股票代碼：600590股票簡稱：泰豪科技公告編號：臨2023-023

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月12日通過微信小程序“泰豪科技投資者關系”以網(wǎng)絡文字互動的方式召開了2022年度業(yè)績說明會?，F(xiàn)將召開情況公告如下：

　　一、本次業(yè)績說明會召開情況

　　2023年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露了《關于召開2022年度業(yè)績說明會的公告》（公告編號：臨2023-021）。

　　2023年5月12日15:00-17:00，公司通過微信小程序“泰豪科技投資者關系”以網(wǎng)絡文字互動的方式召開了2022年度業(yè)績說明會。公司總裁李自強先生、副總裁兼財務總監(jiān)朱宇華先生、副總裁兼董事會秘書羅新杰先生、獨立董事王晉勇先生出席了本次業(yè)績說明會，就公司2022年度經(jīng)營成果、財務狀況，以及未來發(fā)展規(guī)劃等投資者關注的問題進行了在線互動交流與溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行了回答。

　　二、投資者提出的主要問題及公司的回復情況

　　1、問：今年業(yè)績會不會比去年好？可否給投資者吃的定心丸？

　　答：您好，2023年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.16億，較上年同期增長3.36%，歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤5702.24萬元，較上年同期增長95.88%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約1.01億元，較上年同期增長109.41%。公司將在堅持發(fā)展戰(zhàn)略的基礎上，努力提升核心競爭力及經(jīng)營業(yè)績，爭取為股東創(chuàng)造更多價值。感謝您的關注！

　　2、問：公司剝離智能配電后的2022年營收不降反增，怎么做到的呀？

　　答：尊敬的投資者您好！2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入61.91億元，較上年增長2.11%，公司于2022年一季度完成智能配電業(yè)務進行剝離，相關收入同比減少5.75億元，公司軍工及軍工技術民用化的應急電源業(yè)務增長，從而使得總體收入有所增長。其中：軍工裝備產(chǎn)品生產(chǎn)及交付整體進度有所滯后，實現(xiàn)收入21.22億元，與上年同期相比略有下降。應急電源裝備產(chǎn)業(yè)受分銷模式推廣及海外市場訂單的快速增長，實現(xiàn)收入31.08億元，較上年同期增長7.47億元，同比增長31.61%。感謝您對公司的關注。

　　3、問：去年軍工裝備毛利率是怎么提上去的？

　　答：尊敬的投資者您好！2022年公司軍工裝備業(yè)務毛利率25.33%，較上年增加2.25個百分點，主要是公司軍工裝備業(yè)務產(chǎn)品結構調整及產(chǎn)品成本優(yōu)化的原因。感謝您對公司的關注。

　　4、問：請問能不能介紹一下去年公司“聚焦軍工裝備產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略的成果?

　　答：尊敬的投資者您好！2022年公司秉持“聚焦軍工裝備產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結構調整。通過引進戰(zhàn)略投資者、加大技術創(chuàng)新投入、剝離非主業(yè)業(yè)務、處置非主業(yè)資產(chǎn)等經(jīng)營策略優(yōu)化公司資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)結構、增強核心競爭力，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司全年營業(yè)收入規(guī)模在剝離配電業(yè)務后仍較上年略有增長，軍工及軍工技術民用化的應急電源業(yè)務合計占比提升了15.04個百分點；資產(chǎn)負債率下降了0.68個百分點，資產(chǎn)結構進一步改善。感謝您對公司的關注。

　　5、問：有沒有業(yè)績指引可做分享

　　答：您好，公司2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.16億元，較上年同期增長3.36%，歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤5702.24萬元，較上年同期增長95.88%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約1.01億元，較上年同期增長109.41%。公司未來業(yè)績情況敬請關注公司定期報告。感謝您對公司的關注。

　　6、問：公司設立孵化平臺的原因？

　　答：尊敬的投資者您好！公司根據(jù)“聚焦軍工”的戰(zhàn)略規(guī)劃不斷推進與軍工主業(yè)不相關及盈利能力不佳的業(yè)務或資產(chǎn)的剝離及縮減工作，同時為了提升公司軍工裝備產(chǎn)業(yè)對創(chuàng)新業(yè)務的孵化能力，探索培育和孵化創(chuàng)新業(yè)務的新機制與新模式，保障公司軍工裝備產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，公司投資設立了上海鈞合泰創(chuàng)科技發(fā)展公司，該平臺主要圍繞軍工行業(yè)新技術、新方向，在在無人化、智能化、信息化方向為公司培育新興業(yè)務。感謝您對公司的關注。

　　7、問：公司軍工新能源已經(jīng)應用部隊了嗎

　　答：尊敬的投資者您好！2022年公司成功中標分隊級多源供電系統(tǒng)、模塊化光伏發(fā)電裝置和便攜式光儲充電電源等新能源業(yè)務合同，實現(xiàn)市場突破，進一步提升批產(chǎn)交付能力。感謝您對公司的關注。

　　8、問：為什么一季度扣非歸母凈利增長95.88%那么多？

　　答：尊敬的投資者您好！在剔除智能配電業(yè)務投資收益后，公司軍工及軍工技術民用化的應急電源業(yè)務增長帶來經(jīng)營利潤增長，以及貨款回籠加快后信用減值損失計提減少。感謝您對公司的關注。

　　9、問：應急裝備在海外市場的訂單情況如何？大概訂單金額有多大？

　　答：尊敬的投資者您好！應急電源裝備產(chǎn)業(yè)受分銷模式推廣及海外市場訂單的快速增長，實現(xiàn)收入31.08億元，較上年同期增長7.47億元，同比增長31.61%。目前海外訂單情況良好。感謝您對公司的關注。感謝您對公司的關注。

　　10、問：什么時候改變行業(yè)分類

　　答：您好，公司所處行業(yè)分類主要依據(jù)為主營業(yè)務結構所占比例，根據(jù)證監(jiān)會行業(yè)分類標準，公司所屬行業(yè)為制造業(yè)-電器機械和器械制造業(yè)；根據(jù)申萬行業(yè)分類標準，公司所屬行業(yè)為國防軍工-軍工電子行業(yè)，感謝您的關注！

　　11、問：請問李總裁：軍工新材料第一期產(chǎn)出是營利的嗎？第二產(chǎn)期需要投入多大資金？預期什么時候完成？什么時候產(chǎn)生效益？

　　答：您好！公司軍用特種新材料主要用于實現(xiàn)軍工裝備的輕量、防彈、隱身功能，現(xiàn)運用于通信車、航空航天以及彈類產(chǎn)品。目前一期已經(jīng)投產(chǎn)，二期按計劃推動建設，市場訂單有新突破。感謝您的關注！

　　12、問：請問貴公司如何規(guī)避原材料價格而波動帶來的風險

　　答：您好，公司根據(jù)經(jīng)營計劃和在手訂單情況，提前預采購相關原料，并建立供方長期合作關系，積極規(guī)避原材料價格波動帶來的風險。感謝您的關注。

　　13、問：您好，請問公司目前在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在？如何保持這種優(yōu)勢答：尊敬的投資者您好！在軍工裝備領域，公司深耕軍工裝備行業(yè)多年，是少數(shù)市場競爭者之一，對于市場的認知較為深刻，同時產(chǎn)品型號和類型都較為豐富，業(yè)務相對穩(wěn)定。公司是國內三大車載通信指揮系統(tǒng)供應商之一，具備提供完整系統(tǒng)集成產(chǎn)品解決方案的能力，在電磁兼容、多頻段通信指揮系統(tǒng)集成、輕量化設計、系統(tǒng)集中管控等產(chǎn)品上具有領先優(yōu)勢。公司導航產(chǎn)品應用覆蓋所有類型軍機，在空軍、海軍、陸航等領域服務超一百個場站，裝備技術指標及市場占有率處于國內領先地位。智能應急電源方面，公司是行業(yè)重要參與者，憑借可靠的產(chǎn)品質量及品牌優(yōu)勢，在數(shù)據(jù)中心、通信行業(yè)等中高端市場占據(jù)國內品牌領先地位。此外，公司建有完善的分銷體系和服務網(wǎng)絡，覆蓋全球80多個國家和地區(qū)，亦面向海外客戶提供各類應急電源產(chǎn)品。憑借完善的分銷體系，產(chǎn)品及客戶范圍持續(xù)擴大。感謝您對公司的關注。

　　14、問：配電設備毛利率同比下降的主要原因是什么？

　　答：您好，2022年，智能配電原存量業(yè)務的清理由于受原材料價格上漲及全部采取外包方式生產(chǎn)，毛利率下降2.08個百分點。目前公司已剝離智能配電業(yè)務。感謝您的關注。

　　15、問：請公司幫我們介紹一下2022年在研發(fā)上的進展吧

　　答：尊敬的投資者您好！圍繞軍工裝備產(chǎn)業(yè)，公司立足信息化裝備、軍用能源領域，專注于部隊、武警、公安及人防、應急保障等軍民融合應用。在信息化裝備領域，重點開展了新一代車載通信節(jié)點承載平臺、抵近偵察車組及新型防彈隱身方艙、戰(zhàn)術式導航裝備、衛(wèi)星抗干擾導航定位+數(shù)據(jù)鏈、敵我識別系統(tǒng)等技術和裝備研究。在軍用能源領域，重點開展了航空供電系統(tǒng)發(fā)電機、多制式不間斷供配電系統(tǒng)以及新型軍械裝備電站檢測設備等的技術攻關和產(chǎn)品開發(fā)；圍繞新能源方向，憑借先進的微電網(wǎng)能量管理和電力變換等技術方案，中標了新型分隊級多源野戰(zhàn)微電網(wǎng)、便攜式野戰(zhàn)光儲充電電源和機動式光油儲等多項研制任務。感謝您對公司的關注。

　　關于本次業(yè)績說明會的具體內容，投資者可以通過微信小程序“泰豪科技投資者關系”查閱。

　　公司感謝廣大投資者積極參與本次業(yè)績說明會，同時對長期以來關注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心的感謝！公司將繼續(xù)扎實做好生產(chǎn)經(jīng)營，推動公司高質量發(fā)展，與投資者共享發(fā)展成果。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月13日

　　股票代碼：600590股票簡稱：泰豪科技公告編號：臨2023-022

　　泰豪科技股份有限公司

　　關于全資子公司引入戰(zhàn)略投資者

　　及員工持股平臺對其增資的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于全資子公司擬引入戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺對其增資的議案》，同意全資子公司江西泰豪軍工集團有限公司（以下簡稱“泰豪軍工”）和上海紅生系統(tǒng)工程有限公司（以下簡稱“上海紅生”、泰豪軍工及上海紅生合稱“標的公司”或“目標公司”），引進北京國發(fā)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資基金中心（有限合伙）（以下簡稱“航發(fā)基金”）、榆林市煤炭資源轉化引導基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“榆煤基金”）、中新互聯(lián)互通投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中新互聯(lián)”）以及員工持股平臺共青城泰創(chuàng)天悅投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“泰創(chuàng)天悅”）共計4方投資方對其增資，增資金額共計不超過91,500.00萬元。公司已與航發(fā)基金、榆煤基金、泰創(chuàng)天悅3方簽訂增資協(xié)議，增資金額共計61,485.47萬元，其中對泰豪軍工增資48,833.66萬元，對上海紅生增資12,651.81萬元。標的公司已完成了上述3方對標的公司增資的工商變更登記手續(xù)。

　　●近日，公司與戰(zhàn)略投資者中新互聯(lián)指定主體重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“重慶泰和峰”）簽訂《投資協(xié)議》，所簽協(xié)議的增資金額共計10,025萬元，其中對泰豪軍工增資金額為7,962.16萬元，對上海紅生增資金額為2,062.84萬元。

　　一、交易概述及進展

　　公司于2022年9月13日召開第八屆董事會第九次會議以及2022年9月30日召開2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于全資子公司擬引入戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺對其增資的議案》，公司全資子公司泰豪軍工和上海紅生擬引進航發(fā)基金等戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺共計4方投資方對其增資，增資金額共計不超過91,500.00萬元。具體內容詳見公司于2022年9月15日披露的《泰豪科技股份有限公司關于全資子公司擬引入戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺對其增資的公告》（公告編號：臨2022-035）、2022年10月1日披露的《泰豪科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大大會決議公告》（公告編號：臨2022-037）。

　　公司分別于2022年11月10日和2023年1月19日，披露了《關于全資子公司引入戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺對其增資的進展公告》（公告編號：臨2022-041、臨2023-002），公司已與戰(zhàn)略投資者航發(fā)基金、榆煤基金以及員工持股平臺泰創(chuàng)天悅簽訂《投資協(xié)議》，所簽協(xié)議的增資金額共計61,485.47萬元，其中對泰豪軍工增資金額為48,833.66萬元，對上海紅生增資金額為12,651.81萬元，標的公司已收到增資款項，并已完成了上述主體對標的公司增資的工商變更登記手續(xù)。

　　截至本公告披露日，公司已與戰(zhàn)略投資者中新互聯(lián)之指定主體重慶泰和峰簽訂《投資協(xié)議》，所簽協(xié)議的增資金額共計10,025萬元，其中對泰豪軍工增資金額為7,962.16萬元（對應新增注冊資本1,927.88萬元，剩余6,034.28萬元計入泰豪軍工資本公積），對上海紅生增資金額為2,062.84萬元（對應新增注冊資本192.79萬元，剩余1,870.05萬元計入上海紅生資本公積）。

　　二、本次增資方基本情況

　　企業(yè)名稱：重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　注冊資本：10,950萬元人民幣

　　成立日期：2022年12月29日

　　執(zhí)行事務合伙人：中新互聯(lián)互通投資基金管理有限公司

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　企業(yè)地址：重慶市江北區(qū)聚賢街25號2幢30-1

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權投資（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證為準）

　　合伙人信息：重慶渝富投資有限公司49.0868%、重慶華信資產(chǎn)管理有限公司49.0868%、陳佳0.9132%、中新互聯(lián)互通投資基金管理有限公司0.9132%。

　　三、投資協(xié)議主要內容

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體

　　標的公司一：江西泰豪軍工集團有限公司

　　標的公司二：上海紅生系統(tǒng)工程有限公司

　　標的公司現(xiàn)股東：泰豪科技股份有限公司

　　投資方：重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　（二）增資金額

　　1、泰豪軍工

　　1.1協(xié)議各方一致同意并確認，泰豪軍工擬增加注冊資本1,927.88萬元（“新增注冊資本”），新增注冊資本全部由投資方認購，投資方認購該等新增注冊資本的價格為7,962.16萬元（“增資款”）。投資方增資款中超過新增注冊資本的部分將計入目標公司的資本公積。

　　1.2本次投資完成后，投資方和泰豪軍工其他股東在泰豪軍工持有股權的情況將如下表所示：

　　2、上海紅生

　　2.1協(xié)議各方一致同意并確認，上海紅生擬增加注冊資本192.79萬元（“新增注冊資本”），新增注冊資本全部由投資方認購，投資方認購該等新增注冊資本的價格為2,062.84萬元（“增資款”）。投資方增資款中超過新增注冊資本的部分將計入目標公司的資本公積。

　　2.2本次投資完成后，投資方和上海紅生其他股東在上海紅生持有股權的情況將如下表所示：

　　注：如存在總計數(shù)與各分項數(shù)值之和出現(xiàn)尾差，均為四舍五入原因造成。

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　　1、投資方增資款將分兩次支付至目標公司指定的賬戶，其中：首期增資款（增資款的50%）應在滿足協(xié)議約定的交割前提條件后三（3）個工作日內支付，剩余部分在按協(xié)議約定時間內完成本次增資工商變更登記及全部交割條件后20個工作日內支付。

　　2、各方同意并確認，自付清首期增資款日起，投資方即成為目標公司新增注冊資本對應股權及其附屬權利的實際所有人。自付清全部增資款起，投資方根據(jù)本協(xié)議、其他交易文件及法律法規(guī)的規(guī)定，就本次增資所取得的新增注冊資本享有并行使股東權利和承擔相應的義務；

　　3、投資方繳付首期增資款后，標的公司應自付費用完成以下事項：根據(jù)適用法律，于交割日后十（10）個工作日內，就本次增資向標的公司登記管理部門申請辦理所有必要的登記和備案手續(xù)，并于交割日后二十（20）個工作日內，完成本次增資所有必要的登記和備案手續(xù)。

　　如標的公司未在上述約定的期限內完成所有必要的登記和備案手續(xù)，則投資方有權選擇終止本協(xié)議而無義務承擔任何責任，在投資方終止本協(xié)議后，目標公司應于投資方書面通知終止本協(xié)議之日起十（10）日內一次性向投資方返還投資方已實際支付的全部增資款以及資金占用費，該資金占用費=投資方已實際支付的全部增資款×10%×（投資方實際支付增資款之日至目標公司向投資方返還全部增資款之日的實際天數(shù)÷365）；各筆增資款的支付時間不同的，按照資金實際占用時間分別計算資金占用費。

　?。ㄋ模┖罄m(xù)承諾及回購權利

　　1、目標公司和泰豪科技向投資方承諾，泰豪科技應盡快并最遲不晚于本次增資的交割日后滿24個月之日，根據(jù)屆時適用法律法規(guī)的規(guī)定啟動發(fā)行股份購買資產(chǎn)流程，參照軍工行業(yè)相關標的公司市場估值水平按照收益法、資產(chǎn)基礎法等方法對目標公司進行評估。泰豪科技通過發(fā)行股份購買前輪融資交易或/和后續(xù)融資（若有）各方所持有的目標公司股權同時應確保收購投資方屆時持有的目標公司全部股權（“發(fā)行股份購買資產(chǎn)”）；目標公司和泰豪科技向投資方承諾，其應盡一切合理商業(yè)努力促使發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易于本次增資的交割日后30個月內完成，該等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體方案和流程安排應經(jīng)投資方事先書面認可，且最遲應不晚于本次增資的交割日后48個月內完成。為免疑義，各方同意發(fā)行股份股買資產(chǎn)啟動之日應為泰豪科技聘請的符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的獨立財務顧問、律師事務所以及會計師事務所等證券服務機構為就泰豪科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)出具意見而分別進行盡職調查并出具完畢全部簽署蓋章版本盡職調查報告之日。

　　在泰豪科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)之交易完成前，且投資方作為目標公司股東期間，若出現(xiàn)以下任何一種情形，投資方隨時有權要求目標公司和/或泰豪科技回購和/或收購投資方所持有的目標公司全部或部分股權：

　?。╝）截至本次增資的交割日后滿24個月之日，泰豪科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)之交易仍未啟動，或，截至本次增資的交割日后滿48個月之日，泰豪科技仍未完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)；

　?。╞）截至本次增資的交割日后滿48個月之日，投資方未通過除泰豪科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式之外的其他方式實現(xiàn)投資退出；

　　（c）目標公司或泰豪科技管理層出現(xiàn)重大誠信問題，如目標公司出現(xiàn)投資方不知情的財產(chǎn)轉移、賬外銷售、有損于投資方利益的關聯(lián)交易或同業(yè)競爭等情形；

　?。╠）目標公司或泰豪科技違反或拒不履行其在本協(xié)議中的約定、承諾、保證、義務或責任，且經(jīng)投資方發(fā)出書面催告后二十（20）個工作日內仍未采取經(jīng)投資方認可的有效補救措施。

　　（e）因觸發(fā)前輪融資交易文件回購條款，前輪融資投資方向目標公司和/或泰豪科技主張回購權的。

　　2、投資方的回購價格為以下兩種計算方式所得的較高者，以現(xiàn)金方式支付：（a）投資方屆時要求回購的股權對應的投資方增資款加上投資方投資年限內按照8%的年單利率計算的固定回報率（該等投資方投資年限的計算方式為自付款之日起至回購價格全部支付完畢之日止的連續(xù)期間的具體公歷日天數(shù)除以365所得的數(shù)字，計算至小數(shù)點后2位）減去投資方在投資年限內已經(jīng)獲得的分紅及該等股權上全部已宣布但未支付的股利及/或分紅，未支付的股利及/或分紅作為目標公司對投資方的負債需完成償還；或（b）投資方發(fā)出回購通知前一個月末標的公司經(jīng)審計的凈資產(chǎn)×投資方屆時要求回購的股權對應的目標公司股權比例。

　　四、后續(xù)安排

　　公司將依據(jù)所簽署的投資協(xié)議盡快完成與重慶泰和峰后續(xù)交割事項。

　　五、風險提示

　　本次交易已完成與重慶泰和峰的投資協(xié)議簽署，但截至本公告披露日尚未完成相關交割手續(xù)。公司將密切關注本次交易進展情況，依照相關法律法規(guī)及時履行信息披露義務，并采取措施積極防范相關風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、《重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與泰豪科技股份有限公司與江西泰豪軍工集團有限公司之關于江西泰豪軍工集團有限公司之投資協(xié)議》；

　　2、《重慶泰和峰私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）與泰豪科技股份有限公司與上海紅生系統(tǒng)工程有限公司之關于上海紅生系統(tǒng)工程有限公司之投資協(xié)議》。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月13日