（6）本次發(fā)行的重要日期安排

１、發(fā)行時間安排

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注：１、Ｔ網(wǎng)上、線下發(fā)行申購日；

２、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程；

３、如果發(fā)行定價超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱《投資風險特別公告》），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。同時，發(fā)起人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

４、如果本次發(fā)行定價對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險；

５、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

２、本次發(fā)行路演推介安排

2023年5月29日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ－6日至2023年5月30日（Ｔ－5日)通過現(xiàn)場、電話或視頻會議向符合要求的線下投資者進行線下推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過招股說明書等公共信息范圍，也不得預測二級股市的交易價格。

具體安排如下：

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除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、符合要求的線下投資者和見證律師以外的人員不得參與。線下路演推廣不得向投資者發(fā)放或變相發(fā)放任何禮品、禮品、禮券等。發(fā)起人（主承銷商）記錄了兩名或兩名以上投資者參與的路演推廣過程。發(fā)起人（主承銷商）記錄了線下投資者一對一路演的時間、地點、參與者和主要內(nèi)容，并存檔備查。

2023年6月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ－1日)網(wǎng)上路演回答公眾投資者問題，回答內(nèi)容嚴格定義在《招股說明書》等公開信息范圍內(nèi)。具體信息見2023年6月2日（Ｔ－2日)發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。如果發(fā)行價格超過最高報價后的線下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為388．20萬股約占本次發(fā)行數(shù)量的150萬股．００％。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預計認購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10．００％，即不超過２５８．80萬股，預計認購金額不超過3,202．40萬元；保薦人相關(guān)子公司跟進投資（如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后，排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為129．40萬股，占發(fā)行數(shù)量的50萬股．００％。根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”中回撥機制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥。

本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年6月8日發(fā)布（Ｔ＋2日)公布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。

(二)發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃

１、投資主體

參與本次戰(zhàn)略配售的發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項資產(chǎn)管理計劃為恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃。

2023年2月16日，發(fā)行人召開第三屆董事會第十次會議，審議通過公司高級管理人員和核心員工通過專項資產(chǎn)管理計劃參與上市戰(zhàn)略配售，同意公司部分高級管理人員和核心員工設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售。

２、參與規(guī)模及具體情況

參與戰(zhàn)略配售的恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10只．００％，即不超過２５８．80萬股，認購金額不超過32000股．具體情況如下：

(1)中信建設(shè)投資管家恒勃控股1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

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上述資產(chǎn)管理計劃參與者姓名、職位、認購金額及持有比例詳見表1：

表1：恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃參與者情況表

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注１：恒勃1號資產(chǎn)管理計劃認購規(guī)模不超過2，290．符合《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)的要求；

注２：確定發(fā)行價格后確認最終認購股數(shù)：；

注３：如果總數(shù)與各部分直接相加，尾數(shù)有差異，則是四舍五入造成的。

(2)中信建設(shè)投資管家恒勃控股2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃

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資產(chǎn)管理計劃參與者姓名、職位、認購金額及持有比例見表2：

表2：恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃參與者情況表

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注１：恒勃股份2號資產(chǎn)管理計劃為混合資產(chǎn)管理計劃，募集資金規(guī)模為1、140．資產(chǎn)管理計劃不超過80萬元％募集資金用于參與戰(zhàn)略配售，認購規(guī)模上限為912．40萬元，符合《金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務規(guī)范指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)的要求；

注２：確定發(fā)行價格后確認最終認購股數(shù)：；

注３：如果總數(shù)與各部分直接相加，尾數(shù)有差異，則是四舍五入造成的。

(三)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

(1)跟投主體

如果發(fā)行價格超過最高報價后的線下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行發(fā)起人相關(guān)子公司將按照業(yè)務實施細則等相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，中信建投投資有限公司(以下簡稱“中信建投投資”)是中信建投證券另類投資子公司的保薦人和投資者。

(2)后續(xù)投資數(shù)量

根據(jù)《業(yè)務實施細則》，如發(fā)生上述情況，發(fā)起人相關(guān)子公司中信建設(shè)投資將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，并根據(jù)本次發(fā)行確定的發(fā)行價格認購發(fā)行人數(shù)量2％－５％股票的具體比例根據(jù)發(fā)行人發(fā)行的規(guī)模確定：

①發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5％，但不超過人民幣4000萬元；

②發(fā)行規(guī)模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4％，但不超過人民幣6000萬元；

③發(fā)行規(guī)模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3％，但不超過人民幣1億元；

④發(fā)行規(guī)模超過50億元的，跟投比例為2％，但不超過10億元人民幣。

由于中信建設(shè)投資的最終實際認購數(shù)量與發(fā)行人的最終發(fā)行價格、實際認購數(shù)量和最終實際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）將在確定發(fā)行價格后調(diào)整中信建設(shè)投資的最終實際認購數(shù)量。2023年6月2日，具體后續(xù)投資比例和金額將在2023年6月2日（Ｔ－2日)確定發(fā)行價格后明確。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量之間的差額部分回撥到線下發(fā)行。

如果發(fā)起人的相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人的相關(guān)子公司將承諾不利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營，也不尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

(四)限售期

發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為恒波控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒波控股2號資產(chǎn)管理計劃。配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

發(fā)起人相關(guān)子公司后續(xù)投資（如發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售）為中信建設(shè)投資，配股限制期為24個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

(五)核實情況

主承銷商及其聘請的上海金天城律師事務所已對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標準、配售資格以及《業(yè)務實施細則》第三十九條規(guī)定的禁止性情況進行了核實，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實事項發(fā)出承諾書。2023年6月5日將發(fā)布相關(guān)驗證文件和法律意見（Ｔ－1日)披露。

如果中信建設(shè)投資未按照《業(yè)務實施細則》的有關(guān)規(guī)定實施后續(xù)投資，發(fā)行人應暫停發(fā)行，并及時披露。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會注冊決定有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

三、線下初步詢價安排

(一)參與線下查詢的投資者資格條件

參與線下查詢的線下投資者應具備以下資格：

１、證券公司、基金管理公司、保險公司及上述機構(gòu)資產(chǎn)管理子公司、期貨公司、信托公司、金融公司、合格的海外投資者、私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者，在中國證券業(yè)協(xié)會注冊后，可參與線下查詢配售。期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。一般機構(gòu)投資者和個人投資者不得參與線下查詢和配售。

私募股權(quán)基金管理人注冊為首發(fā)線下投資者，應當符合下列條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記，并繼續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件；

(3)具有一定的資產(chǎn)管理實力，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模在過去兩個季度應超過10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(四)其他符合監(jiān)管部門和證券業(yè)協(xié)會要求的條件。

同時，線下投資者自營投資賬戶或其直接管理的證券投資產(chǎn)品注冊為配售對象的，應當符合《線下投資者管理規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

２、參與線下發(fā)行的專業(yè)機構(gòu)投資者應符合《管理辦法》、《業(yè)務實施細則》、《線下發(fā)行實施細則》和《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的線下投資者標準。

３、本次發(fā)行的初步查詢是通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺進行的。線下投資者應于2023年5月30日前一個交易日進行初步查詢（Ｔ－５日）中午１２：00前在中國證券業(yè)協(xié)會注冊并開通深圳證券交易所線下電子平臺數(shù)字證書后(以下簡稱“”)ＣＡ通過中國結(jié)算深圳分公司，完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置，可參與本次發(fā)行。

同時，線下投資者應確保在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息真實、準確、完整。在線下查詢配售過程中，相關(guān)配售對象處于注冊有效期，支付渠道暢通，深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺ＣＡ可正常使用證書、注冊銀行賬戶等必要的認購和支付工具。

４、前兩個交易日(2023年5月29日)開始初步詢價。Ｔ－6日)基準日、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金，在基準日前深圳市場非限售持有20個交易日(含基準日)Ａ股股份和非限售存托憑證總市值的日均市值應為１，０００萬元（含）以上，其他參與本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者指定的配售對象在該基準日前深圳市場非限售持有20個交易日(含基準日)Ａ股份和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行具體市值計算規(guī)則。

５、《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金，線下投資者應于2023年5月30日（Ｔ－５日）中午１２：00前完成私募股權(quán)基金經(jīng)理登記和私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案。

６、如果配售對象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計劃等，必須在2023年5月30日（Ｔ－５日）中午１２：備案將在00前完成。

７、有下列情形的，不得參與本次線下發(fā)行：

①發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

②保薦人(主承銷商)及其持股比例為5％以上的股東，保薦人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；保薦人(主承銷商)及其持股比例為5％上述股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員可以直接或間接控制、共同控制或者施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司、控股股東控制的其他子公司；

③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工；

④上述第①、②、③關(guān)系密切的家庭成員包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

⑤與保薦人(主承銷商)有保薦、承銷業(yè)務關(guān)系的公司在過去6個月內(nèi)及其持股5％上述股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或與發(fā)起人（主承銷商）簽訂發(fā)起人、承銷業(yè)務合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5％上述股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員。

⑥其他可能導致不當行為或利益不當?shù)淖匀蝗?、法人和組織。

⑦線下投資者或配售對象被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單、限制名單和異常名單。

⑧信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或配售對象參與首發(fā)證券線下查詢配售業(yè)務，以贏得一、二級市場價差為主要投資目的；

⑨參與戰(zhàn)略配售的投資者；

上述第②、③禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制，但應當符合中國證監(jiān)會和國務院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第⑨除非公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金由證券投資基金管理人管理，不參與戰(zhàn)略配售。

８、線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書發(fā)布日的最后一個自然日），即2023年4月30日總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上，2023年5月24日前第五個交易日（Ｔ－9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。

發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認證材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或配售。

投資者參與恒波股份查詢的，視為向發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不參與離線查詢和配售。投資者因投資者原因參與查詢或關(guān)聯(lián)方配售的，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

（2）提交承諾書和資格驗證文件的方式

所有擬參與本次初步詢價的線下投資者及其管理的配售對象必須符合上述線下投資者資格，并按要求在2023年5月30日（Ｔ－５日）中午１２：00前通過中信建投證券線下投資者管理系統(tǒng)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）輸入信息，提交承諾書和資格驗證文件。線下投資者必須確保電子文件、印章掃描件和原件的內(nèi)容一致，并確保發(fā)起人（主承銷商）提供的信息和材料真實、準確、完整，紙質(zhì)原件不需要郵寄。

線下投資者應在履行合規(guī)審計程序后，向發(fā)起人（主承銷商）提交承諾書和資格驗證文件，包括《線下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股線下查詢配售承諾書》、營業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表、總資產(chǎn)規(guī)模證明文件(包括《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明文件等。)，除公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶外，均需提供《配售對象投資者基本信息表》；配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金，或?qū)儆诨鸸净蚱滟Y產(chǎn)管理子公司一對一專用賬戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專用賬戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計劃等，應提供產(chǎn)品記錄文件（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖）。所有上述材料均需加蓋公司公章。

未按要求在規(guī)定時間內(nèi)提供上述材料的線下投資者，相關(guān)線下投資者提交的報價將確定為無效報價。

線下投資者及其管理的配售對象的信息以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊并具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的數(shù)據(jù)為準。配售對象是指參與線下配售的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時間點前完成登記備案的，不得參與線下發(fā)行。線下投資者及其管理的配售對象應承擔因配售對象信息填寫與備案信息不一致而產(chǎn)生的后果。

系統(tǒng)提交方式如下：

１、檢查提交材料的步驟

投資者請登錄中信建投證券線下投資者管理系統(tǒng)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“正在發(fā)行的項目”，根據(jù)網(wǎng)頁右上角的“操作指南下載”下載創(chuàng)業(yè)板投資者操作指南的操作說明(如不能下載，請更新或更換Ｃｈｒｏｍｅ瀏覽器），在２０２３年５月３０日（Ｔ－５日）中午１２：00前通過中信建設(shè)投資證券線下投資者管理系統(tǒng)注冊并提交相關(guān)驗證材料。用戶在注冊過程中需要提供有效的手機號碼，一個手機號碼只能注冊一個用戶。用戶在注冊過程中需要提供有效的手機號碼，一個手機號碼只能注冊一個用戶。由于贊助商（主承銷商）將在投資者材料驗證過程中第一次通過短信或電話反饋進展，請務必在發(fā)行過程中保持手機暢通。

2023年5月30日，用戶提供有效的手機號碼，接收手機驗證碼并成功登錄后，請遵循以下步驟（Ｔ－５日）１２：00前通過中信建設(shè)投資證券線下投資者管理系統(tǒng)注冊并提交相關(guān)驗證材料；

第一步：點擊“正在發(fā)行的項目-恒勃股份-進入查詢”鏈接進入投資者信息填寫頁面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱、正確的統(tǒng)一社會信用代碼、正確的證券協(xié)會代碼、聯(lián)系人姓名、電子郵件和辦公電話號碼。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢價的配售對象，點擊“保存及下一步”；

第四步：根據(jù)不同配售對象的具體要求，提交相應的材料（頁面右側(cè)的“模板下載”處需要提交的材料模板）。

２、線下投資者向中信建設(shè)投資證券提交的驗證材料要求

所有投資者和配售對象應通過中信建設(shè)投資證券線下投資者管理系統(tǒng)提交驗證材料的電子版本。紙質(zhì)版本的原件不需要郵寄。

(1)《線下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股線下查詢配售承諾書》：有興趣參與初步詢價并符合中信建設(shè)投資證券線下投資者標準的投資者應提交承諾書。投資者可以點擊恒波股份項目下方的“投資者資格承諾書模板”下載模板，加蓋公司公章并上傳“項目列表”頁面。

(2)所有投資者應向中信建投證券提交營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)。

（3）所有投資者均應向中信建設(shè)投資證券提交離線投資者關(guān)聯(lián)方信息表。投資者需要在“模板下載”中下載模板，填寫并上傳。提交離線投資者關(guān)聯(lián)方信息表時，應上傳ＥＸＣＥＬ電子版及ＰＤＦ蓋章版，ＥＸＣＥＬ電子版與ＰＤＦ蓋章內(nèi)容應保持一致，否則視為無效；

(4)《配售對象投資者基本信息表》：除公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶外的其他配售對象外，應在“模板下載”中下載相應的模板，填寫并上傳。提交配售對象投資者基本信息表時，需上傳ＥＸＣＥＬ電子版及ＰＤＦ蓋章版，ＥＸＣＥＬ電子版與ＰＤＦ蓋章內(nèi)容應保持一致，否則視為無效。

(5)產(chǎn)品備案證明文件(包括但不限于備案函和備案系統(tǒng)截圖)：配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，或?qū)儆诨鸸净蚱滟Y產(chǎn)管理子公司的一對多專戶金融產(chǎn)品和一對一專戶金融產(chǎn)品，證券公司或其資產(chǎn)管理子公司一對一專用賬戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對多專用賬戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、證券公司限額具體資產(chǎn)管理計劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計劃等，均需提供產(chǎn)品記錄證明文件。

（6）總資產(chǎn)規(guī)模證明文件：所有線下投資者應向發(fā)起人（主承銷商）提供配售對象的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，包括線下配售對象的資產(chǎn)規(guī)模報告ＥＸＣＥＬ電子版和ＰＤＦ蓋章版等。投資者需要在“模板下載”中下載相應的模板，填寫并上傳，請勿擅自更改模板格式。原則上，出具機構(gòu)應填寫2023年4月30日配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額（招股意向書出版日上月最后一個自然日）。配售對象賬戶成立不滿一個月的，原則上出具機構(gòu)應填寫詢價第一天前的第五個交易日，即2023年5月24日（Ｔ－9)配售對象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。不同配售對象的出具要求如下：

①公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者證券投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，或由托管機構(gòu)出具線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。

②專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶配售對象，由線下投資者自行出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》并加蓋公章。

③私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對象由托管機構(gòu)出具《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》，并加蓋估值或托管業(yè)務專用章。如果銀行和其他托管機構(gòu)不能出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告，托管機構(gòu)應出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務專用章，離線投資者應出具離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應保持一致。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實向發(fā)起人（主承銷商）提交總資產(chǎn)規(guī)模認證材料，確保其填寫《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》ＥＸＣＥＬ電子版總資產(chǎn)金額及總資產(chǎn)金額及總資產(chǎn)金額及總資產(chǎn)金額ＰＤＦ蓋章版等證明材料中對應的總資產(chǎn)金額保持一致，配售對象擬認購金金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應的總資產(chǎn)金額。配售對象的認購金額超過離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中相應的總資產(chǎn)金額的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認定配售對象的認購無效。

上述證明材料應加蓋公司公章或外部證明機構(gòu)公章。

(7)完成上述步驟后，點擊提交并等待審核通過的短信提示(請保持手機暢通)。

在提交投資者報告材料的過程中，如有無法解決的問題，請及時致電010－８６４５１５４５、０１０－86451546。投資者應對所填寫信息的準確性和提交信息的準確性和完整性負責。投資者未在規(guī)定時間內(nèi)提供上述信息或虛假信息的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)將相關(guān)投資者提交的報價確定為無效報價。

如果線下投資者未能在規(guī)定時間內(nèi)提交上述材料，且文件內(nèi)容不完整且不符合要求，發(fā)起人（主承銷商）將其報價視為無效報價。發(fā)起人（主承銷商）將與律師一起檢查投資者的資格。如果投資者不符合條件，不合作或提供虛假信息，發(fā)起人（主承銷商）將其報價視為無效報價。由于投資者提供的信息與實際情況不一致，后果由投資者自行承擔。

(三)網(wǎng)下投資者備案核查

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關(guān)的認證材料，投資者應積極合作。投資者不符合條件、投資者或其管理的私募股權(quán)資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報價視為無效報價或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

線下投資者需要對關(guān)聯(lián)方進行審核和比較，以確保不參與與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）的線下新股查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）沒有直接或間接的關(guān)系。因投資者原因參與查詢或配售的，投資者應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

(四)初步詢價

１、2023年5月29日，保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在招股說明書發(fā)表后的當天（Ｔ－6日)將投資價值研究報告上傳到深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，供線下投資者和配售對象參考。

２、線下投資者應存檔本次發(fā)行報價的定價依據(jù)、定價決策過程形成的定價報告或定價決策會議記錄、報價了解人員通信工具控制記錄等相關(guān)資料備查。線下投資者參與本次發(fā)行的線下查詢和配售業(yè)務相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的保存期不得少于20年。

線下投資者存檔備查的定價依據(jù)、定價決策過程等相關(guān)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)標記時間、保存時間或最終修改時間應為本次發(fā)行查詢結(jié)束前，否則視為無定價依據(jù)或無定價決策過程的相關(guān)數(shù)據(jù)。如果線下投資者提供的報價建議為價格范圍，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20％。

３、通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進行初步詢價。2023年5月30日，符合相關(guān)法律法規(guī)和本公告要求的線下投資者（Ｔ－５日）中午１２：00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，成為線下發(fā)行電子平臺的用戶。只有在中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置后，才能參與初步查詢。

４、本次發(fā)行的初步詢價期為2023年5月31日（Ｔ－４日）９：３０－１５：00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫其管理的配售對象的價格和相應的認購數(shù)量。

線下詢價開始前一個工作日(2023年5月30日)，Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年5月31日)Ｔ－4日)上午9日：30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

５、初步查詢采用申報價格和申報數(shù)量同時進行。線下查詢的投資者可以分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120％。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)起人（主承銷商）對發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者指定的最低配售對象設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，而且每個配售對象的擬認購數(shù)量不得超過750．約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的4800萬股．６８％。配售對象報價的最小單位為0．０１元。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

在線查詢開始前一個工作日(2023年5月30日)Ｔ－５日）上午８：30至初步詢價日(2023年5月31日)Ｔ－4日)上午9日：30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證：

初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底（招股說明書發(fā)布日上月最后一個自然日）的總資產(chǎn)金額，即2023年4月30日，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前的第五個交易日，即2023年5月24日（Ｔ－9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。

在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報價前，應承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認購上限（擬認購價格）×確認初步查詢公告中線下認購數(shù)量的上限)，與事實一致。上述配售對象擬認購金額(擬認購價格)×擬認購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交，真實、準確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔違反上述承諾造成的一切后果”。

(2)投資者應在初步報價表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額的上限（本次發(fā)行可申購金額的上限）＝配售對象擬購買價格×750萬股，下同）配售對象應在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行認購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（1萬元）”欄填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行認購金額上限的配售對象，“否”應在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

投資者應對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準確性負責，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認購。

６、網(wǎng)下投資者申報有下列情形之一的，視為無效：

(1)2023年5月30日，線下投資者未能（Ｔ－５日）中午１２：00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者配售對象注冊的；

(2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付賬戶／賬戶等申報信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象的報價為無效報價；

(3)單個配售對象擬認購750萬股以上的部分無效申報；

（4）單個配售對象的申請數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對象的申請無效；

(5)未按本公告要求提交線下投資者資格驗證文件的；

(6)經(jīng)審查不符合本公告線下投資者條件的；

(7)發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超出資產(chǎn)規(guī)模認購的，配售對象認購無效；

(8)被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對象；

(九)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定，未在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募股權(quán)基金；

(10)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)認定的其他情況。

７、線下投資者的托管席位號是辦理股份登記的重要信息。托管席位號錯誤會導致無法辦理股份登記或股份登記錯誤。請參與初步詢價的線下投資者正確填寫托管席位號。如發(fā)現(xiàn)錯誤，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

８、上海金天城律師事務所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項法律意見。

（5）處理線下投資者的違規(guī)行為

線下投資者應接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或其管理的配售對象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：

(1)虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏提交的信息；

(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；

(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認購業(yè)務的除外；

（4）在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價，詢問、收集、傳播其他線下投資者報價，或協(xié)商報價；

(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；

(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的；

(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；

(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當利益的；

（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財務補貼、補償和回扣；

(10)擬認購數(shù)量未合理確定的，擬認購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

(11)擬認購數(shù)量未合理確定，擬認購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據(jù)的；

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認購；

(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

(15)報價評估和決策程序未嚴格執(zhí)行，(或)定價依據(jù)不足；

(16)提供有效報價但未參與認購或未足額認購；

(17)未按時足額繳納認購資金的；

(18)未及時延期導致認購或付款失敗的；

(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準確、不完整或不一致；

(20)向中國證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準確、不完整或不一致；

(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

四、確定投資者的發(fā)行價格和有效報價

(一)確定發(fā)行價格

１、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)無效報價消除后的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量不得低于所有符合條件的線下投資者擬認購總量的1％。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格的認購不能再剔除。當擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，該價格的認購不再被刪除。不包括在內(nèi)的配售對象不得參與離線認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)剩余線下查詢報價和認購數(shù)量，綜合評價發(fā)行人合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的有效報價不少于10名線下投資者。

２、2023年6月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ－1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露了以下信息:

(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

(2)排除最高報價部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報價部分；

（4）線下投資者的詳細報價包括投資者名稱、配售對象信息、認購價格及相應的認購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價格對應的線下投資者的超額認購倍數(shù)。

３、如果發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布投資風險特別公告，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。同時，發(fā)起人的相關(guān)子公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定是否參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

４、申報價格不得低于發(fā)行價格，未被刪除或認定為無效的，有效報價對應的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停發(fā)行并予以公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求，并在向深圳證券交易所備案后選擇重啟發(fā)行的機會。

(二)確定有效報價投資者

只有在初步詢價期間提供有效報價的線下投資者才能參與并必須參與線下認購。2023年6月5日，發(fā)行價格及其確定過程可參與線下認購的配售對象名單及相應的有效認購數(shù)量信息（Ｔ－1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。

申報價格不得低于發(fā)行價格，未被刪除或認定為無效的，有效報價對應的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停發(fā)行并公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和主承銷商將在中國證監(jiān)會注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項的監(jiān)管要求。

發(fā)行價格確定后，如果線下投資者管理的任何配售對象在初步詢價階段的申報價格不低于發(fā)行價格，且不作為最高報價部分被刪除，則線下投資者被視為有效報價投資者，有資格和義務作為有效報價投資者參與認購。

五、線下網(wǎng)上認購

(一)線下認購

2023年6月6日發(fā)行線下認購（Ｔ日）的９：３０－１５：００。發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認購。線下有效報價投資者在參與線下認購時，應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺將其管理的有效報價配售對象錄入認購記錄。認購記錄中的認購價格為確定的發(fā)行價格，認購數(shù)量為初步詢價中的有效擬認購數(shù)量，不得超過線下認購數(shù)量的上限。

2023年6月6日，線下投資者（Ｔ2023年6月8日，參與線下認購時，無需向其管理的配售對象支付認購資金，取得初步配售后（Ｔ＋2日)全額繳納認購資金。

(二)網(wǎng)上認購

網(wǎng)上認購時間為2023年6月6日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上發(fā)行。境內(nèi)自然人、法人和其他機構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外）持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限，符合《投資者適宜性管理辦法》的，可以參與網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上認購金額，持有市值1萬元以上(含1萬元)的深圳證券交易所非限售Ａ股份和非限制性存托憑證市值的投資者可以參與新股認購，每5000元可以認購500股，不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月2日，投資者持有的市值（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－2日)日均持有市值計算可用于2023年6月6日（Ｔ日)認購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

2023年6月6日，網(wǎng)上投資者（Ｔ2023年6月8日，參與網(wǎng)上認購時，無需繳納認購款。（Ｔ＋2日)根據(jù)中標結(jié)果繳納認購資金。

參與本次發(fā)行初步查詢的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參與在線認購。如果配售對象同時參與離線查詢和在線認購，在線認購部分為無效認購。

參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上發(fā)行和線下發(fā)行，但公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外，由證券投資基金經(jīng)理管理。

六、本次發(fā)行的回撥機制

2023年6月6日，本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下認購（Ｔ日）１５：00同時結(jié)束。認購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月6日根據(jù)網(wǎng)上認購情況進行認購（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定:

網(wǎng)上投資者初步有效地認購倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購數(shù)量／回撥前網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量。

回撥機制的具體安排如下：

１、2023年6月2日，最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售之間的差額將是2023年（Ｔ－2日)首先回撥線下發(fā)行；戰(zhàn)略配售回撥將于2023年6月5日回撥；（Ｔ－1日)在發(fā)行公告中披露；

２、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認購，如果網(wǎng)上投資者的有效認購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動回撥機制；如果網(wǎng)上投資者的有效認購倍數(shù)超過50倍，且不超過100倍（含），則應從線下回撥到線上，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10倍％；網(wǎng)上投資者有效認購倍數(shù)超過100倍的，回撥率為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20％；原則上，回撥后無限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70只％；上述公開發(fā)行的股票數(shù)量應當按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計算。線下投資者因線下發(fā)行部分的比例限制而限制10％無需扣除的股份；

３、如果在線發(fā)行未獲得全額認購，可以撥回線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，則暫停發(fā)行；

４、在線下發(fā)行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發(fā)行。

2023年6月7日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（Ｔ＋1日)在《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則

回撥后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照以下原則配售線下投資者:

１、發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標準。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售；

２、發(fā)起人（主承銷商）將符合配售條件的線下投資者提供有效報價并按規(guī)定參與線下認購分為以下兩類，同類線下投資者按比例配售。投資者的分類標準為：

(1)公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者Ａ類投資者配售比例為ＲＡ；

(2)所有不屬于Ａ線下投資者類別為Ｂ類投資者配售比例為ＲＢ。

３、確定配售規(guī)則和配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)兩類配售對象的配售比例，根據(jù)線下有效認購情況進行關(guān)系ＲＡ≥ＲＢ配售，調(diào)整原則：

回撥后網(wǎng)下發(fā)行股票的優(yōu)先安排不低于70只％向Ａ如果投資者同比例配售，Ａ如果投資者的有效認購數(shù)量不足以安排數(shù)量，則其有效認購將全額配售，其余部分可向Ｂ類投資者配售。在向Ａ類和Ｂ投資者配售時，保薦人(主承銷商)應確保向Ａ類投資者的配售比例不低于Ｂ類投資者，即ＲＡ≥ＲＢ；如果初步配售后滿足上述要求，則不進行調(diào)整。

４、計算配售數(shù)量：

某一配售對象的配股數(shù)量＝配售對象的有效認購數(shù)量×這類配售比例

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標準獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在配售實施過程中，每個配售對象的分配數(shù)量向下取整，準確到1股，產(chǎn)生的零股分配給Ａ類別投資者中認購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有Ａ類投資者，將產(chǎn)生的零股分配給Ｂ類別投資者中認購數(shù)量最多的配售對象；當認購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象(以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報號為準)。超過配售對象的有效認購數(shù)量的，超過部分順序配售給下一個配售對象，直至配售完成。

如果離線有效認購總額等于離線最終發(fā)行的數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實際認購數(shù)量直接配售。

如果線下有效認購總量小于線下發(fā)行總量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行。

５、線下比例限售

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告露露的線下限售期安排。

八、投資者支付

(1)線下投資者支付

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（Ｔ＋2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果，并公布了提供有效報價但未參與認購或全額認購的投資者名單。2023年6月8日，《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露的所有線下有效配售對象均需在2023年6月8日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：認購資金應于2023年6月8日全額繳納認購資金（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)讓時，應在付款憑證備注欄注明認購對應的新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ301225年，未注明或備注信息錯誤將導致分配失敗。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

2023年6月12日，保薦人(主承銷商)（Ｔ＋4日)發(fā)布的《恒波控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或未全額認購或初步配售的線下投資者未按最終確定的發(fā)行價格和數(shù)量及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務。

(二)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《恒勃控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月8日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

２０２３年５月３１日（Ｔ－4日前(含當日)，恒勃控股1號資產(chǎn)管理計劃和恒勃控股2號資產(chǎn)管理計劃將向保薦人(主承銷商)足額繳納認購資金。

如果發(fā)行價格超過網(wǎng)上投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)后的最高報價，公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，2023年5月31日，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售（Ｔ－4日前(含當日)向保薦人(主承銷商)足額繳納認購資金。如果發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2023年6月1日（Ｔ－3日前(含當日)足額繳納差額部分認購資金。如果發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2023年6月1日（Ｔ－3日前(含當日)全額繳納差額認購資金。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的最終差額將首先返還線下發(fā)行。

中匯會計師事務所(特殊普通合伙)將于2023年6月12日舉行（Ｔ＋4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到達情況，并出具驗資報告。

(四)處理未付款的情況

對于未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額支付認購資金的線下發(fā)行配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步配置的新股，相應的無效認購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

因網(wǎng)上認購投資者資金不足而全部或部分放棄認購的股份數(shù)量，以實際資金不足為準。最小單位為1股，不是500股的整數(shù)倍。投資者放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

九、投資者放棄認購部分股份處理

當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足時，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認購的股份總數(shù)不得低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70份％當時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股票，由保薦人（主承銷商）承銷。中信建設(shè)投資證券可能承擔的最大包銷責任是公開發(fā)行數(shù)量的30％，即７７６．４０萬股。

請參見2023年6月12日，線下和線上投資者獲得的未付金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。（Ｔ＋4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

(1)初步詢價結(jié)束后，報價不足10家的線下投資者；

(2)初步詢價結(jié)束后，排除最高報價部分后，有效報價的線下投資者不足10人；

(3)初步查詢結(jié)束后，如果擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬議認購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

(4)發(fā)行價格未達到發(fā)行人預期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價格未達成協(xié)議；

（5）發(fā)行人預計發(fā)行后的總市值不符合招股說明書中明確選擇的市值和財務指標的上市標準。預計發(fā)行后的總市值是指發(fā)行后的總市值，乘以確定的發(fā)行價格（不包括超額配售選擇發(fā)行的證券數(shù)量）；

(六)保薦人相關(guān)子公司未按照《業(yè)務實施細則》及其承諾跟進投資的；

(7)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(8)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(9)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有)后，線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70％；

(10)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的；

（11）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；驎和０l(fā)行，深圳證券交易所將調(diào)查相關(guān)事項，并向中國證監(jiān)會報告。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時宣布暫停發(fā)行的原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:恒勃控股有限公司

法定代表人：周書忠

聯(lián)系地址：浙江省臺州市海昌路1500號

聯(lián)系人：阮江平

電話：０５７６－８９２２５８８８

傳真：０５７６－８９２２５８８０

(二)保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

法定代表人：王常青

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)街2號凱恒中心Ｂ座１０層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

傳真：０１０－８５１３０５４２

發(fā)行人：恒勃控股有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

２０２３年５月２９日

（上接11版）