保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

特別提示

北京天瑪智能控制技術(shù)有限公司(以下簡稱“天瑪智能控制”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會批準(zhǔn)，并已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕614號文件同意注冊。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。

中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為7300.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。初始戰(zhàn)略配售的數(shù)量是 1.4.6萬股，占發(fā)行總規(guī)模的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1460.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的20.00%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同，不回?fù)芫€下。

線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下發(fā)行量為4672.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.00%；網(wǎng)上發(fā)行量為168.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的20.00%；最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，共5840.00萬股。

本次發(fā)行價格為30.26元/股。2023年5月25日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行1.1.68.00萬股“天瑪智能控制”a股。

根據(jù)《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制。09.42倍，高于100倍，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即584.00萬股)從線下回?fù)艿骄€上?；?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為4.088.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為3.678.9191萬股，線下有鎖定期最終發(fā)行量為409.0809萬股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.752.00萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.04984349%。

2023年5月29日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務(wù):

1、2023年5月29日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，新股認(rèn)購資金按最終發(fā)行價30.26元/股及配置數(shù)量及時足額繳納，認(rèn)購資金應(yīng)于2023年5月29日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年5月29日中標(biāo)（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。

根據(jù)所有參與線下發(fā)行的投資者通過中信建設(shè)投資證券線下投資者管理系統(tǒng)提交的“線下投資者參與科技創(chuàng)新委員會新股線下查詢配售承諾書”，線下投資者一旦報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限制期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者取得配售后，應(yīng)當(dāng)按時足額支付新股認(rèn)購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認(rèn)購，未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購，初步配售線下投資者未及時足額支付新股認(rèn)購資金，視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認(rèn)購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達(dá)配售付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”)、綜合確定投資者資質(zhì)和市場狀況后，包括：

(1)參與后續(xù)投資的保薦人相關(guān)子公司:中信建投有限公司(以下簡稱“中信建投”)；

（2）與發(fā)行人經(jīng)營具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)：北京成通金融控股投資有限公司、北京國能綠色低碳發(fā)展投資基金（有限合伙）、山東能源集團(tuán)資本管理有限公司、陜西煤炭有限公司、陜西延伸石油礦業(yè)有限公司。

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年5月24日（T-1日)《中信建投證券有限公司關(guān)于北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《上海金天城律師事務(wù)所關(guān)于北京天馬智能控制科技有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者核查事項的法律意見》。

(二)獲配結(jié)果

根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為30.26元/股，發(fā)行總規(guī)模為220898.00萬元。

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》，發(fā)行規(guī)模在20億元以上，不足50億元，發(fā)行保薦人相關(guān)子公司后續(xù)投資比例為3%，但不超過1億元。中信建設(shè)投資已全額支付戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金，配股數(shù)量為219.00萬股，初始支付金額超過最終配股數(shù)量對應(yīng)的額外金額，發(fā)起人（主承銷商）將于2023年5月31日（T+4日前，按原付款路徑退還。

截至2023年5月22日（T-3日)，所有參與戰(zhàn)略配售的投資者已根據(jù)與發(fā)行人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議及其承諾的認(rèn)購金額，按時足額繳納認(rèn)購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年5月31日超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項（T+4日前，按原路徑退回。

綜上所述，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注:總數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加，尾數(shù)如有差異，則由四舍五入引起。

二、網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果

2023年5月26日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行了網(wǎng)上認(rèn)購抽簽儀式。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，抽簽過程和結(jié)果已由上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購天瑪智能控股股票的投資者持有的認(rèn)購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的，為中標(biāo)號碼。中標(biāo)號35040個，每個中標(biāo)號只能認(rèn)購天瑪智能控股500股。

三、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕36號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行證券)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

本次發(fā)行的線下認(rèn)購工作于2023年5月25日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的292名線下投資者管理的7、253名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，線下有效認(rèn)購數(shù)量為10、739、720萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)發(fā)行安排和初步詢價公告中公布的線下配售原則，對線下發(fā)行股份進(jìn)行初步配售。各類線下投資者的有效認(rèn)購和初步配售結(jié)果如下：

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注：1、初始配售比例=這類投資者的初始配置總量/這類投資者的有效申購總量

2、若總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

其中，其余8股按照泰康養(yǎng)老保險有限公司管理的“泰康養(yǎng)老保險有限公司”的配售原則分配給泰康養(yǎng)老保險有限公司－分紅保險投資賬戶”。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

電話：010-86451551、010-86451552

發(fā)行人：北京天馬智能控制技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司

2023年5月29日