“訊捷興”和“企業(yè)”）持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工作的承銷商，承擔(dān)訊捷興上市后的持續(xù)督導(dǎo)工作中，并提交本持續(xù)督導(dǎo)本年度報告。

一、持續(xù)督導(dǎo)工作概況

二、承銷商和保薦代表人存在的問題及整改落實情況

無。

三、重大隱患事宜

公司現(xiàn)階段面臨的挑戰(zhàn)要素關(guān)鍵如下所示：

（一）競爭優(yōu)勢風(fēng)險性

1、新產(chǎn)品開發(fā)與工藝技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險

pcb電路板制造業(yè)企業(yè)必須不斷進行研發(fā)與工藝改進，維持和提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，確保公司持續(xù)發(fā)展趨勢。針對生產(chǎn)制造樣版的PCB企業(yè)而言，因為樣版廣泛應(yīng)用于顧客開發(fā)階段的商品，技術(shù)性要求嚴格，與此同時樣版公司均值訂單信息總面積比較小，顧客較分散化，不一樣顧客的產(chǎn)品技術(shù)要求存在一定差別，對PCB樣版公司給出了更高一些技術(shù)要求。

現(xiàn)階段，中國極少數(shù)PCB行業(yè)龍頭，如深南電路、興森科技、崇達技術(shù)等憑著產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)點，已搶先合理布局用于半導(dǎo)體材料領(lǐng)域內(nèi)的IC封裝基材或半導(dǎo)體測試板行業(yè)。企業(yè)致力于pcb電路板樣版、小批量生產(chǎn)板生產(chǎn)制造，現(xiàn)階段的產(chǎn)品包括了HDI板、高頻板、快速板、厚銅板、金屬基板、撓性板、剛撓融合機等多種多樣新工藝等特殊板材商品，但運用相對性高檔的IC封裝基材和半導(dǎo)體測試板行業(yè)未有合理布局，公司存在項目研發(fā)壓力比較大風(fēng)險。

PCB制造業(yè)企業(yè)主要是通過在生活實踐中不斷創(chuàng)新、積淀，產(chǎn)生分別的關(guān)鍵技術(shù)。充分考慮將來市場形勢、技術(shù)革命以及公司本身研究過程存有的各種各樣不可預(yù)測要素等，未來公司若沒法增強對新技術(shù)的應(yīng)用消化吸收運用以及對于新品、新技術(shù)的不斷開發(fā)設(shè)計，企業(yè)可能面臨新產(chǎn)品開發(fā)與工藝起步晚風(fēng)險。

2、關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險

PCB行業(yè)對生產(chǎn)制造高新科技特性要求很高，特別是“樣版”公司，不但必須具備對產(chǎn)品構(gòu)造、加工工藝開展深入分析與創(chuàng)新研發(fā)的水平，以幫助企業(yè)高效完成新產(chǎn)品研發(fā)、搶占先機，還必須具備滿足用戶提升產(chǎn)品設(shè)計合理布局、提高產(chǎn)品穩(wěn)定性市場需求的水平。因而，PCB企業(yè)應(yīng)該擁有大量高質(zhì)量綜合性人才。綜合性專業(yè)性人才的培養(yǎng)通常需要通過很多知識架構(gòu)練習(xí)或長期的領(lǐng)域?qū)嵺`經(jīng)驗，用時很長。而PCB業(yè)內(nèi)具備一定體量的公司數(shù)量眾多，市場競爭激烈，行業(yè)里的人才流失經(jīng)常。若未來核心專業(yè)技術(shù)人員大規(guī)模外流，企業(yè)生產(chǎn)運營特別是新產(chǎn)品開發(fā)會受到較大影響。

（二）運營風(fēng)險

1、關(guān)鍵原料價格變動的風(fēng)險性

企業(yè)材料成本占主營業(yè)務(wù)收入的比例比較高，生產(chǎn)制造PCB的重要原料包含聚酰亞胺膜、銅球、銅泊、半固化片和金鹽受銅價格、石油和黃金價格影響很大。若原料價格大幅波動，而公司無法有效地把原料漲價壓力遷移或無法通過技術(shù)手段工藝改進相抵材料成本大漲的工作壓力，亦或產(chǎn)品價格降低時無法搞好庫存管理，將對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績造成不利影響。

2、環(huán)境保護有關(guān)風(fēng)險

pcb電路板的生產(chǎn)中，也會產(chǎn)生污水、有機廢氣及固體廢物。為保證環(huán)保健康生產(chǎn)制造，防止環(huán)境事故產(chǎn)生，企業(yè)設(shè)立了完備的內(nèi)部控制制度并通過了ISO14001環(huán)境管理體系認證，全方位系統(tǒng)化關(guān)于環(huán)保經(jīng)營進行監(jiān)管。隨著我國對環(huán)境保護日益高度重視，將來政府部門很有可能制訂更嚴格的環(huán)保措施及提升環(huán)保等級并將會對環(huán)境污染直接責(zé)任人開展更加嚴厲的懲罰，企業(yè)將會對環(huán)保機械不斷完善，逐步完善安全環(huán)保管理及綠色技術(shù)創(chuàng)新，環(huán)境保護成本費相對應(yīng)擴大。與此同時，企業(yè)無法完全清除因為管理方法粗心大意或不可抗力因素造成環(huán)境事故的概率，進而對企業(yè)的信譽及贏利產(chǎn)生不利影響。

3、規(guī)模增長所引發(fā)的管控風(fēng)險

伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)規(guī)模的不斷增加，特別是后面募集資金投資項目的投運及珠海市基地基本建設(shè)，企業(yè)的產(chǎn)供銷經(jīng)營規(guī)模將極速擴張并在各個生產(chǎn)地進行生產(chǎn)運營。假如企業(yè)未來不可以在成本控制、供貨可靠性等多個方面持續(xù)保持和提升，有可能出現(xiàn)供貨周期增加、成本增加、產(chǎn)品穩(wěn)定性降低的風(fēng)險。此外，企業(yè)的總資產(chǎn)和規(guī)模的大幅度提高，對企業(yè)的組織架構(gòu)、管理模式實效性，及其經(jīng)營管理人才都帶來了很大的考驗。假如國家宏觀政策、下游企業(yè)要求、市場情況存在重大不好轉(zhuǎn)變，或者公司產(chǎn)品類別市場拓展大跳水，很有可能可能導(dǎo)致新增產(chǎn)能無法及時消化吸收，企業(yè)不久的將來快速發(fā)展中不可以平穩(wěn)、有效地處理由規(guī)模增長所帶來的管理上的問題，企業(yè)之間的競爭營運能力將被削弱，對生產(chǎn)運營及其持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

4、安全生產(chǎn)事故風(fēng)險

PCB公司廣泛生產(chǎn)過程中存有加工工序長、大中型機械設(shè)備多、生產(chǎn)員工眾多特性，存有因管理不當、操作失誤等因素發(fā)生安全事件的潛在性風(fēng)險。公司存在因安全工作粗心大意或相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)落實不到位所導(dǎo)致的違規(guī)行為等因素所帶來的安全生產(chǎn)事故風(fēng)險。一旦發(fā)生安全事故，企業(yè)經(jīng)營活動會受到重要不良影響。

（三）經(jīng)營風(fēng)險

1、應(yīng)收帳款產(chǎn)生壞賬風(fēng)險

報告期末，企業(yè)應(yīng)收帳款凈收益為12,691.55萬余元，占流動資金占比23.63%，占財產(chǎn)比例是12.13%，是公司財產(chǎn)的重要構(gòu)成部分。但是隨著公司運營規(guī)模不斷擴大，應(yīng)收帳款肯定額度很有可能逐漸增加。如果將來企業(yè)應(yīng)付賬款管理不合理或者因為一些顧客因運營發(fā)生因素導(dǎo)致企業(yè)不能及時回收利用錢款，將會增加公司的經(jīng)營風(fēng)險性。

2、庫存管理風(fēng)險性

報告期末，庫存商品賬目凈收益為3,972.03萬余元，占流動資金占比7.40%，占資產(chǎn)總額比例是3.80%，是公司財產(chǎn)的重要構(gòu)成部分。結(jié)合公司已經(jīng)有銷售訂單需求以及對市場未來要求預(yù)測狀況制訂采購與生產(chǎn)規(guī)劃，但隨著市場經(jīng)營規(guī)模的不斷增加，企業(yè)庫存商品肯定額度隨著升高，從而可能造成企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)率降低。若企業(yè)無法有效預(yù)測分析市場的需求和監(jiān)管庫存商品經(jīng)營規(guī)模，將會增加因庫存周轉(zhuǎn)率降低造成計提存貨跌價精心準備的風(fēng)險性。

3、匯率變化風(fēng)險

企業(yè)產(chǎn)品暢銷歐洲地區(qū)、美洲地區(qū)等海外行業(yè)市場，企業(yè)來源于境外營業(yè)收入額度比較大，海外市場銷售通常采用美金外匯清算，將來假如海內(nèi)外經(jīng)濟形勢、國內(nèi)形勢、財政政策等多種因素產(chǎn)生變化，促使本外匯匯率大幅波動，企業(yè)可能面臨匯兌損失風(fēng)險。

（四）行業(yè)風(fēng)險

PCB領(lǐng)域做為電子制造的前提電子器件領(lǐng)域，其供需轉(zhuǎn)變受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響非常大，與此同時PCB市場集中度比較低、行業(yè)競爭比較猛烈。雖然全世界PCB產(chǎn)業(yè)鏈重心點進一步向中國內(nèi)地遷移，中國內(nèi)地PCB即將迎來一個全新的發(fā)展趨勢機會，但是因為成本與市場等競爭力的逐漸變小，領(lǐng)域規(guī)模性提產(chǎn)，及其環(huán)境保護日趨苛刻，中國內(nèi)地PCB公司可能面臨更激烈的競爭。全世界pcb電路板市場集中度不太高，制造商諸多，行業(yè)競爭充足，盡管企業(yè)具有一定的核心競爭能力，那如果不可以積極應(yīng)對日益激烈的競爭，將對公司業(yè)績造成不利影響。

（五）環(huán)境分析風(fēng)險性

pcb電路板是電子產(chǎn)品重要電子器件互聯(lián)件，產(chǎn)業(yè)成長與下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)絡(luò)緊密，與國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境關(guān)聯(lián)性比較大。假如國際性、中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境及國家的經(jīng)濟政策、財政政策、對外貿(mào)易政策等宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變或改變，對PCB下游產(chǎn)業(yè)如智能安防、工業(yè)控制系統(tǒng)、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療機械、通訊設(shè)備、消費電子產(chǎn)品等領(lǐng)域會帶來很大影響，從而影響PCB行業(yè)要求。若下游產(chǎn)業(yè)要求起伏造成顧客PCB用戶需求降低，且企業(yè)未及時通過調(diào)節(jié)用戶和訂單信息構(gòu)造來積極應(yīng)對，就會造成企業(yè)銷售額降低，對經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

四、重要違反規(guī)定事宜

2022年度，企業(yè)不會有重要違反規(guī)定事宜。

五、主要財務(wù)指標的變化原因和合理化

（一）關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：rmb萬余元

（二）主要財務(wù)指標

（三）關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析的解釋

1、2022年，企業(yè)實現(xiàn)營收44,465.98萬余元，同比下降21.17%，會受到中下游智能安防通信領(lǐng)域客戶滿意度調(diào)節(jié)危害，向這一領(lǐng)域顧客銷售額同比下降10,792.85萬余元，同比下降53.87%。

2、2022年，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤3,402.44萬余元，同比下降41.42%，主要系：（1）企業(yè)當初主營業(yè)務(wù)收入同比下降21.17%；（2）因生產(chǎn)量不夠，且第四季度新增加募投項目轉(zhuǎn)固并記提折舊攤銷459.41萬余元，導(dǎo)致企業(yè)當初折舊率、人力、水電工程等成本分攤壓力比較大，造成當初主營業(yè)務(wù)毛利率同比下降3.29％，主營毛利率同比下降31.99%。

3、2022年，企業(yè)基本每股收益、稀釋每股收益、扣非后基本每股收益各自同比減少32.69%、32.69%和45.83%，主要系當初盈利經(jīng)營規(guī)模降低而致。

綜上所述，企業(yè)2022年度關(guān)鍵財務(wù)報表及指標值變化具有合理化。

六、核心競爭力變化趨勢

公司主要業(yè)務(wù)為pcb電路板（PCB）的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品與服務(wù)以“多種產(chǎn)品、小批量生產(chǎn)、高端、短交期”為特點，專注于滿足用戶生命周期各個階段的需要，提供包括樣版生產(chǎn)制造到大批量板生產(chǎn)制造的一站式服務(wù)，滿足用戶從新產(chǎn)品研發(fā)至最后定形量產(chǎn)的PCB要求。

企業(yè)核心競爭優(yōu)勢關(guān)鍵表現(xiàn)為一站式服務(wù)的市場優(yōu)勢、技術(shù)和產(chǎn)品全方位、客源豐富多彩、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)點、交貨期優(yōu)點等。2022年度，受宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟周期危害，PCB市場整體市場的需求恢復(fù)落后、領(lǐng)域市場競爭激烈；此外，企業(yè)智能安防電子器件客戶滿意度調(diào)節(jié)促使業(yè)績短時間承受壓力。受其影響，企業(yè)2022年度經(jīng)營規(guī)模及盈利經(jīng)營規(guī)模同期相比有所下降。

企業(yè)堅持把生產(chǎn)工藝研究和新產(chǎn)品研發(fā)做為企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，不斷進行科研投入以提高技術(shù)水平、健全加工工藝技術(shù)實力、緊隨中下游最前沿領(lǐng)域市場發(fā)展方位。2022年度，企業(yè)緊隨行業(yè)動向，在5G通信、光伏儲能、汽車電子產(chǎn)品等多個方面積極布局和使力；在5G通信行業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品已實際用以5G無線天線、通信基站、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、存儲芯片、過濾器、功放器、移項器、光學(xué)控制模塊、無線路由器、射頻連接器等；在光伏儲能行業(yè)，企業(yè)產(chǎn)品已實際用以太陽能逆變器、光伏發(fā)電控制板、鋰電池組、bms系統(tǒng)等；在車輛通信領(lǐng)域，企業(yè)產(chǎn)品已實際用以智能駕艙、智能駕駛系統(tǒng)、無人駕駛雷達探測、智能影音系統(tǒng)軟件、無人駕駛視頻監(jiān)控系統(tǒng)、廢氣排放檢驗、行車導(dǎo)航及北斗導(dǎo)航等。

為了能對技術(shù)成果的保護，公司持續(xù)對有關(guān)技術(shù)成果進行專利申請。2022年度，公司新申請辦理中國發(fā)明專利申請7項、實用型專利23項。與此同時，企業(yè)在可選擇性部分電鍍鎳金板生產(chǎn)工藝、高頻率快速板生產(chǎn)工藝、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器板生產(chǎn)工藝、類載板生產(chǎn)工藝、車載雷達系統(tǒng)等技術(shù)類別項下新增加多種關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)水平進一步增強。

總的來說，2022年，企業(yè)競爭優(yōu)勢未出現(xiàn)不好轉(zhuǎn)變。

七、研發(fā)費用轉(zhuǎn)變及開發(fā)進度

（一）研發(fā)費用及變化趨勢

公司持續(xù)開展科研投入，企業(yè)2022年研發(fā)支出為2,960.76萬余元。

（二）產(chǎn)品研發(fā)進度

2022年，公司新申請辦理中國發(fā)明專利申請7項、實用型專利23項；在可選擇性部分電鍍鎳金板生產(chǎn)工藝、高頻率快速板生產(chǎn)工藝、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器板生產(chǎn)工藝、類載板生產(chǎn)工藝、車載雷達系統(tǒng)等技術(shù)類別項下新增加多種關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)水平不斷提高，高端品牌技術(shù)研發(fā)能力以及高端電路板大批量生產(chǎn)量進一步增強。

八、新增加業(yè)務(wù)流程進度是不是和早期信息公開一致

不適合。

九、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用及本期賬戶余額情況如下：

企業(yè)：人民幣元

截止到2022年12月31日，公司及分公司募資儲放重點賬戶存款總額如下所示：

企業(yè)：人民幣元

2022年度，企業(yè)嚴格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其中國證券監(jiān)督管理方法委員會會有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求應(yīng)用募資，并立即、真正、精確、詳細執(zhí)行有關(guān)信息公開工作中，不會有違規(guī)募資的情況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的持倉、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

2022年底，公司控股股東、控股股東為馬卓，其同時擁有企業(yè)股票51,573,100股，年度股票數(shù)未出現(xiàn)調(diào)整變化。

董事、監(jiān)事會和高管人員年度立即持倉及間接持股總數(shù)都未產(chǎn)生變化。公司控股股東、控股股東和執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員所持有的股權(quán)都不存有質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持的情況。

十一、上海交易所或承銷商覺得理應(yīng)表達意見的其他事宜

無。

證券代碼：688655證券簡稱：訊捷興公示序號：2023-031

深圳訊捷興科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月11日

（二）股東會舉辦地點：深圳市龍崗區(qū)沙井街道沙四東銘工業(yè)園區(qū)G棟三樓會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

是

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，以當場和通信的形式參加5人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以現(xiàn)場方法參加3人；

3、董事長助理參加了此次會議；一部分高管人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《2022年度獨立董事述職報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《2022年財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于公司及子公司2023年度擬向銀行申請綜合授信額度暨公司為子公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、提案5、提案6均對中小股東展開了獨立記票。

2、此次股東會無涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：廣東省信達法律事務(wù)所

侓師：程興、張儒冰

2、律師見證結(jié)果建議：

信達律師認為，公司本次股東會的召集召開程序流程，出席本次股東會工作人員、召集人資格及決議程序流程均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會決議結(jié)論真實有效。

特此公告。

深圳訊捷興科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月12日