特別提示

北京天瑪智能控制技術(shù)有限公司(以下簡稱“天瑪智能控制”)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)已獲證監(jiān)會許可證〔2023〕614號文件同意注冊。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)為7300.00萬股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1.46萬股，占本次發(fā)行總數(shù)的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1460.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的20.00%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不回?fù)芫€下。

線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下發(fā)行量為4672.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行量為168.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%；網(wǎng)上、線下發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共5840.00萬股。根據(jù)回?fù)芮闆r確定網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量。

本次發(fā)行價格為30.26元/股。2023年5月25日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行1.1.68.00萬股“天瑪智能控制”a股。

2023年5月29日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務(wù):

1、2023年5月29日，線下配置投資者（T+2日)披露的《北京天馬智控科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)及時足額繳納新股認(rèn)購資金，資金應(yīng)于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月29日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

根據(jù)所有參與線下發(fā)行的投資者通過中信建設(shè)投資證券線下投資者資格驗(yàn)證系統(tǒng)在線提交的“線下投資者參與科技創(chuàng)新委員會新股線下查詢配售承諾書”，線下投資者一旦報(bào)價被視為接受本次發(fā)行的線下限制安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時足額支付新股認(rèn)購資金。所有有效報(bào)價配售對象必須參與線下認(rèn)購，未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認(rèn)購資金，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購和網(wǎng)上初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為3.599、222戶，有效認(rèn)購股數(shù)為35、150、029、500股，網(wǎng)上發(fā)行的初步中標(biāo)率為0.032289%?？倲?shù)為70,300,059個，數(shù)量范圍為100,000,000-100,070,300,058。

二、實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率

根據(jù)《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下線上發(fā)行規(guī)模，因?yàn)榫W(wǎng)上發(fā)行的初步有效認(rèn)購倍數(shù)約為3009.42倍，超過100倍?？鄢罱K戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即584.00萬股)將從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為4088.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1752.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為4088.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1752.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.04984349%。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

2023年5月26日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區(qū)浦東南路528號進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購抽簽，2023年5月29日（T+2日)在《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》及上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果公布。

發(fā)行人：北京天馬智能控制技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

2023年5月26日

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司