（上接13版）

只有在初步詢價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象才能參與本次發(fā)行的線下認(rèn)購。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見本公告附表中標(biāo)明的“有效”部分。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與線下認(rèn)購。

線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象輸入認(rèn)購信息，包括本公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量等信息。認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格17.55元/股；認(rèn)購數(shù)量是與初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。在線下認(rèn)購階段，投資者不需要支付認(rèn)購資金。2023年6月2日獲配后（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效，都不得參與在線發(fā)行的認(rèn)購。參與線下初步詢價(jià)的配售對(duì)象同時(shí)參與在線認(rèn)購的，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購，投資者必須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將被排除在外。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年5月31日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

2023年5月31日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2023年5月29日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購買網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《投資者適宜性管理辦法》等規(guī)定開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律法規(guī)禁止的除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

投資者根據(jù)投資者在2023年5月29日持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上認(rèn)購額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。只有市值超過1萬元（含1萬元）的投資者才能參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過13500股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購金額上限。中國結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購數(shù)量超過認(rèn)購上限的新股認(rèn)購委托視為無效委托，自動(dòng)撤銷。

在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。申報(bào)后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。2023年5月29日，證券賬戶注冊(cè)資料（T-2日)以日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

5、線下投資者支付

2023年6月2日（T+2日)2023年6月2日披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象，按發(fā)行價(jià)乘以初步配售金額。（T+2日）8:30-16:2023年6月2日，00足額繳納新股認(rèn)購資金（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付。

保薦人(主承銷商)將于2023年6月6日舉行（T+4日)發(fā)布的《福建南王環(huán)保科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購，初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況和《管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月2日，網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)根據(jù)（T+2日)公告《網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保2023年6月2日資金賬戶（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。

7、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

8、2023年5月31日(T日)，本次線下網(wǎng)上認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整在線和離線發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見“1、（6）回?fù)軝C(jī)制”。

9、本公告僅簡要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年5月22日（T-7日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn）招股說明書。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價(jià)值，并仔細(xì)做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、《中國證券報(bào)》將及時(shí)發(fā)行股票上市等事項(xiàng)、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、請(qǐng)關(guān)注《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上公告。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行方式

本次發(fā)行最終結(jié)合了對(duì)合格投資者的線下詢價(jià)配售和對(duì)持有深圳市場非限制性a股或非限制性存托憑證市值的公眾投資者的在線定價(jià)發(fā)行。

(3)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股份數(shù)量為4878.00萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為19509.7928萬股。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的差額為243.90萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為3487.80萬股，約占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1390.20萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為4878.00萬股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。

(四)發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在剔除擬認(rèn)購總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為17.55元/股。

(五)籌集資金

發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金為62680.01萬元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格17.55元/股和4.878.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量，如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為85608.90萬元。扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約8.28.07萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為77380.83萬元。

(六)回?fù)軝C(jī)制

2023年5月31日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年5月31日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購次數(shù)/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行次數(shù)

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、依據(jù)2023年5月22日（T-7日)發(fā)布的《初步詢價(jià)推廣公告》初始戰(zhàn)略配售額為243.90萬股，占發(fā)行額的5.00%。本次發(fā)行價(jià)格為17.55元/股，不超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)和公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值，因此發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司申萬創(chuàng)新投資不需要參與后續(xù)投資。對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。2023年5月29日，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為243.90萬股（T-2)全部回?fù)艿骄€下發(fā)行。

2、2023年5月31日(T日)網(wǎng)上線下發(fā)行全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行的股票票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%。原則上，回?fù)芎鬅o限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算，線下投資者因線下發(fā)行部分比例限制而被限制的10%不計(jì)入限制期內(nèi)的線下發(fā)行數(shù)量。

3、網(wǎng)上發(fā)行未取得全額認(rèn)購的，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投資者未能全額認(rèn)購的，暫停發(fā)行；

4、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)?，暫停發(fā)行。

2023年6月1日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《福建南王環(huán)?？萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》)中披露。

(七)配售方式

本次發(fā)行計(jì)劃對(duì)線下投資者進(jìn)行分類配售，對(duì)同類投資者進(jìn)行比例配售，同類投資者的配售比例應(yīng)相同。

(八)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票的無限售期可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

(九)承銷方式

余額包銷。

(十)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

(十一)本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：1、2023年5月31日(T日)為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

(一)初步詢價(jià)

2023年5月25日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至2023年5月25日（T-4日）15:00、保薦人(主承銷商)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，收到320家線下投資者管理的7、394個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，相應(yīng)的認(rèn)購總數(shù)為10、401、260萬股，認(rèn)購倍數(shù)為3、206.41倍(初始戰(zhàn)略配售回?fù)芮?。報(bào)價(jià)范圍為12.50元/股-34.54元/股。請(qǐng)參閱本公告附表中配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)。

(二)消除無效報(bào)價(jià)

經(jīng)北京偉恒律師事務(wù)所和發(fā)起人（主承銷商）核實(shí)，3名線下投資者管理的4名配售對(duì)象未按初步查詢推廣公告要求提交驗(yàn)證材料；9名投資者管理的16名配售對(duì)象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。上述12家線下投資者管理的20個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)為無效報(bào)價(jià)，總申報(bào)量為2760萬股。無效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效申報(bào)總額。上述12名線下投資者管理的20個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)。詳見本公告附表中標(biāo)明的“未提交查詢材料”和“關(guān)聯(lián)方刪除”部分。

排除上述無效報(bào)價(jià)后，共有320名線下投資者管理的7、374名配售對(duì)象符合《初步詢價(jià)推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為12.50元/股-34.54元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為10、373、600萬股。

(三)消除最高報(bào)價(jià)的相關(guān)情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)不符合投資者條件報(bào)價(jià)的初步查詢結(jié)果，所有合格的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低，按照相同的認(rèn)購價(jià)格，按照相同的認(rèn)購價(jià)格，按照申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購。

經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，將所有擬認(rèn)購價(jià)格高于20.43元/股(不含)的配售對(duì)象全部淘汰；將所有擬認(rèn)購價(jià)格為20.43元/股且擬認(rèn)購數(shù)量小于800萬股(不含)的配售對(duì)象全部淘汰。以上共排除11家線下投資者管理的89個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總數(shù)為104450萬股，約占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總數(shù)的100069%，373600萬股。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。請(qǐng)參見本公告附表中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者310人，配售對(duì)象7、285人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購總額為10、269、150萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售和線上線下發(fā)行規(guī)模的2、944.31倍。

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、配售對(duì)象名稱、認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請(qǐng)參見本公告附表。

排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后，線下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：

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(四)確定發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在剔除擬認(rèn)購總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為17.55元/股。

與此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率：

(1)37.46倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)34.01倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)49.96倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)45.34倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

發(fā)行價(jià)格不得超過所有線下投資者在最高報(bào)價(jià)后報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者在最高報(bào)價(jià)后報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

2021年和2022年，發(fā)行人歸屬于母公司所有人的凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后較低)分別為7.95.09萬元和6.854.43萬元。近兩年凈利潤為正，累計(jì)凈利潤不低于5.00萬元，符合《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審計(jì)規(guī)則》第二十二條規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)。而且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5000萬元。

(五)確定投資者的有效報(bào)價(jià)

在本次初步調(diào)查中，由88名投資者管理的1522個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的17.55元/股，為低報(bào)價(jià)。詳見本公告附表中標(biāo)注為“低價(jià)消除”的部分。

有效報(bào)價(jià)是指發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。

因此，在消除擬認(rèn)購總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格17.55元/股的226家線下投資者管理的5763個(gè)配售對(duì)象為本次線下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，相應(yīng)的有效認(rèn)購總額為794790萬股，相應(yīng)的有效認(rèn)購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前。292.22倍。具體報(bào)價(jià)信息見本公告附表中標(biāo)注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。具體報(bào)價(jià)信息見本公告附表中標(biāo)有“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須按發(fā)行價(jià)參與線下認(rèn)購，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。

請(qǐng)注意，發(fā)起人（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(6)與行業(yè)市盈率和可比公司估值水平的比較

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，南王科技所屬行業(yè)為“造紙紙制品行業(yè)(代碼C22)”。截至2023年5月25日（T-4日)上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為20.63倍。

截至2023年5月25日（T-4日)主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相似的上市公司估值水平如下:

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截至2023年5月25日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息（T-4日）。

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；

注3：負(fù)值和100倍以上的異常值在計(jì)算可比公司平均市盈率時(shí)被消除。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸屬母公司凈利潤稀釋后，發(fā)行價(jià)格為17.55元/股的發(fā)行人市盈率為49.96倍，高于2023年5月25日的中證指數(shù)有限公司（T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為20.63倍，超出幅度約為 142.17%；也高于2022年同行業(yè)上市公司平均扣除后靜態(tài)市盈率的44.72倍，超過11.72%左右，未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。

發(fā)行價(jià)格不超過最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

(二)獲配結(jié)果

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為17.55元/股。發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。申萬創(chuàng)新投資不需要參與后續(xù)投資。最后，本次發(fā)行不安排對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售。

(三)戰(zhàn)略配售股份回?fù)?/P>

依據(jù)2023年5月22日（T-7日)發(fā)布的《初步詢價(jià)推廣公告》初始戰(zhàn)略配售額為243.90萬股，占發(fā)行額的5.00%。本次發(fā)行最終不安排向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售，最終戰(zhàn)略配售額與初始戰(zhàn)略配售額的差額243.90萬股回?fù)芫€下發(fā)行。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認(rèn)，線下查詢有效報(bào)價(jià)投資者226人，管理配售對(duì)象5763人，相應(yīng)有效認(rèn)購總額794790萬股。參與初步查詢的配售對(duì)象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及相應(yīng)的有效認(rèn)購數(shù)量。

(二)線下認(rèn)購

提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者在初步詢價(jià)期間管理的配售對(duì)象必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)參與線下認(rèn)購。

1、2023年5月31日(T日)參與線下認(rèn)購的有效報(bào)價(jià)投資者:30-15:00通過線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入訂單信息，包括訂閱價(jià)格、訂閱數(shù)量等信息，其中訂閱價(jià)格為17.55元/股，訂閱數(shù)量應(yīng)等于初步查詢中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效訂閱數(shù)量。線下投資者為參與認(rèn)購的所有配售對(duì)象輸入認(rèn)購記錄后，應(yīng)一次性提交。有效報(bào)價(jià)一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交認(rèn)購，視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式認(rèn)購要約，具有法律效力。

2、配售對(duì)象只能參與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購。配售對(duì)象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無效認(rèn)購。因配售對(duì)象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致而造成的后果，由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

3、在線下認(rèn)購階段，投資者不需要支付認(rèn)購資金。分配后于2023年6月2日（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

4、所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效，都不得參與在線發(fā)行的認(rèn)購。參與線下初步詢價(jià)的配售對(duì)象同時(shí)參與在線認(rèn)購的，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購，投資者必須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

5、線下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

6、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)線下初步配售

2023年5月22日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將（T-7日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的初步配售原則，將于2023年6月2日將線下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購的配售對(duì)象（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結(jié)果

2023年6月2日（T+2日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》上、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布了《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，包括線下投資者名稱、每個(gè)線下投資者報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象認(rèn)購數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步配售數(shù)量，以及投資者在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購或?qū)嶋H認(rèn)購數(shù)量明顯低于報(bào)價(jià)時(shí)擬認(rèn)購數(shù)量的信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

(五)認(rèn)購資金的繳納

1、2023年6月2日（T+2日）8:30-16:00、取得初步配售資格的線下投資者，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格及其管理的配售對(duì)象獲得配售股份的數(shù)量，從配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)入中國結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專用賬戶。認(rèn)購資金應(yīng)于2023年6月2日（T+2日）16:00前到賬。

有效報(bào)價(jià)投資者未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售的線下投資者未按最終確定的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

2、計(jì)算應(yīng)付總金額

每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)支付總金額=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

3、認(rèn)購款項(xiàng)的支付及賬戶要求

線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，配售對(duì)象將無效配置新股。

（1）線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。

（2）認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無效。

(3)線下投資者在辦理認(rèn)購資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在支付憑證備注欄注明認(rèn)購對(duì)應(yīng)的新股代碼。備注格式為:“B00199906WXFX301355”，未注明或備注信息錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓失敗。

(4)如果同一配售對(duì)象同日獲得多只新股，必須分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，所有配售對(duì)象當(dāng)日獲得的新股將無效，后果由投資者自行承擔(dān)。

(5)中國結(jié)算深圳分公司開立線下發(fā)行銀行專戶，收取配售對(duì)象轉(zhuǎn)移的認(rèn)購資金。配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶所屬開戶銀行在下列銀行系統(tǒng)中的，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在同一銀行系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移；配售對(duì)象注冊(cè)的銀行賬戶所屬開戶銀行不列入下列銀行系統(tǒng)的，認(rèn)購資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)入工商銀行線下發(fā)行專用賬戶。中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下：

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以上賬戶信息以中國結(jié)算網(wǎng)站公布的信息為準(zhǔn)?？傻卿洝癶ttp://www.chinaclear.cn-查詢服務(wù)支持-業(yè)務(wù)信息-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專戶信息表。

中國結(jié)算深圳分公司實(shí)時(shí)向深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)反饋認(rèn)購資金到達(dá)情況。線下投資者可以通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其管理的配售對(duì)象的認(rèn)購資金到達(dá)情況。

(6)不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的新股全部無效。

對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購資金的配售對(duì)象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步獲得的新股，相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將暫停發(fā)行。

4、發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際分配資金的有效分配對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。如果初步配售對(duì)象未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照最終確定的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量及時(shí)足額支付認(rèn)購資金，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將被視為違約，并將于2023年6月6日（T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中披露，并將違約情況報(bào)深圳證券交易所和證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

5、如果初步配售對(duì)象支付的認(rèn)購金額大于其應(yīng)支付的總金額，2023年6月6日（T+4日)發(fā)起人(主承銷商)將通過中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)，將應(yīng)退還的資金退還給線下投資者及其管理的配售對(duì)象，應(yīng)退還的資金=配售對(duì)象有效支付的總金額-配售對(duì)象應(yīng)支付的總金額。

6、凍結(jié)期間線下投資者支付的資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

(六)線下發(fā)行限售期安排

2023年6月2日，線下投資者（T+2日)付款后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按比例限制所有參與本次發(fā)行初步查詢并最終獲得線下配售的線下投資者管理的配售對(duì)象獲得的股份數(shù)量，限制比例為10%。如果不到1股，將被整理出來。限售期為自發(fā)行人公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。除限售外，其他配股將在上市第一天進(jìn)行交易，并開展其他業(yè)務(wù)。

2023年6月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》披露了線下配售限售結(jié)果。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向線下配售對(duì)象發(fā)出相應(yīng)安排通知。

(七)其他重要事項(xiàng)

1、律師見證：北京威恒律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

2、發(fā)起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達(dá)到本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的5%以上（含5%）的，應(yīng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

3、配售對(duì)象已參與線下報(bào)價(jià)、認(rèn)購、配售的，不得再參與線上認(rèn)購。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對(duì)象管理的相關(guān)賬戶，監(jiān)控配售對(duì)象參與網(wǎng)上認(rèn)購的行為。

4、違約處理：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對(duì)象的違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2023年5月31日(T日):15-11:30、13:00-15:00.網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司代表其認(rèn)購新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應(yīng)當(dāng)按照認(rèn)購當(dāng)天的通知辦理。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購價(jià)格和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為17.55元/股。網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購。

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的。戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上線下回?fù)芮埃W(wǎng)上發(fā)行量為1390.20萬股。2023年5月31日(T日)9日，保薦人(主承銷商):15-11:30，13:00-15:00期間，“南王科技”1390.20萬股作為股票唯一的“賣方”，輸入其在深圳證券交易所的專用證券賬戶。

(三)網(wǎng)上認(rèn)購簡稱及代碼

認(rèn)購簡稱“南王科技”；認(rèn)購代碼為“301355”。

(四)網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象

2023年5月31日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2023年5月29日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股或非限售存托憑證的投資者(符合《投資者適宜性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)，日均市值超過1萬元(含1萬元)。除法律、法規(guī)禁止購買者外，方可參與網(wǎng)上認(rèn)購。

(五)網(wǎng)上認(rèn)購規(guī)則

1、投資者或其管理的配售對(duì)象只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行的一種方式進(jìn)行認(rèn)購。所有參與線下查詢、認(rèn)購、配售的投資者均不得再參與線上認(rèn)購。投資者同時(shí)參與線下、線上認(rèn)購的，線上認(rèn)購部分無效，投資者自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

2、2023年5月29日，網(wǎng)上投資者（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，確定其網(wǎng)上可認(rèn)購額度。只有市值在1萬元以上(含)的投資者才能參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購額度。每個(gè)新股認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一，即13500股。

2023年5月29日，投資者相關(guān)證券賬戶的市值（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。

深圳證券交易所交易系統(tǒng)認(rèn)為認(rèn)購量超過保薦人（主承銷商）確定的認(rèn)購上限13500股的新股認(rèn)購無效，自動(dòng)撤銷；網(wǎng)上認(rèn)購量超過市值的購買額度，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理超出部分。

3、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。2023年5月29日，證券賬戶注冊(cè)資料（T-2日)以日終為準(zhǔn)。

4、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號(hào)”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市場價(jià)值并參與認(rèn)購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有非限售a股、非限售存托憑證的司法凍結(jié)、質(zhì)押，不影響證券賬戶持有市值的計(jì)算。

5、不合格、休眠、注銷、無市值證券賬戶不得參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購。如果上述賬戶參與認(rèn)購，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理。

6、投資者必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(7)網(wǎng)上認(rèn)購程序

1、開戶登記

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者必須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡，并開立創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限賬戶。

2、計(jì)算市值和可申購額度

2023年5月29日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與本次網(wǎng)上發(fā)行（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，平均市值在1萬元以上(含1萬元)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日平均市值持有。具體市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

3、開立資金賬戶

參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，應(yīng)在2023年5月31日(T日)前在網(wǎng)上認(rèn)購日與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

4、申購手續(xù)

認(rèn)購程序與在二級(jí)市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)(2023年5月31日(T日)9，根據(jù)其市值數(shù)據(jù):15-11:30、13:00-15:00)各證券公司通過深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)認(rèn)購委托:

（1）當(dāng)投資者面對(duì)面委托時(shí)，填寫認(rèn)購委托單的內(nèi)容，將身份證、證券賬戶卡、資本賬戶卡帶到申請(qǐng)人開戶的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，并與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)理檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動(dòng)委托方式，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的要求辦理委托手續(xù)。

(3)一旦接受投資者的認(rèn)購委托，不得撤銷訂單。

（4）參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，證券公司不得接受投資者的總結(jié)和委托，代表其認(rèn)購新股。

(5)投資者在網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)，不需要繳納認(rèn)購資金。

(八)確定投資者認(rèn)購股票數(shù)量的方法

1、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量小于或等于網(wǎng)上最終發(fā)行量（即回?fù)芎蟮木W(wǎng)上發(fā)行量），則無需抽簽。所有配號(hào)均為中標(biāo)號(hào)，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購量認(rèn)購股票；

2、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于網(wǎng)上最終發(fā)行量（即回?fù)芎蟮木W(wǎng)上發(fā)行量），中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)將每500股確定為申報(bào)號(hào)，然后通過抽簽確定有效認(rèn)購中標(biāo)申報(bào)號(hào)，每個(gè)中標(biāo)申報(bào)號(hào)認(rèn)購500股。

中獎(jiǎng)率=(網(wǎng)上最終發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%

(九)配號(hào)和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購的總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行的數(shù)量(即回?fù)芎蟮木W(wǎng)上發(fā)行量)，則通過抽簽確定中標(biāo)號(hào)進(jìn)行配售。

1、認(rèn)購配號(hào)確認(rèn)

2023年5月31日(T日)，深圳證券交易所根據(jù)有效認(rèn)購數(shù)據(jù)，每500股配置一個(gè)認(rèn)購號(hào)，按時(shí)間順序連續(xù)配置所有有效認(rèn)購號(hào)，直至最后一次認(rèn)購，并將配置結(jié)果傳遞到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2023年6月1日（T+1)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。認(rèn)購人應(yīng)到原委托認(rèn)購的交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)購配號(hào)。

2、公布中簽率

2023年6月1日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日，《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布的《網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》公布了網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、彩票抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月1日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。中國結(jié)算深圳分公司當(dāng)天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年6月2日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日，《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布的《網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》公布了中獎(jiǎng)結(jié)果。

4、確認(rèn)購股數(shù)量

認(rèn)購人根據(jù)中簽號(hào)確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每個(gè)中簽號(hào)只能認(rèn)購500股。

(十)中標(biāo)投資者支付

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和中標(biāo)數(shù)量，按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保2023年6月2日資金賬戶（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

(十一)放棄認(rèn)購股票的處理

T+2日結(jié)束時(shí)，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的，結(jié)算參與人(包括證券公司和托管人等)應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，并于2023年6月5日（T+3日）15:00前，放棄認(rèn)購部分，向中國結(jié)算深圳分公司申報(bào)，并由中國結(jié)算深圳分公司提供給發(fā)起人（主承銷商）。截至2023年6月5日（T+3日）16:00結(jié)算參與人的資金交付賬戶資金不足以完成新股認(rèn)購資金的交付，中國結(jié)算深圳分公司無效認(rèn)購資金不足部分。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為1股。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認(rèn)購的股票。

(十二)網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算登記

網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向發(fā)行人提供股東名單。

(十三)發(fā)行地點(diǎn)

各證券交易網(wǎng)點(diǎn)與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

六、認(rèn)購不足及棄購股份處理

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購資金而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

具體情況見2023年6月6日，網(wǎng)上、線下投資者未支付金額及保薦人(主承銷商)包銷比例。（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、暫停發(fā)行

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在本次發(fā)行中發(fā)生下列情況時(shí)，將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:

1、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

2、網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

3、線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生的重大事項(xiàng)影響發(fā)行；

5、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或者暫停發(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時(shí)宣布暫停發(fā)行的原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇重啟發(fā)行。

八、余股包銷

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購資金而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

余股包銷發(fā)生時(shí)，2023年6月6日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將剩余股份包銷資金、線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)，發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記為發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)用

本次線下發(fā)行不向線下投資者收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅。

十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：福建南王環(huán)?？萍加邢薰?/P>

住所:惠東工業(yè)區(qū)惠安縣(東橋鎮(zhèn)草原村)

電話：0595-36367036

傳真：0595-36367055

聯(lián)系人：何志宏

2、保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

住所:北京南路358號(hào)大成國際大廈20樓2004室，新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋街19號(hào)

電話：010-88085885，88085943

傳真：010-88085254

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：福建南王環(huán)?？萍加邢薰?/P>

保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年5月30日