鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月12日舉辦第二屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了有關(guān)公布發(fā)行債券的有關(guān)提案。為拓展融資渠道，根據(jù)企業(yè)本身詳細(xì)情況及其外部環(huán)境環(huán)境及要素，企業(yè)擬申請發(fā)行債券，有關(guān)提案尚須遞交股東大會(huì)審議。詳情如下：

一、關(guān)于企業(yè)合乎發(fā)行債券要求的表明

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法（2021年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)通過將企業(yè)具體情況與其他相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定開展逐一對比自糾自查，覺得企業(yè)合乎企業(yè)債券公開發(fā)行有關(guān)規(guī)定，具有面對《公司債券發(fā)行與交易管理辦法（2021年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的專業(yè)投資者公布發(fā)行債券的各項(xiàng)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。

二、本次發(fā)行概述

（一）發(fā)行規(guī)模

此次公司債券發(fā)行總數(shù)量不超過人民幣60億人民幣（含60億人民幣）。實(shí)際發(fā)行規(guī)模報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員依據(jù)中國法律、法規(guī)和證劵監(jiān)督部門的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司融資需求情況及發(fā)售時(shí)市場狀況，在相關(guān)范圍之內(nèi)明確。

（二）票面價(jià)值及發(fā)行價(jià)

此次企業(yè)債券票面價(jià)值金額為100元，按顏值低價(jià)位發(fā)售。

（三）發(fā)售種類及時(shí)間

此次企業(yè)債券期限不得超過5年（含5年），能夠?yàn)閱我粫r(shí)限種類，還可以為多種多樣時(shí)限混合品種。此次發(fā)行債券的實(shí)際時(shí)限組成及各時(shí)限品種的發(fā)行規(guī)模報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定及發(fā)售后的銷售市場情況判斷。

（四）債券的收益率及明確方法、付息方法

此次企業(yè)債券為固定利率債券，采用線下面對專業(yè)投資者詢價(jià)采購配股的形式，票上年化利率將依據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)論明確。此次發(fā)行債券的息票率及等額本息還款方法報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)售后的銷售市場情況判斷。

（五）交易方式

此次企業(yè)債券采用面對專業(yè)投資者公開發(fā)行方法，一次發(fā)售或分期付款發(fā)售。是不是分期付款發(fā)售及分期付款方法報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員，結(jié)合公司融資需求情況及發(fā)售時(shí)銷售市場情況判斷。

（六）發(fā)售目標(biāo)及向自然人股東配股安排

此次公司債券發(fā)行對象是合乎《公司債券發(fā)行與交易管理辦法（2021年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的專業(yè)投資者。此次發(fā)行債券不往自然人股東優(yōu)先選擇配股。

（七）贖回條款或回售條款

此次股票發(fā)行是不是設(shè)計(jì)方案贖回條款或回售條款及協(xié)議條款主要內(nèi)容報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及市場情況判斷。

（八）企業(yè)的資信狀況及償還債務(wù)保障體系

企業(yè)最近三年資信狀況優(yōu)良。在償還債務(wù)保障體系層面，股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在本次發(fā)行的企業(yè)債券發(fā)生預(yù)估不可以按時(shí)清償債卷利息或是期滿無法按時(shí)清償債卷利息狀況時(shí)，做出如下所示決定并采取有效措施：

（1）不往股東分配利潤；

（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項(xiàng)目的實(shí)施；

（3）核減或不發(fā)執(zhí)行董事和高管人員薪水和獎(jiǎng)勵(lì)金；

（4）主要責(zé)任人不可調(diào)職。

（九）此次的包銷方法及發(fā)售分配

此次的包銷方法及發(fā)售分配報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定與主承銷商商談包銷方法，及其依據(jù)證交所的有關(guān)規(guī)定申請辦理企業(yè)債券的掛牌交易事項(xiàng)。

（十）決定有效期限

此次發(fā)行債券決定有效期自股東會(huì)準(zhǔn)許的時(shí)候起24個(gè)月合理。

（十一）受權(quán)事宜

為提升此次公司債券發(fā)行工作效率，依據(jù)發(fā)售工作需求，報(bào)請股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)受權(quán)人員依據(jù)到時(shí)候的行業(yè)條件及企業(yè)具體情況，從維護(hù)保養(yǎng)自然人股東利潤最大化的基本原則考慮，全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次公布發(fā)行債券的一切相關(guān)的事宜，包含但是不限于：

1.在政策、政策法規(guī)允許的情況下，結(jié)合公司與市場實(shí)際情況，制訂此次債券實(shí)際發(fā)售計(jì)劃方案及其修定、調(diào)節(jié)此次債券發(fā)售條文，包含但是不限于實(shí)際發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券的收益率或者其明確方法、發(fā)售機(jī)會(huì)、是不是分期付款發(fā)售及發(fā)行期數(shù)及歷期發(fā)行規(guī)模、付息期限和方法、股票發(fā)行后買賣商品流通、確定募資實(shí)際使用和償還債務(wù)保障體系等和此次股票發(fā)行相關(guān)的一切事項(xiàng)。

2.確定并聘用參加本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)，包含但是不限于包銷組織、法律事務(wù)所及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等，幫助申請辦理此次企業(yè)債券申請、發(fā)售及上市相關(guān)的事宜。

3.進(jìn)行此次公司債券發(fā)行的申請、發(fā)售、發(fā)售、付息等事項(xiàng)，包含但是不限于制訂、準(zhǔn)許、受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動(dòng)、結(jié)束與此次企業(yè)債券申請、發(fā)售及上市有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議書、合同、各種各樣公示及其它法律條文等，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件要求進(jìn)行有關(guān)的信息披露。

4.挑選債券受托管理人，簽定《債券受托管理協(xié)議》及其制訂《債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

5.如監(jiān)管機(jī)構(gòu)的現(xiàn)行政策產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需要由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，可根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議對此次企業(yè)債券的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜作適當(dāng)調(diào)整或結(jié)合實(shí)際情況再?zèng)Q定是否持續(xù)開展此次企業(yè)債券發(fā)行工作中。

6.申請辦理與此次企業(yè)債券申請、發(fā)售及上市相關(guān)的別的具體事宜。

7.本受權(quán)自股東會(huì)通過此提案的時(shí)候起起效直到此次企業(yè)債券中的所有有關(guān)受權(quán)事項(xiàng)申辦結(jié)束之日起計(jì)算。

8.股東會(huì)計(jì)劃在得到股東會(huì)準(zhǔn)許及受權(quán)以上受權(quán)事宜的前提下，受權(quán)總經(jīng)理及其經(jīng)理所受權(quán)之人員履行以上股東會(huì)受權(quán)所授予支配權(quán)，實(shí)際申請辦理以上受權(quán)事宜及其它可以由股東會(huì)授權(quán)與此次企業(yè)債券相關(guān)事務(wù)。

三、發(fā)行人的簡略財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

（一）最近三年負(fù)債表、本年利潤及現(xiàn)流表

1.合并資產(chǎn)負(fù)債表

企業(yè)：rmb千塊

2.總公司負(fù)債表

企業(yè)：rmb千塊

3.合并利潤表

企業(yè)：rmb千塊

4.母公司利潤表

企業(yè)：rmb千塊

5.合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：rmb千塊

6.總公司現(xiàn)流表

企業(yè)：rmb千塊

（二）企業(yè)最近三年合并報(bào)表范疇轉(zhuǎn)變

1.2020年度合并報(bào)表范圍的改變

新增加合拼企業(yè)10家，降低0家，詳情如下：

2.2021本年度合并報(bào)表范圍的改變

新增加合拼企業(yè)5家，降低3家，詳情如下：

3.2022年度合并報(bào)表范圍的改變

新增加合拼企業(yè)4家，降低3家，詳情如下：

（三）企業(yè)最近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析計(jì)算方式如下所示：

（1）利潤率=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本）/主營業(yè)務(wù)收入

（2）總資產(chǎn)報(bào)酬率=（資產(chǎn)總額+銷售費(fèi)用的利息費(fèi)用）/總資產(chǎn)日均余額；

（3）權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率、每股凈資產(chǎn)及扣非后所屬普通股票股東權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率、每股凈資產(chǎn)依照證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2010]2號(hào)）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2008]43號(hào)）規(guī)定測算；

（4）每一股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流=經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量/總股本；

（5）每一股凈現(xiàn)金流量=（經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量+融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量+融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量）/總股本；

（6）現(xiàn)金比率=流動(dòng)資金/營業(yè)利潤；

（7）流動(dòng)比率=（流動(dòng)資金-庫存商品）/營業(yè)利潤；

（8）負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)；

（9）EBITDA=資產(chǎn)總額+記入銷售費(fèi)用的利息費(fèi)用+累計(jì)折舊+攤銷費(fèi)；

（10）EBITDA全部債務(wù)比=EBITDA/全部債務(wù)，全部債務(wù)=長期貸款+應(yīng)付債券+長期應(yīng)付款+短期貸款+應(yīng)對短期債券+一年內(nèi)到期長期應(yīng)付款+交易性金融負(fù)債+以公允價(jià)值計(jì)量并且其變化計(jì)入的金融負(fù)債+應(yīng)收票據(jù)；

（11）借款還款率=具體借款還款額/應(yīng)還款貸款額度；

（12）貸款利息償還率=具體利息費(fèi)用/應(yīng)對利息費(fèi)用；

（13）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收帳款日均余額；

（14）庫存周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/庫存商品日均余額；

（15）銷售凈利率=主營業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)日均余額。

（四）公司管理人員簡要財(cái)務(wù)報(bào)表分析

1.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)剖析

（1）資產(chǎn)分析

企業(yè)：rmb千塊

報(bào)告期各期未，企業(yè)的資產(chǎn)總額分別是2,255.14億人民幣、2,666.09億人民幣、2,841.88億人民幣，近三年，隨著市場經(jīng)營規(guī)模逐漸擴(kuò)張，企業(yè)總資產(chǎn)明顯提高?？傮w來看，報(bào)告期，企業(yè)流動(dòng)資金在資產(chǎn)構(gòu)成中占據(jù)較一定比例，財(cái)產(chǎn)構(gòu)造合理，合乎所在行業(yè)特征。

（2）債務(wù)剖析

企業(yè)：rmb千塊

報(bào)告期各期未，企業(yè)的負(fù)債總額分別是1,214.73億人民幣、1,471.21億人民幣、1,548.54億人民幣。報(bào)告期，企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)以流動(dòng)資產(chǎn)為主導(dǎo)，根本原因是為了滿足智能制造產(chǎn)業(yè)更新、網(wǎng)絡(luò)通信及云服務(wù)器設(shè)施等項(xiàng)目以及適用海外市場拓展的融資需求，企業(yè)短期貸款規(guī)模龐大，與此同時(shí)因行業(yè)特征而活著一定規(guī)模的應(yīng)付款。充分考慮輕資產(chǎn)的行業(yè)特征，企業(yè)計(jì)劃根據(jù)發(fā)售長期性企業(yè)債券調(diào)節(jié)債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效增強(qiáng)中長期負(fù)債的比例，此次企業(yè)債券取得成功發(fā)行后，企業(yè)長短期負(fù)債的構(gòu)造配備將進(jìn)一步優(yōu)化。

2.現(xiàn)金流量分析

企業(yè)：rmb千塊

（1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析

當(dāng)年度各期限內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是76.94億人民幣、87.25億人民幣、153.66億人民幣，始終保持資金凈流入。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量主要來源于銷售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金，報(bào)告期分別是4,398.89億人民幣、4,505.21億人民幣、5,163.57億人民幣。企業(yè)在保證主營持續(xù)增長的前提下完成了優(yōu)良的資金回收利用。

（2）融資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析

當(dāng)年度各期限內(nèi)，企業(yè)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-64.60億人民幣、-71.00億人民幣、-153.08億人民幣。2020年度至2022年度，融資活動(dòng)現(xiàn)金流量不斷小于零，根本原因是企業(yè)不斷加大對機(jī)械設(shè)備、在建項(xiàng)目等長期資產(chǎn)的投入。

（3）融資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析

當(dāng)年度各期限內(nèi)，企業(yè)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是81.56億人民幣、47,66億人民幣、-140.68億人民幣。

總體來說，當(dāng)前公司的外部融資方式以貸款為主導(dǎo)，受國家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)政政策影響非常大。此次企業(yè)債券取得成功發(fā)行后，能有效充分發(fā)揮財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)功效，適當(dāng)調(diào)節(jié)企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，合理提高資產(chǎn)運(yùn)用的穩(wěn)定，為下一步企業(yè)擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模及投資提供堅(jiān)實(shí)保障。

3.償債能力指標(biāo)

從短期內(nèi)償還債務(wù)指標(biāo)值來說，截止到2020年末、2021年底、2022年末，企業(yè)現(xiàn)金比率分別是1.77、1.75、1.67，流動(dòng)比率分別是1.39、1.24、1.15。最近三年企業(yè)負(fù)債率整體長期保持，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)處在有效范圍內(nèi)。企業(yè)自始至終按時(shí)還款相關(guān)負(fù)債，穩(wěn)定的資本結(jié)構(gòu)可以全面保障企業(yè)的償債能力指標(biāo)。

4.盈利能力研究

企業(yè)：rmb千塊

2020年至2022年度，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別是4,317.86億人民幣、4,395.57億人民幣、5118.50億人民幣，完成歸屬于母公司公司股東純利潤分別是174.31億人民幣、200.10億人民幣、200.73億人民幣。企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總體穩(wěn)步增長，歸屬于母公司公司股東純利潤逐年遞增，營運(yùn)能力不斷提高。

5.將來商業(yè)目標(biāo)及獲利能力的可持續(xù)

近些年，企業(yè)在“數(shù)字驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展理念”的發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)下，將數(shù)據(jù)金融領(lǐng)域做為產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新的關(guān)鍵方位，在云計(jì)算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)、5G通信等新型技術(shù)上的專利權(quán)積淀穩(wěn)步增長，并且以本身有著的海量生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)以及領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，大力開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。現(xiàn)階段，企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)五大類范疇的全覆蓋，尤其是在云及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能家居系統(tǒng)、5G和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、智能機(jī)及智能穿戴產(chǎn)品行業(yè)，商品、技術(shù)性以及全球市場占有率層面均具有較強(qiáng)優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)當(dāng)選“2022全球福布斯數(shù)字經(jīng)濟(jì)100強(qiáng)”，位居第七，電子產(chǎn)業(yè)第一。

將來，深耕細(xì)作數(shù)字經(jīng)濟(jì)的仍然無疑是工業(yè)富聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)展主線，公司管理人員也根據(jù)對市場前景、市場布局工作經(jīng)驗(yàn)成效和自身核心競爭力等方面進(jìn)行系統(tǒng)梳理剖析，進(jìn)一步就企業(yè)未來市場布局進(jìn)行了升級(jí)設(shè)計(jì)方案，給出了“2+2”的經(jīng)營模式，則在持續(xù)強(qiáng)化“智能制造系統(tǒng)+工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”這一核心競爭力前提下，緊緊圍繞“大數(shù)據(jù)技術(shù)”和“智能機(jī)器人”進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖，總體業(yè)務(wù)范圍包含網(wǎng)絡(luò)和通信、云計(jì)算技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體封測、汽車零部件、元宇宙概念算率、儲(chǔ)能技術(shù)、智能機(jī)器人、武器裝備自動(dòng)化技術(shù)等。企業(yè)希望用對業(yè)務(wù)領(lǐng)域的進(jìn)一步融合整理，促使戰(zhàn)略目標(biāo)更加對焦，凝結(jié)更強(qiáng)大的高速發(fā)展協(xié)力，為更深入挖掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿σ敫訌?qiáng)悍機(jī)械能。

四、此次股票發(fā)行的募集資金用途

此次企業(yè)債券的募資在扣減發(fā)行費(fèi)后擬用來還款總量有息債務(wù)、填補(bǔ)營運(yùn)資本或其它合乎相關(guān)法律法規(guī)的用處。實(shí)際主要用途報(bào)請企業(yè)股東會(huì)受權(quán)董事會(huì)及股東會(huì)其受權(quán)人員依據(jù)財(cái)務(wù)狀況與融資需求狀況，在相關(guān)范圍之內(nèi)明確。

五、別的重大事項(xiàng)

截止到2022年12月31日，企業(yè)具體對外擔(dān)?？傤~為rmb7,661,060,000元，均為企業(yè)對控股子公司所提供的貸款擔(dān)保，占公司最近一期（2022年度）經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5.92%。截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、信譽(yù)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、未來發(fā)展前景等可能會(huì)產(chǎn)生很大影響的未決訴訟或訴訟事情。

特此公告。

鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月十三日

證券代碼：601138證券簡稱：工業(yè)富聯(lián)公示序號(hào)：臨2023-039號(hào)

鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司

第二屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議決議公示

鄭州富士康工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年5月8日以書面形式向傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年5月12日以視頻通訊的形式召開工作會(huì)議并做出本股東會(huì)決議。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，真實(shí)參加執(zhí)行董事6名。會(huì)議由老總李軍旗召開，會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

大會(huì)審議通過了以下提案：

一、關(guān)于企業(yè)合乎發(fā)行債券標(biāo)準(zhǔn)的議案